珠海800亿基金，中山95万技工！人形机器人量产放在西岸谁家？

专题 · 趋势

01 双城悖论：政策火力最猛的城市造不出整机，闷声接单的城市长出了链条

2026年7月7日，珠海唐家湾，云洲智能的科创板IPO进入问询环节——这家无人船企业三年累计亏损约5.8亿元，2025年末账上现金只有3873万元，仍要募资18.18亿元押注高性能无人艇产业化[1]。一个多月前，6月22日，80公里外的中山东区街道，上海非夕科技的华南智造基地提前三个月宣布投产，开业不到两个月接待了近200场参观[2]。

两个画面，恰好是珠江口西岸两座城市的性格缩影。

珠海与中山，GDP只差312亿元——2025年珠海4573.10亿元、中山4260.56亿元[3][4]——但常住人口相差203万（254.31万对457.23万），人均GDP相差近一倍（18.07万元对93980元）[3][4]。在具身智能这张新牌桌上，两座城市的出牌方式更是南辕北辙：

珠海是典型的“高举高打”。2025年12月9日，全国少见的人工智能发展局在珠海挂牌[5];2024年9月率先启动总规模800亿元的新质生产力基金群[6];2026年1月一口气发布首批22个具身智能应用场景清单[7];2026年国民经济计划白纸黑字写下“采取超常规措施，加速关节电机、灵巧手、智慧视觉等领域技术攻关”[8]。然而直到2026年8月，珠海本土的人形机器人整机量产仍要等一家从四川迁入的企业——天链机器人在斗门富山工业园的基地兑现承诺[9];年营收1704亿元的格力电器官宣“完全具备人形机器人整机研制能力”,其智能装备业务收入却只有6.81亿元、占总营收0.40%,且没有一笔对外人形机器人订单可查[10][11]。

中山则是另一副面孔。这座城市直到2026年2月的政府工作报告，仍把具身智能放在“前瞻布局的未来产业”名单里，比珠海的定位晚了半拍[12]。但中山市政协调研组的摸底显示：全市已集聚具身智能关联企业90多家，其中34家核心企业年销售收入56亿元，“心”(控制器、芯片）、“骨”(减速器、传动、母机）、“眼”(视觉、光电）、“脑”(大模型、数据）四个环节全部有企业在位[13]。非夕科技把华南制造基地放在这里，给出的理由直白：深中通道、产业基金、政府效率[2]。

一个政策领先却整机待哺，一个沉默寡言却链条自生长。珠江口西岸的具身智能，究竟是谁的机会？珠海能不能走通“无人系统+家电制造”的特色路径？中山能不能借深中通道成为“深圳量产第二城”?这是本篇要回答的两个核心问题。

专题 · 珠海

02 珠海：浪漫之城的硬核转向

2.1 底盘：人均18万元的特区，与第二产业负增长的焦虑

理解珠海的机器人雄心，要先理解它的经济焦虑。

2025年，珠海实现地区生产总值4573.10亿元、增长2.7%,增速在珠三角并不靠前；结构上，第二产业增加值同比下降2.9%,第三产业增长6.9%[3]。对一座经济特区而言，二产负增长是刺眼的信号——制造业在外迁、在收缩。另一面，珠海人均GDP达18.07万元，常住人口254.31万、当年仅增加2.46万人，一般公共预算收入494.14亿元[3]。这是一座“富裕但小巧”的城市：人均产出高，人口腹地与土地纵深（陆域1725.07平方公里）却有限[3][14]。

珠海的应对是把赌注押在新兴产业上。2026年上半年，珠海“4+3”产业集群增加值同比增长9.7%,对全市经济增长贡献率超过九成，其中集成电路产业增加值暴增123.6%[15];珠海高新区集聚了全市近70%的半导体企业，2024年规上经济规模232亿元、增长57%[15]。2026年1月广东省两会上，珠海市长吴泽桐给出口径：2025年人工智能核心产业、机器人关联产业增长超20%,并提出“十五五”末工业总产值突破万亿的目标[16]。机器人，正是珠海用来给制造业“二次发育”的关键武器。

