询盘进来,你回了两封,客户没声了。然后——就没有然后了。有张 Excel 表,但表格不会提醒你;脑子里有印象,但印象会随着时间变淡。
今天给工作台加第一个模块:跟进提醒板·未成交区。从今天起,什么时候该联系谁,打开工作台就能看见。
一个小方法:跟进日怎么定
下次跟进日不用拍脑袋。给你一个示例规则,三个档:
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这是示例,不是标准答案——产品周期不同,节奏天差地别:机械设备客户可能跟半年,快消配件三五天见分晓。按你的节奏改,改的地方在设置面板(页面右上角)。
动手:四步循环
先留底:把工作台.html 复制一份,改名"工作台 - 留底"。
然后把整个文件贴给 AI,说:
"给这个工作台加一个新模块'跟进提醒板·未成交区',保留所有已有功能和数据键名,只做新增,不做改动。要求:
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模块放在导航区下面,标题'跟进提醒板 · 未成交区'。 -
添加表单:客户名(必填)、产品需求、最近联系日、下次跟进日(必填)、最近报价、状态(下拉:待联系/已联系/报价中/样品中/谈判中/暂缓)、备注。 -
表单上方一行小字提示跟进节奏(规则放配置区,标注'示例,按你的产品周期改配置区')。配置区放三条示例规则:明确不要→暂缓季度回访;说在考虑→三到五天;已读未回→48 小时换渠道。 -
列表按下次跟进日排序:已经过了的排最前、红底标注,就是今天的黄底标注;每行显示'逾期 X 天/今天/还有 X 天';每行三个按钮:今天联系了(最近联系日改成今天;如果下次跟进日已到期或逾期,自动顺延到 3 天后,天数放配置区 followDays,示例可改;点完页面下方弹出提示'已记录:今天联系了…,下次跟进…')、改(回填表单修改,此时添加按钮文字变为"更新",取消修改清空表单并弹出提示"已取消修改")、删(删除前确认)。 -
列表上方三个筛选:全部/今天该联系/已逾期。 -
日期校验:必须是 2026-09-16 这种格式,不对要提示;客户名重复要提醒确认。 -
数据存本地存储,键名 wb1_followups。首次打开放 3 条示例数据(客户名前加'示例',带 demo 标记);顶部'清空示例数据'按钮只删示例数据。 -
焦点区增加一条:今天该联系几个客户,列前 3 个名字,逾期要标注;条目标题点击跳到跟进板区域(锚点链接)。 -
代码按模块分区加注释,函数名用 FU_开头。 -
设置面板增加一段:跟进节奏规则编辑(可加可删行)+ 到期/逾期联系后顺延几天的输入框。
生成后给我完整 HTML 文件。"
保存替换,然后当场试:录 3 条你自己的真实客户——一条下次跟进日填今天,一条填昨天,一条填下周。刷新页面看排序:昨天的排最前、红色;今天的第二、黄色;下周的垫底。再看焦点区,数字对上了吗?
再点一次填昨天那条的"今天联系了":最近联系日变成今天,页面下方弹出提示,下次跟进日顺延到 3 天后,红色没了。这就是这个按钮的完整作用:记下你联系了,帮你排好下一次。
最后点一次"清空示例数据":示例行没了,你自己的 3 条还在。
(文中演示数据均为示例数据,流程是实测的。)
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外贸询盘跟进最容易断档:邮件发出客户沉默,依赖 Excel 或人脑记忆,极易遗漏跟进节点。这套工作台新增【跟进提醒板・未成交区】,本地存储客户跟进信息,自动按跟进日期排序,逾期标红、今日待联系标黄,自带筛选、一键顺延跟进时间功能。跟进节奏可自定义,焦点区直接统计今日待跟进客户,锚点快速跳转,把零散询盘管理标准化,告别凭感觉跟进。
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