重磅！2500台与86亿美元：发明机器人的国家，正在经历怎样的具身智能百年变局

专题 · 悖论

一、一台失踪的机器人，与两个看似矛盾的数字

要理解英国的具身智能产业，最好从一台失踪的机器人讲起。

1928年，伦敦皇家园艺大厅的模型工程师展览上，一台名叫Eric的机器人替约克公爵揭幕。它钢铁身躯、胸口嵌着字母ER，靠13个电机完成站立、鞠躬和长达四分钟的演讲，还能回答多达60个现场提问。这是有馆藏记录的第一台现代英国机器人，此后它巡演英国、欧洲、美国和澳大利亚，然后原件失踪，馆方推测被人拆成了备件[1]。整整88年后，2016年，861名公众众筹超过5万英镑，艺术家依据《Model Engineer》杂志的旧图纸把它重新造了出来，送进科学博物馆的“Robots”大展[1][25]。

先领跑，后失踪，再靠公众筹款复活——Eric的命运像一个隐喻，精准预言了这个国家机器人产业此后一百年的弧线。

1948到1949年，神经科学家Grey Walter在布里斯托尔造出两只机器乌龟Elmer和Elsie：三轮底盘、一只光电管、一个触觉开关、两只真空管，却能自主趋光、避障、自己摸回充电站。1950年5月，他在《Scientific American》发表《An Imitation of Life》[2]。后来的学者公认，这两只乌龟直接启发了Rodney Brooks的包容架构，是“智能来自身体与环境互动”这一具身思想的源头之一[3]。同一位W. Ross Ashby在1948年演示了稳态装置homeostat，1952年写成《Design for a Brain》。也就是说，当今天全世界热谈“具身智能”时，这个思想的根，有一截扎在英国的土壤里。

然后看两个2026年的数字。

第一个数字：2024年，英国全年新安装工业机器人2500台，同比下降35%，在全球排第19位；制造业机器人密度104台/万人，排第24位，低于132台的全球平均线——而德国是26982台、密度449，韩国密度1220，中国年装29.5万台[4][5]。第二个数字：2026年2月，伦敦物理AI软件公司Wayve完成12亿美元D轮，投后估值86亿美元；7月，成立仅两年的人形公司Humanoid拿下1.52亿美元A轮、估值13.5亿美元，成为欧洲第一家纯人形机器人独角兽[12][13]。

一个发明了机器人、贡献了具身智能思想源头的国家，今天的工厂机器人采用率在全球二十名开外；另一面，全世界最热的物理AI资本，又在疯狂追捧它的软件公司。这篇报告要回答的，就是这个悖论背后的全部细节：英国的家底究竟如何，钱在往哪里流，企业各自守着什么阵地，以及——对中国的机器人企业家、投资人和地方招商部门而言，隔着欧亚大陆的这座岛国，到底是市场、供应链伙伴，还是投资标的。

专题 · 水位

二、悖论的刻度：市场水位与三笔账

先把“弱”这一面量准。

根据IFR《World Robotics 2025》，2024年全球工厂新装机54.2万台，为历史第二高；其中亚洲占74%，欧洲16%。中国29.5万台，日本4.45万台，韩国3.06万台，德国26982台，意大利8783台，西班牙5100台，法国4900台——英国2500台[4]。IFR特别解释：英国2023年曾装出3800台的峰值，那是super-deduction税收抵免在2023年一季度到期前催出来的一次性行情，政策一退潮，2024年立刻回落35%[4]。密度榜更刺眼：韩国1220、新加坡818、德国449、美国307、中国166，英国104，仅为西欧平均水平267的四成不到[5]。

宏观数字之下，微观面板给出了更慢的时间感。华威大学基于Mark Allen Group工厂调查的工作论文显示：英国制造业工厂使用工业机器人的比例，2014年是4%，到2023年也只有6%；不过一个反直觉的发现是，首次采用机器人后的四年里，工厂就业反而平均增加约8%[7]。techUK在2026年6月的一篇客座文章中把英国概括为“robotics paradox”——发明与科研强，产业部署弱[6]。利兹大学2025年11月发布、由UKRI支持的英国首份机器人与自主系统制造白皮书则给出另一刀：约74%的先进制造中小企业完全不使用机器人，全英约2万家制造中小企业与机器人无缘[11][26]。

再看钱，英国机器人融资有三个口径，必须并排摆，否则任何一个数字都会骗人。

Tech Nation与Dealroom的宽口径（含自动驾驶）显示，机器人是2020至2024年英国风险投资增速最快的板块，年融资额从1.15亿美元增至13亿美元，年复合增速83.36%[58]。Beauhurst的窄口径（AI机器人）统计，2025年英国该赛道股权融资为2.54亿英镑、36起，创历年纪录，但2015年以来累计也只有8.69亿英镑、186起，其中种子轮占46%[44]。Tracxn口径下，英国357家机器人公司累计融资22亿美元，2026年前八个月2.58亿美元、12起——而其中Humanoid与Automata两家就占了76%；2013年以来整个赛道只有两起IPO[52]。

三笔账合起来读，结论比任何一个单口径都清楚：钱不少，但高度集中在极少数头部，退出通道狭窄，腰部公司长期缺钱。把这一节的事实与Wayve、Humanoid的天价估值并置，一个判断浮出水面——英国具身智能的资本化，主要发生在软件层和明星标的，而不是整片制造业土壤。

需求侧也有远期想象空间。行业机构在techUK撰文时提到，NHS承诺到2035年让90%的微创手术由机器人完成（目前约五分之一），对应每年约50万台机器人辅助手术——但该数字目前仅见于此一处行业文章，NHS原始政策文件尚无法核验，引用时须存疑[6]。

