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近年来,对于意在高效拓展全球市场的制造型企业来说,近岸生产的吸引力日益提升。如今,新冠疫情肆虐全球,再加上不确定的关税政策和自由贸易协定的“强势补刀”,重新审视全球供应链布局的多元化已成为新的关注焦点。
普华永道(PWC)管理咨询公司在2020年7月发布的报告中指出,相当多的企业将墨西哥作为双来源采购的重点供应源。根据这项报告,制造商认为,相比从中国单一采购,从墨西哥、中国或其他亚洲国家实施双来源采购模式,可以节省5%至20%的成本。总体来说,企业将生产基地转移到墨西哥可以节省平均约23%的生产成本。
不过,该报告还指出,这一战略不仅仅有助于节约潜在成本。普华永道咨询顾问认为,转移制造业务也有助于打造弹性供应链渠道,并提升客户体验。
触及制造商的“成本极限”

多年以来,特别是自2015年中国劳动力成本超过墨西哥之后,大型企业致力于研究近岸生产可以在多大程度上节约成本。Statista的数据显示,2018年中国制造业的小时劳动力成本为5.51美元,而墨西哥则为4.45美元。总体而言,中国劳动力的工资水平呈上升趋势,而墨西哥则保持稳定状态。
由于制造业的重心转移,制造商们认为,相比转移到别的生产基地,将生产/制造业务迁移到墨西哥,可以节省更多的劳动力成本和运输成本。
权衡利弊
企业在迁移生产基地之前,除了需要考虑成本问题之外,还要进行很多方面的考量。正如普华永道所指出的,已经和中国供应商建立良好关系的企业发现,在新的国家重新布局一个完备的供应链体系,对企业而言是一次巨大的挑战。
幸运的是,墨西哥庞大的制造业吸引了众多实力雄厚的零部件供应商。其中,特定区域聚集着各种产业集群,这些产业集群聚集在OEM厂商附近,对于增强特定产业的竞争力起着重要作用。就拿航空航天业和医疗器械行业来说,墨西哥航空航天业由OEM厂商、一级、二级和三级供应商等300家企业构成,这些企业遍布克雷塔罗(Queretaro)、索诺拉(Sonora)、奇瓦瓦(Chihuahua)、新莱昂(Nuevo Leon)和下加利福尼亚(BajaCalifornia)各地。墨西哥医疗器械行业覆盖近650家企业,这些企业遍布下加利福尼亚、奇瓦瓦、科阿韦拉、新莱昂、哈利斯科(Jalisco)、索诺拉和塔毛利帕斯(Tamaulipas)等地。
此外,制造商还必须考虑劳动力可用性的问题。以墨西哥为例,数据显示,墨西哥劳动年龄人口远远超过退休年龄人口,且这一趋势在可预见的未来不会改变。目前墨西哥年龄中位数为27.9岁,预计到2025年也仅为31.2岁。
最后,普华永道还建议制造商考虑税收和关税等政策方面的不确定性。随着《新北美自贸协定》(USMCA)于2020年7月1日正式生效,美国、墨西哥和加拿大之间互惠互利已经成为必然。
您能省下多少成本?

为了确定贵公司是否能从近岸生产中获利,普华永道建议企业首先审视自己的产品,为不同产品赋予低、中、高价值——即单位重量(或体积)物品的价值(产品价值密度)——并确定制造不同产品所花费的劳动力。例如,使用“中等”数量的劳动力生产低价值密度产品的企业发现,得益于低廉的劳动力成本、物流成本以及较低的关税,“近岸生产”平均可以节省约24%的成本。
虽然企业在转移生产基地时需要权衡利弊,但不需要担心此举会影响他们对市场的反应效率。用普华永道研究员的话说,“低廉的落地成本和更快的执行速度会有利于实现较好的市场适应性。”随着成本模式的改变,企业能够通过灵活的自我定位,更迅速地对市场需求做出反应,从而在残酷的市场竞争中胜出。
获利的关键因素是什么?
当前危机下,未来会走向何方、企业会往哪里走,仍然充满未知的变数。事实上,普华永道受访企业中有52%表示,关于疫情会对供应链战略造成什么影响这个问题,现在下定论“还为时过早”。
然而,这也意味着,目前有近一半的受访企业已经就迁移生产基地采取了相应的行动。受到疫情冲击的企业认为,满足市场需求的灵活性,才是抵御风险的关键所在。
为了确定在墨西哥建厂是否能为您节省费用,需要进一步分析贵公司的运营成本和市场需求,并且还需要考量墨西哥哪个地区可以提供最好的条件与支持,以最终实现贵公司的宏伟目标。
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联系人:刘剑波 Neal
email:neal.liu@tetakawi.com
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