导读：
9 月 10 日，工信部等九部门印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》。从电信运营商视角审视，政策核心不仅在于新能源车渗透率，更涵盖 5G/5G-A、C-V2X、卫星直连、北斗、车联网专用号码、异构算力及跨域云控等关键领域。然而，政策赋予的能力空间并不意味着运营商需全盘自研。在产业分工日益明确的当下，运营商的核心机遇在于争夺车辆跨区域、跨高速乃至跨国运行背后的连续数字基础设施运营权。
一、政策演进：从造新能源车到运营智能汽车
回顾过去十余年，车联网政策路线清晰可见，产业竞争单元正发生根本性转移。
2012 至 2017 年：核心任务是电动化。产业重心聚焦动力电池、电机、电控及新能源汽车产业化，主要解决能源与制造体系转型问题。
2018 至 2020 年：汽车成为网络节点。随着 LTE-V2X、5G-V2X 及智能道路基础设施的提出，产业战略明确实现“人—车—路—云”高度协同，汽车属性扩展为移动智能终端。
2024 至 2026 年：重点转向城市级验证。“车路云一体化”应用试点启动，要求试点区域实现 5G 覆盖及 C-V2X 部署，解决单一城市内“车、路、网、云”闭环运行问题。
2026 年以后：解决跨区域规模运营。新规划推动重点城市与高速公路的数字化升级，支持建设跨域连通云控平台。竞争焦点从单点设备建设转向车辆跨区域行驶时的数字服务连续性，这正是运营商的优势领域。
| 阶段 | 政策重心 | 主要验证对象 | 产业竞争单元 |
| 2012—2017 | 新能源汽车产业化 | 电池、电机、电控 | 单车与制造体系 |
| 2018—2020 | 车联网与智能汽车 | 人车路云协同 | 联网车辆与平台 |
| 2024—2026 | 车路云一体化试点 | 城市级技术闭环 | 一座城市或示范区 |
| 2026 以后 | 跨区域规模应用 | 城市、高速、跨域云控 | 连续道路与全国运营 |
二、现状复盘：不缺产品，缺边界重构
国内三大运营商在车联网领域已深耕多年。中国联通车联网连接数突破 1 亿，产品覆盖全域连接至汽车出海；中国移动升级 OneLink 体系，融入 5G-A 切片与全球 eSIM 服务；中国电信天翼交通构建“车路云网图”一体化体系及边缘云方案。
当前阶段，运营商面临的核心问题不再是“还有什么产品没做”，而是进行战略边界的重构：明确哪些能力必须掌握，哪些应通过合作完成，哪些业务应退出自研。
三、能力边界：四类能力不宜重资产自研
基于国内高度专业化的产业分工，运营商应避免在以下四类能力上进行低效的重资产投入：
1. 自动驾驶算法：交给科技企业。华为、百度等企业在算法栈、数据积累及整车适配上具备深厚壁垒。运营商应定位为提供低时延连接、边缘环境及训练算力，支撑合作伙伴的算法运行。
2. 车载硬件：不追求全自主。移远通信、经纬恒润等企业已形成成熟的车规级模组与 T-Box 供应链。运营商应聚焦网络认证、终端标准制定及客户运营入口，而非介入硬件制造。
3. 城市级上层应用：避免大集成陷阱。交通治理、数字孪生等领域需求差异大，定制化项目难以复制。运营商应标准化底层网络、边缘云与安全接口，上层应用交由生态伙伴竞争。
4. 路侧硬件：不应作为收入主线。随着 5G-A 通感算一体化发展，传统独立路侧设备面临替代风险。经营目标应从“卖设备”转向“ vehicles 长期使用网络与算力”。
| 边界判断 | 代表能力 | 经营要求 |
| 必须掌握 | 全国连续连接、车辆数字身份、跨域算力、安全运营、全球服务 | 形成可度量、可定价、可兑现的长期服务 |
| 深度合作 | 智驾算法、车规硬件、城市上层应用、路侧设备 | 用标准接口与认证体系组织专业伙伴 |
| 不宜主攻 | 全栈自研、一城一平台、硬件集成、一次性交付 | 减少重资产和低复用投入，避免项目制锁定 |
四、国际趋势：技术让伙伴做，运营能力自己抓
2026 年，国际运营商在汽车业务上的策略具有显著参考价值：
- 日本 KDDI：成立 Smart Mobility 公司，与 TIER IV 合作。KDDI 提供通信基础设施与运营能力，合作伙伴负责自动驾驶系统，共同推进车队商业化运营。
- 德国电信（T-Systems）：获大众集团私有云项目，聚焦云基础设施、数据主权与全球运营，不涉足整车智驾算法。
- Vodafone：服务吉利欧洲业务，专注于多区域安全连接、OTA、数据合规及移动专网。
