中国企业出海竞争力调研
中国人力资源同业公会——企业出海研究会（筹）自2024年4月筹备以来，已陆续收到数百家企业的入会申请。
作为出海研究会筹备阶段的重要一环，为更好地了解中国企业在出海过程中遇到的挑战，向出海企业提供更具针对性的专业指导建议，中国人力资源同业公会特此编制了《中国企业出海竞争力调研》问卷（共70题，用时约5分钟），旨在更精准地规划企业出海研究会的专业服务，帮助出海企业了解自身的国际竞争力，建立出海通识。
请阅读下文调研指南后点击进入调研。
2025-04-28
01
政策支持与改革深化
全民医保覆盖加速
摩洛哥政府自 2023 年起全面推行基本强制医疗保险制度（AMO），截至 2024 年 9 月已覆盖 1138 万人，政府承担公立医院就医费用差额，年预算超 70 亿迪拉姆（约合 5.2 亿美元），远超旧体系（RAMED）的 20 亿迪拉姆上限。这一改革显著提升了医疗可及性，预计 2025 年将实现全民覆盖，直接刺激基层医疗设备采购需求。
医疗主权战略推进
政府提出通过治理优化、人力资源发展、供应链强化、数字化转型四大策略实现医疗自主。例如，建立国家药品与健康产品局（ANMMP）规范市场，推动本土制药企业满足国内 75% 的药品需求，成为非洲本地化率第二高的国家（仅次于南非）。同时，计划到 2030 年翻新 83 家医院并新建 5 所大学附属医院，重点引入 AI 辅助诊断、远程监护等技术。
外资开放与产业激励
2023 年《新投资法案》将医疗列为优先领域，对医疗设备工业投资提供3% 的税收减免，并允许外资 100% 控股私立医疗机构。例如，三星医疗计划在丹吉尔建立影像设备组装线，目标将终端价格降低 30%；联影医疗的光伏供电移动 CT 设备已在基层医院试点，2025 年可再生能源使用比例目标达 30%。
02
市场需求与技术升级
人口结构与疾病谱变化
摩洛哥人口老龄化加剧（6% 超过 65 岁），慢性病（心血管疾病、糖尿病）发病率年增 7%，占死亡原因的 42%，而传染病（疟疾、结核）仍占疾病负担的 55%。这一双重压力推动医疗需求向慢性病管理、康复护理及传染病防控多元发展。例如，乳腺癌已成为摩洛哥最常见癌症，早期筛查需求推动影像设备市场年增 12.8%。
医疗旅游潜力释放
政府计划 2025 年吸引15 万医疗游客，重点发展高端体检、医美及中医服务，并配套电子签证便利措施。中国赴摩旅游人数 2024 年翻倍，带动中医药服务需求增长，如上海医疗队在穆罕默德五世医院开展白内障复明手术，单次活动覆盖 300 余名患者。不过，当前医疗旅游国际排名仍较低（2020 年全球第 31 位），需进一步提升公立医院设施标准以增强竞争力。
数字化与技术创新
摩洛哥医疗技术市场预计 2025 年规模达 7.86 亿美元，年复合增长率 6.38%，其中医疗设备占 6680 万美元。华为与摩洛哥卫生部合作的5G 远程诊断系统已在 3 省试点，诊断效率提升 60%，计划 2025 年覆盖全国。此外，中国企业如迈瑞医疗的太阳能供电超声设备已在 150 家基层医院部署，适配非洲电力环境。
03
挑战与应对策略
人力资源短缺
摩洛哥每年流失约 700 名医生，目前医生缺口达 3 万人，每千人仅 1.64 名卫生工作者，远低于 WHO 推荐标准。政府计划通过薪资激励 + 技能培训双轨制解决，目标 2025 年医护人员增至 9 万名，并与中国合作开展定向培养项目，如上海医疗队在拉希迪亚地区培训本土耳鼻喉科医生。
资源分布不均
85% 的医疗资源集中在卡萨布兰卡、拉巴特等大城市，农村地区依赖流动医疗车。政府通过 ** 区域医疗集团（GTS）** 模式整合资源，例如在德拉 - 塔菲拉勒特大区建立移动医疗车网络，集成 AI 模块实现慢性病筛查，早期肺癌检出率提升 40%。
技术依赖进口
90% 的医疗器械依赖进口，本土生产集中于低附加值耗材（如注射器、绷带）。为推动进口替代，政府对本土企业进口生产设备减免 50% 关税，并吸引跨国企业设厂。例如，联影医疗与沙特合作研发的 PET/MR 设备已进驻摩洛哥分子影像中心，推动高端设备本地化。
04
国际合作与投资机遇
中摩合作深化
中国已成为摩洛哥第五大医药贸易伙伴，2024 年双边贸易额达 2.9 亿美元，其中医疗器械占比超 50%。合作模式从产品出口向技术转移升级，例如沃森生物向摩洛哥转移 13 价肺炎疫苗原液生产技术，国药集团与拉普罗芬（Laprophan）合作建立原料药生产线。此外，中国医疗队 50 年来诊治患者超 672 万人次，并捐赠价值 228 万元的眼科设备。
跨国企业布局加速
赛诺菲、辉瑞等国际药企在摩洛哥设立生产基地，产品 10% 出口至西非和中东。设备领域，西门子医疗、三星医疗等计划在摩建立组装线，目标将影像设备价格降低 30%。
05
未来展望
摩洛哥医疗行业预计将保持7%-8% 的年均增速，至 2030 年市场规模有望突破 50 亿美元。其发展路径将呈现三大趋势：
普惠化：全民医保推动基层医疗设施升级，AI 和移动医疗成为覆盖农村地区的关键手段。
高端化：医疗旅游和私立专科服务吸引高收入群体，带动高端设备和技术引进。
本土化：政策激励与国际合作双轮驱动，本土制药和医疗器械产业逐步替代进口。
投资建议
高端设备：医学影像（如 CT、MRI）、介入治疗设备需求旺盛，中国企业可通过技术合作或本地化生产切入。
数字医疗：远程诊断、电子健康记录（EHR）系统存在巨大市场空白，华为、联影等已率先布局。
专科医疗：肿瘤、眼科、心血管等专科服务缺口大，私立医院可与国际机构合作建立区域中心。
风险提示：需关注欧洲极右翼政策对跨境医疗合作的潜在影响，以及全球供应链波动对设备进口的冲击。投资者应优先选择与政府合作项目，并密切跟踪医疗改革政策落地进度。
综上，摩洛哥医疗行业正处于战略机遇期，其发展潜力与挑战并存，政策红利 + 技术创新 + 国际合作将成为破局关键。
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