IndexBox 发布美国塑料瓶市场新报告
IndexBox 刚刚发布了一份新报告：“美国 – 塑料罐、瓶及类似制品 – 市场分析、预测、规模、趋势与见解”。以下是该报告关键发现的摘要。
2019 年，美国塑料瓶市场增长 0.1%，达到 115 亿美元，在经历两年下滑后连续第三年增长。在回顾期内，消费量呈现出相对平稳的趋势模式。
由于塑料瓶广泛应用于众多消费品领域，一方面，人口增长及其收入增加对市场产生影响；另一方面，经济的总体动态和工业生产也是关键的基本面因素。
总体而言，食品饮料行业保持适度但稳健的增长，这得益于人口增长和收入提高，这将继续成为推动塑料瓶市场增长的关键积极基本面因素。预计软饮料领域的生产增长将温和上升，从而塑造塑料瓶消费可能的增长。此外，非酒精饮料细分市场相对于其他替代包装材料而言竞争程度最低。通常来说，软饮料不需要长期储存，因此玻璃包装替代品可能带来的优势对该市场而言无关紧要。此外，塑料瓶相对较低的成本和极轻的重量使其成为饮料制造商的合适选择。
然而，由于该市场已成熟且饱和，软饮料消费急剧增加的前提条件并不存在。此外，越来越多的消费者关注自身健康，这有助于减缓含糖饮料的消费。就塑料瓶消费而言，这可能被矿物水等其他类型饮料消费的上升所部分抵消。
个人护理产品也面临类似情况——总体而言，美国的家庭收入相对较高，消费品市场趋于饱和，使得消费需求急剧增加的可能性不大。然而，近期由于中美贸易紧张局势导致的放缓，消费品消费的增长受到阻碍，这可能导致廉价进口减少以及消费品价格上涨。
至 2030 年的市场预测
2020 年初，全球经济进入由新冠疫情引发的危机时期，导致世界上大多数国家暂停生产和运输活动。目前，关于隔离措施的不确定性和全球经济增长下滑的深度仍然太大，无法做出可靠的预测。国际货币基金组织（IMF）表示，即使是短暂的爆发也将导致全球 GDP 至少收缩 3%。预计美国将面临更严重的短期衰退，2020 年 GDP 收缩幅度约为 -5.9%，因为疫情的影响比预期更严重，且由于停工和社会隔离，失业率飙升。
在中期内，如果疫情在 2020 年下半年结束，经济将在 2021 年开始复苏，随后回到 2020 年之前存在的基本面驱动的逐步增长的市场趋势，并得到政府实施的支持措施的推动。受美国对塑料瓶需求增长的驱动，预计未来十年市场将开始消费上升趋势。市场表现预计将略有增长，2019 年至 2030 年期间的复合年增长率（CAGR）预计为 +0.4%，预计到 2030 年底市场规模将达到 320 万吨。
作为产品的塑料瓶似乎对酒店餐饮（HoReCa）行业的封锁不太敏感，因为餐厅和咖啡馆很少以塑料瓶装形式销售饮料。更大的风险来自消费者习惯的可能变化——由于感染风险，消费者倾向于更少地光顾商店，这也导致冲动购买次数减少；这些因素共同可能导致软饮料和美容产品消费减少。此外，随着对健康的关注度提高，消费者可能会减少含糖饮料的饮用，转而选择定位为更“健康”的产品。
化学品和建筑容器、燃料和润滑油容器的细分领域可能会出现更明显的下降。由于旅行需求急剧下降，车辆维护需求也随之收缩，进而减少对相关产品塑料容器的需求。在建筑行业，由于潜在购房者的收入减少，也可能出现一段不确定性时期——这反过来也可能导致用于建筑相关产品的塑料瓶消费减少。
另一方面，疫情导致洗涤剂和消毒剂消费增加，这些产品大量使用塑料瓶包装。这有助于增加对这些产品塑料容器的需求，尽管在此方面塑料瓶可能面临软塑料容器的竞争，尤其是在大宗包装方面。
额外的风险来自塑料容器消费近期因环境担忧而开始放缓的事实。塑料污染问题是全球性的紧迫问题，许多国家正试图限制塑料消费。因此，欧盟禁止使用一次性塑料餐具，并对未回收塑料瓶的消费增长施加限制。在美国，也曾尝试禁止塑料制品，但这些措施仅在某些州生效。例如，加利福尼亚州、纽约州以及美国数百个市镇禁止或罚款使用塑料。然而，一些其他州拒绝限制塑料包装的使用，从而将其留给消费者选择。
尽管限制性措施主要适用于塑料袋和一次性餐具，但这些担忧可能在理论上有利于替代包装市场。此外，对“天然”和“健康”饮料的需求上升也促进了替代玻璃瓶的消费，因为它受益于消费者心中“环保”的形象。作为回应，塑料瓶制造商正在增加再生塑料的使用，并扩大可降解塑料的应用。在中期内，预计支持与反对使用塑料的努力总体上会相互平衡，塑料瓶使用的急剧减少可能性不大。
鉴于上述因素，预计市场表现将在 2020 年略有下降，然后开始缓慢的上升趋势。总体而言，预计市场将从 2019 年到 2030 年期间以预期的复合年增长率（CAGR）+0.2% 增长，预计到 2030 年底市场规模将达到 310 万吨。
美国进口
2019 年，约有 22.4 万吨塑料罐、瓶及类似制品进口到美国；较 2018 年减少了 5.3%。从 2007 年到 2019 年，总进口量以年均 +1.0% 的速度增长；趋势模式保持一致，但在某些年份有较为明显的波动。在价值方面，塑料瓶进口 modestly 降至 12 亿美元（IndexBox 估计）在 2019 年。
按国家划分的进口
加拿大（6.4 万吨）、中国（5.3 万吨）和墨西哥（5.3 万吨）是美国塑料瓶进口的主要供应国，合计占进口总量的 76%。紧随其后的是土耳其和台湾，两者合计占另外 7.8%。
2007 年至 2019 年间，增长最大的是土耳其，而其他主要采购国的购买量增长较为温和。
按价值计算，向美国供应塑料瓶最多的国家是中国（3.85 亿美元）、加拿大（2.85 亿美元）和墨西哥（1.96 亿美元），三国合计占进口总额的 71%。台湾和土耳其稍逊一筹，两者合计占比为 4.2%。
各国进口价格
2019 年塑料瓶的平均进口价格为每吨 5,415 美元，较上年增长 2.7%。在 2007 年至 2019 年期间，其年均增长率达 +3.1%。增长速度最快的一年是 2008 年，当年平均进口价格同比上涨 16%。在回顾期内，平均进口价格在 2019 年达到最高水平，预计未来将保持稳步增长。
不同原产国的价格差异显著；价格最高的国家是中国（每吨 7,236 美元），而土耳其的价格（每吨 1,819 美元）处于最低之列。
2007 年至 2019 年间，中国实现了最显著的价格增长率，而其他主要供应商的价格增长则较为温和。