2026H1 TCON IC市场总结：存储涨价倒逼规格优化，大陆厂商份额持续提升- 大数跨境

2026H1 TCON IC市场总结：存储涨价倒逼规格优化，大陆厂商份额持续提升

AVC产业链洞察

2026-09-15

导读：今年以来TCON IC成本持续上涨，从晶圆代工到封测再到集成高速存储颗粒全部涨价；TCON主力工艺集中在40nm-22nm，主要依赖联电、中芯国际等晶圆厂，

今年以来TCON IC成本持续上涨，从晶圆代工到封测再到集成高速存储颗粒全部涨价；TCON主力工艺集中在40nm-22nm，主要依赖联电、中芯国际等晶圆厂，相关制程晶圆产能目前趋紧，交期拉长，据了解其晶圆制造周期延长至3-4个月，而BGA封装因基板的缺货，导致交期进一步拉长。

受到集成高速存储颗粒涨价带来的成本上涨，TCON厂商和面板厂在通过优化其功能来减少其涨价带来的影响，TCON厂商与TV和MNT面板厂协商以减少一些规格，例如取消高速面板 Overdrive 过驱动功能，免除 DDR 动态驱动响应模块需求；同时TCON厂商正在推动NB面板制造商转向PSRAM或eSRAM（嵌入式SRAM）。虽然eSRAM增加了芯片面积，但它可以消除对外部存储的依赖，并规避晶圆厂IP授权相关风险。

市场整体：同比下降8%，环比降幅收窄，TV缩减显著

奥维睿沃（AVC Revo）《全球中大尺寸面板TCON IC市场分析》最新数据显示，2026年上半年，全球中大尺寸TCON IC需求总量同比下降8%，主要受TV应用TCONLESS技术需求持续深化拖累，叠加去年同期高位，同比需求显著下降；NB&MNT在涨价和交期拉长的预期下，面板厂仍积极拉货，支撑整体市场环比持平。从细分品类看，三大应用表现分化显著：

2023Q1-2026Q2 TV/MNT/NB TCON IC需求量及同比

数据来源：奥维睿沃（AVC Revo），单位：M，%

TV TCONLESS技术替代持续演进。2026年二季度，TV面板TCONLESS渗透率已达70%，头部面板厂平均达81%，环比提升4%，中低端TV基本完成TCONLESS替代，独立TCON需求持续萎缩。数据显示，2026年上半年TV TCON IC需求量为39.6M，同比下滑26%、环比下滑20%，成为拉低整体市场的核心因素。其中HD与FHD分辨率因TCON成本降至较低价位，市场份额维稳；4K 60hz TCON的价格仍然很高，但产品结构已经较为成熟，因此持续被TCONLESS取代；4K 120hz+ 由于规格的持续升级，SOC更新速度慢，一开始以独立的TCON形式存在，但随着技术逐渐成熟并稳定，它也将升级到TV TCONLESS。

2025H1与2026H1 TV/MNT/NB TCON IC 需求量及同比

数据来源：奥维睿沃（AVC Revo），单位：M，%

MNT TCON IC终端需求表现相对稳健，2026年上半年MNT TCON IC需求量为95.8M，上游材料价涨引发提前备货叠加商用品牌的换机稍有回暖，带动TCON IC出货环比微增1%，但同比来看下降6%。产品结构持续向高端升级，QHD以上高分辨率面板占比达26%，同比提升2个百分点。

NB TCON IC 上半年受存储缺货及涨价影响，面板厂商仍积极拉货。2026年上半年NB TCON IC需求量为120.5M，TCON IC 需求环比持平，同比小幅下降2%。上半年HD面板出货占比同比上升1%，FHD/WU面板占比稳定，QHD&UHD高端机型份额分别萎缩0.5%。

竞争格局：大陆份额显著提升，韩系持续收缩

2026年上半年，全球中大尺寸TCON IC市场格局延续台系主导、大陆崛起的态势，区域与厂商份额持续重构，大陆厂商依托面板产业链协同，份额稳步提升。

从区域份额看，中国台湾地区仍占据绝对主导，2026年上半年中大尺寸TCON IC出货份额达70%，同比下降2%，环比提升3%；中国大陆厂商持续突破，份额提升至27%，同比上涨5%；韩系厂商份额进一步缩减至3%。

分应用格局来看，TV市场大陆厂商份额稳步提升，台系逐步收缩；MNT市场台系份额降至67%，大陆依托面板合作快速放量，同比提升10%；NB市场台系仍占主导，份额82%，大陆厂商稳步突破，整体形成“台系守高端、大陆低端抢增量”的竞争格局。

2025H1与2026H1 中大TCON IC Fabless出货份额变化

数据来源：奥维睿沃（AVC Revo），单位：%

头部厂商竞争呈现差异化布局。台系厂商坚守高端、收缩低端，Novatek稳居行业首位，2026年上半年中大尺寸TCON市场份额维持在34%，同比微滑，分应用来看在各个应用的出货量占比上都有0.5%左右的下滑；Hiview同比增长，NB业务量持续增长、TV&MNT市占份额显著提升；ILITEK份额为11%，同比增长4%、环比持平，NB业务同比增长7%，增幅为行业第一；Analogix份额为9%，同比显著增长4%，在NB、MNT市场订单量均有大幅上涨，集创北方的TCON人员和业务整体整合到Analogix；Fitipower的MNT、TV业务减少，NB业务量增长；Himax在TV市场增长，但NB&MNT减少；Parade NB订单受台系面板厂客户供应链切换导致需求下降，整体份额同比小幅下降1%。

大陆厂商份额持续扩张，韩系MNT订单收缩显著。TV市场中，Hiview份额同比提升5%，凭借与大陆面板厂和台系群创的合作扩大，市占率达48.8%，成为TV TCON市场龙头，Novatek份额相对稳定，占据行业第二；MNT市场中，大陆厂商Analogix、ESWIN、Hiview增长显著，2026年上半年大陆TCON厂商市占份额同比提升12%，韩厂份额由8.3%下降至3.0%，业内多数LGD合作订单转移到陆厂Analogix；NB市场中ILITEK、Raydium份额同比提升5%以上；Analogix市占份额提升至10.6%，同比上涨4.3%，ESWIN、Hiview亦有小幅增长，大陆厂商在IT端追赶步伐加快。