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亚洲玉米市场——饲料需求上升将推动进口增长

亚洲玉米市场——饲料需求上升将推动进口增长 贸易趋势
2020-07-11
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导读:2019年,亚洲玉米市场在经历两年的下滑后终于回升,达到2044亿美元。 IndexBox刚刚发布了一份新报告:《亚洲——玉米——市场分析、预测、规模、趋势与洞察》。以下是该报告主要发现的摘要。 20
2019 年,亚洲玉米市场在经历两年下滑后回升至 2044 亿美元。

IndexBox 发布新报告《亚洲——玉米——市场分析、预测、规模、趋势与洞察》,主要发现摘要如下:

2019 年,亚洲玉米市场终结两年跌势,反弹至 2044 亿美元。2009 至 2019 年间,总消费量强劲增长,年均增长率达 +5.1%,但期间波动明显。2016 年增速最显著,同比激增 25%,消费量触及 2158 亿美元峰值;2017 至 2019 年,市场增幅趋于平缓。

各国玉米消费量

中国是最大消费国,消费量达 2.74 亿吨,约占总体积的 60%,是第二大消费国印度尼西亚(3300 万吨)的八倍。印度以 2800 万吨位居第三,占比 6.3%。

2009 至 2019 年,中国玉米产量年均增长 +5.2%;印度尼西亚和印度的年均增长率分别为 +6.4% 和 +7.3%。

从价值维度看,中国(1301 亿美元)遥遥领先,印度尼西亚(152 亿美元)居次,随后是印度。

2019 年人均消费量最高的国家依次为:韩国(223 公斤/人)、中国(188 公斤/人)和越南(159 公斤/人)。2009 至 2019 年间,越南人均消费增幅最大,其他主要消费国增速相对温和。

亚洲的产量

2019 年,亚洲玉米产量约 3.79 亿吨,同比增长 4.8%。过去十年间,总产量年均增长 +4.9%,较 2009 年大幅提升 +61.8%。2015 年增速最快,同比扩大 16%。2019 年产量创下历史新高,预计未来几年将持续增长。

亚洲各国产量

中国以 2.7 亿吨的产量位居榜首,占总产量的 71%,超过第二大生产国印度尼西亚(3300 万吨)八倍。印度排名第三,产量为 2900 万吨,占比 7.6%。

2009 至 2019 年,中国玉米产量年均增长 +5.1%;印度尼西亚和印度分别为 +6.3% 和 +5.6%。

受新冠疫情影响,中国政府重新实施保护措施以稳定玉米种植面积,预计 2020 年产量将在 2.60 亿至 2.65 亿吨之间。印度在 2019 年创纪录单产后,预计单产回归正常水平,导致产量微降至 2800 万吨。

亚洲收获面积

2019 年,玉米收获面积小幅增至 6900 万公顷,同比增长 2.7%。2009 至 2019 年间,年均增长率为 +2.6%,整体趋势平稳,仅轻微波动。2015 年增速迅猛,同比扩大 12%。收获面积于 2016 年达到 6900 万公顷的峰值,此后直至 2019 年保持平稳。

亚洲单产

2019 年,亚洲玉米平均单产升至每公顷 5.5 吨,同比增长 2.1%。2009 至 2019 年间,单产年均增长 +2.3%,趋势稳健但部分年份波动明显。2010 年增速最显著,同比提升 5.2%。2019 年单产创历史新高,预计短期内将继续增长。

亚洲玉米进口

2019 年,玉米进口量在连续两年下降后实现二连增,同比上升 7.7% 至 7700 万吨。2009 至 2019 年,进口量年均增长 +5.3%,较 2017 年指数大幅增长 +45.3%。2018 年增速最快,同比激增 35%。2019 年进口量达峰,预计近期将持续增长。

按价值计算,2019 年玉米进口额显著扩大至 155 亿美元(IndexBox 估算)。

按国家划分的进口

2019 年,日本(1800 万吨)、韩国(1100 万吨)、越南(1100 万吨)、伊朗(1000 万吨)、台湾(420 万吨)、马来西亚(400 万吨)和中国(390 万吨)为主要进口国,合计占总进口量的 80%。

2009 至 2019 年间,越南在主要进口国中采购量增长率最高,其他领先国家增长较为温和。

按价值计算,日本(35 亿美元)、韩国(24 亿美元)和越南(19 亿美元)位列前三,合计占进口总额的 50%。

受饲料需求上升驱动,预计 2020 年进口量将增加。因国内价格较高,中国大陆海外采购量或增至 700 万吨。新增需求预计将由美国供应满足,得益于其 2020 年创纪录的产量带来的充足供应及低价优势。

按国家划分的进口价格

2019 年,亚洲玉米进口价格为每吨 200 美元,与前一年持平。

主要进口国均价存在差异:中国和马来西亚较高,分别为每吨 222 美元和 213 美元;越南和伊朗较低,分别为每吨 177 美元和 182 美元。

2009 至 2019 年间,伊朗进口价格增长率最显著,而其他领先国家呈下降趋势。

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