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2019年全球黄麻市场:尽管过去几年出口下滑,孟加拉国仍持续主导出口

2019年全球黄麻市场:尽管过去几年出口下滑,孟加拉国仍持续主导出口 贸易趋势
2019-12-09
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导读:从价值角度来看,2018年印度(12亿美元)、孟加拉国(8.99亿美元)和巴基斯坦(7000万美元)是市场价值最高的国家,合计占全球市场的79%。 IndexBox刚刚发布了一份新报告:“世界——黄麻
从价值维度审视,2018 年印度(12 亿美元)、孟加拉国(8.99 亿美元)和巴基斯坦(7000 万美元)位列市场价值前三甲,三者合计占据全球市场份额的 79%。

IndexBox 近期发布题为《世界——黄麻及类似纤维——市场分析、预测、规模、趋势与洞察》的最新报告。以下为该报告核心发现摘要:

2018 年全球黄麻市场营收达 27 亿美元,同比增长 4.6%。该数据涵盖生产商与进口商总收入(未计入物流、零售营销成本及零售商利润,这些将体现于终端消费价格中)。2007 至 2018 年间,市场价值年均增长率(CAGR)为 +1.4%,整体趋势平稳,仅在考察期内出现轻微波动。其中 2011 年增长最为迅猛,同比增幅达 18%,当年全球黄麻市场触及 29 亿美元的峰值。自 2012 年至 2018 年,全球黄麻市场增速维持在相对低位。

按国家划分的消费量

2018 年,全球黄麻消费量前三的国家分别为印度(210 万吨)、孟加拉国(140 万吨)和巴基斯坦(9.1 万吨),三国合计占全球总消费量的 90%。

2007 至 2018 年间,在主要消费国中,孟加拉国的黄麻消费量增长最为显著,而其他全球领先国家的消费数据则呈现混合走势。

从价值层面看,2018 年市场价值最高的国家依次为印度(12 亿美元)、孟加拉国(8.99 亿美元)和巴基斯坦(7000 万美元),三者合计占据全球主要市场份额。

2018 年,人均黄麻消费量最高的是孟加拉国(8,154 公斤/千人),其次为印度(1,552 公斤/千人)、巴基斯坦(453 公斤/千人)和中国(54 公斤/千人);同期全球人均黄麻消费量约为 512 公斤/千人。

2007 至 2018 年间,孟加拉国人均黄麻消费量年均扩张速度达 +14.5%。其他国家年均增长率分别为:印度(-1.2%/年)和巴基斯坦(-4.8%/年)。

生产量(2007-2018)

2018 年全球黄麻及类黄麻纤维产量约 390 万吨,同比增长 2.4%。2007 至 2018 年间,总产量年均增长 +1.8%,趋势相对稳定,仅记录到轻微波动。2011 年增长率最为突出,同比激增 24%,当年全球黄麻产量达到 390 万吨的峰值。2012 至 2018 年间,全球黄麻产量增速保持低位。黄麻产出的总体积极趋势主要得益于收获面积的温和增长及单产数据的适度提升。

从价值角度看,2018 年全球黄麻生产总值估计为 27 亿美元(按出口价格计算)。2007 至 2018 年间,总产值年均增长 +1.8%,趋势模式稳定,仅在考察期内出现轻微波动。2016 年增长率最为显著,同比达 19%,当年全球黄麻产值触及 29 亿美元的高峰。2017 至 2018 年间,全球黄麻生产增速回落至较低水平。

按国家划分的生产量

2018 年,黄麻产量最高的国家为印度(210 万吨)和孟加拉国(160 万吨),两国合计占全球总产量的 93%。

2007 至 2018 年间,在主要生产国中,孟加拉国的黄麻产量增长率最为显著。

出口量(2007-2018)

2018 年全球黄麻出口总量为 29.1 万吨,同比增长 5.7%。总体而言,黄麻出口持续呈现大幅缩减趋势。2016 年增长率最为显著,同比达 18%。全球出口量于 2007 年达到 64.3 万吨的峰值;然而,2008 至 2018 年间,出口未能恢复此前势头。

从价值维度看,2018 年黄麻出口额为 2.13 亿美元(IndexBox 估算)。总体而言,黄麻出口额呈现轻微下降趋势。2010 年增长势头最猛,较上年增长 48%。全球出口额于 2011 年达到 3.61 亿美元的峰值;此后 2012 至 2018 年间,出口额一直维持在较低水平。

按国家划分的出口量

孟加拉国主导全球黄麻出口格局,2018 年出口量达 22.9 万吨,占总出口量的近 79%。印度紧随其后,出口量为 1.4 万吨,占比 4.8%。其他主要出口国包括坦桑尼亚(12,710 吨)、比利时(10,536 吨)、肯尼亚(8,787 吨)和马来西亚(4,638 吨),合计占总出口量的 13%。

