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全球香料市场缺乏恢复昔日增长动能

全球香料市场缺乏恢复昔日增长动能 贸易趋势
2020-07-17
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导读:2019年全球香料市场规模为331亿美元,与上一年持平。 IndexBox刚刚发布了一份新报告:“全球——香料——市场分析、预测、规模、趋势和见解”。以下是该报告主要发现的摘要。 2019年全球香料市
2019 年全球香料市场规模为 331 亿美元,与上一年持平。

全球香料市场概览

IndexBox 最新发布报告《全球香料市场分析、预测、规模、趋势和见解》,主要发现如下:

2019 年全球香料市场规模达 331 亿美元,同比持平。该数据反映生产商和进口商总收入(不含物流、零售营销成本及零售商利润)。2007 至 2019 年间,市场年均增长 +3.7%,整体势头强劲,但期间存在明显波动。全球消费量于 2017 年达峰(337 亿美元),2018 至 2019 年复苏乏力。

按国家划分的消费情况

印度以 480 万吨的消费量稳居全球第一,占比约 37%,是第二大消费国印度尼西亚(63.4 万吨)的八倍有余。孟加拉国(54.3 万吨)以 4.1% 的份额位列第三。

2007 至 2019 年,印度香料消费年均增长 +4.4%;印度尼西亚和孟加拉国分别为 +1.9% 和 +2.1%。

从价值维度看,印度(86 亿美元)遥遥领先,印度尼西亚(19 亿美元)居次,埃塞俄比亚紧随其后。

2019 年人均消费量最高的是尼泊尔(14 公斤/人),其次是泰国(6.25 公斤)、越南(4 公斤)和土耳其(3.71 公斤),全球人均为 1.69 公斤。

2007 至 2019 年,尼泊尔人均消费年均增长 +4.9%;泰国和越南分别为 +2.3% 和 +6.9%。

2019-2030 年市场预测

受全球需求驱动,预计未来十年市场将持续上行。2019 至 2030 年复合年增长率(CAGR)预计为 +3.1%,到 2030 年底市场规模将达 1800 万吨。

生产情况

2019 年全球香料产量小幅增至 1300 万吨,同比增长 4.3%。2007 至 2019 年间,总产量年均增长 +4.0%,虽伴随波动,但较 2007 年指数已提升 +60.2%。2019 年产量创历史新高,短期内有望稳步增长,主要得益于收获面积扩张单产适度提升。

按国家划分的生产情况

印度是全球最大生产国,产量 570 万吨,占比 42%,超过第二大生产国中国(120 万吨)的五倍。印度尼西亚(65.9 万吨)排名第三,占比 4.9%。

2007 至 2019 年,印度产量年均增长 +4.7%;中国和印度尼西亚分别为 +3.7% 和 +1.0%。

收获面积

2019 年全球香料收获面积达 670 万公顷,同比增长 3%。2007 至 2019 年年均增长 +2.4%,趋势平稳且偶有波动。2016 年增速最快(+7%)。2019 年收获面积达峰值,预计未来将继续增长。

单产情况

2019 年全球平均单产约为每公顷 2 吨,与前一年基本持平。2007 至 2019 年年均增长 +1.6%,2011 年增速最快(+8.4%)。单产于 2017 年达峰后趋于平稳。

进口情况

2019 年全球香料进口量连续第六年增长,增幅 2.8%,达 350 万吨。2007 至 2019 年年均增长 +4.6%,虽存波动,但 2019 年创下历史新高,预计短期将稳步增长。

2019 年进口总额约 105 亿美元。2011 年增速最快(+25%),整体呈现强劲增长态势。

按国家划分的进口情况

2019 年主要进口国为美国(42.8 万吨)、越南(19 万吨)和印度(17.2 万吨),合计占比 23%。孟加拉国、马来西亚、德国、荷兰、巴基斯坦、阿联酋沙特阿拉伯、日本和英国等九国合计占比 33%。

2007 至 2019 年,美国进口年均增长 +3.9%。越南(+28.4%)、印度(+8.2%)、荷兰(+6.3%)、英国(+4.9%)、孟加拉国(+4.6%)、沙特阿拉伯(+4.4%)、巴基斯坦(+3.7%)、德国(+3.5%)和阿联酋(+1.3%)均呈正增长。其中越南增速最快,成为全球进口增长引擎。马来西亚趋势平稳,日本则出现 -1.0% 的负增长。越南、美国、印度、荷兰和孟加拉国显著提升了其全球进口地位。

从价值看,美国(17 亿美元)占全球进口 16%,居首位;德国(5.97 亿美元)占 5.7% 排第二;印度占 5.1% 排第三。

2007 至 2019 年,美国进口额年均增长 +8.3%;德国和印度分别为 +5.7% 和 +12.1%。

按国家划分的进口价格

2019 年全球香料进口均价为每吨 3,034 美元,同比稳定。过去十二年年均增长 +2.7%,2011 年增幅最显著(+19%)。2015 年价格达峰(3,430 美元/吨),此后未能恢复增长势头。

各国进口价格差异明显:德国最高(4,374 美元/吨),孟加拉国最低(1,132 美元/吨)。

2007 至 2019 年,沙特阿拉伯进口价格涨幅最为显著,其他主要国家增速相对温和。

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