IndexBox 最新发布的《世界胶合板市场:分析、预测、规模、趋势与洞察》报告摘要如下:
受中美贸易摩擦及中国经济增速放缓影响,全球胶合板行业发展承压。2018 年,全球市场规模估计为 739 亿美元,同比增长 2.6%。该数据反映生产商和进口商的总收入(不含物流、零售营销成本及零售商利润)。
审查期内,全球胶合板消费整体保持强劲增长。2014 年增速最为显著,同比达 34%。2015 年市场达到 939 亿美元的峰值;2016 年至 2018 年间,消费量维持在较低水平。
按国家划分的消费
中国以 1.01 亿立方米的消费量稳居全球第一,占比高达 64%,是美国(1600 万立方米)的六倍多。日本以 620 万立方米位居第三,份额为 3.9%。
2007 年至 2018 年,中国胶合板消费年均增长率达 +9.7%。同期,美国年均增长率为 -0.4%,日本为 +4.5%。
从价值维度看,中国(458 亿美元)遥遥领先,美国(73 亿美元)居次,随后是日本。
2018 年人均消费量最高的国家依次为:加拿大(71 立方米/千人)、中国(70 立方米/千人)和日本(49 立方米/千人)。
2007 年至 2018 年,主要消费国中中国人均消费增速最为显著,其他全球领导者增速相对温和。
生产情况(2007-2018)
2018 年全球胶合板产量约 1.6 亿立方米,与前一年基本持平。审查期内总产量呈现强劲增长态势,2007 年至 2018 年年均增速为 +4.9%。但期间波动明显:2018 年产量较 2016 年下降 2.8%。2011 年增速最快,同比达 16%。产量于 2016 年触顶至 1.65 亿立方米,2017 年至 2018 年回落至较低水平。
产值方面,2018 年全球胶合板产值约为 727 亿美元(按出口价估算)。审查期内生产持续增长,2014 年增幅最大,同比激增 46%。产值在 2015 年达到 1014 亿美元的峰值,此后未能恢复增长势头。
按国家划分的生产
中国以 1.13 亿立方米的产量占据全球主导地位,份额达 71%,是美国(1100 万立方米)的十倍有余。俄罗斯以 400 万立方米排名第三,占比 2.5%。
2007 年至 2018 年,中国产量年均增长 +8.8%。同期,美国年均下降 0.7%,俄罗斯年均增长 3.4%。
出口情况(2007-2018)
2018 年全球出口量为 3400 万立方米,同比增长 4.7%。整体趋势相对平稳,2010 年增速最快,同比达 39%。出口量在 2007 年达到 3400 万立方米的高点,随后几年维持在略低水平。
产值方面,2018 年出口额为 158 亿美元。2007 年至 2018 年年均增长 +2.0%,但波动明显。2010 年出口额同比增长 30%,表现最为亮眼。出口额在 2014 年触及 165 亿美元的峰值,2015 年至 2018 年处于低位徘徊。
按国家划分的出口
2018 年,中国以 1200 万立方米的出口量位居榜首,占全球总量的 36%。俄罗斯(360 万)、印度尼西亚(280 万)、巴西(260 万)和马来西亚(220 万)紧随其后,合计占比 33%。芬兰、智利、越南、美国、德国和加拿大占据较小份额。
2007 年至 2018 年,中国出口年均增长 +3.7%。越南(+25.1%)、美国(+3.8%)、俄罗斯(+3.7%)、智利(+1.6%)和德国(+1.4%)亦呈正增长。其中,越南是全球增长最快的出口国,复合年增长率高达 +25.1%。加拿大和芬兰趋势平稳。相比之下,巴西(-1.9%)、印度尼西亚(-2.6%)和马来西亚(-9.6%)呈下降趋势。在此期间,中国、俄罗斯和越南的市场份额分别提升了 12、3.4 和 2 个百分点,而巴西、印尼和马来西亚的份额则有所缩减。
从价值看,中国(54 亿美元)仍是最大供应国,占全球出口的 34%。印度尼西亚(17 亿美元)排名第二,占比 11%;俄罗斯位列第三,占比 8.7%。
2007 年至 2018 年,中国出口额年均增长 +4.0%。同期,印度尼西亚年均增长 +1.4%,俄罗斯年均增长 +6.1%。
按国家划分的出口价格
2018 年全球平均出口价格为 459 美元/立方米,同比增长 1.9%。2007 年至 2018 年年均上涨 +2.1%。2014 年涨幅最大,达 19%,当年均价触及 594 美元/立方米的峰值。2015 年至 2018 年价格增长乏力。
各国价格差异显著:印度尼西亚最高(609 美元/立方米),巴西最低之一(293 美元/立方米)。
2007 年至 2018 年,智利在价格涨幅方面表现最为突出,其他主要国家增速较为温和。
进口情况(2007-2018)
2018 年全球进口量达 3200 万立方米,同比增长 5.2%。2007 年至 2018 年年均增长 +1.9%,期间存在明显波动。2010 年增速最快,同比增加 31%。2018 年进口量达到峰值,预计短期内将稳步增长。
产值方面,2018 年进口额为 149 亿美元。2007 年至 2018 年年均增长 +2.8%,同样伴随波动。2010 年增幅达 29%。2018 年进口额创历史新高,预计短期将继续增长。
按国家/地区划分的进口
2018 年,美国(480 万立方米)、日本(300 万)、英国(170 万)、德国(170 万)和韩国(150 万)是主要进口国,合计占比 40%。菲律宾、阿联酋、加拿大、荷兰、埃及、沙特阿拉伯和墨西哥的进口量相对较少。
2007 年至 2018 年,菲律宾在主要进口国中增速最为显著,其他领先国家增速温和。
从价值看,2018 年美国(25 亿美元)、日本(17 亿美元)和德国(8.83 亿美元)进口额最高,合计占全球 34%。韩国、英国、荷兰等国合计占另外 28%。
过去十一年间,菲律宾的进口增长率在主要进口国中居首。
按国家/地区划分的进口价格
2018 年平均进口价格为 473 美元/立方米,与上年基本持平,整体趋势平稳。2008 年增速最快,同比增 16%。2014 年价格达到 583 美元/立方米的峰值,2015 年至 2018 年未能恢复增长。
主要进口国之间价格差异明显:日本最高(576 美元/立方米),沙特阿拉伯最低之一(229 美元/立方米)。
2007 年至 2018 年,韩国在进口价格涨幅方面表现最为显著。