2.2 政策：珠西密度最高的“政府组织需求”打法

珠海这一轮打法的特别之处，在于政府不只发补贴，而是直接组织需求、组织资本、组织空间。

组织需求上，2026年1月22日，珠海发布首批22个具身智能应用场景清单，覆盖巡检、安防、工业、智能服务、文旅导览五大领域，全部来自一线真实付费场景：珠海水控的水务巡检、珠海安保集团的消防值守、长园智能装备的工业装配物流、北理工附属实验学校的AI智创空间、华发物业的社区服务[7],市委书记出席、300余名企业代表到场[7]。2025年珠海已发布236个场景机会，此后还要再发“机会清单”与“能力清单”[16]。珠海甚至在推动以地方立法形式出台《应用场景创新促进条例》，力争2026年成文[6]——为“政府开放场景”立法，这在全国是首创性探索。

组织资本上，2024年9月珠海在全省率先启动总规模800亿元的新质生产力基金群，由华发集团管理，投向人工智能、低空、数字、机器人四大赛道[6];2026年修订的产业措施（珠工信〔2026〕52号）给出5亿元算力券（免申即享、每家每年最高200万元，冠军企业与小巨人可达1000万元）、1亿元模型券、机器人揭榜挂帅单项最高3000万元、银行授信不少于100亿元[6]。执行资本运作的是2025年新组建的珠海科技集团——华发持股60%、格力持股40%,注册资本500亿元，累计投资约2000家科创企业，版图里已有智谱、智元、优必选等名字[17];华发集团自2016年起投资优必选，累计为珠海投引项目约500个、规划年产值约2000亿元[18]。

组织空间与机构上，2025年12月9日珠海市人工智能发展局成立，专责“探索场景、开发数据、发展算力、推动出海”[5];具身智能创新中心、粤港澳大湾区RISC-V生态发展中心等五大平台搭起骨架，其中RISC-V芯片兼容性测试验证中心为全国首个、与工信部共建[19]。2026年的计划报告进一步锁定攻关方向：“超常规措施加速关节电机、灵巧手、智慧视觉攻关”,全年新引进人才超8万名、全社会研发投入强度提升至4.6%以上、规上工业企业达约2200家、招商引资不少于1300亿元[8]。

不过，签约与落地之间的落差必须如实指出。2025年2月与华发签约的优必选，官方表述是“未来将在珠海落地人形机器人核心零部件及具身智能业务”、拟设合资公司——截至2026年8月，这仍是计划性表述，无量产基地公开证据[20][21];智元机器人主体在上海，珠海落子是与高新区共建的具身智能应用创新中心（2025年10月启用）及康养、安防场景合作，并非整机制造基地[22][23];2025年9月签约落户高新区的Rokid,设立的是区域性营销与交付中心[17]。珠海擅长把头部企业“请进来挂牌子”,但把牌子变成产线，尚需时间。

2.3 三条产业线：无人系统、家电转身、供应链新势力

第一条线，也是珠海最锋利的一条：海洋与无人系统。注册于唐家湾香山海洋科技港的云洲智能，2010年由张云飞创办，是中国无人船艇的开创者，产品销往60多个国家，拥有700多平方公里的万山无人船海上测试场[1]。2026年6月24日其科创板IPO获受理、7月7日进入问询，拟募资18.18亿元[1]。但招股书同样暴露了特种装备路线的商业现实：2023—2025年营收1.31亿、1.96亿、2.44亿元，归母净利润分别为-2.22亿、-1.70亿、-1.88亿元，三年累亏约5.8亿元；研发费用率常年在28%—51%之间；2025年末现金3873万元，短期债务缺口约1.02亿元；这已是它第二次冲刺科创板[1]。云洲是珠海“非人形具身”路线的旗帜——技术站在全球第一梯队，盈利模型仍待资本市场检验。