专题 · 政策

三、国家的手：18个月内落下的三枚重棋

如果只看装机量，会低估2025至2026年英国正在发生的政策转向。过去18个月，三份分量级文件和三笔真金白银密集落地，密度在英国产业政策史上罕见。

2026年1月16日，英国政府宣布监管创新办公室（RIO，2024年10月成立）把机器人与国防列为两大新优先领域，同时启动总额5200万英镑的竞赛，建设约5个机器人采用中心（Robotics Adoption Hubs），每个中心四年至少2000万英镑、可加码，2026年下半年投入运营，由Innovate UK执行。官方援引的研究称，仅7个行业广泛采用机器人，就能为英国增加1500亿英镑GVA。科学大臣Lord Vallance的原话是：“From manufacturing to healthcare, robotics can help British businesses work smarter and grow faster.”[9] 需要提示一个口径变化：5200万英镑是2026年1月的最终竞赛口径，2025年6月先进制造产业计划首次宣布时是4000万英镑，国家机器人馆年报与利兹白皮书沿用的都是旧数，两个数字应并列理解[11][26]。

更早的框架性文件是2025年2月发布的《Smart Machines Strategy 2035》。它测算机器人与自主系统对英国GVA的贡献可从2021年的64亿英镑提升至2035年全面采用情景下的1500亿英镑，并建议设立智能机器办公室、区域转化中心，以及一只1亿英镑的智能机器风投基金[27]。要注意：这些工具截至数据截止日仍是“建议”而非已拨款事项，政策辩论中不能把蓝图当预算。

第二枚重棋落在最尖端的灵巧操作。英国高风险高回报研发署ARIA在“自适应机器”机会空间下设立Robot Dexterity计划，总额5700万英镑，项目主管Jenny Read，第一阶段已遴选26个Creator团队[8]。名单几乎是英国机器人学术与小企业实力的一次点名：Shadow Robot拿下两个项目（灵巧手设计工具链OGRES与关节供能UPWARD，合计1100万英镑）；Ocado Group做仿生灵巧手；帝国理工、布里斯托、剑桥（三个项目）、UCL、巴斯大学全数在列；Touchlab拿到100万英镑GRIT合同；海外队包括EPFL等[8][28]。Ocado的Jelizaveta Konstantinova说，这是“把尖端机器人研究直接与产业需求对接的绝佳机会”[8]。

第三枚是算力与硬件底座。2026年6月8日，政府发布《A decisive shift to power British AI》，总额11亿英镑：Playground Global牵头的AI硬件基金获英国商业银行最高1.5亿英镑承诺（该行称之为其单笔最大基金投资），Pat Gelsinger任GP，Playground首个美国以外办公室落地英国；7.5亿英镑下一代国家超算落地爱丁堡；另有芯片设计博士中心、电子工程助学金扩容、1800万英镑硬件安全研发等一揽子安排[10]。随附的半导体产业研究显示，英国本土半导体企业已从2022/23年度的210家增至2024/25年度的297家，收入106亿英镑、就业16350人[10]。

公共资本工具箱同样在充实：总规模278亿英镑的国家财富基金已投自动驾驶公司Oxa 5000万美元、国防机器人公司Rowden 2500万英镑；英国商业银行直投Wayve 2500万英镑[9][10][12]。英国议会商业与贸易委员会还已就机器人与人工智能启动正式质询，意味着低采用率、监管和技能瓶颈进入了立法监督议程[65]。

政策意图很清楚：用国家的钱补两件事——补“没人用”的采用端，补“做不出硬部件”的供给端。效果要到2026年下半年中心中标结果公布后才能开始检验。

专题 · 学术

四、学术版图：一台NASA机器人住了十年，留下了什么

讲英国机器人，绕不开大学。这个国家产业转化的主通道，长期是“实验室—大设施—衍生公司—国家采购”。

最有故事的是爱丁堡。2016年，NASA把全球仅三台的Valkyrie人形机器人原型中、美国本土以外唯一一台送到爱丁堡大学，一住十年，2026年3月租约期满才返回约翰逊航天中心，接替它的是PAL Robotics的Talos[32]。爱丁堡机器人中心创始主任Sethu Vijayakumar后来回忆：“It was a gamble to invest so heavily in humanoids research back in the 2010s…”[32]——当年重注人形是一场豪赌。这场豪赌留下的不止论文：在Valkyrie上拿到博士学位的Vladimir Ivan，如今是电子皮肤公司Touchlab的CTO[8][32]。一台国家大设施，养出一批博士生，其中一个人办了公司，再拿到ARIA合同——这就是英国式转化链最完整的一次显形。

牛津机器人研究院（ORI）走的是另一条路：Nick Hawes的长期自主组与Maurice Fallon的腿足机器人组，后者带CERBERUS队拿下过DARPA地下隧道赛冠军；2026年4月，ORI与工程巨头AtkinsRéalis宣布全球合作，把已在塞拉菲尔德、Sizewell A核电站部署的自主巡检推向国际市场，官方新闻直接使用了“physical AI”的表述[31]。牛津最重要的产业出口是Oxa（原Oxbotica）。

剑桥的火力集中在灵巧与触觉：ARIA三个项目分属Rika Antonova、Fumiya Iida与Tawfique Hasan团队；2025年，Hardman、Thuruthel与Iida等在《Science Robotics》发表单一材料电子皮肤，单片集成86万个传感通路[8][28]。帝国理工的Hamlyn Centre是全球医学机器人学术高地之一，2025年6月第17届研讨会收到124篇投稿、录用94篇，其微型手术机器人项目累计产出约200篇论文、8项专利，并衍生出Precision Robotics[33][34]。