- 泛欧边缘计算：德电、Orange 等五家运营商联合演示 Federated Edge Continuum，实现跨运营商边缘云部署，与中国“跨域连通”规划高度契合。
启示在于：车辆天然具有跨区域移动属性，最终需要的不是孤立的城市 MEC，而是一张随车移动的连续边缘计算网络。
| 运营商 | 抓住的核心环节 | 对国内运营商的启示 |
| KDDI | 通信基础设施、自动驾驶车队运营、远程监控 | 算法与伙伴合作，掌握长期运营关系 |
| T-Systems | 汽车私有云、数据主权、全球运营 | 围绕客户长期基础设施需求形成合同 |
| Vodafone | 跨区域安全连接、OTA、云连接、合规 | 汽车出海可较快形成规模收入 |
| 欧洲五家运营商 | Federated Edge Continuum 跨网部署 | 单城 MEC 应升级为跨域边缘算力服务 |
五、“十五五”期间运营商最值得做的五件事
1. 将 5G-A 从覆盖指标转化为汽车网络产品。建立面向汽车行业的精品连接体系，将网络切片、动态带宽、边缘路由及产品化。收费模式从单纯流量费向“基础连接 + 网络能力+SLA 保障”转型，提供差异化的 QoS 等级。
2. 围绕专用号码和 eSIM 争夺车辆数字身份。利用号码、SIM/eSIM 及实名认证优势，构建“车联网专用号码+eSIM+iSIM+ 身份认证 + 安全凭证”的数字身份服务体系，其战略价值远超单纯流量销售。
3. 建设全国统一汽车边缘云，摒弃“一城一平台”。调整架构为“全国中心云 + 区域云 + 边缘节点 + 统一编排”，支持算法与应用在全国范围内灵活部署与迁移，率先建立类似欧洲的联邦边缘能力。
4. 车路云项目从建设转向运营合同。借鉴 KDDI 模式，在公交、干线物流、港口等场景争取长期运营方角色。收入结构扩展为连接、算力、平台运营、监控及安全服务费，跑通真实车辆的商业模型。
5. 将汽车出海打造为最先规模变现业务。针对车企出海面临的漫游、数据跨境及合规痛点，标准化推出“一张 eSIM、一个管理平台、一套全球 SLA、一套合规方案、一张统一账单”的产品组合。
六、结语：重新定义运营商角色
在“十五五”产业结构下，运营商的定位应从宽泛的“解决方案提供商”精准调整为“智能汽车跨域数字基础设施运营商”。
其核心资产聚焦于五项：连接、身份、算力、安全、运营。将智驾算法、车载硬件及城市应用交给专业伙伴，运营商牢牢掌握车辆全生命周期中最长期、最连续的数字化服务环节。谁能实现从单城到全国、从国内到全球的无缝服务，谁就真正掌握了智能汽车时代的基础设施入口。
参考资料：
工业和信息化部等九部门《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》
[2] 国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》
[3] 工业和信息化部《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》
[4] 国家发展改革委等《智能汽车创新发展战略》
[5] 工业和信息化部等五部门关于开展智能网联汽车车路云一体化应用试点工作的通知
[6] 中国工业新闻网对十五五智能网联新能源汽车产业规划的解读
[7] 中国新闻网：中国联通车联网连接车辆数突破 1 亿
[8] 国际在线：中国移动升级 OneLink 车联网连接管理能力
[9] 天翼交通科技有限公司产品与解决方案
[10] 华为乾崑智驾 ADS 5 技术发布
[11] 移远通信车规级 5G-A 模组与经纬恒润 TBox-P 量产进展
[12] 中兴通讯 5G-A V2X 解决方案
[13] KDDI 成立 KDDI Smart Mobility 并与 TIER IV 推进自动驾驶运营
[14] Deutsche Telekom：T-Systems 获得 Volkswagen 集团私有云项目
[15] Vodafone 为吉利欧洲业务提供安全连接与车云服务
[16] Deutsche Telekom 等五家运营商完成泛欧洲 Federated Edge Continuum 演示
[17] KDDI 商用支持 GSMA SGP.32 的新一代 IoT eSIM 服务
[18] Telefónica：五家欧洲运营商完成 Federated Edge Continuum 演示
[19] 人民网：中国联通上线智能网联汽车服务平台全球版