IndexBox 最新发布《世界——棉花纱线——市场分析、预测、规模、趋势与洞察》报告,主要发现摘要如下:
经历两年增长后,2019 年全球棉花纱线市场下滑 2.8%,市值降至 772 亿美元。整体消费量保持相对平稳。2018 年增速最为显著,同比增幅达 18%。全球消费量于 2013 年触及 810 亿美元峰值,此后(2014-2019 年)一直维持在较低水平。
各国消费量
2019 年,中国(810 万吨)、印度(430 万吨)和巴基斯坦(320 万吨)为棉花纱线消费量前三甲,三国合计占全球总量的 74%。
2013 年至 2019 年间,印度增幅最大,其他主要国家消费增长则较为温和。
从产值来看,中国以 389 亿美元独居榜首,印度(128 亿美元)次之,巴基斯坦紧随其后。
2019 年人均棉花纱线消费量最高的国家为巴基斯坦(16 公斤/人)、土耳其(16 公斤/人)和韩国(7.55 公斤/人)。
中国在棉花纱线的生产与消费上持续领跑全球。过去二十年,中国纺织业经历快速转型:自 20 世纪 90 年代末以来,得益于建筑业(基础设施与城市建设)的强劲发展、经济快速增长及城市化推动,合成纤维纱线产业蓬勃发展;而棉花纱线产量则保持相对稳定。建筑业兴起催生了对土工布等非织造合成织物及复合材料的巨大需求。此外,石油消费增加使得作为副产品的纤维原料供应更加充足,进一步推动了合成纤维的发展。
受此影响,合成纤维服装产量随之增长。相比之下,棉花纱线因主要用于人类服装且受到合成纤维挤压,产量保持稳定,导致其在中国总纱线产量中的份额从 2000 年的近 50% 收缩至 2019 年的近 22%。尽管如此,其绝对数量仍高达 640 万吨。
凭借这一数据,中国稳居全球棉花纱线生产首位。2019 年其他主要产国包括印度(530 万吨)和巴基斯坦(370 万吨),两国合计占全球产量的 72%。土耳其、越南、美国和巴西稍逊一筹,合计占比约 16%(IndexBox 估算)。
2013 年至 2019 年,主要产国中越南的产量增长率最高(+24.2%),其他领先国家增长较为温和。
进口
2019 年全球棉花纱线进口量约为 450 万吨,同比下降 3.1%。整体进口量呈现相对平稳趋势。2015 年增速最显著,同比增长 8.6%,进口量达到 480 万吨的峰值。2016 年至 2019 年,全球进口量增长维持在较低水平。价值方面,2019 年棉花纱线进口额降至 137 亿美元(IndexBox 估算)。
中国是全球关键进口国,2019 年进口量为 200 万吨,占总量的近 45%。孟加拉国(24.8 万吨)以 5.5% 的份额位居第二,随后是洪都拉斯(5.3%)和土耳其(4.7%)。俄罗斯、韩国、葡萄牙、多米尼加共和国、中国香港特别行政区、越南和埃及的进口份额相对较小。
就进口量趋势而言,中国表现平稳。与此同时,多米尼加共和国(+13.7%)、越南(+13.1%)、土耳其(+8.4%)、俄罗斯(+5.8%)、埃及(+4.0%)、孟加拉国(+3.9%)、葡萄牙(+2.0%)和洪都拉斯(+1.8%)均呈正增长。其中,多米尼加共和国成为全球增长最快的进口国,2013-2019 年复合年增长率(CAGR)达 +13.7%。相比之下,韩国(-2.8%)和中国香港特别行政区(-20.0%)同期呈现下降趋势。
从价值维度看,中国(56 亿美元)构成全球最大的进口市场,占比 41%。孟加拉国(7.72 亿美元)排名第二,占比 5.6%,洪都拉斯以 5.4% 的份额紧随其后。
2013 年至 2019 年,中国进口额的年均增长率为 -1.3%。其他国家年均增长率分别为:孟加拉国(-1.6%)和洪都拉斯(+3.0%)。
按国家划分的进口价格
2019 年全球棉花纱线平均进口价格为每吨 3,064 美元,同比下降 5.4%。审查期内,进口价格明显回落。2017 年增速最显著,同比增长 4.1%。平均进口价格曾在 2013 年创下每吨 3,660 美元的历史新高,但 2014 年至 2019 年一直维持在较低水平。
各目的地价格差异显著:中国香港特别行政区价格最高(每吨 4,190 美元),俄罗斯处于最低水平之一(每吨 1,901 美元)。
2013 年至 2019 年,洪都拉斯在价格方面的增长率最显著,而其他主要国家的进口价格均出现下降。

