【哈萨克“九州一市”政策】中国企业出海，不要只看政策优惠，更要先选对落脚点

很多中国企业准备去哈萨克斯坦投资时，第一反应往往是：有没有税收优惠？能不能减免关税？是不是进了园区就能享受政策？应该注册在阿拉木图、阿斯塔纳，还是靠近口岸和工业区？

这些问题都很重要，但对真正准备落地的企业来说，第一步不是先问“有没有优惠”，而是先判断：你的行业，适不适合这个地区。

根据国家税务总局《中国居民赴哈萨克斯坦投资税收指南》，哈萨克斯坦政府鼓励投资者进入建筑材料制造、纺织、冶金、食品加工、石油及天然气机械制造、旅游、运输，以及教育、医疗、社会服务、文娱体育等领域；符合优先方向的投资活动，可能涉及企业所得税、财产税、土地税、进口关税、国家实物赠与等政策支持。

需要特别说明的是，所谓“9州1市”，并不是哈萨克斯坦专门针对中国企业单独出台的政策清单，而是哈萨克斯坦对投资者开放的重点鼓励地区。中国企业作为外资主体，可以在符合当地法律、行业准入、投资合同和园区规则的前提下申请相关支持。

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“9州1市”到底是哪几个地方？

按照中文政策资料中的传统口径，哈萨克斯坦鼓励投资者关注的地区包括：

1. 阿斯塔纳市
2. 阿克莫拉州
3. 卡拉干达州
4. 巴甫洛达尔州
5. 北哈萨克斯坦州
6. 阿特劳州
7. 曼吉斯套州
8. 阿拉木图州
9. 江布尔州

10. 图尔克斯坦州，原南哈萨克斯坦州

这里有一个细节必须注意：部分中文资料仍使用“南哈萨克斯坦州”旧称，但该地区已更名为图尔克斯坦州/突厥斯坦州；奇姆肯特市已成为共和国直辖市，不再属于图尔克斯坦州行政序列。中国外交和领事服务资料显示，哈萨克斯坦现行行政区划为17个州、3个直辖市。

所以，企业做项目选址时，不能只看旧资料中的中文地名，而要进一步核对现行行政区划、园区归属、项目审批部门和地方执行口径。

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哈萨克斯坦为什么鼓励这些地区投资？

哈萨克斯坦的政策目的并不是简单“给外资优惠”，而是通过外资、技术、制造业和物流项目，解决三个现实问题：

第一，推动经济多元化。哈萨克斯坦长期依赖能源、矿产等资源产业，希望通过建材、机械、食品加工、石化、纺织、物流、旅游等方向扩大非资源型产业。

第二，带动区域均衡发展。哈萨克斯坦国土面积大，各州资源禀赋差异明显：西部有石油天然气和里海港口，中部有冶金和矿产，南部有农业、纺织和旅游，东南部有口岸、物流和消费市场。政策鼓励的本质，是让不同区域形成各自产业定位。

第三，吸引外资进入园区和产业链。哈萨克斯坦通过特别经济区、工业园区、投资合同、税收减免、关税便利、土地支持等方式，引导企业把项目放在更符合国家规划的区域。哈萨克斯坦官方投资促进机构说明，特别经济区可对符合条件的优先活动收入给予企业所得税、土地税、财产税等100%减免，并可适用自由海关区项下的进口关税优惠。

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9州1市分别适合什么企业？

1. 阿斯塔纳市：首都经济圈、科技和高端制造

阿斯塔纳是首都，也是政府机构、金融服务、总部经济和大型项目审批的核心城市。阿斯塔纳—新城特别经济区重点涉及建筑、建材、机械制造、交通设备、电子元器件、家电、电气设备、制药以及城市基础设施相关领域；阿斯塔纳—科技城则更偏向高新技术、研发和商业化项目。

适合关注的中国企业包括：建材、装配式建筑、工程配套、机电设备、城市基础设施服务、数字技术、科技服务、金融服务等。

2. 阿克莫拉州：首都周边制造和农产品加工

阿克莫拉州环绕阿斯塔纳，适合承接首都经济圈的制造、仓储、农产品加工和配套服务。对不一定要把工厂设在首都市区、但希望服务阿斯塔纳市场的企业来说，这是一个值得关注的区域。