2007 至 2018 年间,孟加拉国出口量年均下降 8.0%。与此同时,马来西亚(+33.3%)、比利时(+6.0%)和坦桑尼亚(+1.5%)则表现出正增长势头。其中,马来西亚成为全球增长最快的出口国,2007-2018 年复合年增长率(CAGR)高达 +33.3%。相比之下,肯尼亚(-1.9%)和印度(-6.6%)在同一时期呈下降趋势。2007 至 2018 年间,比利时和马来西亚的市场份额分别增加了 1.7 和 1.5 个百分点,而印度(-5.4 个百分点)和孟加拉国(-117.5 个百分点)的份额则有所减少。其他国家在整个分析期间的份额保持相对稳定。

从价值角度看,孟加拉国(1.58 亿美元)仍是全球最大的黄麻供应国,占全球出口总额的 74%。坦桑尼亚排名第二(1,800 万美元),占比 8.2%。肯尼亚紧随其后,份额为 6.5%。

2007 至 2018 年间,孟加拉国出口额年均增长率为 -1.8%。其他国家年均增长率分别为:坦桑尼亚(+5.8%/年)和肯尼亚(+2.4%/年)。

按国家划分的出口价格

2018 年全球黄麻平均出口价格为 734 美元/吨,与前一年相比保持相对稳定。考察期内,出口价格显示显著增长:过去十一年间,年均涨幅为 +5.8%。然而,趋势模式表明整个分析期间存在明显波动。基于 2018 年数据,黄麻出口价格较 2016 年指数下降了 11.1%。2010 年增长率最为显著,同比达 38%。考察期内,黄麻及类黄麻纤维的平均出口价格于 2016 年达到 825 美元/吨的峰值;2017 至 2018 年间,出口价格维持在相对较低水平。

主要出口国之间的平均价格存在显著差异。2018 年,肯尼亚价格最高(1,572 美元/吨),而马来西亚处于最低水平之一(131 美元/吨)。

2007 至 2018 年间,在价格方面,孟加拉国的增长率最为显著,而其他全球领先国家的增长速度更为温和。

进口量(2007-2018)

2018 年,全球黄麻及类黄麻纤维进口量约为 29.5 万吨,同比激增 8%。考察期内,黄麻进口持续呈现急剧下降趋势。2016 年增长率最为显著,同比达 17%。全球进口量于 2007 年达到 49.6 万吨的峰值;然而,2008 至 2018 年间,进口未能恢复此前势头。

从价值角度看,2018 年黄麻进口额为 1.97 亿美元(IndexBox 估算)。总体而言,黄麻进口额呈现相对平稳的趋势模式。2010 年增长率最为显著,同比达 59%。考察期内,全球黄麻进口额于 2011 年达到 3.42 亿美元的峰值;2012 至 2018 年间,进口额一直维持在较低水平。

按国家分列的进口量

2018 年,巴基斯坦(9.1 万吨)和印度(6.4 万吨)是全球最大的黄麻及类黄麻纤维进口国,分别占进口总量的近 31% 和 22%。尼泊尔(4.1 万吨)位列第三,中国(3.1 万吨)排在第四。上述四国进口总量合计约占全球总进口量的 25%。其他主要进口国包括德国(8,103 吨)、英国(6,147 吨)、科特迪瓦(5,799 吨)、巴西(5,503 吨)和韩国(4,465 吨),合计占总进口量的 10%。

2007 至 2018 年间,在主要进口国中,就进口量而言,德国实现了最显著的增长率,而其他全球领先国家的增长步伐较为温和。

在价值方面,全球最大的黄麻进口市场为巴基斯坦(4,900 万美元)、印度(4,000 万美元)和尼泊尔(2,300 万美元),三国合计占全球进口总额的 56%。

过去十一年间,就主要进口国而言,尼泊尔记录的进口增长率最高,而其他全球领先国家的增长步伐较为温和。

按国家分列的进口价格

2018 年全球黄麻平均进口价格为 669 美元/吨,较前一年下降 7.9%。总体而言,2007 至 2018 年间进口价格呈强劲增长态势:过去十一年间,年均增长率为 +4.3%。然而,趋势模式显示整个分析期间出现了一些明显波动。基于 2018 年数据,黄麻进口价格较 2016 年指数下降了 18.3%。2010 年增长步伐最为明显,同比达 58%。考察期内,黄麻及类黄麻纤维的平均进口价格于 2016 年达到 819 美元/吨的峰值;2017 至 2018 年间,进口价格未能恢复其增长势头。

主要进口国之间的平均价格存在显著差异。2018 年,科特迪瓦价格最高(1,097 美元/吨),而中国处于最低水平之一(501 美元/吨)。

2007 至 2018 年间,就价格而言,尼泊尔实现了最显著的增长率,而其他全球领先国家的增长步伐较为温和。

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