旗帜不止一面。珠海依托中国航展、亚洲通用航空展“双航展”平台，叠加国家海洋综合试验场、南方海洋实验室、万山测试场，构成了全国少有的“海空”无人系统试验体系[24];2026年8月31日，第十五届中国创新创业大赛低空经济专业赛在珠海启动并增设场景揭榜赛道，同年低空产业发展大会上粤港澳大湾区低空运营中心等三中心揭牌，航空工业通飞AS700飞艇等6款新品发布、现场签下54架确认订单[24]。陆地上，珠海安保集团的机器狗已在中山大学珠海校区常态化巡逻、在拱北口岸测试，消防机械臂实现远程操控单人单岗[25]。无人船、无人机、飞艇、机器狗——珠海的“具身智能”从一开始就不局限于人形，这恰恰是它区别于所有城市的特色。

第二条线：家电巨头的转身。格力电器2025年营收1704.47亿元、同比下降9.89%,归母净利290.03亿元；其中智能装备业务（数控机床、工业机器人等）收入6.81亿元、同比大增60.51%,但仅占总营收的0.40%;全年智能制造与机器人领域专利授权2007项、增长26.54%[10]。2026年4月，格力首席市场官朱磊公开表示，格力已完全具备人形机器人整机研制能力、所有零部件可自研自产，自研工业机器人在厂区投用超2000台、效率提升80%[11];位于金湾的智能工厂每15秒下线一台空调、装备自主研制率80%,入选工信部首批15家领航级智能工厂[11]。三组数字并陈，结论很清楚：格力的机器人能力在工厂内部已被反复验证，但对外销售的人形机器人收入尚不存在——它最可能的形态，是先用自研机器人改造自己的空调产线与物流，再谈外部商业化。这是“家电制造+机器人”路径的真实模样。

家电与电子产业的外溢还有两路。全球第四大激光打印机厂商纳思达2026年4月更名奔图科技，5月合资成立清逸智能切入机器人销售与制造，其子公司极海半导体的关节控制DSP芯片已向宇树、汇川批量出货[26]——珠海从“芯片侧”挤进了机器人供应链。新能源电驱Tier1英搏尔2025年营收38.74亿元，其氮化镓关节模组与丰立智能共建联合实验室，又与珠海科技产业集团等合资设立慧聚同行机器人公司（英搏尔持股25%)[27];需要如实标注的是，其规划年产10万台套的关节模组产业化项目披露落点为山东菏泽基地，不能计入珠海产能[27];截至2026年年中，其人形关节模组仍处样机验证阶段，无头部人形厂商批量定点[27]。2025年落地珠海的上海企业傲意科技，则把智能仿生假肢的微型电机从进口4000多元降至自研200多元，已服务超3000名残障人士[25]——补上了灵巧手/假肢环节。

第三条线：供应链新势力与人形整机零的突破。珠海首家整机生产人形机器人的企业，是从四川迁入的天链：其全资子公司广东省天链人形机器人的生产基地2025年3月在斗门富山工业园奠基，建筑面积3.4万平方米，规划年产18万台谐波减速机、5000台商用机械臂、1000—3000台人形机器人，预计2025年底建成、2026年具备量产条件[9]。天链的谐波减速机国产份额前三、整体市占前五，拥有近200项专利，2025年7月已在四川证监局完成IPO辅导备案、冲刺科创板[9];其所在的富山工业园2024年智能装备产值约182.5亿元，为园区第一大产业[9]。截至2026年8月，量产兑现仍待观察——这是珠海人形机器人产业的第一块试金石。

