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全球起重机市场将以4.7%的复合年增长率增长,到2030年达到1814亿美元

全球起重机市场将以4.7%的复合年增长率增长,到2030年达到1814亿美元 贸易趋势
2024-07-11
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导读:2023年至2030年,吊杆和起重机等起重设备市场预计将稳步增长,销量复合年增长率(CAGR)为+2.8%,价值复合年增长率为+4.7%。这一增长由全球对各类起重解决方案需求增加所驱动,表明行业利益相

市场预测

2023 年至 2030 年,受全球对吊杆、起重机、移动式起重架、跨运车及配备起重机的作业卡车需求增加的推动,该市场预计将保持消费上升趋势。尽管增速有所放缓,但未来七年销量复合年增长率(CAGR)预计为+2.8%,到 2030 年底销量将达到 220 万台。

在价值方面,同期市场预计以+4.7% 的复合年增长率增长,到 2030 年底,按名义批发价格计算,市场价值将达到 1,814 亿美元。

消费

全球消费量分析

2023 年,全球相关设备消费量约为 180 万台,同比增长 4.1%。2013 年至 2023 年间,总消费呈现强劲增长态势,年均增长率达+5.0%,但期间存在明显波动。数据显示,2023 年消费量较 2021 年峰值(200 万台)下降了 6.1%,2022 年至 2023 年处于略低水平。

2023 年全球起重机市场收入估计为 1,316 亿美元,与上年基本持平。该数据反映生产商和进口商总收入(不含物流、零售营销成本及零售商利润)。2013 年至 2023 年,市场价值年均增长+3.6%,同样伴随显著波动。全球消费价值于 2018 年达到峰值 1,354 亿美元,随后几年维持在较低水平。

按国家划分的消费

2023 年,消费量前三的国家为中国(34.8 万台)、美国(25.4 万台)和比利时(21.4 万台),三国合计占全球消费的 44%。意大利、日本、丹麦德国、韩国、加拿大沙特阿拉伯和土耳其紧随其后,合计占比 26%。

2013 年至 2023 年间,丹麦的消费增长率最为显著(CAGR +20.9%),其他主要消费国增长相对温和。

在价值方面,全球最大的市场为美国(367 亿美元)、中国(353 亿美元)和加拿大(62 亿美元),三国合计占全球市场的 59%。韩国、土耳其、沙特阿拉伯、日本、意大利、德国、比利时和丹麦合计占另外 8.4%。其中,意大利的市场规模复合年增长率最高,达+16.1%。

人均消费方面,2023 年比利时居首(每千人 18 台),其次是丹麦(8.5 台)、意大利(3.3 台)和沙特阿拉伯(0.8 台),世界平均水平为每千人 0.2 台。2013-2023 年间,比利时人均消费量年均扩张+6.8%,丹麦和意大利分别为+20.4% 和+8.1%。

生产

全球产量分析

2023 年,全球相关设备产量小幅增至 180 万台,同比增长 4.8%。过去十年间,总产量年均增长+5.0%,但趋势存在波动。2023 年产量较 2021 年峰值(190 万台)下降了 5.6%。2017 年增长速度最为明显,增幅达 20%。

在价值方面,2023 年按出口价格估算的起重机产量上升至 1,277 亿美元。2013 年至 2023 年,总产出值年均增长+3.3%。2016 年增速最快(+25%),全球产量价值于 2018 年达到峰值 1,335 亿美元,此后未能恢复势头。

按国家划分的生产

2023 年,产量最高的国家是中国(41.3 万台)、美国(23.9 万台)和比利时(21.4 万台),三国合计占全球产量的 47%。意大利、日本、德国、丹麦、韩国、沙特阿拉伯和加拿大合计占另外 25%。

2013 年至 2023 年间,丹麦的生产增长率最为显著(CAGR +21.0%),其他主要生产国增长步伐较为温和。

进口

全球进口量分析

2023 年,全球相关设备进口量大幅上升至 15.9 万台,同比增长 15%。2013 年至 2023 年,总进口量年均增长+3.5%,期间波动明显。2021 年增速最快(+18%)。2023 年进口量达到峰值,预计短期内将继续保持增长。

在价值方面,2023 年起重机进口额飙升至 162 亿美元。回顾期内进口趋势相对平稳,目前处于峰值水平。

按国家划分的进口

美国是主要进口国,进口量约 3.7 万台,占总进口的 23%。卡塔尔(1.1 万台,6.8%)位居第二,印度紧随其后(4.5%)。土耳其、俄罗斯、印度尼西亚、荷兰、泰国、韩国、德国、新加坡、比利时和澳大利亚等其他进口商合计占总进口的 28%。

美国也是增长最快的进口国(2013-2023 年 CAGR +19.8%)。卡塔尔、印度、土耳其、荷兰、比利时、泰国和俄罗斯也呈正增长态势。相比之下,新加坡呈现下降趋势(-7.8%)。从份额变化看,美国、卡塔尔、印度和土耳其的全球份额显著增加,而新加坡份额下降。

在价值方面,全球最大的进口市场是美国(21 亿美元)、印度(11 亿美元)和荷兰(7.84 亿美元),三国合计占全球进口的 25%。印度是进口价值增长最快的国家(CAGR +18.3%)。

各国进口价格

2023 年,平均起重机进口价格为每单位 101,527 美元,基本保持稳定,但总体仍显下降趋势。2018 年增速最明显(+4.1%)。全球进口价格在 2013 年达到峰值(137,381 美元/单位),此后一直维持在较低水平。

目的地国价格差异显著:德国价格最高(185,426 美元/单位),卡塔尔价格最低之一(5,414 美元/单位)。2013 年至 2023 年,德国在价格方面的增长率最为显著(+4.2%)。

出口

全球出口量分析

2023 年,相关设备海外发货量增加 26%,达到 16.4 万台,连续第三年增长。2013 年至 2023 年,总出口量年均增长率为+3.8%,期间存在波动。目前出口量已达峰值,短期内可能继续增长。

在价值方面,2023 年起重机出口额飙升至 170 亿美元。2013 年至 2023 年,总出口值年均增长率为+1.0%,同样伴随波动,目前处于峰值水平。

各国出口情况

2023 年,中国是主要出口国(6.7 万台),占总出口的 41%。美国(2.2 万台,13%)位居第二,其次是德国(6.7%)、日本(6%)和意大利(5.1%)。奥地利、荷兰、西班牙、波兰和法国所占比例较小。

2013 年至 2023 年,中国出口量年均增长+8.6%。美国(+9.6%)、波兰、荷兰、奥地利和法国也呈正增长。美国成为增长最快的出口国(CAGR +9.6%)。德国和日本趋势相对平稳,而意大利和西班牙呈现下降趋势。中国和美国的全球出口份额显著增强,分别增加了 15 个百分点和 5.6 个百分点。

在价值方面,中国(51 亿美元)仍是最大供应国,占全球出口的 30%。德国(20 亿美元,12%)排名第二,意大利紧随其后(9.2%)。2013 年至 2023 年,中国在价值方面年均增长+3.1%,德国为 -0.3%,意大利为 +1.7%。

各国出口价格

2023 年,平均起重机出口价格为每单位 103,931 美元,同比下降 2.3%,总体呈下降趋势。2018 年增速最快(+8.8%)。全球出口价格在 2013 年达到峰值(136,744 美元/单位),此后维持在较低水平。

主要出口国之间价格差异显著:波兰价格最高(245,346 美元/单位),美国价格最低之一(23,346 美元/单位)。2013 年至 2023 年,西班牙在价格方面的增长率最为显著(+4.7%)。

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