布里斯托机器人实验室的Jonathan Rossiter团队2025年10月在《Advanced Materials》发表电场驱动的软体变形机器人，可倒挂天花板、经受一万次驱动循环[35]；触觉专家Nathan Lepora入选ARIA。苏格兰的Heriot-Watt大学则把文章写在海上：水下视觉自主公司Frontier Robotics 2025年7月把首套系统卖给了ORE Catapult，140万英镑的UNITE校企合作项目联合Fugro，蓝色经济机器人馆2025年5月落地奥克尼群岛[26]。UCL新设人形机器人实验室，2026年1月拿到英伟达学术资助，Lorenzo Jamone团队的磁控触觉皮肤MagTecSkin入选ARIA[36][37]。谢菲尔德的AMRC在2025年11月发布类人灵巧遥现机器人，其核机器人与远程操作硕士方向直接为产业供人[38][39]。

需要清醒的是利兹白皮书揭示的结构性事实：英国学术强项的商业化出口高度集中在三类——软件（Oxa、Wayve、SLAMcore）、高价值利基硬件（Touchlab、Opteran）和国家任务采购（核能、NHS、国防）[11]。大学很强，但大学养不出一个大众市场的本体产业。

专题 · 企业

五、企业全景：86亿美元的大脑，与守在利基战场的手

英国机器人企业版图，可以按“一个软件巨人、一个人形新贵、四条利基战线、一批收缩样本”来读。

软件巨人是Wayve。 这家2026年2月完成12亿美元D轮的伦敦公司，投后估值86亿美元，Eclipse、Balderton与软银愿景基金2期领投，微软、英伟达、优步跟投，英国商业银行直投2500万英镑；7月又完成8500万美元员工要约；累计融资约28.6亿美元，员工约1200人[12]。它做的是端到端自动驾驶具身大模型，2026年在伦敦与优步试运营robotaxi，验证覆盖500多个城市的zero-shot能力，并与日产签下量产车型协议。Wayve是英国“具身智能”资本化最大的事实——但资本买的是物理AI的软件层，不是机器人本体。Oxa同年3月完成D轮首关1.03亿美元，国家财富基金首笔承诺5000万美元，英伟达风投、IP Group等跟投，四源交叉确认[49]；其2023年C轮为1.4亿美元，腾讯、ZF、Ocado、bp Ventures都在股东名单里，累计融资约2.25亿美元[50]。一家牛津spinout，能同时拿到国家财富基金、英伟达、腾讯和石油公司的钱，本身就是英国物理AI软件层资本公约数地位的缩影。

人形新贵是Humanoid（法定实体SKL Robotics Ltd，伦敦）。 Artem Sokolov 2024年5月创立，2026年7月官宣A轮1.52亿美元、投后13.5亿美元，欧洲首家纯人形独角兽，Prime Movers Lab领投，舍弗勒、博世、富邦金控创投、Arnault家族的Aglaé Ventures参投[13][64]。它的产业绑定比一般初创深得多：舍弗勒在CES签下五年部署数百台协议并作为应变波减速器首选供应商，博世通过Robert Bosch Robotics GmbH承担合同制造；轮式Beta版计划2026年四季度量产，而量产放在英国之外完成[13][40]。公司自述在西门子埃尔朗根工厂实测达到每小时60托、8小时以上运行、抓取成功率超90%，并称有20500台预订——这些均为公司口径、单一信源，本报告不作为已验证数据，2026年四季度量产是第一个可公开检验的节点[40]。

社交人形的名片在英格兰西南角。 康沃尔郡法尔茅斯的Engineered Arts凭Ameca闻名：61个自由度（面部27个），Gen3在ICRA 2025发布含行走原型，桌面版Ameca Desktop Gen3于2026年6月开售，支持70多种语言；客户包括计算机历史博物馆、拉斯维加斯Sphere、迪拜未来博物馆和国家机器人馆[41]。它没有公开的大额VC轮次，路线也说得直白：不做家用，做科研、展示与交互。英国做得出世界级仿人硬件，但市场不在工厂。

手与触觉是英国最锋利的一把刀。 伦敦的Shadow Robot Company注册于1997年，是全球灵巧手领域的活化石：2025年1月与Google DeepMind联合发布DEX-EE三指手（12个自由度、约4.1公斤、1000小时以上测试），5月拿下ARIA两个合计1100万英镑项目[42]。爱丁堡的Touchlab做电子皮肤与遥操作，完成过600公里远程遥现护理示范[8]。空间智能公司SLAMcore 2026年5月拿到罗克韦尔自动化子公司ROKStar Ventures与丰田风投参与的1400万美元新轮，产品转向厂内车辆追踪[43]。谢菲尔德spinout的Opteran走“昆虫脑”仿脑导航路线，试图用极小算力解决视觉导航，商业化仍待验证[45][46]。

最后一公里配送，是英国少有的已跑进居民日常生活的服务机器人场景。 2026年4月8日，Starship Technologies与Just Eat在巴恩斯利开通配送服务，首批覆盖1.1万户家庭——这座城市是英国首个政府背书的Tech Town；该公司全球累计配送已接近1000万次，一个容易被忽略的细节是，其英国用户中约四分之一是残障人士或与残障人士同住者，机器人的社会价值在这个样本里比技术本身更显眼[51]。

规模化样本属于仓储与手术。 Dexory（原BotsAndUs）2025年10月拿到1.65亿美元（1亿股权+6500万债务），仓储扫描机器人与数字孪生已进入GXO、马士基、DHL、Stellantis、GE Appliances等客户，累计融资超2.75亿美元[15]。剑桥的CMR Surgical是手术机器人Versius的制造商：2024年10月获FDA De Novo许可，2025年12月Versius Plus再获510(k)，2026年3月拿到CE儿科标志；公司口径全球装机200多台、覆盖30多国、累计服务4.5万多名患者，累计融资超10亿美元；但它2023年曾裁员约三分之一，公司双重上市的说法仅为传闻[14]。戴森则在威尔特郡Hullavington园区（原皇家空军机场，750英亩）维持约250名机器人研究者，2025财年研发投入超4亿英镑，但至今无人形量产的公开计划[23][47]。

