IndexBox 近期发布报告《欧盟–大豆油粕–市场分析、预测、规模、趋势与洞察》,以下是关键发现摘要:
2018 年,欧盟大豆油粕市场规模达 104 亿美元,同比增长 1.8%。该数据反映生产商和进口商总收入(不含物流、零售营销成本及零售商利润)。整体消费趋势相对平稳:2008 年增长最显著(同比 +10%),市场价值触及 120 亿美元峰值;2009 年至 2018 年间,市场增速维持在较低水平。
欧盟各国消费量
2018 年,菜籽粕消费量最高的国家为法国(320 万吨)、意大利(280 万吨)和波兰(250 万吨),三国合计占总消费量的 34%。英国、德国、西班牙、丹麦、荷兰、比利时、奥地利、捷克和瑞典消费量略低,合计占比 51%。
2007 年至 2018 年间,主要消费国中奥地利的大豆菜籽粕消费量增长率最为显著,其他领先国家增速相对温和。
从价值角度看,2018 年法国(14 亿美元)、意大利(12 亿美元)和丹麦(12 亿美元)市场价值最高,三者合计占总额 36%。英国、波兰、西班牙、荷兰、奥地利、比利时、瑞典、捷克和德国稍逊一筹,合计占比 48%。
2018 年,人均豆粕消费量最高的是丹麦(280 公斤/人),其次是奥地利(94 公斤/人)、荷兰(81 公斤/人)和比利时(75 公斤/人),全球人均估计为 49 公斤/人。
2007 年至 2018 年期间,丹麦人均豆粕消费量年均下降 1.6%;其他国家年均变化率为:奥地利(+5.5%)和荷兰(+5.5%)。
欧盟生产情况
2018 年,欧盟豆粕产量约 810 万吨,同比增长 18%。但总体而言,产量仍呈轻微下降趋势。回顾期内,2007 年产量达峰值 920 万吨;2008 年至 2018 年,产量维持在略低水平。
从价值角度看,2018 年大豆油粕产量总计 30 亿美元(按出口价估算)。2007 年至 2018 年,总产出值年均增长 1.5%,趋势相对稳定但伴有波动。2009 年增速最快(同比 +26%);2013 年产量达最高水平 31 亿美元,随后几年保持在较低水平。
欧盟各国产量
2018 年,大豆油粕产量最高的国家是荷兰(190 万吨)、德国(170 万吨)和意大利(79.1 万吨),三国合计占总产量的 53%。法国、奥地利、葡萄牙、英国和瑞典稍逊一筹,合计占比 31%。
2007 年至 2018 年,主要生产国中奥地利的大豆油粕产量增长率最为显著,其他领先国家增速更为温和。
欧盟出口情况
2018 年,欧盟大豆油粕出口量 670 万吨,同比增长 3%。整体出口趋势相对平稳。2015 年增长率最显著(同比 +11%),当年出口量达峰值 810 万吨;2016 年至 2018 年,出口量增长保持在较低水平。
从价值角度看,2018 年大豆油粕出口额为 28 亿美元。2007 年至 2018 年,总出口额年均下降 0.2%,趋势模式显示期间存在明显波动。2008 年增长率最显著(同比 +53%);2013 年出口额达峰值 43 亿美元,随后几年保持在较低水平。
按国家/地区划分的出口量
荷兰是主要出口国,出口量约 310 万吨,占总出口量的 46%。德国(164.4 万吨)以 24% 的份额位居第二,其次是比利时(7.1%)和斯洛文尼亚(4.5%)。其他出口国——西班牙(24.7 万吨)、罗马尼亚(15.6 万吨)和英国(11.3 万吨)——合计占总出口量的 7.7%。
2007 年至 2018 年间,主要出口国中罗马尼亚的出口增长率最为显著,其他领先国家增速较为温和。
从价值角度看,荷兰(13 亿美元)仍是欧盟最大供应国,占总出口量的 47%。德国(6.45 亿美元)排名第二,占比 23%,紧随其后的是比利时(7.1%)。
2007 年至 2018 年期间,荷兰大豆油粕出口量年均增长率为 +3.7%。其他出口国年均增长率分别为:德国(+4.7%)和比利时(-3.2%)。
按国家/地区划分的出口价格
2018 年,欧盟大豆油粕出口价格为每吨 419 美元,同比上涨 7.6%。2007 年至 2018 年,出口价格呈明显增长趋势,年均增长率 +3.0%,但期间波动显著。2008 年增长率最显著(同比 +42%);2013 年价格达峰值每吨 579 美元,随后几年保持在略低水平。
主要出口国间平均价格差异明显。2018 年主要出口国价格如下:罗马尼亚(434 美元/吨)和荷兰(428 美元/吨)较高,西班牙(379 美元/吨)和英国(384 美元/吨)相对较低。
2007 年至 2018 年间,就价格而言,荷兰的增长率最为显著,其他领先国家增速较为温和。
欧盟进口情况
2018 年,欧盟进口大豆粕总量 2400 万吨,同比下降 1.7%。整体进口量呈轻微下滑态势。2014 年增速最显著(同比 +6.7%);2008 年进口量达峰值 3100 万吨,2009 年至 2018 年一直维持在较低水平。
以价值计算,2018 年大豆粕进口额为 98 亿美元。2007 年至 2018 年期间,进口总额年均增长 1.2%,趋势模式显示期间存在明显波动。2008 年增速最快(同比 +42%);2014 年进口额达峰值 133 亿美元,2015 年至 2018 年未能恢复势头。
按国家分列的进口情况
荷兰、法国、波兰、西班牙、德国、意大利、英国、丹麦和比利时这九大大宗进口国的进口量占总量的三分之二以上。爱尔兰(58.5 万吨)远落后于领先国家。
2007 年至 2018 年间,主要进口国中爱尔兰的进口增长率最为显著,其他领先国家进口数据呈现混合趋势。
以价值计算,欧盟内最大的大豆粕进口市场是法国(12 亿美元)、荷兰(11 亿美元)和波兰(10 亿美元),三者合计占总进口的 34%。紧随其后的是德国、西班牙、英国、意大利、丹麦、比利时和爱尔兰,合计占比 51%。
就主要进口国而言,过去十一年间爱尔兰的进口增长率最高,其他领先国家增速较为温和。
按国家分列的进口价格
2018 年,欧盟大豆粕进口价格为每吨 414 美元,同比增长 9.7%。2007 年至 2018 年期间,进口价格实质性增长,年均增长率 +3.2%,但期间波动明显。2008 年增速最显著(同比 +36%);2013 年价格达峰值每吨 555 美元,2014 年至 2018 年维持在较低水平。
主要进口国间平均价格差异明显。2018 年主要进口国价格如下:法国(441 美元/吨)、德国(432 美元/吨)较高,比利时(372 美元/吨)和西班牙(384 美元/吨)处于最低水平。
2007 年至 2018 年间,在价格方面,德国的增长率最为显著,其他领先国家增速较为温和。

