面对不断升级的红海危机，领先的在线集装箱物流平台 Container xChange 发布综合报告，详细阐述该危机对全球集装箱交易和租赁价格的深远影响。报告深入探讨了危机的复杂动态，揭示了前所未有的价格飙升现象及其对全球贸易路线的连锁反应。
1. 红海袭击对集装箱价格的影响
由于集装箱船舶采取更长航线，运力紧张导致费率回升。中国至欧洲航线的运费显著上涨，中国主要港口的即期交易价格大幅攀升。这种中断不仅限于中国；运往德国汉堡的租赁价格自 1 月 1 日以来已翻倍。
为对比当前上海平均集装箱价格与新冠疫情高峰期（2021 年）的需求状况，图表描绘了从 2020 年到 2024 年 1 月 29 日的价格走势。受疫情后积压需求影响，2021 年集装箱价格飙升至历史高位，在同年 9 月最后一周达到 6,171 美元峰值，此后直至 2023 年 12 月持续下跌（忽略轻微季节性上涨）。然而，自 2024 年初以来，集装箱价格经历了显著反弹。
每周中国 - 欧洲贸易即期费率持续飙升：40 英尺高箱适货集装箱的交易即期费率在中国主要港口出现显著上涨。厦门（23%）、蛇口（19%）、广州（10%）、黄埔（8%）和南沙（8%）等地均记录了显著的环比增长。这些中断不仅限于中国；运往汉堡的租赁价格自 1 月 1 日以来已翻倍。
Container xChange 联合创始人兼首席执行官 Christian Roeloffs 评论道：“自胡塞武装局势开始以来，中国 40 英尺高箱单位的交易价格显著上涨，因为预计在中国新年之前，中国主要港口的设备可用性将出现紧张局面，绕行非洲的航线消耗了运力并延迟了空箱返回中国。”
“目前市场上仍有盈余。然而，挑战在于确保舱位，且提箱费（PUCs）相当高昂。供应商不愿将集装箱重新定位到存储费用较高的地点，如果他们这样做，通常会要求更高的提箱费以抵消这些成本。”
一位来自印度的客户补充道：“印度的仓储费用低廉。因此，一些无船承运人（NVOCC）选择使用其他公司的集装箱，而不是移动自己的集装箱。”
Container xChange 的研究表明，集装箱交易价格受到全球影响，前 10 个地点经历了显著的月度百分比增长。法国勒阿弗尔和德国杜伊斯堡等欧洲港口见证了显著下降，而北美港口则呈现混合结果。与此同时，包括中国上海和中国厦门在内的亚洲港口平均集装箱价格上涨，表明正在适应中断带来的影响。
上图显示了全球平均月度集装箱价格涨幅最大的前 10 个地点。不同地区的集装箱价格受影响程度各不相同，一些地区价格下跌，而另一些地区价格上涨。
2. 集装箱租赁价格持续上涨
集装箱租赁即期费率反映了交易价格中的飙升，尤其是在中国至欧洲航线上。费率稳步上升，达到显著高点。预期的持续中断表明将面临长期挑战，行业需要适应供需方面的结构性失衡。
Roeloffs 表示：“自 2023 年 8 月至 9 月左右以来，我们目睹了租赁费率的持续飙升，起点约为宁波或上海至汉堡单程移动的 200 美元，通常被称为提箱费。”
“这种升级主要由两个关键因素驱动：首先，交易价格的价差扩大发挥了关键作用；其次，中国出现了明显的设备短缺。随着价差扩大和设备可用性收紧，自 2024 年初以来，这种飙升变得更加明显。很明显，红海的袭击不仅仅是一个短暂的现象；它们对集装箱船舶的路线产生了重大影响，导致其返回中国的行程延误。我们目睹这一飙升达到单程移动 800 美元的顶峰，标志着四倍的增长。”