死亡谷也真实存在。 农业机器人公司Muddy Machines累计拿过Innovate UK与Defra近250万英镑公共资金，2025年5月仍因下一轮私募失败清盘[21]；Small Robot Company自2021年股权众筹后再无机构融资[22]。布里斯托的AI芯片明星Graphcore被软银控股后持续注资，联合创始人Nigel Toon于2026年7月31日卸任执行主席[24]。它与剑桥的Arm构成英国算力硬件的一体两面：一个独立性弱化，一个成为全球物理AI的算力底座——英伟达Jetson Thor与高通Dragonwing机器人处理器都跑在Arm架构上，Arm自己更在2026年3月发布35年来首颗自研量产CPU[53][54]。

专题 · 供应链

六、供应链真相：85%进口的电机，90%自研的软件

2025年11月利兹大学那份白皮书，是目前对英国机器人供应链最细的一次解剖——调查团队访谈了29家在英机器人制造商（约占活跃厂商的10%，九成为中小企业）[11]。结论是一个尖锐的“双面英国”。

硬件一面高度依赖进口：车身外壳超过70%本土采购，底盘悬挂超过75%本土（多为自制），但电机超过85%来自海外、主要是中国与亚洲，本土供应仅约15%；精密执行器超过70%靠进口，先进传感器与处理器超过60%靠进口；标准电路板约三分之二本土、三分之一进口[11]。受访企业的原话不留情面：“Some components are being solely manufactured in China at the scale required.”（有些部件只有中国能按所需规模制造）；另一家说，电机、控制单元、电子件从中国买，原因就是“cost of production”[11]。

软件一面则是另一个极端：受访企业100%使用软件或AI，各软件环节超过90%本土自研，传感器标定、系统架构、数据管理的外包率为零，外包率最高的AI算法与界面也仅约14%；被问到为什么不把AI代码外包，一家企业的回答只有一个词：“Security”[11]。

两组数字像一个国家产业基因的CT片：大脑自己写，身体向外买。白皮书自己的判断更直接：“Currently the UK has a very limited capability to physically create RAS devices.”（英国在物理层面制造机器人设备的能力目前非常有限）[11]。专利数据也在佐证：近五年全球人形机器人相关专利，英国18件、排第14位，落后于波兰和巴西，而中国是5688件；摩根士丹利《Humanoid 100》列出的全球百家关键人形供应链企业中，唯一的英国公司是Arm[11]。英国制造企业对自身供应链韧性的自评中位数只有5分（10分制）[11]。

白皮书团队同时绘制了产业地图：英国约有1453家工业机器人与自主系统企业，其中制造商97家、软件商265家、经销商240家、集成商118家、咨询233家、AI软件50家；而2023年HowToRobot口径下的480家供应商中，8家5000人以上的制造商全是跨国公司在英分支[11]。所谓“英国机器人产业”，大头其实是软件、集成与咨询，以及跨国公司的本地工厂。

这也解释了Humanoid的制造安排：一家英国注册的人形独角兽，关节要靠德国舍弗勒，代工要靠德国博世，量产要放到英国以外[13]。高盛在人形机器人报告中“西方强软件、亚洲造零部件”的判断[56]，在国别层面最典型的样本，就是英国。

专题 · 地图

七、空间地图：金三角出钱，伦敦出公司，边缘地带出场景

英国机器人产业不是单极结构，而是一张“资本—研究—场景”分离的网。

钱在伦敦—牛津—剑桥金三角。Tracxn口径下，剑桥12家机器人公司累计融资13亿美元，单城第一；伦敦103家公司累计5.82亿美元，公司数量碾压——呈现“剑桥握着钱，伦敦握着公司”的格局[52]。Wayve在伦敦，Humanoid注册在伦敦，SLAMcore在伦敦；而Wayve的学术血脉、Oxa、CMR Surgical的制造（Ely）都锚在剑桥圈。

研究与利基制造带则沿几条区域走廊展开。向北，爱丁堡—格拉斯哥—Heriot-Watt构成苏格兰走廊：国家机器人馆2022年9月启用，三年内支持100多个岗位、孵化14家公司、日均140人在场，配套蓝色经济机器人馆、边境深科技加速器和苏格兰机器人采用基金[26]；Touchlab、Frontier Robotics从这里长出来。向西南，布里斯托—巴斯—康沃尔是软体机器人、蛇形臂（OC Robotics 2017年被GE航空收购）与Ameca的地盘。中北部的谢菲尔德—利兹—曼彻斯特是AMRC、Real Robotics与核机器人研究的腹地；西坎布里亚的塞拉菲尔德周边，2026年4月新启用了CROSS核机器人技能中心[29]；牛津郡Culham是UKAEA RACE的大本营；普利茅斯是水下国防机器人MSubs的母港；米尔顿凯恩斯则成为自动驾驶与中国机器人零售体验的试验城。

国家机器人馆政策文件给出过一组值得招商部门记住的区域经济学数字：如果英国机器人采用率追平领先国家，生产率可提升22%、十年增加1840亿英镑产出；全球机器人市场2030年约2180亿英镑，仅风电运维机器人2030年的年市场就有3.41亿英镑[26]。

对外部观察者而言，这张地图的实操含义是：对接英国不能泛泛谈“英国市场”，要按节点能力定制——去苏格兰找海洋与核、去剑桥找手术与AI、去布里斯托找软体与触觉、去伦敦找资本与总部。

