市场概览
IndexBox 发布最新报告《世界——油籽——市场分析、预测、规模、趋势与洞察》,摘要如下:
2018 年全球油籽市场营收达 3944 亿美元,同比增长 7.6%。该数据涵盖生产商与进口商总收入(不含物流、零售营销成本及零售商利润)。
2007 至 2018 年间,市场价值年均增长 4.7%,期间波动明显。2008 年增速最快,同比激增 19%。2018 年全球消费量达峰,预计短期仍将保持增长态势。
按国家划分的消费情况
2018 年,中国(1.73 亿吨)、美国(8900 万吨)和阿根廷(5600 万吨)为全球前三大消费国,合计占全球总量的 47%。印度、巴西、印度尼西亚、俄罗斯、乌克兰、菲律宾、加拿大和德国紧随其后,共占 29%。
2007 至 2018 年,主要消费国中乌克兰的销量增长率最为显著,其他领先国家增长相对温和。
从产值看,中国以 1008 亿美元独占鳌头,美国(471 亿美元)居次,印度位列第三。
人均消费方面,阿根廷最高(1262 公斤/人),其次为加拿大(378 公斤/人)、乌克兰(345 公斤/人)和美国(271 公斤/人),全球平均水平为 88 公斤/人。
2007-2018 年间,阿根廷人均消费量年均增长 1.4%;其他国家增速分别为:加拿大(+7.2%/年)和乌克兰(+12.4%/年)。
按类型划分的消费情况
大豆是最大消费品类,总量 3.8 亿吨,占比 56%,其数值超过第二大品类油菜籽或芥菜籽(7800 万吨)的五倍。椰子以 6100 万吨位居第三,占比 9%。
2007-2018 年,大豆消费量年均增长 5.1%。其他品类增速为:油菜籽或芥菜籽(+3.8%/年),椰子(-0.1%/年)。
产值方面,大豆(1658 亿美元)遥遥领先,带壳花生(523 亿美元)次之,随后是油菜籽或芥菜籽。
2007-2018 年,大豆市场规模年均增长 6.2%。其他产品增速为:带壳花生(+3.3%/年)和油菜籽或芥菜籽(+4.3%/年)。
生产情况(2007-2018)
2018 年全球油籽(初级)总产量达 6.73 亿吨,同比增长 4.4%。2007-2018 年间,总产量年均增长 3.7%,期间波动明显。2013 年增速最快,同比达 11%。2018 年产量创历史新高,预计短期将继续增长。这一积极趋势主要得益于收割面积显著扩大及单产小幅提升。
按国家划分的生产情况
2018 年,美国(1.34 亿吨)、巴西(1.28 亿吨)和阿根廷(6100 万吨)为前三大生产国,合计占全球产量的 48%。中国、印度、加拿大、乌克兰、印度尼西亚、俄罗斯、菲律宾和巴拉圭紧随其后,共占 35%。
2007-2018 年,主要生产国中乌克兰的产量增长率最为显著,其他领先国家增长较为温和。
收割面积和单产(2007-2018)
2018 年全球油籽总收割面积为 2.46 亿公顷,同比增长 3.2%。
2018 年全球平均单产为 2.7 吨/公顷,与前一年持平。2007-2018 年间,单产年均增长 1.1%,整体趋势稳定,部分年份存在明显波动。
出口情况(2007-2018)
2018 年全球油籽出口量约 1.99 亿吨,同比增长 9%。过去十一年间,出口量年均增长 7.2%,呈现强劲增长态势。
2018 年油籽出口额 estimated 为 894 亿美元(IndexBox 估算)。
按国家划分的出口情况
巴西是关键出口国,2018 年出口量 8300 万吨,约占全球总量的 42%。美国(4700 万吨)排名第二,占比 24%,加拿大紧随其后(9.7%)。阿根廷、巴拉圭、乌克兰、罗马尼亚、澳大利亚和乌拉圭份额相对较小。
2007-2018 年,主要出口国中澳大利亚的出口增长率最为显著,其他领先国家增长较为温和。
从产值看,巴西(332 亿美元)、美国(236 亿美元)和加拿大(83 亿美元)位居前三,合计占全球出口总额的 73%。阿根廷、乌克兰、巴拉圭、罗马尼亚、澳大利亚和乌拉圭共占 13%。
审查期内,澳大利亚在主要出口国中实现了最高的出口价值增长率,其他国家增长相对温和。
按类型划分的出口情况
大豆是全球最大出口品类,出口量 1.58 亿吨,占总出口的 79%。油菜籽或芥菜籽(2900 万吨)次之,占比 14%。葵花籽(608.3 万吨)远低于前两者。
产值方面,大豆(671 亿美元)占全球出口总额的 75%,油菜籽或芥菜籽(130 亿美元)占 15%,葵花籽占 4.4%。
按国家划分的出口价格
2018 年油籽出口均价为 449 美元/吨,同比增长 5.9%。2007-2018 年间,出口价格稳步上涨,年均增长率 2.2%,但期间波动明显。2018 年价格较 2016 年指数上升 9.2%。2008 年增速最快,同比暴涨 39%。全球出口价格在 2012 年达峰(587 美元/吨),2013-2018 年维持在相对较低水平。
主要出口国均价存在差异:2018 年美国(500 美元/吨)和澳大利亚(451 美元/吨)较高,乌拉圭和巴拉圭较低(均为 370 美元/吨)。
2007-2018 年间,美国的价格增长率最为显著,其他领先国家增长相对温和。
不同品类价格差异明显:罂粟籽价格最高(2378 美元/吨),棉籽最低(309 美元/吨)。
2007-2018 年间,芥菜籽的价格增长率最为显著,其他产品增长相对温和。

