欧盟小麦面筋市场分析报告摘要
IndexBox 刚刚发布了一份新报告：“欧盟 – 小麦面筋 – 市场分析、预测、规模、趋势与见解”。以下是该报告关键发现的摘要。
市场概况与消费趋势
2019 年，欧盟小麦面筋市场增长了 4.9%，达到 9.32 亿美元，这是自 2015 年以来的首次增长，从而结束了连续三年的下降趋势。在回顾期内，消费量呈现出相对平稳的趋势模式。消费水平在 2015 年达到峰值 10 亿美元；然而，从 2016 年到 2019 年，消费量保持在较低水平。
2019 年小麦面筋消费量最高的国家是法国（12.8 万吨）、德国（11.2 万吨）和荷兰（8 万吨），合计占总消费量的 48%。英国、西班牙、意大利、波兰、罗马尼亚、比利时、丹麦、希腊和瑞典稍逊一筹，合计占另外 41%。
从 2014 年到 2019 年，增长幅度最大的是瑞典，而其他领先国家的小麦面筋消费增长较为温和。
在价值方面，法国（1.91 亿美元）、荷兰（1.16 亿美元）和德国（1.01 亿美元）构成了 2019 年市场价值最高的国家，合计占市场总额的 44%。这些国家之后是英国、意大利、西班牙、波兰、罗马尼亚、比利时、丹麦、瑞典和希腊，它们共同占据了另外 42%。
新冠疫情对市场的影响
新冠疫情引发了欧盟市场的显著转型，特别是小麦面筋市场。目前，欧洲及各国经济衰退深度的不确定性太大，无法做出长期预测。由于小麦面筋是面包、烘焙食品、pasta 以及其他一些面向消费者的食品生产中的常见投入品，因此疫情带来了关键市场基本面的变化：宏观经济背景、销售渠道、供应链、消费者行为和价格。
在实施导致生产关闭、运输活动停滞和收入下降的检疫限制背景下，2020 年 3 月至 4 月期间，许多国家经历了对包括 pasta 在内的长期储存食品的消费需求激增。在此背景下，3 月至 4 月期间谷物磨粉产量出现显著增加，这也得益于意大利 pasta 供应链的中断。这可能会影响当地对小麦面筋的需求，但由于 pasta 主要由富含天然面筋的硬质小麦制成，预计市场不会发生剧烈的结构性变化，尽管可能会出现局部波动。进一步的供应链运作取决于病毒局势的发展，目前仍高度不确定，存在所谓的疫情“第二波”的可能威胁。
鉴于酒店餐饮（HoReCa）行业的限制以及前往传统商场和商店的人数减少，欧洲的面包产量大幅下降，这肯定影响了面粉的需求。然而，这一影响部分被意大利以外 pasta 生产用面粉需求的上升以及家庭烘焙原料需求的上升所缓解。
销售渠道与供应链风险
由于小麦面筋市场主要是 B2B 市场，预计销售渠道不会发生重大变化。然而，即使在 B2B 销售渠道中，在线沟通也变得越来越重要，采用远程谈判和电子文档工作流程。
销售渠道的主要风险源于因异步检疫措施和受限的运输活动而导致小麦种植者、进口商、小麦加工商、分销商以及面包房/pasta 生产商之间既定的国际供应链中断。
价格动态分析
2020 年 3 月至 4 月，许多大型消费国家的面包、面粉和 pasta 的消费者价格出现了显著上涨。然而，这种增长并未伴随生产者价格的相应上涨，这表明需求激增是价格上涨的主要原因。因此，西班牙和法国的生产者价格略有上升，意大利从 4 月到 6 月大幅上涨，而德国从 4 月到 6 月的价格上涨也不如意大利明显。从 7 月到 8 月，几乎所有国家的生产者价格都趋于稳定，除了意大利，其谷物磨粉生产者价格再次上涨。
因此，新冠疫情危机尚未导致价格显著上涨，并且市场正在努力寻找新的平衡。进一步的价格动态将取决于小麦供应状况和新的一轮检疫限制威胁的程度。然而，由于某些运输和跨境限制仍然存在，受当前供需条件影响，可能出现局部小幅价格波动。
进出口贸易数据
2019 年，欧盟进口的小麦面筋数量急剧下降至 33 万吨，较 2018 年下降了 16.8%。总体而言，进口量略有下降。在价值方面，2019 年小麦面筋进口额迅速降至 5.04 亿美元（IndexBox 估计）。
2019 年，欧盟小麦面筋进口价格为每吨 1,526 美元，较前一年下降了 7%。增长速度最快的是 2018 年，当时进口价格同比上涨了 10%。结果，进口价格达到了每吨 1,640 美元的峰值水平，然后在次年下降。
主要进口国之间的平均价格略有差异。2019 年，主要进口国记录的价格如下：法国（每吨 1,692 美元）和丹麦（每吨 1,644 美元），而西班牙（每吨 1,343 美元）和波兰（每吨 1,417 美元）处于最低水平。
自 2020 年 3 月疫情爆发以来，欧盟的小麦面筋进口量急剧收缩，这与平均进口价格的急剧下降相一致。这通常与国内生产在同一时期的增长相对应——由于供应链受到破坏，更多的谷物磨制产品开始在国内生产。然而，在 2020 年第三季度，进口价格和进口量均恢复到之前的水平，这是由于经济开放后市场逐渐稳定的结果。
由于供应链风险和宏观经济不确定性，供应和价格的局部波动是可能的。天气条件也是 2020 年小麦供应的不确定因素。
市场展望
鉴于与疫情相关的酒店餐饮和零售业的限制，预计 2020 年小麦面筋市场不会出现任何实质性增长。此后，预计市场将在人口逐步增长和烘焙行业复苏的推动下恢复渐进式增长。预计市场表现将保持当前的趋势模式，在 2019 年至 2030 年期间以预期的复合年增长率（CAGR）+0.7% 扩张，预计到 2030 年底市场规模将达到 72.5 万吨。