地缘政治冲击下的全球供应链重构
近年来，地缘政治事件暴露了全球供应链的脆弱性。疫情、俄乌战争以及以色列/加沙冲突都鲜明地揭示了供应线的脆弱性。这些网络主要为利用低成本劳动力和材料以最小化成本而设计，因此极易受到地缘政治事件的干扰。
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为了更好地了解重塑全球贸易的动态，TradeBeyond 新发布的《零售采购报告：2024 年第三季度/第四季度洞察与指标》提供了关于供应链如何适应变化的战略见解。例如，中东冲突使红海航运路线变得不可行，迫使集装箱船绕行南非好望角，选择更长且更昂贵的航线。加上亚洲港口拥堵限制了集装箱运力，集装箱航运成本正攀升至疫情期间的水平。
与此同时，俄乌冲突导致贸易格局重新调整，俄罗斯为规避制裁，对其丰富的能源出口进行折扣销售，并失去了其重要的欧洲市场。中国和俄罗斯已形成一个强大的贸易联盟，对美国的经济和政治霸权构成重大挑战。对于欧洲而言，高能源价格加速了其向清洁能源转型的步伐。
最值得关注的是一些大型新兴经济体，如印度、墨西哥、巴西以及最近扩员的金砖国家（BRICS）联盟——这是一个重要的贸易集团，合计占全球 GDP 的 37% 以上。令美欧联盟感到不安的是，这些国家试图在政治问题上保持中立，但同时却在加强与中俄联盟的双边贸易。印度现已成为俄罗斯能源出口的第二大买家，而中国已成为印度的最大贸易伙伴。
报告还深入剖析了去全球化（de-globalization）和去美元化（de-dollarization）这两大日益显著的趋势。美国的竞争对手和盟友均认识到依赖美元的风险，并越来越多地使用替代贸易结算货币。对俄罗斯和中国而言，这意味着使用人民币。虽然美元距离被取代为世界交易货币还有很长的路要走，但长期趋势清晰表明，替代货币，尤其是人民币，将变得越来越重要。
应对地缘政治转变的战略
尽管近岸外包（nearshoring）和回岸外包（onshoring）在美国仍在增长，但墨西哥如今已成为美国最重要的贸易伙伴之一。同样值得注意的是，中国制造业正在超越地缘政治的影响，大量中国工厂在印度、越南和墨西哥设厂，以规避关税。
这一地缘政治现实迫使全球供应链高管寻找替代方案，在某些情况下意味着从全球化中退却。转变的程度因行业和地区而异，但整体趋势是稳步远离自 1980 年代以来演变的、以成本为导向的分散型全球网络，转向根植于政治联盟的供应网络，后者更注重风险缓解而非成本节约。
高价值且具有战略意义的全球半导体行业就是一个例证。随着美国和欧洲对中国半导体出口（以及其他高科技出口产品，如锂离子电池和电动汽车）实施新的保护性关税，半导体市场已成为全球供应链中的战略性操作棋子。美国《芯片与科学法案》（Chips and Science Act）为美国半导体产业的发展提供了超过 500 亿美元的资金和补贴。作为更大规模 2800 亿美元科技资金的一部分，该措施旨在保护和培育美国创新能力，避免重演疫情期间汽车及其他行业所遭受的芯片短缺和供应瓶颈。
与此同时，中国正大力专注于扩大电子、化工、制药和高科技制造等高附加值领域的生产。中国已通过向俄罗斯以及亚洲和非洲的新兴经济体扩大出口，弥补了对美国和欧洲的高价值产品（如半导体和电动汽车）出口的下降。
用于生产高价值技术产品的原材料供应，如锂、钴和稀土材料，现在也成为战略资产，其中大部分由中国控制。随着中国限制这些原材料的流动，全球半导体及其他产品的供应链可行性降低。
这一切意味着，为生产越来越便宜的中国制造产品而演变的复杂全球供应链已不再合理。这也意味着，尽管通胀有所缓和，我们仍面临的生活必需品价格高企可能将持续存在。至少在短期内，更安全的美欧供应链需要付出更高的代价。
所有这些问题都在《零售采购报告：2024 年第三季度/第四季度洞察与指标》中进行了更详细的讨论。本报告涵盖了零售供应链专业人士相关的各类问题，深入分析了零售供应链面临的趋势与挑战。除了对货币、商品和航运趋势等变量的分析外，报告还提供了对不断演变的区域市场的详细审视，并基于专家研究提供预测。随着全球供应链适应新的地缘政治现实，这类具有可操作性的见解对供应链领导者而言比以往任何时候都更加重要。