专题 · 任务

八、国家任务：四条没人抢得走的硬件战线

“弱硬件”不等于“没有硬件”。英国在四个高价值利基战场，至今握有全球级话语权，而它们的共同特征是：有国家任务做买方。

第一是核能远程操作。 这是英国少有的“国家任务型”硬件市场。曼大牵头的RAIN（核能机器人与AI）项目2017至2022年获ISCF 1280.79万英镑资助，合作方超过50家，从UKAEA、塞拉菲尔德、国家核实验室、罗尔斯·罗伊斯到ABB、Shadow Robot、OC Robotics，还包括北航、中科院等海外机构[16]。英国国家核实验室估算，复杂退役项目约20%支出可用于机器人与AI，相关技术有望为核退役局辖下项目节省约117亿英镑——而英国核退役是一笔120年、900亿至2200亿英镑量级的超级账单[16]。UKAEA的RACE中心在Culham积累了40年JET聚变装置远程操作经验，正把同一支队伍迁移到STEP聚变堆的堆内检修机器人，并同时服务航天场景。执行董事Rob Buckingham 2025年7月说：“Fusion energy and space are the first sectors being designed for robots, not humans — a fundamental change in engineering.”（聚变与航天是头两个为机器人而非为人设计的行业）[17]。退役、聚变、航天三个场景共用一支远程机器人队伍，这是独特的国家能力。

第二是手术机器人。 CMR的Versius全球装机200余台、进入30多国[14]；Hamlyn Centre的学术体系持续供血；NHS的远期自动化承诺构成需求想象（口径存疑，见前文）[6]。

第三是灵巧手与触觉。 Shadow的DEX-EE与20自由度Shadow Hand、Touchlab的电子皮肤、剑桥86万通路的单片皮肤、UCL的磁控皮肤、ARIA 5700万英镑26团队——这条战线上英国不是追赶者，而是规则参与者[8][28][42]。

第四是仿人社交机器人。 Ameca证明了英国在表情与人机交互上的工程审美仍在世界第一梯队[41]。

此外还有一条半公开战线：国防与水下。MSubs为皇家海军造的12米、25吨级超大型无人潜航器CETUS已于2025年12月交付，反潜先锋计划七年4亿英镑投入三个无人平台，并嵌入AUKUS第二支柱合作[48]。当民间市场算不过账时，国家预算替这些团队买了时间。

把四条战线连起来看，规律清晰：英国硬件活下来的地方，都是“性能优先于成本、可靠性优先于规模、国家做耐心资本”的地方；一旦进入拼成本、拼量产、拼供应链弹性的大众市场，它就退给了德国制造和亚洲部件。

专题 · 坐标

九、全球坐标：强在软件IP，弱在规模本体

把英国放回同一张国际统计表里，位置一目了然。先看它身处的欧洲：2024年欧洲新装8.5万台、同比下降8%，欧盟27国6.78万台，德国一家占去欧洲的32%；而英国-35%的跌幅，远大于欧洲均值[4]。换句话说，英国制造业自动化的失速不能简单归因于欧洲周期，它是在一张整体下行的考卷上，交出了比平均分更差的成绩——这也是英国政府把机器人采用率单独拎出来、用5200万英镑公共资金建采用中心的直接背景[9]。

2024年装机量，中国29.5万台、日本4.45万、美国约3.42万、韩国3.06万、德国2.698万、英国2500台——德国一年装的机器人大致是英国的10.8倍[4]。密度对比更悬殊：韩国1220、德国449、美国307、中国166、英国104[5]。采用率十年从4%爬到6%、74%中小企业零机器人[7][11]。

但产业竞赛不只比装机。资本化层面，英国握有整个欧洲最硬的两张物理AI牌：86亿美元的Wayve与13.5亿美元的Humanoid[12][13]；研究层面，它是Valkyrie海外唯一驻地、Grey Walter的故乡、ARIA灵巧手计划的主场；IP层面，Arm架构是英伟达与高通机器人芯片的共同地基[54]。高盛2024年对人形机器人产业的判断是：2035年市场可达380亿美元、140万台，且产业将长期维持“西方出软件、亚洲出零部件”的分工[56]。

因此，对“英国是不是机器人强国”这个问题，准确答案不是是或否，而是分层：

——在规模化工业本体制造与核心运动部件（电机、减速器、丝杠、关节模组）上，英国弱，且公开承认弱，85%的电机进口率与18件专利是硬证据[11]；

——在物理AI软件与IP、研究原创性、高价值利基整机与极端环境系统集成上，英国强，Wayve、Arm、RAIN、Shadow、CMR是硬证据；

——在人形整机的产业化路径上，英国正在给出一个区别于中美日韩的第五种范式：本土出AI与系统设计，德国出精密部件与合同制造，亚洲（含中国）出其余供应链，面向欧洲工业客户做POC。Humanoid就是这个范式的样板[13][40]。

它不追求“英国制造100万台人形机器人”，它追求的是“英国定义其中的软件、手和标准，分享高毛利的一段”。这个选择清醒，也带着不得已。

专题 · 联动

十、中国与英国：三个层面的市场联动

把视角从区域移到全国，中英机器人之间的勾连远比“买与卖”深：中国机器人以全产品线进入英国真实场景；英国制造体系以中国为关键供应源与量产地；资本和国家级对接在2026年集中落地。三层叠加，英国正成为中国机器人出海欧洲的试验场。

