全球腰果市场概览
IndexBox 最新发布《世界——腰果——市场分析、预测、规模、趋势与洞察》报告,以下是关键发现摘要:
2019 年全球腰果市场规模达 149 亿美元,同比增长 5.6%。该数据反映生腰果(如带壳)生产商和进口商的总收入,未包含物流、零售营销成本及零售商利润(这些计入最终消费价格)。
2013 年至 2019 年间,市场价值年均增长率为 +4.1%,期间虽有波动,但整体呈上升趋势。2019 年全球市场创下历史新高,预计中期将继续增长。
各国消费情况
2019 年,越南(220 万吨)、印度(150 万吨)和菲律宾(24.3 万吨)为全球腰果消费量前三甲,三国合计占全球消费总量的 74%。马里、几内亚比绍、贝宁、巴西、科特迪瓦、莫桑比克和印度尼西亚紧随其后,合计占比 18%。
越南和印度是全球腰果加工两大中心,既自产也从非洲等地采购生腰果。2019 年,两国分别以 7.72 亿美元和 11 亿美元成为最大生腰果进口国,合计占全球进口总额的 96%。加工后的去壳腰果(含烤制与未烤制)随后供应全球市场。
2013-2019 年间,主要消费国中马里的腰果消费增长率最为显著,其他领先国家增长相对温和。
从产值看,越南以 82 亿美元领跑全球,印度以 33 亿美元位居第二,巴西紧随其后。
2019 年人均消费量最高的是几内亚比绍(81 公斤/人),其次是越南(23 公斤/人)、贝宁(13 公斤/人)和马里(9.83 公斤/人),而全球平均水平仅为 0.69 公斤/人。
至 2030 年的市场预测
受疫情导致餐饮行业停摆、消费者收入下降及供应链中断影响,预计 2020 年全球腰果消费将停滞。随着全球经济复苏,市场有望逐步回升。预计 2019-2030 年间,市场将以 +1.3% 的复合年增长率(CAGR)扩张,到 2030 年底销量将达到 620 万吨。
生产情况
2019 年全球腰果产量达 540 万吨,同比增长 4.4%。2013-2019 年间,总产量年均增长 +4.3%,虽存在波动,但整体呈上升态势。2019 年产量达峰值,预计近期将持续稳步增长。这一趋势主要得益于收获面积的适度扩大和单产的显著提升。
各国生产情况
2019 年,越南(150 万吨)、印度(80.3 万吨)和科特迪瓦(74.7 万吨)为全球产量前三,三国合计占全球总产量的 56%。坦桑尼亚、菲律宾、加纳、贝宁、马里、几内亚比绍、几内亚、巴西和印度尼西亚合计贡献另外 33%。
2013-2019 年间,主要生产国中马里的产量增长率最高,其他领先国家增长较为平稳。
收获面积
2019 年全球腰果收获面积达 640 万公顷,同比增长 3.2%。2013-2019 年间,收获面积年均增长 +1.2%,整体趋势稳定,仅个别年份略有波动。
单位产量
2019 年全球平均单产为每公顷 847 公斤,与 2018 年持平。2013-2019 年间,单产年均增长 +3.1%,趋势总体稳定,部分年份波动稍明显。
出口情况
经历六年增长后,2019 年全球腰果出口量下降 0.9%,降至 150 万吨。2013-2019 年间,出口量年均增长 +4.7%,整体趋势稳定,仅特定年份微幅波动。全球出口量于 2018 年达到 160 万吨峰值,次年小幅回落。2019 年出口额降至 19 亿美元(IndexBox 估算)。
各国出口情况
科特迪瓦是全球最大生腰果出口国,2019 年出口量 60.9 万吨,约占全球总量的 39%。加纳(23.6 万吨)以 15% 份额位居第二,随后是坦桑尼亚(13%)、几内亚(9.7%)、贝宁(6%)和尼日利亚(4.8%)。印度尼西亚(4.9 万吨)远落后于前列国家。
2013-2019 年间,科特迪瓦出口量年均增长 +6.1%。几内亚(+29.6%)、加纳(+5.7%)、坦桑尼亚(+5.4%)和尼日利亚(+4.1%)亦呈现积极增长。其中,几内亚以 +29.6% 的 CAGR 成为全球增长最快的出口国;印度尼西亚趋势平缓;贝宁则出现 -3.7% 的负增长。
从出口额看,科特迪瓦(7.31 亿美元)仍居首位,占全球出口总额的 38%;几内亚(2.51 亿美元)占比 13% 排名第二;坦桑尼亚同样占据 13% 份额。
各国出口价格
2019 年全球腰果平均出口价格为每吨 1,246 美元,同比下降 13.7%。2013-2019 年间,出口价格年均增长 +5.1%,但波动明显。2017 年增幅最大(+18%),推动均价升至每吨 1,530 美元的峰值。2018-2019 年价格上涨势头未能延续。
各国出口价格差异显著:印度尼西亚最高(每吨 1,997 美元),贝宁最低(每吨 756 美元)。
2013-2019 年间,就价格涨幅而言,几内亚表现最突出,其他主要国家增长相对温和。

