本月中国市场更新涵盖了可能扰乱中国国内供应链，以及影响从中国向美国、欧洲等关键市场出口的诸多动态。
台风导致中国主要港口靠泊时间和集装箱作业放缓
上周，中国遭遇了 75 年来最严重的台风，并在东海岸登陆。
赫伯罗特（Hapag-Lloyd）报告称，目前船只在上海靠泊面临 36 至 60 小时的延误，而在宁波则需等待 24 至 48 小时。随着台风“普拉桑”（Pulasan）逼近，这一瓶颈预计将进一步加剧，使本已紧张的局势雪上加霜。
宁波和上海的部分港口已宣布暂停集装箱作业。
东海岸劳工罢工影响发往美国的货物
在美国方面，东海岸港口持续的劳工罢工威胁造成了不确定性。这些罢工预计将影响东海岸港口的运营，促使企业在过去两三个月内加速下单、提前发货以规避潜在延误。
“鉴于近期美国经济增长强劲，尤其是消费支出（预计 2024 年将增长 2.4%），企业纷纷提前发货以规避潜在延误。这种消费需求加上预计 2024 年进口量将增长 3.8%，凸显了来自中国及时发货的重要性。”Container xChange 联合创始人兼首席执行官表示。Container xChange 是一家总部位于德国汉堡的全球在线集装箱交易和租赁平台。
黄金周临近；另一减速因素
定期调查显示，来自中国的发往美国的货运需求依然强劲，尤其是随着黄金周的临近。黄金周始于 10 月 1 日，传统上会导致中国物流活动暂时放缓，出现持续 7 至 10 天的明显下滑。
随着美国劳工罢工、即将到来的黄金周以及港口停运等事件的叠加，未来 20 天内中美航运路线将充满波动与不确定性。
中国集装箱市场状况：需求疲软，集装箱价格下行
尽管存在上述不确定性，但中国国内并未出现明显的拥堵或市场收紧现象。多位客户反映集装箱价格下跌，且自有箱（COC）费率降低，表明来自中国出口的需求正在减弱。
平均集装箱价格呈下降趋势
截至 2024 年 9 月，中国平均集装箱价格继续保持下行轨迹，且在黄金周假期前跌幅加速。这一降幅反映出集装箱运输整体需求的普遍减少。
同比价格下跌 25%，从 2023 年 9 月的 3,012 美元降至 2024 年 9 月的 2,525 美元。今年集装箱价格在 2024 年 7 月达到峰值 2,603 美元，此后已连续两个月下降。
租赁费率连续第二个月下滑
总体而言，中美航线单程集装箱租赁费率从 2024 年 8 月第一周的 1,221 美元降至 9 月 23 日的 787 美元，降幅达 35%。
上海至洛杉矶的集装箱单程平均租赁费率已连续两个月下降。费率从 7 月的 1,149 美元降至 8 月的 786 美元，截至 9 月中旬进一步降至 732 美元。尽管有所下降，但与 2023 年同期 479 美元的费率相比，当前费率仍处于较高水平。鉴于美国东海岸罢工的不确定性以及更广泛的经济环境，预计这些价格在今年剩余时间内仍将保持相对高位。
行业洞察与市场展望
目前中国市场面临的挑战是自有箱（COC）费率较低，使得向美国调拨集装箱变得更加困难。加之提箱费（PUC）居高不下，导致较少使用货主自备箱（SOC）发往美国。因此，发往美国的货物运费可能会出现上涨。
随着黄金周临近，集装箱租赁需求预计将放缓。圣诞和黑色星期五的大部分库存已经发出，而运输通常需要 30 至 60 天才能送达。尽管面临持续的挑战，但中国港口并未出现大规模拥堵的报告，不过总体贸易量正在下降，表明经济环境更加严峻。目前，获取集装箱并非问题，但随着市场条件的演变，情况可能会发生变化。