更能体现珠深协同的是2026年8月10日的一场签约：扎根珠海30余年的汽车电子企业上富电技，与深圳猿声先达合资设立上猿传感，启动号称全球首条的车规级多维压阻触觉传感器（电子皮肤）量产线，首期年产500万颗、可扩至1.2亿只，产品每平方厘米361个感知单元、采样1000赫兹，且已拿到智元订单[28]。珠海的精密制造底子加深圳的算法团队加头部本体厂订单，这个小项目恰是珠海模式的微观标本。横琴方向，机器人芯片企业一微科技累计出货千万级台套、服务iRobot与小米等客户[29],横琴具身智能数据中心则定位第三方数据服务平台[30]——因横琴已在本系列澳门篇详述，此处点到为止。

2.4 高校与科研：珠海最被低估的筹码

珠海拥有10所普通高校，其中中山大学珠海校区、北京理工大学（珠海）、北京师范大学珠海校区3所为985,985高校数量居广东地级市首位，2025年全市高校在校生12.32万人（另有“突破14万、居全省第二”的宽口径表述）、专任教师6293人[31]。2026年4月，中山大学“智飞”虚实融合训练场与“智启”机器人中心在珠海校区启用，后者下设具身智能家居训练场和工业模拟场，覆盖家居服务、工业巡检、应急救援场景[32];广东省智能科学与技术研究院由张旭院士掌舵，主攻类脑智能与脑机接口[33]。

科研密度之外，珠海的校园本身就是场景：机器狗在中大校区巡逻、在拱北口岸测试[25]。珠海缺的从来不是智力，而是把智力变成产能的制造纵深——254万人口、收缩中的第二产业，是它必须用政策与资本去对冲的短板。

2.5 珠海的家底盘点：两个口径与一个落差

关于珠海机器人产业规模，官方存在两个口径：人民日报2026年4月报道为“超100家智能机器人及相关制造企业、产业规模预计突破236亿元、工业机器人产量4.4万套、8个大模型通过国家备案”[34];珠海政府网2026年1月的口径为“超50家、工业机器人产业规模预计突破260亿元、产量4万套、同比增长36%”[35]。差异源于统计范围宽窄，两个数字都应呈现。但无论哪个口径，放在大湾区都不算大——珠海真正的风险不在数字，而在“签约多、量产少”:优必选、智元、Rokid落的都是中心与功能板块，人形整机量产要问天链，家电巨头的机器人收入占比只有0.40%。政策热度与产业温度之间，还隔着一条产线的距离。

专题 · 中山

03 中山：专业镇的沉默革命

3.1 底盘：33个工业大类、5252家规上工厂，与95万技能人才

中山是另一种城市样本。2025年，中山GDP 4260.56亿元、增长3.8%,第二产业增加值2189.06亿元、增长3.9%——二产没有失速[4];2026年上半年，规上工业增加值增长8.4%、高于全省2.6个百分点，高技术制造业增长19.9%[36]。这座城市不炫概念，它的实力藏在镇街里：全国41个工业大类中山占了33个，灯具年产10.98亿套、微波炉年产4170万台[37];规上工业企业5252家，高企近3000家，国家级小巨人57家，是珠三角唯一连续三年小巨人新认定数量正增长的城市[4][37]。

空间上，中山经济是典型的“专业镇联邦”:2025年小榄镇GDP 609.95亿元、火炬统筹区587.49亿元、翠亨统筹区261.92亿元（规上工业增加值增长13.7%)[37]。“十大舰队”产业集群的规模有两个口径：中山“十五五”规划纲要称规上总产值达9000亿元，南方日报2026年1月的报道为“截至2025年总规模突破7000亿元”,差异来自统计范围[37]——无论哪个口径，这都是一个近万亿的制造基本盘。

中山真正的底牌是人。全市技能人才总量95.22万人，其中高技能人才35.17万、占比36.9%[38]。当人形机器人量产线需要的不是科学家而是能把谐波减速器装到微米级公差的技师时，这95万人就是深中通道对岸最稀缺的资源。当然，隐忧也要写明：2025年中山固定资产投资下降22.6%[4],经济增长的外向拉力不足，这也是它拼命拥抱深圳的原因。