第一层，中国机器人以全产品线进入英国。最有分量的不是人形，是仓储AMR。2026年7月BBC走访极智嘉合肥工厂报道：英国伙伴MotionTech已在10个仓库场地部署超2000台极智嘉机器人，Tesco、Asda、Next等最大零售商都在用其系统，英国已是极智嘉最大的欧洲市场；极智嘉2025年在港交所上市，是当年全球最大机器人IPO之一[66]。大潮背后是供给侧规模：路透社口径下，过去一年中国人形机器人投入超200亿美元、公司超150家，2025年国内销量约1.2万台[60]。这不是demo，也不是研发采购，是有具名客户、有场地数、有台数的真实工业部署，且恰好落在英国最难堪的痛点上——OECD 2026年英国中小企业技术采用报告直言，以英国的制造业传统，机器人采用率之低“令人惊讶”；十多年生产率低迷叠加劳动力短缺，仓储自动化刚起步[66]。

人形层面的进入在2026年明显提速。6月30日，智元在伦敦APC 2026展欧洲首发A3并公开RaaS报价：人形1999英镑/天、四足899英镑/天，渠道方Scancom，MK设体验专区[18]，EqualOcean独立报道在定价渠道上与官方稿一致[63]。宇树沿用多分销商路线，2021年起合作的Robosavvy是其首家英国授权商（G1挂牌12286英镑起），另有Fusion Humanoids、The Robot Group等七家以上渠道[19]。8月20日，深圳乐聚在北京世界机器人大会现场与STELLARIS ROBOTICS成立“乐聚英国战略合作中心”，服务教育科研、二次开发与工业客户，同期签下超万台海外分销订单并与舍弗勒协同[70]。分销、日租、体验店、合作中心，打法已经不止于卖货。

服务层也跟着进来了。6月27日，京东JoyRobocare在贝德福德开出机器人维修中心，与杜伊斯堡中心联动，派“机器人救护车”覆盖英德法荷，五年计划培训10万名工程师[71]。48家集团主席杰克·佩里在2026世界机器人大会上替欧洲采购方提“先试后买”，重点在仓储、餐饮、零售、农业[70]。关税层面，工业机器人主流税号英国最惠国税率为零（另加20%VAT），而美国对中国同类最高加征25%，并在2026年以国家安全为由限制外国先进机器人进口，英国没有跟随[71][19]。一个低关税、缺劳动力、采用率低又没筑墙的发达市场，分量不言自明。

需要降温的是订单结构。优必选2026年7月的欧洲重磅合作落在德语区（数十台Walker S2进ROSSMANN），在英国没有权威落地记录[59]。中国头部整机的产线订单重心仍在德国，英国承担品牌展示、研发教育客户与价格试水——极智嘉的2000台已证明这里能跑通规模，人形还在证明的路上。

第二层，英国制造体系对中国的供应与量产依赖。利兹白皮书29家制造商的一手调查给出微观证据：超过85%的电机靠海外采购，本土供给只有约15%，精密执行器超过70%、传感器与处理器超过60%来自海外；受访企业原话是“有些部件以所需的规模看，只在中国生产”，采购理由则是“电机、控制单元、电子件，看的是生产成本”[11]。白皮书把这种依赖同时写成风险，但企业层面成本最优解依然指向中国，政策与产业的张力贯穿全年。

连最会造消费品机器人的英国公司也把量产接口放在中国。戴森在深圳办公室公开招聘机器人项目群负责人与软件岗，职责写明“与联合开发伙伴和供应链组织紧密协作”“扩大戴森在中国的产品开发能力”，为整个产品组合从概念到量产负责[69]。它在英国养着250名机器人研究者、年研发投入超4亿英镑，却把量产交付团队放在深圳，是“英国研发、中国量产”最直白的样本[23][69]。

反方向同样成立。2025年11月，苏格兰国际发展局率Konpanion、Crover等五家爱丁堡企业到深圳对接慧灵科技、恒控科技、博创机器人等供应链企业并建立专项机制，宝安区投资推广署留有一手记录[20]。这是英国国家级招商机构带企业上门找中国供应链。

第三层，2026年集中落地的资本与国家级对接。2023年Oxa的1.4亿美元C轮，腾讯与采埃孚、Ocado、bp同列投资方，是中国产业资本进入英国机器人头部公司的成交案例[50]。2026年8月20日，总部伦敦、受FCA监管的新宏睿在苏州高新区签约QFLP基金，依托5月启用的中英经贸合作创新港，目标超1亿美元，聚焦AI基础设施、智能机器人、半导体——英国资本直接对接中国机器人资产有了一手案例[67]。机制上，6月底7月初商务部投资促进事务局牵头的中欧机器人对接会在长三角举办，英国与西、德、匈、意企业组团考察节卡、绿的谐波等供应链企业并达成意向[68]；曼大牵头的国家级核机器人项目RAIN合作方中有北航和中科院[16]；4月长沙希迪智驾与英国矿山装备巨头MMD集团签约，以中方自动驾驶技术加英方全球矿山渠道联合开发无舱矿卡[67]。

也有没走通的方向。截至8月底，没有查到英国机器人企业经香港融资或上市的成交案例，港伦通道仍停留在制度框架层面[61]；英国利基整机进入中国同样缺少标志性成交，Versius装机集中在欧洲、印度与中东，中国市场是图迈、术锐等国产手术机器人的主场。通道不对称：中国产品与资本进入英国，跑在英方进入中国前面。

面向三类读者。对中国整机企业：进入英国不必只走分销，智元的“本地渠道+RaaS日租+体验店”、乐聚的合作中心、京东的售后网络都是已验证组件，极智嘉证明真实仓储零售场景能跑出2000台规模；但别把英国当最大产线订单池，人形产线订单仍在德语区。对中国各地产能与招商部门：白皮书名单里的97家制造商、ARIA的26个Creator团队、戴森式“英国研发+中国量产”需求，是全国共享的清单——苏州的QFLP、长三角的对接会、合肥的极智嘉工厂都已在承接，谁能提供本地库存、联合开发与海外认证，谁就能进短名单[11][20][67]。对投资人：跨境主线两条，一是出海英国的服务基础设施，二是英国深科技被中国产业资本并购或合资，储备标的比等香港IPO现实。风险也要写明：英国政策圈已把对华零部件依赖列入风险清单，可能以“国产替代+吸引设厂”对冲；美国的进口禁令提示，贸易政策随时可能被安全议题改写[11][66]。

