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亚洲棉布市场——中国仍主导出口,尽管贸易战激烈

亚洲棉布市场——中国仍主导出口,尽管贸易战激烈 贸易趋势
2019-09-06
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导读:中国(19亿平方米)仍是亚洲最大的棉织物消费国,占总消费量的32%。 IndexBox刚刚发布了一份新报告:《亚洲——机织棉织物——市场分析、预测、规模、趋势与洞察》。以下是该报告主要发现的摘要。 2
中国(19 亿平方米)仍是亚洲最大的棉织物消费国,占总消费量的 32%。

报告概览

IndexBox 发布新报告《亚洲——机织棉织物——市场分析、预测、规模、趋势与洞察》,主要发现摘要如下:

2018 年,亚洲棉织物市场规模达 439 亿美元,同比增长 2%。该数据反映生产商和进口商总收入(不含物流、零售营销成本及零售商利润)。总体而言,棉织物消费量呈温和下降态势。2015 年增长率最显著,达 6.4%;2009 年消费量曾达峰值 579 亿美元,但 2010 年至 2018 年间维持在较低水平。

亚洲各国消费量

中国以 19 亿平方米的消费量位居亚洲第一,占比 32%,是第二大消费国孟加拉国(8.69 亿平方米)的两倍多。土耳其排名第三(8.19 亿平方米),占比 13%。

2007 年至 2018 年,中国消费量年均增长率为 -1.6%;同期,孟加拉国为 +15.7%,土耳其为 -0.4%。

从价值维度看,亚洲前三大市场为中国(130 亿美元)、印度(97 亿美元)和孟加拉国(49 亿美元),合计占市场份额的 63%。

2018 年人均消费量最高的国家依次为:土耳其(9,988 平方米/千人)、孟加拉国(5,219 平方米/千人)和越南(2,483 平方米/千人)。2007 年至 2018 年间,孟加拉国人均消费量增长最显著,其他领先国家则出现下降。

亚洲的生产情况

2018 年,亚洲棉机织物总产量为 62 亿平方米,同比下降 4.2%,整体呈温和下滑趋势。2015 年增幅最大(+10%);产量曾在 2010 年达到 82 亿平方米的峰值,此后维持在相对较低水平。

按出口价格计算,2018 年产值为 469 亿美元。审查期内产量持续温和下降,2015 年同比增 5.9%。产值曾在 2008 年达到 596 亿美元的峰值,但 2009 年至 2018 年未能恢复势头。

亚洲各国产量

中国(31 亿平方米)是亚洲最大生产国,占总产量的 50%,是第二大生产国土耳其(8.33 亿平方米)的四倍。印度排名第三(7.92 亿平方米),占比 13%。

2007 年至 2018 年,中国产量保持相对稳定;土耳其年均增长 +0.1%,印度则为 -5.8%。

亚洲出口情况

2018 年,亚洲棉机织物出口总量为 22 亿平方米,与上年持平,整体趋势平稳。2010 年增幅最显著(+44%);出口量曾在 2012 年达到 28 亿平方米的峰值,2013 年至 2018 年处于略低水平。

2018 年出口额为 156 亿美元(IndexBox 估算),呈现轻微下降趋势。2010 年出口额同比增长 23%;峰值出现在 2012 年(228 亿美元),随后几年保持在较低水平。

各国出口情况

2018 年,中国(12 亿平方米)是主要出口国,占比 56%。巴基斯坦(4.22 亿平方米)、印度(1.18 亿平方米)和土耳其(1.09 亿平方米)紧随其后,合计占 29%。中国香港特别行政区(9700 万平方米)远落后于领先者。

2007 年至 2018 年,中国出口年均增长 +2.9%;巴基斯坦增长最快,复合年增长率(CAGR)为 +5.9%。印度和土耳其趋势平稳,而中国香港特别行政区则下降 13.6%。期间,中国和巴基斯坦的市场份额分别增加 15 个和 8.9 个百分点,中国香港特别行政区减少 17.7 个百分点。

从价值看,中国(79 亿美元)仍是最大供应国,占出口总额的 51%;巴基斯坦(22 亿美元)排名第二,占 14%;印度占 12%。2007 年至 2018 年,中国出口额保持稳定,巴基斯坦年均增长 +1.1%,印度为 +6.2%。

各国出口价格

2018 年,亚洲棉织物出口均价为 7,047 美元/千平方米,同比上涨 9.8%,整体趋势平稳。2011 年增速最快(+12%);价格在 2014 年达到峰值 8,452 美元/千平方米,2015 年至 2018 年回落至较低水平。

原产国价格差异显著:印度最高(15,533 美元/千平方米),巴基斯坦最低(5,150 美元/千平方米)。2007 年至 2018 年,印度价格增长率最显著,其他国家呈现混合趋势。

亚洲进口情况

2018 年,亚洲进口棉机织物约 21 亿平方米,同比增长 4.9%。2007 年至 2018 年年均增长 +2.1%,但波动明显。2017 年增幅最大(+42%);进口量在 2018 年达到峰值,预计短期内将继续增长。

2018 年进口额为 118 亿美元(IndexBox 估算)。2007 年至 2018 年年均增长 +1.2%,同样存在波动。2010 年增长率最高(+36%);进口额在 2011 年达到 138 亿美元的峰值,随后几年维持在较低水平。

按国家/地区划分的进口量

孟加拉国是亚洲最大进口国,2018 年进口 8.73 亿平方米,占比近 42%。越南(2.57 亿平方米)排名第二,占 12%;其次是中国香港特别行政区(5.1%)、印度尼西亚(5%)、柬埔寨(5%)和土耳其(4.5%)。中国、斯里兰卡、韩国、泰国、阿联酋和日本占比较小。

2007 年至 2018 年,孟加拉国进口年均增长 +15.3%。柬埔寨(+20.8%)、越南(+13.7%)、印度尼西亚(+9.6%)和阿联酋(+3.2%)也呈正增长,其中柬埔寨增速最快。斯里兰卡趋势平稳;泰国、韩国、土耳其、日本、中国及中国香港特别行政区则呈现下降趋势。孟加拉国、越南、柬埔寨和印度尼西亚的市场份额显著增强,而土耳其、中国和中国香港特别行政区的份额分别减少了 2.5%、8% 和 16.8%。

从价值看,孟加拉国(34 亿美元)、越南(20 亿美元)和印度尼西亚(8.55 亿美元)是前三大进口市场,合计占 54%。中国、中国香港特别行政区、斯里兰卡等国家和地区合计占 35%。过去十一年间,柬埔寨进口增长率最高。

按国家/地区划分的进口价格

2018 年,亚洲棉织物进口均价为 5,633 美元/千平方米,同比减少 3.6%,整体趋势平稳。2011 年涨幅最大(+23%);价格在 2014 年达到峰值 9,532 美元/千平方米,2015 年至 2018 年处于较低水平。

目的地价格差异显著:中国最高(8,692 美元/千平方米),阿联酋最低(3,143 美元/千平方米)。2007 年至 2018 年,印度尼西亚价格增长率最显著。

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