3.2 深中通道：从“珠江口后卫”到“深圳前店的后厂”

2024年6月30日深中通道通车，深圳南山到中山马鞍岛车程压缩到50分钟以内，开通以来日均车流约8.9万车次，约占珠江口跨江通道日均车流的五分之一[39][40]。这条通道对中山的意义，怎么强调都不为过：它把中山从珠江口“A字形交通末梢”变成了深圳产业外溢的第一落点。翠亨新区马鞍岛上，“深圳研发+中山生产”已经具象化——深圳科技园集团与翠亨集团共建的湾区未来科技城，2026年一季度就有超10家企业签约；中山正联动深圳谋划66平方公里的深中经济合作区，深中合作创新区里已落下比亚迪中山工厂、彩迅科技园等项目[39]。

最硬的案例是非夕科技。这家上海出身、以自适应机器人和力控机械臂闻名的企业（客户含小鹏、美的），把华南智造基地放在中山东区街道，2026年6月22日正式投产、比原计划提前约三个月，承担机器人产品制造、交付、展示与应用验证[2]。副总裁胡晓平把落户动因说得很直白：深中通道、中山产业基金、政府效率[2]。这是“研发在上海/深圳、制造在中山”逻辑第一次被一家机器人头部本体厂完整兑现。

需要在此做一个重要的甄别：网络流传“乐聚机器人落户中山”的说法没有任何工商、官方或权威媒体证据——乐聚总部在深圳，万台级量产线2026年3月落在佛山南海狮山（与东方精工合资，约30分钟下线一台、年产能1万台），深圳龙华是中试线（年500—1000台）[41]。中山没有乐聚产线。同样，智元在中山没有基地[23]。中山承接的深圳/上海外溢，目前以非夕这类“自带订单的制造基地”和零部件配套为主，而非整机龙头的整厂搬迁——这是判断中山成色时必须守住的事实边界。

3.3 90家企业的“心骨眼脑”:一张自然生长的供应链地图

中山机器人产业最权威的摸底，来自中山市政协与民建市委会的联合调研：截至2025年底，全市集聚具身智能关联企业90多家，其中34家核心企业年销售收入56亿元，覆盖“心、骨、眼、脑”全环节[13]。56亿元的规模不算惊人，但结构之完整在珠西罕见。

“骨”——传动与执行环节，中山藏龙卧虎。不只是天链这样从四川落子珠海的外来者，中山自己的上市公司大军也在转向：大洋电机（002249),全球微特电机与建筑家居电机龙头，2026年半年报披露外骨骼关节模组已进入客户实测阶段，覆盖人形与四足的60—130全系列关节模组处于研发验证与可靠性测试环节；2026年3月、5月先后设立大洋具身智能科技（广东）和大洋机器人科技（深圳）两家全资子公司，同时参股东莞循理智能、上海擎天租，投资睿尔曼智能，并与同济大学、西交利物浦大学共建联合研究中心，“擎天租机器人大世界”预计2026年下半年开业[42]。一家中山家电电机厂，用“自研+投资+合资”三条腿跨进了机器人关节赛道。

更上游的工作母机环节，中山迈雷特数控不做机器人，却用数控齿轮加工母机把机器人减速器齿轮的加工效率提升8倍、精度做到头发丝直径的十分之一，已经成为国内多个具身智能头部企业的核心供应商[43]。南朗街道的金三智能科技深耕仿生智造15年，建有4.6万平方米产业园，为多家头部人形机器人企业供应仿生表皮OEM[44]——“皮肤”这种偏门环节，也长在中山。2025年10月在北交所上市的奥美森智能装备（中山北交所第一股），换热器装备起家，产品线已含工业机器人与非标自动化产线[45]。

