重磅发布！中国人形机器人产业生态地图

图1 人形机器人的组成模块

观点的交锋，恰恰折射出产业正处于技术迭代与商业化验证的关键路口。概念层面的预判容易走向极端，而真实的产业演进既不会一蹴而就地实现通用智能，也不会止步于演示级的“玩具”属性。只有下沉到完整的产业生态维度，从零部件技术迭代、整机产品演进、场景落地进度与市场规律出发，才能站在更加理性的视角看待人形机器人的发展，得出经得起推敲的结论。

然而，对于制造企业、集成商与产业链参与者而言，人形机器人产业仍面临诸多现实困惑与决策难题：

● 产业链条长、细分赛道多，从感知器件、运动执行到算力芯片、基础软件，各环节技术路线差异大、国产化水平不一，企业难以系统梳理供应链资源与技术路径；

● 主机厂商出身多元、产品定位分化，运动能力、操作智能、场景适配各有侧重，需求方难以精准匹配契合自身业务的人形机器人方案；

● 产业仍处于量产初期，市场数据分散，商业化落地路径与投资回报逻辑尚不清晰，企业布局决策缺乏权威、系统的产业数据支撑。

为更好地帮助产业链各方把握产业格局、开展合作、研判发展趋势，e-works Research基于对人形机器人技术落地与产业实践的深度调研，正式发布《中国人形机器人产业生态地图》，覆盖680家企业，通过“零组件与子系统厂商-主机厂商-市场全景观察”的完整逻辑框架，系统呈现中国人形机器人产业生态。

图2中国人形机器人产业生态地图

● 在零组件与子系统厂商部分，本地图从技术路线、厂商格局、应用场景等多个维度，全面梳理产业链上游企业的背景、技术特点与发展现状。

例如，就视觉传感器而言，在深度相机领域，奥比中光在国内服务机器人3D传感器市场市占率超 70%；梅卡曼德专注于工业级3D视觉与AI算法......在激光雷达领域，头部两家国产厂商禾赛科技与速腾聚创合计占据国内机器人市场近40%的份额，凭借车规级技术下放快速切入人形机器人赛道......

在六维力传感器赛道，蓝点触控2025年国内市场份额达72.6%，推出超薄紧凑型专用产品适配腕部、脚踝等狭小安装空间......坤维科技技术源于航天力学测试领域，年标定产能可达4.5万台以上......

在驱动关节模组供应上，绿的谐波、昊志机电、鼎智科技、中大力德、来福谐波、秦川机床等企业已完成相关产品布局并切入整机供应链。德国舍弗勒依据汽车供应链的思路打造了模块化旋转执行器平台，主机厂商可在该平台根据需求选配不同尺寸、不同性能的旋转关节模组......

本地图中感知器件所包含的激光雷达、视觉传感器、IMU惯性测量单元、六维力传感器、触觉传感器等各个细分赛道主流厂商均有完整表述。运动器件所包括减速器、丝杠、电机/驱动等相关厂商均有系统性分析。芯片、电池、基础软件相关厂商也不例外。

● 在主机厂商部分，本地图从企业背景出发，罗列了国内不同产业渊源、不同技术侧重的代表性人形机器人主机厂商，逐一呈现其技术积淀与产品差异化特点。

例如，中国人形机器人主机厂商出身背景多元，按其产业渊源可划分为六大类：一是四足机器人赛道延伸企业，以宇树科技、云深处科技、蔚蓝智能为代表，凭借步态控制与关节集成领域的技术积淀，主打高动态运动性能；二是工业与协作机器人龙头企业，如埃斯顿、珞石机器人、节卡机器人、越疆机器人、中科新松等，依托成熟的运动控制、力控算法与产线落地经验跨界布局，聚焦工业场景高精度操作需求；三是消费电子、家电与互联网科技巨头，以小米、美的、腾讯 RoboticsX为代表，分别依托硬件供应链整合能力、工业机器人生态与多模态AI技术入局，覆盖消费、家庭与通用具身等多元场景......

据e-works对165家主机厂商背景统计数据，27.3%的厂商具备工业机器人研发制造经验......量产能力方面，仅4.8%的厂商2025年产量突破1000台......全行业77.6%的厂商为成立不足五年、尚未实现盈利的初创企业......

● 在市场全景观察部分，本地图从出货量、采购中标金额、中标应用场景分布、行业融资概况等维度进行系统的数据分析，给出涵盖产业发展阶段定位、场景商业化渗透节奏与资本运行规律的系统性研判结论。

附件则是在所收集主机厂商中筛选出15家存活几率较大的人形机器人重点企业进行盘点。

人形机器人产业正走到技术突破和商业化落地的重要关口，作为具身智能的重要载体，其产业价值将在未来三到五年集中释放。e-works 希望通过本份产业生态地图，为产业链上下游企业、投资机构与政府部门提供专业的产业参考，跳出概念争议，回归产业本质，共同推动中国人形机器人产业高质量发展，携手开启人机协同新时代。

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● 图1 人形机器人按形态分类 01

● 图2 人形机器人四大模块02

● 图3 人形机器人四大模块运行逻辑02

● 图4 中国人形机器人产业生态地图04

● 图5 感知器件示意图05

● 图6 运动器件示意图09

● 图7 芯片示意图13

● 图8 电池示意图14

● 图9 基础软件示意图15

● 表3-1 2025年至2026年6月人形机器人季度中标金额及项目情况 25

● 表3-2 2025年至2026年6月人形机器人相关中标项目采购方分布25

● 表3-3 2025年全球人形机器人主要厂商核心数据26

● 表3-4 2025年至2026年上半年全球人形机器人中标应用场景分布情况27

● 表3-5 2025年至2026年4月全球人形机器人行业融资概况28

● 表3-6 2025年至2026年6月全球人形机器人行业融资轮次分布29

● 表3-7 2025年至2026年4月中国人形机器人行业融资轮次分布30