专题 · 未来

十一、未来：三个确定性，一张观察清单

所有事实摆完，可以给出研判。以下是分析判断，区别于前文的已验证事实。

三个确定性方向。 其一，国家的钱正从“纯AI”转向具身硬件与算力底座，11亿英镑AI硬件计划、5700万英镑ARIA灵巧手、5200万英镑采用中心在18个月内连续落地，周期不会轻易逆转[8][9][10]。其二，英国人形的主流范式不会是本土大规模量产本体，而是“AI与操作系统+灵巧手触觉+德国/亚洲制造”的分工，Humanoid绑定博世、舍弗勒已经把这个范式跑成样板[13]。其三，国家任务市场——117亿英镑成本池的核退役、NHS手术自动化、AUKUS水下装备——将继续养育利基全球冠军，而非大众本体公司[16][6][48]。

投资梯队可以这样排。 第一梯队是已被资本化验证的物理AI软件与自动驾驶OS（Wayve、Oxa）、仓储测量自动化（Dexory）、手术机器人（CMR）；第二梯队是ARIA接棒的灵巧手、触觉与仿脑导航小公司，高风险高赔率，公共合同提供了跑道但私募验证尚缺；第三梯队是农业本体与通用人形本体初创，Muddy Machines与Small Robot Company的融资断裂就在眼前[21][22][44]。

12到24个月，建议紧盯十个可证伪的信号： Humanoid的Beta量产与西门子是否复购；五个采用中心的中标方与首批采用企业数；Wayve伦敦robotaxi商业化数据；IFR 2026年报英国安装量能否自然回升；智元、宇树、乐聚在英RaaS机队与合作中心的实际规模；能否出现第二个千台级中国机器人在英部署案例；京东贝德福德维修中心能否撑起多品牌稳定单量；苏州QFLP是否真投出英国机器人标的；ARIA项目从Creator走向商业合同的比例；以及NHS手术机器人采购口径能否拿到官方文件[40][9][12][66][67][68]。

基准情景是：安装量低位徘徊，融资继续向头部软件公司集中，“伦敦软件+德亚硬件”的分工固化，采用率从6%缓慢抬升到高个位数。乐观情景需要三个条件同时成立——Humanoid兑现量产与工业复购、采用中心带动中小企业采购、NHS与核退役新增订单——若能兑现，IFR排名才有机会回到全球前15。悲观情景则是明星本体跳票叠加补贴退坡，农业机器人的融资断裂在人形赛道重演。

1928年Eric替公爵揭幕时，英国是世界机器人的起点；2026年，它在装机榜上排第19，却用86亿美元为机器人的“大脑”重新定价。这个国家不会成为人形机器人的世界工厂——它从来没打算这么做。它想握住的是软件、手、标准和国家任务里最肥厚的一段价值。对中国产业而言，机会不在和它比谁造本体，而在于：它最缺的电机、减速器、丝杠与量产能力，恰好是中国全产业链最稠密的部分——从合肥的AMR工厂、深圳的量产团队，到长三角的谐波减速器，全国供给都在向这个缺口流动。

1928年失踪的Eric没有等到答案，今天的英国已给出选择：不赌装机量，赌定义权；不追全栈，守最肥厚的几段。对中国市场而言，读懂这个选择，比盯着IFR榜上第19这个名次重要——排名记录过去，互补结构决定未来。英国是全球门槛最低、又最缺自动化的发达市场之一：它既在仓库和货架间给中国机器人留了位置，也在研发与资本上向中国供应链敞开接口。

发明机器人的国家与制造机器人的国家，在2026年第一次如此需要彼此。这，或许才是这篇报告最值得记住的结论。

附录 · 参考文献

参考文献

[1] Science Museum Group Collection. Replica of Eric (Object 2016-339). 

[2] W. Grey Walter. An Imitation of Life. Scientific American, 1950-05. 

[3] Nautilus. The Tortoises That Inspired Modern Robotics. 2026-02-19. 

[4] International Federation of Robotics. Global robot demand in factories doubles over 10 years (World Robotics 2025). 2025-09-25.

[5] DrivesnControls (citing IFR World Robotics 2025). Europe has world‘s highest robot density but Asia is growing faster. 2026-04-10. 

[6] techUK. A century of progress, waiting to be deployed. 2026-06-15. 

[7] Baksy, Chandler, Lambert. Warwick TWERP 1585 / CAGE 778 Working Paper. 2025-10-24. 

[8] ARIA. Robot Dexterity — Funded projects (26 Creators). 

[9] UK Government (gov.uk). Red tape to be slashed for British robotics and defence innovators. 2026-01-16. 

[10] UK Government (gov.uk). A decisive shift to power British AI: new £1.1 billion plan. 2026-06-08.

[11] University of Leeds Real Robotics et al. Why doesn‘t the UK make more Robots? White Paper (DIST/UKRI-supported). 2025-11. 

[12] Wayve. Wayve Raises $1.2B in Series D Funding. 2026-02-25. 

[13] Humanoid. Humanoid Raises 1.35 Billion Post-Money Valuation. 2026-07-21. 

[14] CMR Surgical. News (Versius Plus FDA 510(k); CE paediatric). 

[15] BusinessWire. Dexory raises $165M. 2025-10-14. 