“眼”——光电与视觉环节，是中山的传统强项。联合光电（300691)的20倍以上高清变焦镜头全球市占超70%,2018年进入机器人领域，自研智能物流机器人已服务全国20余家大型医院，四足机器狗落地，机器人结构件与电机80%采购自广东供应链、硬件制造全部在中山完成[46]。长春理工大学中山研究院（火炬开发区）带着13个专业联合实验室，深耕光电智能感知与激光技术[47]。翠亨的装备龙头新益昌（MiniLED固晶机国内市占约80%)更进一步，自研轮式人形机器人HOSON-Robot,集成自研“小脑”运动控制器、灵巧手及关节模组，聚焦半导体固晶车间，预计2026年至2027年初小批量生产，并与成都唐源电气共建具身智能联合研究院[48]。

“心”与“脑”环节中山相对薄弱但有看点：火炬开发区的广东灵锶智能科技（统一社会信用代码91442000MACJ00EB5X,2023年成立）主营工业级四足机器人，2026年8月完成7000万元战略融资、由中山高新智光创投基金领投；其招聘页面显示研发团队在深圳龙岗星河双子塔——这是典型的“中山注册+资本落地、深圳研发”双主体，本文如实并陈，不夸大为本土原生企业[49]。

应用端则是中山“满天星”式的热闹：翠亨的小神童创新科技（2017年进驻、HRG中山基地首批孵化企业）推出M4智能轮椅、X13具身移动机器人、XSTO A7轮式双足机器人，2025年两款具身产品稳定量产并拿到海外订单[50];物语云做筋膜机器人、拔罐机器人等“赛博中医”康养设备[50];港口镇——中国游戏游艺产业集群核心——的金马游乐（国内首家游乐装备上市公司）与星尘智能合作研发绳驱“机器人售货员”落地文旅场景，德必胜玩具的AI陪伴玩偶基地2026年5月投产[50][51];2026年7月，港股万天控股旗下深圳万天AI与湖南星辰通用机器人在中山东区签约，以中山为支点推进具身机器人“出货、出海、出圈”[52]。康养、文旅、玩具、中医——中山的机器人场景带着浓厚的“专业镇烟火气”。

还应交代中山机器人产业的早期伏笔：2016年10月哈工大机器人集团（HRG)华南总部落户翠亨新区，规划占地335亩、总投资80亿元，2018年成立无人装备与人工智能研究院，聚焦控制器、伺服电机、减速器“三大件”;至2020年基地聚集人才逾310人、申报知识产权380项、引入14家企业，孵化了小神童等企业[53]。此后该大项目公开披露有限，本文以“埋下伏笔、孵化若干”客观表述，不夸大为现实产能。

3.4 平台与政策：慢半拍，但每一分钱都贴着制造

中山的政策节奏明显慢于珠海。2025年市政府“一号文”推出“人工智能+”产业创新政策，2026年2月高质量发展大会再推15条：市级AI平台年运营补贴最高1000万元、5亿元算力券（单主体每年最高100万元）、模型研发单项最高200万元、关键技术攻关最高1000万元、AI与机器人单项冠军及小巨人奖励300万/200万元[54]。2026年政府工作报告把具身智能与氢能、脑机接口、纳米材料并列，列为“前瞻布局的未来产业”,同时披露：全社会研发投入连续三年超百亿元、近三年平均增速15.2%居珠三角第2,4917家规上工业企业完成数字化转型、覆盖率93.6%,纬创资通建成中山首家全球“灯塔工厂”[12]。2026年8月14日印发的“十五五”规划纲要，首次提出“加快培育打造‘人工智能+机器人‘产业集群”[55]。

定位差异一目了然：珠海把具身智能当“主攻手”,中山把它当“未来储备”。但中山的政策有一个朴素特点——贴着制造车间走:它重智能工厂奖励、重工业边端智算节点（目标2027年50万个边缘AI一体机、1000个工业边端节点）、重产教融合[54]。2026年6月，全国首个技工院校省级具身智能训练场在中山市技师学院启用，约1500平方米场地、首批10余名学生，属广东“1+1+N”训练场体系[56]——珠海在985校园里建训练场做科研，中山在技师学院里建训练场养技师，两种路线对应两种产业命运。