适合关注的企业包括：建材生产、金属加工、食品加工、农业机械、仓储物流、首都消费市场配套企业。

3. 卡拉干达州：冶金、金属加工和工业制造

卡拉干达州是哈萨克斯坦传统工业重镇，Saryarka特别经济区位于卡拉干达及周边区域，包含冶金、金属加工等工业方向。

适合关注的企业包括：钢结构、金属制品、矿山设备、工业零部件、橡塑制品、非金属矿产品加工、工程机械配套企业。

4. 巴甫洛达尔州：化工、石化和深加工

巴甫洛达尔特别经济区重点发展化工、石化和原材料深加工，强调高附加值、出口导向型产品。

适合关注的企业包括：化工材料、塑料制品、橡胶制品、基础化工设备、环保处理设备、工业耗材企业。

5. 北哈萨克斯坦州：农业、农机和北部制造

北哈萨克斯坦州农业基础较强，Qyzyljar特别经济区位于彼得罗巴甫洛夫斯克，重点方向包括区域工业发展、高效生产、竞争性制造等。

适合关注的企业包括：农业机械、农产品深加工、粮食加工设备、建筑材料、冷链仓储、北部区域供应链服务企业。

6. 阿特劳州：石油、天然气和石化产业链

阿特劳州是哈萨克斯坦油气产业核心区域，国家工业石化技术园特别经济区位于阿特劳州，重点方向包括石化生产、原油深加工、高附加值石化产品。

适合关注的企业包括：油气设备、石化装备、管材管件、工业阀门、仪器仪表、工程服务、石化耗材企业。

7. 曼吉斯套州：里海港口、跨境物流和加工制造

曼吉斯套州位于里海沿岸，阿克套海港特别经济区是哈萨克斯坦重要港口型经济区，方向包括港口物流、油气运输、加工制造、机械设备、化工、橡塑、冶金等。

适合关注的企业包括：跨境物流、仓储、港口服务、出口加工、油气配套、里海方向贸易中转企业。

8. 阿拉木图州：口岸、物流、创新技术和消费市场外溢

阿拉木图州靠近中国方向，是中国企业最容易理解的哈萨克斯坦入口之一。霍尔果斯—东方大门特别经济区重点发展跨境贸易、出口导向型产业、交通基础设施和旅游；创新技术园则关注信息通信、电子、可再生能源、材料、油气技术等方向。

适合关注的企业包括：跨境电商、物流仓储、轻工消费品、电子电器、信息技术、供应链服务、出口加工企业。

9. 江布尔州：化工、肥料和农业加工

江布尔州的Jibek Joly特别经济区定位于化学产品生产，尤其适合围绕农业、肥料、化工材料和加工制造布局。

适合关注的企业包括：化肥、农业投入品、化工新材料、食品加工、农产品加工设备企业。

10. 图尔克斯坦州：纺织、农业加工、旅游和轻工业

图尔克斯坦州位于哈萨克斯坦南部，具有农业、棉花、纺织、旅游和轻工业基础。TURAN特别经济区位于图尔克斯坦州；另外，南部纺织相关经济区也体现出哈萨克斯坦对棉纺织、服装和化工产业的政策支持方向。

适合关注的企业包括：纺织服装、棉花加工、农产品深加工、食品加工、建材、旅游基础设施、轻工业企业。

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是不是进入这些地区就一定能享受优惠？

答案是否定的。

“在鼓励地区投资”不等于“自动享受优惠”。企业通常还要满足以下条件：

第一，项目行业要符合当地优先活动方向。
第二，项目主体通常需要在哈萨克斯坦设立合法实体。
第三，企业需要进入符合条件的特别经济区、工业区，或与主管部门签订投资合同/投资协议。
第四，企业必须能证明投资额、建设内容、设备进口、就业、本地化、环保、税务核算等符合要求。
第五，优惠通常只适用于优先活动收入，非优先业务收入仍可能按普通税制缴纳。