Container xChange 联合创始人兼首席执行官继续说道：“我们预计，春节过后，由于需求下降，情况将放缓并缓解，承运人将能够重新配置其网络，并适应绕经好望角的较长运输时间，并且预计会出现具有显著供应过剩的结构性供需失衡。”他总结道：“这种情况预计将持续比预期更长的时间，因此，我们可能不得不长期忍受这一局面。”
月度涨幅最高的主要贸易路线：在 2024 年 1 月 1 日至 30 日期间，通往汉堡的航线租赁价格大幅上涨。例如，青岛至汉堡的费率从 1 月 1 日的 260 美元飙升至 1 月 30 日的 1,060 美元。同样，深圳至汉堡的费率从 1 月 1 日的 500 美元上升至 1 月 30 日的 750 美元。这些数据突出了指定时间段内租赁价格的显著上升趋势，说明了市场的重大变化。
以下是 2023 年 12 月至 2024 年 1 月期间各贸易路线中观察到的最高月度涨幅列表。价格为 Container xChange Insights 平台上观察到的 SOC（货主自备箱）的平均租赁条款。
欧洲港口经历大幅增长：连接上海与欧洲港口（如勒阿弗尔、布达佩斯和慕尼黑）的航线见证了最高的百分比增幅之一。勒阿弗尔记录了 323.08% 的惊人增长。这表明欧洲供应链可能面临挑战，这可能是由于替代路线更长以及运输成本增加所致。
对跨太平洋航线的影响：通往美国西海岸的航线，包括加利福尼亚州的奥克兰、洛杉矶和长滩，都经历了显著增长（范围在 30.94% 至 51.71% 之间）。租赁价格的上涨表明，绕经好望角的船舶面临更高的成本，可能是由于旅行距离增加和燃料消耗所致。
对跨大西洋航线的重大影响：连接上海与纽约（纽约州）和克利夫兰（俄亥俄州）等主要北美城市的航线见证了相当大的百分比增长。这表明中断正在影响传统的跨大西洋贸易路线，可能对依赖亚洲与北美之间及时交付的行业产生反响。
亚洲路线的影响不一：虽然通往印度金奈的航线经历了大幅增长（73.33%），但通往白俄罗斯明斯克的航线涨幅相对较低（19.17%）。这表明中断对不同地区的影响存在差异，这可能受到贸易性质和供应链动态的影响。
3. 受红海动荡影响的行业
红海贸易路线的长期中断对各种行业构成重大威胁，包括汽车、电子、化工、消费品、机械和制药业。供应链的中断可能导致生产中断，从而影响全球价值链。
“有效应对这一关键时期需要加强预测性分析、细致的需求预测以及行业内的协作。”Roeloffs 表示。“通过采用先进的规划技术，并在不断变化的局势中保持敏捷，制造业不仅能够克服眼前的挑战，还能为长期成功进行战略定位。适应新常态将涉及增加库存、考虑更长的运输时间，并将更高的集装箱运费视为不断演变格局的组成部分。”
其影响不仅限于个别行业，还波及更广泛的经济体，凸显了准时制（JIT）制造流程在面对中断时的脆弱性。各行业的企业都需要密切关注并适应不断变化的情况，以确保在必要时通过替代路线保障货物的持续流通。
对集装箱价格走势持非常乐观的态度：1 月，由 Container xChange 开发的专有集装箱价格情绪指标（xCPSI）始终维持在历史高位水平，反映出业界普遍相信由于红海危机持续，集装箱价格将继续飙升。行业预计高价位将得以维持，突显了该危机对全球贸易的深远影响。
业界预期未来可预见的一段时间内集装箱价格将异常高企，这促使企业在不断变化的全球贸易动态中保持规划和应对的敏捷性与警惕性。
集装箱价格情绪指数（xCPSI）是评估供应链专业人士对未来几周集装箱价格走势预期的重要指标。
Container xChange 是一个全球在线平台，促进集装箱租赁和交易，连接集装箱用户与所有者。该平台简化了寻找和交换集装箱的流程，优化船队管理，并促进行业内的协作。目前，已有大量经过审核的集装箱物流公司信任并使用 xChange 的业务。