量化巨头称存储芯片成半导体“王者” 美光闪迪或借AI东风持续领涨- 大数跨境

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量化巨头称存储芯片成半导体“王者” 美光闪迪或借AI东风持续领涨

半导体产业平台

2026-09-15

导读：时间：2026年9月20-23日地点：中国·合肥

随着人工智能产业快速落地，半导体行业正在发生深刻的结构性变革。量化机构Susquehanna资深分析师Mehdi Hosseini在最新行业报告中指出，存储芯片已跃升为半导体产业的核心增长支柱，其行业主导地位将长期稳固。受益于AI数据中心大规模建设拉动，全球半导体产业营收迎来强势复苏，预计今年行业总收入将翻倍至1.5万亿美元，其中存储芯片是本轮增长的核心驱动力。

依托半导体行业协会最新产销数据，当前存储芯片营收占整体半导体市场的比重已攀升至50%至55%，较历史水平实现大幅跃升。过去二十年，存储芯片在行业整体收入中仅维持20%至30%的占比，如今已彻底逆袭，成为支撑半导体产业扩容的核心引擎。本轮结构性升级的核心动因，是AI商业化落地带动数据中心高速、大容量存储需求指数级爆发，彻底重塑了行业供需结构。

强劲的行业红利已充分反映在资本市场表现上。兼具DRAM与NAND双重产能布局的美光科技，年内涨幅高达217%，跻身标普500表现最优的科技股行列。深耕NAND闪存领域的闪迪表现更为亮眼，年内涨幅达531%，其核心产品广泛应用于AI训练集群固态硬盘系统，深度适配行业刚需。分析师对两家企业维持买入评级，判断头部厂商将持续受益于行业供需持续优化。

整体来看，存储芯片市场的爆发是多重利好叠加的结果。除AI算力需求强势拉动外，5G基站持续建设、智能汽车电子化升级，持续拓宽存储芯片下游应用场景，打开长期增长空间。与此同时，行业技术壁垒持续抬升，头部企业依托3D堆叠、存算一体等前沿技术持续构筑技术护城河，行业技术代差逐步拉大，头部集中的市场格局将进一步巩固。

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