这半年报才刚过去，三季报的调研工作又来了。
近期的调研任务繁重，另外昨天还有场专题直播，实在疲乏的紧，但考虑到也许部分朋友可能对于当下行情会有所迷惑，还是上来跟同学们聊聊，就简明扼要说下吧。
带大家一起来回顾今天这个市场；
今天一低开是不是又觉得，累了，卷了，想逃离了？
就在大家提不起精神的时候，今天的大A却一反低迷的常态，打出一波高光表现，科创板更是单日大涨4%+。
看到这种放量抢跑行情，估计不少人直呼，看不懂了，那咱们就先重点聊聊：
为什么会有抢跑？
a股的一贯习性，每每到大事落地，总有一部分资金会抢跑，这帮投机资金的事，就是【早信卖给晚信】，纯纯的投机，干脆的像机器。
当然，他们也不是无厘头的；
早起的鸟儿，怎么会把无准备之战呢？他们是看到了2个重要信号：
一个，上周复盘文章中，老樊反复强调【杠铃结构】，提到杠铃结构瓦解时，就是科技起势位，昨天砸微盘，今天锤银行，说明杠铃结构真的松动了；
（对杠铃结构还不熟悉的同学，罚你回看前期的文章）
另一个，圈内早盘老樊提示的科创板x乖离值；
今年以来，科创板的2次短线底部信号（最近一次是8月初），都是触发x乖离值；
这一次，也没有意外。
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问题来了，为什么抢跑方向，市场选择的是“半导体设备/材料”；
同学们记住一个准则，【谁有催化，谁就强】。
首先，抢跑资金会从科技股入手，因为科技股的弹性好，抢跑，就博弈一个字：快；
其次，之所以选中科技赛道的半导体设备/材料，核心是它们有短期催化：
a）半导体设备，是长鑫新的扩产框架，逐步和设备厂商谈了，有望年底下框架订单；
b）材料端呢，是来自长存的备料数据；
二者，也同时受益于晋华今年扩产的上修，明年预计往大个位数走；
再叠加长存也在积极扩产，接下来有望下单三期新一批订单，这说明设备，材料的明年订单依然是强劲增长的。
有催化，给个破框就能下蛋（特指农业板块）；
更何况，人家本身就是颗金蛋呢。
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那对大家而言，最重要的莫过于：
今天【抢跑】是好事，还是坏事?
老樊的观点，比较直白：没那么好。
为什么是这么看呢？老樊是从三个维度去观察的：
1 今天的大涨，已经把今晚Fomc较为乐观的场景，给定价了一部分（要加息，但不是连续性加息，表态偏鸽）；
2. 前面和大家讲过，科技股连续大涨的条件之一：量能放到2.3-2.5w以上，目前好没看到，到下午没有更多的增量了；
3.此前相对强势的细分，以pcb以pcb上游材料为例，日内表现反而弱，逻辑上如果是科技的大级别拐点，那今天是理应加速才对。
所以综合上述三点去看，更加倾向于：
仓位重的朋友，是逢高减点；尤其是如果今晚鸽派加息，明天冲高遇阻要去减点。
老樊整体还是保持乐观的，毕竟现在宏观三大问题（油价，美债，加息），都基本走到很坏的状态，最差的情景放量杀跌，反而可能是下半年行情的拐点。
而做减法，只是为了平滑波动；
因为钱是赚不完的，但亏的完，所以我们要始终把主动权掌握在自己手中。
可能有人会说：“既然有机会那不是应该重仓猛干吗？明天少赚了怎么办？”
恨不得把市场上的每一分钱都装进自己兜里，而这种人还不在少数。
因为这就是股市，一个人性最聚集的地方，贪嗔痴慢疑五毒俱全，我很清楚这些。
但老樊想说，我们只需要抓属于我们的机会即可，有些看似是机会，实际都是干扰项，很多的错误动作就是出现这种心态时发生的，对这种机会放过去，本质上是战胜贪婪的动作，这也是成熟交易者的必备素质”。
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再来说下国产算力。
今天，是久违的国产算力大票在动，基于中线视角去看，科技修复行情，国产算力是绕不开的；
而从渗透率角度看，超节点是占优的，超节点则是看2个环节，交换机>服务器，二者也是三季报有看点的细分。
这里，给同学们梳理下国产算力近期催化：
1）涨价，华为，寒武纪分别涨价20-50%不等，主要是内存涨价较多；
2）摩尔签约京东10万卡，继续验证国产10万卡大集群市场化需求。天数、壁仞，预计不也不会太远；
3）本周华为全联接大会，下周阿里云栖大会，大概率继续验证国产算力需求。
国产算力，只欠东风！
最后再交代几句：
当下市场所有的考量，只在“看得懂的机会才出手，该收手的时候不贪心”；而很多迷惑与焦虑无非是“没买的怕踏空，买了的怕回撤，该减的时候又舍不得”。
但资本市场，一直就是“能人者所不能为优，不能者则止也为优，剩下的就是提升自己”，除此之外再无其他！
以上，虽成绩不是最好，但为成长而付出是最好，人生最大的力量，是成长的力量，剩下的就是岁月静好，此不为其他，只为榜样力量，人生百味，唯苦为首，催人奋进是榜样，于人能行，于己也行！
最后，看完文章的同学们记得习惯性点赞和评论打卡，现在平台推送规则有调整，星标好公众号，保持互动活跃度，才能及时收到文章的推送通知