Salesforce CRM+Power BI渠道与终端业务分析- 大数跨境

Power BI商业智能分析

2026-09-13

如上图在业务拜访终端分析中，业务拜访数据是存储在Salesforce等业务系统中，例如终端医院与终端主数据，存储在Salesforce CRM的Account报表中，记录了终端名称，等级，省份及是否进入终端的状态字段。在拜访医生客户报表Contact中，记录了医生，科室，职称等拜访记录

在销售拜访与行为数据中，也就是销售支持分析中，记录了拜访次数，拜访科室，产品推介，拜访反馈及市场活动与会议等字段

在终端动销与进医的商机阶段流转中，会通过Opportunity字段进行存储

同时拜访必须与医药器械销售及经销商流向挂钩，从供给端ERP发货到经销商，核心指标是企业发货量、订单与回款等字段分析，然后通过DDI渠道管理系统进行经销商渠道流向管理，核心考核指标是库存周转率，渠道流向率，最后结合上述CRM评估终端销售效率与拜访产出人效分析

在Salesforce中提取医院，医生与拜访记录字段，分析终端覆盖率与拜访深度，同时这里就可以通过ERP的发货数据，DDI渠道流向数据及拜访行为数据进行数据仓库的综合分析与应用。也就是数据基础与集成ETL与数据仓库DW部分。

以上述为例，通过ERP，DDI，及Salesforce CRM完成数据集成之后，输出终端协同诊断报告仪表板，例如终端拜访频次高，DDI终端流向增长快，这样就会驱动市场份额的增加，提升公司经营效率与业绩。如果ERP发货多，Salesforce拜访覆盖率低，DDI渠道流向滞销，就会导致预警积压风险，暂停渠道发货，协同销售团队与经销商团队配合输出解决方案。

具体到Power BI连接Salesforce CRM应用中，在获取数据中选择Salesforce Objects