Ti 最新报告显示，2021 年全球货运代理市场强势复苏并超越疫情前水平。尽管运力受限和高运费给托运人带来严峻挑战，却为货代企业创造了前所未有的盈利增长机遇。
- 2021 年全球货代市场实际增长 11.2%，创十年最快增速；预计 2022 年增长 5.7%，2022-2026 年复合年增长率（CAGR）为 3.7%。
- 2022 年行业增长主要由航空货运驱动，预计实际增长率为 6.1%。
- 受通胀、乌克兰战争及消费放缓影响，2026 年前景趋于悲观。
- 预计 2021-2026 年间，航空货代 CAGR 为 4.0%，略高于海运货代的 3.6%。
- 德迅（Kuehne + Nagel）与 DSV 凭借成功的并购整合，稳居全球货代市场领先地位。
- 航运公司凭借充裕资金大举进入并购市场，成为行业整合的新驱动力。
- 数字货代需将智能技术与运营经验深度融合方能变革行业，但在融资收紧背景下，兼顾盈利与双重目标颇具挑战。
市场强劲反弹：2021 年创下十年新高
经历疫情最艰难时期后，全球货代市场在 2021 年实现 11.2% 的实际增长，为自 2011 年以来最快增速，市场规模达 2696.56 亿欧元。
此次扩张得益于全球贸易创历史新高及疫后需求复苏。除逐步解除防疫限制外，各国政府刺激政策持续生效，维持了高商品需求。此外，电商扩张与自由贸易协定的兴起，也推动了 2021 年全球数字货代市场的增长。
2022 年展望：增速放缓，航空领跑
随着增长动能减弱，预计2022年全球贸易增速将放缓。受此影响，全球货代市场预计以 5.7% 的速度温和增长。延续上年趋势，航空货代仍是增长引擎，预计实际增长 6.1%。相比之下，海运货代因新运力直至 2023 年才投入运营，仍需忍受运力短缺困境，预计 2022 年增长 5.2%。
2026 年预测：挑战加剧中的结构性机会
2026年前景较以往更为严峻，主要受制于通胀高企、地缘冲突引发的能源危机以及消费疲软。预计未来五年全球货代市场 CAGR 为 3.7%。其中，航空货代 CAGR 预计为 4.0%，海运货代为 3.6%。不过，跨境电商的持续增长及客机腹舱运力的恢复，为市场注入了一定乐观因素。
数字化与采购策略洞察
报告概览了数字货运领域的融资动态，分析了投资激增对初创企业及新进入者的影响，并从收入、覆盖范围、运输方式及货运量等维度对比了数字货代竞争格局。Ti《2022 年数字货运代理调查》旨在评估市场渗透率、发展前景及能力缺口。
同时，《2022 年全球货运采购调查》揭示了最新物流采购趋势，以及托运人为应对市场波动所采取的策略调整。
Ti 高级研究分析师 Viki Keckarovska 指出：“过去一年，供需冲击导致市场剧烈波动。尽管货物需求强劲，但运力瓶颈限制了增长潜力。供不应求推高了运费，进而提升了货代收益。在此环境下，托运人正重新评估采购策略与合作关系。此外，疫情加速了行业数字化进程，自 2019 年以来，数字货代、在线预订平台及市场的采用率已增长三倍。”