Container xChange，作为领先的集装箱交易和租赁数字市场平台，发布了其中期集装箱市场预测报告。该分析深入探讨了 2024 年上半年集装箱价格的发展情况，并提供了 2024 年下半年的市场前景展望。
“随着我们进入七月，我们看到运费、集装箱价格和租赁费率持续上涨，这主要是由于持续的地缘政治紧张局势及其导致的供应链中断。绕行好望角的航线以及由此造成的大港拥堵形成了一场‘完美风暴’，促使美国和欧洲的进口商将通常在第三季度进行的订单提前至上半年执行。这导致了显著的供需失衡。虽然我们在七月可能会看到峰值，随后由于拥堵缓解和需求减少，运费可能会下降，但中东的持续冲突以及潜在的新的 disruptions（如劳工罢工）可能会延长这些挑战。集装箱航运行业保持高度警惕，适应不断变化的格局。”——Christian Roeloffs，Container xChange 联合创始人兼首席执行官
2024 年上半年集装箱费率回顾
全球范围内，2024 年上半年的运输成本飙升，打破了传统淡季的低迷局面。
自 2023 年 10 月以来，亚洲、中东和国际海峡（ISC）地区因胡塞武装袭击而见证了集装箱价格的显著上涨。
另一方面，集装箱价格在传统进口目的地保持稳定或下降，反映了这些地区集装箱供应充足。目前，这些价格已开始回升。我们的中期预测报告回顾了全球集装箱价格的发展情况，以提供对上半年观察到的趋势的更大透明度。
2024 年上半年经历集装箱价格显著上涨的主要目的地
平均集装箱价格在 5 月继续上升，并在 6 月保持高位。香港和越南在 5 月至 6 月期间经历了最大的月度百分比涨幅，达到 35%，其次是进行集装箱交易的地区，包括中国（27%）、俄罗斯（24%）、台湾（23%）和马来西亚（23%）。
印度也面临平均集装箱价格上涨，从 2024 年 5 月到 6 月激增了 21%。在新加坡，虽然自 2023 年 10 月以来集装箱价格稳步上涨了 31%，但从 2024 年 5 月到 6 月的增幅更为温和，为 7%。
就胡塞武装袭击的影响而言，中国表现突出，集装箱价格从 2023 年 10 月到 2024 年 6 月大幅上涨 78%，其次是香港（77%）、西班牙（42%）、乌兹别克斯坦（40%）和泰国（35%）。
马来西亚（29%），荷兰（29%），台湾（28%）和越南紧随其后，成为自 10 月以来集装箱价格涨幅最大的地区。（40 英尺高柜，适货集装箱）
中国和香港目前拥有全球最高的平均集装箱价格，分别为 3600 美元和 3124 美元。
按地区分析胡塞武装袭击对集装箱价格发展的影响
要了解集装箱价格发展的轨迹，研究胡塞武装袭击对其产生的影响变得至关重要。以下是按地区划分的胡塞武装袭击前至 2024 年 6 月对集装箱价格影响的分析。
东北亚地区自 2023 年 10 月以来见证了最大的价格上涨，涨幅达 69%，其中中国、香港和台湾记录了显著的价格上涨，表明对集装箱的需求强劲。
中亚、中东、南亚次大陆（ISC）地区、日本和韩国以及东北亚和东南亚地区的集装箱价格均呈上涨趋势。
Tony Yu，百胜航运香港有限公司总裁：该公司总部位于中国，是我们在美国的主要销售商之一，分享了来自一线的独家见解。
"2024 年 1 月至 6 月，北美市场的集装箱处于去库存状态，价格显示出上涨迹象。未来几个月价格将继续上涨，这与中国大陆集装箱采购价格的上涨相一致。集装箱采购和租赁成本高企，导致 SOC 运费与 COC 运费几乎无差异。基于这一表现，北美部分城市集装箱短缺在所难免，这将推高集装箱的销售价格。”
展望 2024 年下半年，Tony 在乐观的同时也指出了实际挑战。
在讨论影响 2024 年下半年市场的重要驱动因素和发展趋势时，Tony 强调：“我们需要考虑几个影响市场的因素：红海危机及其导致的航线改道，以及中国自身外贸出口的情况。如果情况没有改善，将推动北美集装箱销售强劲增长。然而，汇率的影响也不容忽视。如果美联储降息，人民币随之升值，可能对稳定集装箱价格起到辅助作用。就我个人而言，我认为下半年不会有太大变化。”
在此基础上，Daniel Nee，Holyidea Logistics Equipment Manufacture Co., Ltd. 总裁（一家位于中国的 Container xChange 客户）强调，全球格局中持续存在的复杂性和不可预测性是将在 2024 年下半年继续影响集装箱行业的关键因素。
“展望未来 2024 年下半年，全球形势依然高度复杂且不可预测，这使我们预计集装箱行业将面临更多挑战。塑造市场的最重要因素将是地缘政治风险”, 我们必须等待全球舞台上的变化在做出任何确定的行业判断之前. 我给同行的建议是，以耐心和韧性对待市场。我们正在通过静观其变和观察不断演变的全球背景来应对这些不确定性。”
集装箱市场对进一步涨价持乐观态度
2024 年上半年，集装箱价格情绪指数（xCPSI）达到历史新高，并在过去六个月中保持高位，表明人们对下半年集装箱价格上涨的预期强烈。
美国：集装箱需求激增，集装箱价格开始上涨
“近几个月，美国集装箱交易市场显著放缓，主要是由于价格大幅上涨。美国的集装箱卖家持有库存，预期价格会上涨，而美国的买家则采取谨慎立场，等待潜在的价格下跌。这种谨慎的市场行为影响了我们集装箱买家的采购决策。有几个因素正在起作用，其中对美国市场影响重大的是即将到来的选举以及围绕中国商品潜在关税的讨论。这刺激了对海运集装箱的需求，推动价格上涨并造成市场不确定性，进而阻碍了买家立即做出购买决定。此外，由于红海局势导致的航线延长加剧了供应链中断，进一步影响了市场动态。”——Isabella Zomignani, 美洲区客户经理，Container xChange.
亚洲在 7 月继续面临集装箱价格和租赁费率上升的问题
中国 40 英尺高柜集装箱（适货）的平均价格
"6 月份，我们观察到中国集装箱价格持续上涨，影响了交易和租赁活动。该中欧和中国 - 美国航线的可用舱位稀缺性加剧, 促使线下供应商提供更具竞争力的价格以吸引客户。这种暂时的价格下降反映了供应商迫切的流动性需求。展望未来，随着舱位可用性再次收紧，我们预计下个月价格将反弹。”——Haoze Lou, 经纪人团队，Container xChange.
市场前景：2024 年下半年
下半年市场前景在很大程度上取决于消费者需求的复苏。影响这一时期的因素包括持续的地缘政治动荡和潜在的劳工骚乱。
首先，我们预计胡塞武装的袭击将持续并扰乱供应链，且短期内看不到解决迹象，这将加剧市场的不确定性。此外，美国东部和墨西哥湾港口的劳工骚乱仍是重大潜在干扰因素，2024 年下半年可能出现新的冲突，进一步影响供应链。
然而，如果当前市场状况在没有重大变化的情况下持续下去，我们预计集装箱运价将趋于缓和。运价的下降可能会刺激集装箱买家活动的增加，因为买方目前正等待价格下跌后再恢复交易和租赁活动。
此外，根据 Alphaliner 的数据，全球集装箱船队规模在 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 1 日期间增长了 10.6%。我们预计，更多集装箱船队投入市场将有助于缓解部分价格压力，可能稳定市场并促进贸易活动增加。
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