传统市场份额受挤压，纺织出口逐步企稳
中国纺织品进出口商会数据显示，2017 年上半年我国纺织品服装贸易额为 1357.8 亿美元，同比增长 0.4%。其中出口额 1242.7 亿美元，与上年同期持平；进口额 115.1 亿美元，增长 3.9%。尽管整体形势趋向好转，但在欧洲、美国、日本等传统市场的份额正面临东南亚、印度等地区的激烈竞争。
主要传统市场出口分析
欧盟市场：降幅收窄，份额微跌
2016 年第四季度，我对欧盟出口曾遭遇超过一成的降幅。2017 年以来情况逐步改善，第一、二季度降幅分别缩小至 3.2% 和 0.3%。上半年累计对欧出口 222.5 亿美元，同比下降 1.6%。结构上，纺织品增长 2.3%，服装下降 3%。
欧盟海关统计显示，2017 年 1 至 5 月，欧盟自全球进口纺织品服装 498.7 亿美元，下降 2%。其中自中国进口占比 31%，较上年同期下跌 0.5 个百分点；同期自东盟进口增长 2.1%，自孟加拉进口增长 0.4%。孟加拉已成为对欧出口增长最快的国家，其在欧盟市场份额达 14.6%，服装品类占比近 20%。
美国市场：总量微增，零售渠道遇冷
上半年，我对美累计出口 202.5 亿美元，同比增长 1%。其中纺织品增长 5.6%，服装下降 0.7%。针梭织服装合计出口量增长 4.5%，但出口平均单价下跌 5.7%。
当前对美出口面临新挑战：受电商快速发展冲击，Target、Costco、Walmart 等大型零售商销量加速下滑，加之百货店关店潮，美国零售市场自第二季度起进入调整期，企业亟需调整生产与出口策略以适应商业模式变化。
美国海关数据显示，2017 年 1 至 5 月，美国自全球进口纺织品服装 453 亿美元，中国占比 33.5%，份额基本稳定。但自中国进口额同比下降 0.7%，而东盟、印度和墨西哥对美出口均保持增长态势。
日本市场：负增长趋缓，中高端表现稳健
我对日出口仍呈负增长，但降幅显著收窄。上半年累计出口 92 亿美元，仅下降 0.5%。其中纺织品增长 1.8%，服装下降 1.1%；针梭织服装出口量增长 4.4%，单价下降 5%。
日本海关统计表明，2017 年 1 至 5 月，日本纺织品服装进口总额 144 亿美元，微增 0.2%。其中自中国进口下降 1.5%，自东盟增长 6.6%。虽然中国在日市场份额持续下降至 60.4%（同比降 1 个百分点），但下滑速度明显放缓。据主营企业反馈，日本市场景气度相对回升，尤其中高档产品销量实现稳定增长。
“一带一路”沿线成为新增长点
上半年，我国对“一带一路”沿线 64 个国家（地区）累计出口 424.7 亿美元，占整体出口比重达 34.2%，较上年全年提升 1 个百分点。出口增长迅速的市场广泛分布于东南亚、南亚、东欧及西亚北非地区。其中，俄罗斯增长 12.8%，沙特阿拉伯增长 15%，印度增长 11.1%，柬埔寨增长 12.5%。
外贸企业面临的共性问题
2017 年 6 月底，在中国纺织品进出口商会理事会上，会员企业集中反映了以下六大痛点：
- 欧美市场不确定性高：客商下单谨慎，且需与东南亚、南亚及非洲市场竞争，出口价格难以提升。
- 社保成本压力大：社保支出占成本比重较高，呼吁政策向制造业倾斜以提升竞争力。
- 海外购汇受限：“走出去”战略面临外汇管制，影响企业海外布局。
- 招工难问题依旧：劳动力短缺现象未得到根本改善。
- 棉花配额管理矛盾突出：高等级棉需求缺口大，国产棉质量有待提高，现有配额管理与实际需求脱节。
- 出口退税效率低：存在管理手段僵化、退税函调时间过长等问题。
中国纺织品进出口商会预测，2017 年下半年我国纺织品服装出口将坚持“稳”字当头。若无突发事件，全年有望实现小幅增长收官。