[16] UKRI GTR. Robotics and Artificial Intelligence for Nuclear (RAIN), EP/R026084/1.

[17] UKAEA. RACE team showcases robotics expertise at UK Space Conference 2025. 2025-07-29.

[18] 智元机器人（AGIBOT）. APC2026伦敦A3欧洲首发官方新闻稿。 2026-06-30. 

[19] Robosavvy等宇树英国授权经销商挂牌价（2026年8月访问，经销口径单一信源）. 

[20] 深圳市宝安区投资推广署。 爱丁堡企业团访宝安机器人产业园。 2026-01-30. 

[21] Fruitnet. Robotics firm Muddy Machines to wind down. 2025-05-16. 

[22] FundedIQ. The Small Robot Company funding profile. 2026-09快照。 

[23] Dyson. Dyson 2025 Results. 2026-03-26. 

[24] Graphcore. Graphcore co-founder and Executive Chair Nigel Toon steps down. 2026-07-31. 

[25] Science Museum Blog (Ben Russell). How we (re)built Eric the robot. 2016-10-19.

[26] The National Robotarium. Annual Review 2025; S. Miller, Making Scotland a World Leader in Robotics. 2025-06-19. 

[27] UK Government (gov.uk). Smart Machines Strategy 2035. 2025-02-11. 

[28] University of Cambridge CST. Transforming robot dexterity (three ARIA projects).

[29] UK Government (gov.uk). Cumbrian collaboration expands robotics training into a new era (CROSS/UKAEA). 2026-04-14. 

[31] Oxford Robotics Institute. ORI and AtkinsRéalis to scale up autonomous robotics systems. 2026-04-28. 

[32] University of Edinburgh. NASA‘s Valkyrie robot concludes a decade at Edinburgh. 2026-03-06. 

[33] Hamlyn Symposium on Medical Robotics. HSMR25 Proceedings. 2025-06. 

[34] Imperial College London, Hamlyn Centre. Micro-Robotics for Surgery (EP/P012779/1). 

[35] University of Bristol. Soft robotics breakthrough (Advanced Materials, DOI 10.1002/adma.202419077). 2025-10-16. 

[36] UCL Computer Science. Robotics (NVIDIA Academic Grant). 2026-01-16. 

[37] UCL Humanoid Robotics Lab (Chengxu Zhou).

[38] University of Sheffield AMRC. Novel robot to prioritise human safety in high-risk environments. 2025-11-26. 

[39] University of Sheffield. Cobotics facilities. 

[40] TechRound. Most Promising Humanoid Robotics Companies（公司口径实测数据，单一信源）. 2026-08-31. 

[41] Engineered Arts. Ameca Desktop Gen3. 2026-06-22. 

[42] Shadow Robot Company. ARIA announces funded projects (OGRES/UPWARD; DEX-EE). 2025-05-29.

[43] SLAMcore. $14M to scale visual AI across intralogistics. 2026-05-27. 

[44] Beauhurst. Top 10 Robotics Companies in the UK. 2026-03-26. 

[45] Opteran. Opteran secures $12 million. 2022-06-23. 

[46] Beauhurst. Chasing America: The UK‘s Top Drone Companies. 2026-01-15. 

[47] AW News. Jake Dyson interview（观点类，单一信源）. 2026-06-07. 

[48] UK Government (gov.uk/UKDI). Three naval testbeds transform defence innovation.

[49] Oxa. Oxa Raises $103m in Series D First Close. 2026-03-04. 

[50] Oxa. Oxbotica unveils new brand (Series C $140m). 2023-05-29. 

[51] Starship Technologies. Just Eat and Starship Launch in Barnsley. 2026-04-08. 

[52] AutomationNews (citing Tracxn). UK robotics funding reaches $258M in 2026. 2026-08-24

[53] Arm. Q4 FY2026 results; Arm AGI CPU. 2026-03-24. 

[54] Arm. The next platform shift: physical and edge AI powered by Arm. 2026-01-06. 

[56] Goldman Sachs. The global market for robots could reach $38 billion by 2035. 2024-02-27. 

[58] Tech Nation / Dealroom. The Tech Nation Report 2025. 2025-06. 

[59] UBTECH. Partnership news (Terra Robotics/Wortmann; Walker S2 at ROSSMANN). 2026-07-13. 

[60] The Robot Group (citing Reuters). Chinese humanoid robots. 2026. 

[61] 香港财经事务及库务局。 SFST London speech. 2025-06-11. 

[63] EqualOcean. AGIBOT European expansion coverage. 2026-07. 

[64] The Robot Report. UK-based Humanoid secures $152M in Series A funding. 2026-07.

[65] UK Parliament. Robotics and Artificial Intelligence inquiry.

[66] BBC News. The Chinese robot army transforming the UK‘s retail industry. 2026-07-29.

[67] 苏州高新区管委会（虎丘区人民政府）. 深化中英经贸双向合作！新宏睿QFLP基金项目签约落地高新区。 2026-08-21.

[68] 商务部投资促进事务局。 “场景落地·智联中欧”——2026中欧机器人产业合作对接会成功举办。 2026-07-07.

[69] Dyson Careers. Robotics Programme Lead, China - Shenzhen Office（含“scaling Dyson‘s product development capability in China”职责描述）. 2026.

[70] 36氪。 中国机器人已出海至141国，售后服务正成为新的机会（2026世界机器人大会报道：48家集团Jack Perry“先试后买”、乐聚英国战略合作中心与超万台海外分销订单）. 2026-09-02.

[71] EqualOcean. JD.com Takes China‘s Embodied-AI Service Network to Europe with JoyRobocare Robot Repair（京东贝德福德维修中心；另引行业关税口径，英国工业机器人MFN税率为0%）. 2026-06-29.