哈萨克斯坦官方投资促进资料明确提到，特别经济区内的税收优惠适用于从优先活动产生的收入；自由海关区项下货物可适用0%进口关税，但企业需要符合特别经济区成员资格和相应活动要求。

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2026年以后，政策时效性要特别关注

这篇内容最需要提醒企业的一点是：哈萨克斯坦投资政策不是静态的，2026年前后已经出现重要变化。

根据国家税务总局《中国居民赴哈萨克斯坦投资税收指南》，哈萨克斯坦新版税法典已于2025年7月18日签署，并自2026年1月1日起生效，核心变化包括增值税标准税率由12%提高至16%，企业所得税基本税率仍为20%，部分行业适用不同税率安排。

与此同时，2026年后的投资激励机制也进入新框架。Baker McKenzie《Doing Business in Kazakhstan 2026》将投资激励类型概括为三类：投资协议、投资义务协议、简化投资合同；其中简化投资合同主要涉及国家实物赠与和最高5年的关税减免。

哈萨克斯坦政府也提出，对于优先领域中金额超过295亿坚戈的投资项目，将通过投资协议提供25年法律稳定性保障。

因此，企业如果看到旧资料中关于“优先投资项目”“特殊投资项目”的表述，不能直接照搬为当前政策结论，而应进一步核验该项目是否适用新机制、是否属于存量过渡项目，以及主管部门是否已有最新执行细则。

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给中国企业的实操建议

如果你是准备出海哈萨克斯坦的中国企业，不建议只拿“优惠政策”做判断，而要按照以下顺序做决策：

先判断国家：产品是否真的适合哈萨克斯坦市场。
再判断地区：你的客户、原料、物流和用工在哪里。
再判断园区：是否有匹配的SEZ或工业园区。
再判断主体：是贸易公司、生产企业、合资公司，还是本地分销公司。
最后判断政策：是否能申请投资合同、税收减免、关税便利或土地支持。

对大多数中国中小企业来说，第一步不一定是重资产建厂，也不一定是马上注册公司，而是先完成市场验证：客户访谈、渠道调研、物流测算、认证要求、税务成本、售后能力和本地合作方筛选。

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行业选址简表

中国企业类型	优先关注区域	选址逻辑
建材、装配式建筑	阿斯塔纳市、阿克莫拉州	首都建设和周边制造承接
钢结构、金属加工	卡拉干达州	工业基础强，适合冶金和加工
化工、塑料、橡胶	巴甫洛达尔州、江布尔州	化工和深加工产业基础
油气设备、管件阀门	阿特劳州、曼吉斯套州	靠近油气产业和里海港口
跨境物流、仓储	阿拉木图州、曼吉斯套州	陆路口岸与里海方向物流通道
农机、食品加工	北哈州、江布尔州、图尔克斯坦州	农业资源和加工需求明显
纺织、服装、轻工	图尔克斯坦州、奇姆肯特方向	棉花、纺织和南部轻工业基础
科技、金融、总部服务	阿斯塔纳市、阿拉木图方向	政策、金融和服务资源集中

政策只是入口，落地才是关键

哈萨克斯坦确实在通过重点地区、特别经济区、工业园区和投资合同机制吸引外资，但对中国企业来说，真正的机会不在“有没有优惠”这一个问题上，而在于能否把产品、地区、客户、物流、税务和本地执行能力放在一起判断。

一句话总结：

去哈萨克斯坦投资，不是先找优惠，而是先找适合自己的落脚点。

如果选址错了，即使有政策，也可能用不上。
如果选址对了，政策、物流、客户和本地资源，才有可能形成真正的出海优势。

参考资料：

国家税务总局《中国居民赴哈萨克斯坦投资税收指南》；商务部《对外投资合作国别（地区）指南 哈萨克斯坦（2025年版）》；Kazakh Invest特别经济区与投资支持资料；哈萨克斯坦政府投资机制公开信息；Baker McKenzie《Doing Business in Kazakhstan 2026》。

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