专题 · 协同

04 双城协同与大湾区坐标：一核三极里的两种活法

4.1 通道格局：中山已上桌，珠海还在等

观察珠江西岸的城市命运，通道是第一位的变量。深中通道2024年6月通车后日均8.9万车次，深圳到中山50分钟内可达[39][40];而珠海与深圳之间至今没有直连陆路——从深圳到珠海要经东莞、广州、中山绕行呈C形，港珠澳大桥连的是香港与澳门/珠海，不连深圳。转机在于深珠通道（伶仃洋通道）：规划为公铁复合通道，双向八车道公路加时速350公里的深珠高铁（约80.7公里）加时速200公里的城际铁路（约40公里），东起深圳前海、西至珠海高新区，可望实现深圳到珠海30分钟直达[57]。但关键卡点在于：高铁功能尚未纳入国家级铁路规划，目前仅完成省级前期研究[57]。

这个时间差对两城意味深长。中山已经在享受通道红利，2026年上半年规上工业增加值8.4%的增速就是注脚[36];珠海若在“十五五”期间等不到深珠通道落地，其“承接深圳外溢”的故事就始终隔着一层。广东省城乡规划设计研究院首席规划师马向明的判断值得参考：随着交通网络完善，珠江口西岸可能从相对弱势变为与广深良性互动的“第三极”[58];中国（深圳）综合开发研究院研究员宋丁则认为，深珠公铁两用通道的影响力将超过以公路为主的深中通道[58]。通道决定西岸命运，这是大湾区空间经济学的基本常识。

4.2 珠西都市圈：规划里的“一核三极”

省级规划给两城的名分很明确。《珠江口西岸都市圈发展规划》范围覆盖珠海、中山、江门、阳江，面积约2.1万平方公里，2022年GDP 1.3万亿元、常住人口1435.3万；构建“一核三极、两圈四轴”格局——以珠海为核心，以中山、江门、阳江为增长极；创新集聚发展轴串联中山火炬、中山翠亨、珠海高新区、横琴，融入广深港澳科技创新走廊[59]。珠海是规划命名的“核”,中山是紧邻的“极”。名义上珠海领唱，但产业人口与制造纵深在中山一侧；两城与其说是竞争，不如说是一个都市圈内部的功能互补。

4.3 双城对照：两种资源配置方式

双城核心指标对照

放在本系列已完成的深圳、广州、香港、澳门、东莞、惠州六城坐标系里，珠中组合的位置清晰：深圳是整机与总部的创新母城，广州是大模型与汽车制造中枢，香港提供科研与国际化资本，澳门与横琴承载数据与文旅场景，东莞松山湖是硬件母体，惠州仲恺/大亚湾是新能源与零部件腹地[60]。珠江西岸这两座城市补上的是两块拼图：珠海以无人系统和场景政策提供“非人形具身”的差异化试验场，中山以专业镇制造网络提供深圳量产外溢的西岸承接点。东岸研发、西岸制造的分工，在伶仃洋两岸正在成形。

双城之间也有微观的协同样本：天链机器人的生产基地落在珠海斗门，而其谐波减速器所要面对的正是中山迈雷特式的母机加工体系[43][9];珠海科技集团（华发60%、格力40%)投资版图里的智元、优必选，其未来量产若向西看，中山的厂房与技师比珠海的土地更宽裕[17][38]。一核三极不是纸面规划，而是供应链半径内的现实分工。

专题 · 判断

05 2026—2030:两个方向性判断

5.1 中山能否成为“深圳量产第二城”?——大概率成为“西岸量产车间”,但整机龙头仍需等待

有利条件是实打实的。第一，通道已通：深中通道50分钟直达、日均8.9万车次，66平方公里深中经济合作区在谋划[39];第二，制造土壤深厚：33个工业大类、5252家规上企业、近万亿“十大舰队”,95.22万技能人才里高技能占36.9%[4][37][38];第三，标杆已立：非夕华南基地从签约到投产只用了不到一年且提前三个月，开业两月近200场参观，证明中山的交付效率对机器人企业有真实吸引力[2];第四，链条已成：90多家关联企业覆盖心骨眼脑，大洋电机、联合光电、新益昌、迈雷特、金三各守一环[13][42][46][43][48][44]。

制约同样不容回避。中山政策定位晚珠海半拍，具身智能仍在“未来产业”名单里[12];34家核心企业56亿元的年销售，摊到每家平均不足1.7亿元，缺少百亿级整机龙头[13];最关键的是，乐聚万台产线去了佛山南海而非中山，智元、优必选的整厂均未落地——中山承接的是基地与订单，还不是总部与旗舰[41][23][21]。中山2025年固定资产投资下降22.6%,也说明大项目密度仍待提升[4]。

判断：到2030年，中山大概率成为深圳、上海机器人企业华南量产的首选车间之一——它比东莞便宜、比惠州更近、比珠海有产业纵深；但“深圳量产第二城”若要从“车间”升级为“整机集群”,需要在2027年前抢到一到两个万台级整机项目。非夕模式（外地本体+中山基地）能否被复制三到五例，是观察这一判断的核心指标。

5.2 珠海能否走通“无人系统+家电制造”特色路径？——无人系统已成，人形量产待考

珠海的特色路径其实已经走通了一半。无人系统方向，云洲智能是全球无人船艇第一梯队、IPO在途，万山测试场700多平方公里，低空经济三中心揭牌、双航展平台在手[1][24]——“海上珠海、低空珠海”的标签牢不可破，这是任何城市都抢不走的差异化资产。家电制造方向，格力金湾工厂以80%装备自主研制率入选国家领航级智能工厂，2000台自研机器人在自家厂区运转，智能装备收入虽仅6.81亿元但增速60.51%[10][11]——“用机器人造家电、再造机器人卖出去”的内循环已具雏形。

政策面珠海更是珠西最强：AI发展局、800亿基金、22场景清单、场景立法、4.6%研发强度目标、3所985高校[5][7][31][6][8]。天链3000台人形整机基地、上富电技电子皮肤量产线、傲意灵巧手/假肢，补上了关节、皮肤、手三个卡位点[9][28][25]。

风险在于三个“能不能兑现”:天链2026年能否如期量产、云洲能否盈利并完成IPO(三年累亏5.8亿、现金缺口1亿）[9][1];优必选、智元的签约能否从“未来将落地”变成产线[20][23][21];第二产业负增长能否扭转[3]。珠海254万人口的制造纵深有限，人形整机大规模制造未必是它的最优解——更现实的路径是：研发、测试、场景、总部功能留在珠海，量产环节沿深中通道与珠西都市圈外溢到中山、江门。若深珠通道在“十五五”落地，珠海将同时握住前海的创新外溢与西岸的制造纵深，那时它的角色将不是“量产之城”,而是珠江西岸的“场景与系统集成之都”。

5.3 给五类读者的话

对产业观察者：别用“谁造出整机”这一个尺子量两座城市——珠海卖的是场景政策与无人系统试验场，中山卖的是车间与技师，两者都是人形机器人产业化不可或缺的环节。

对城市经营者：珠海的警示是“签约不等于产能”,需要把优必选、智元、天链的项目逐一钉到投产数字上；中山的警示是“链条不等于龙头”,需要一次乐聚级别的整机招商来立旗。

对创业者：做无人船、无人艇、低空与特种机器人，珠海的测试场、场景清单与国资基金是全国独一份的组合；做关节、皮肤、结构件等需要产线与技师的环节，中山的成本与供应链密度在珠西没有对手。

对投资人：珠海看两条线——云洲IPO进程与天链量产兑现，这是“政策强、产业弱”能否反转的两个公开刻度；中山看一个信号——非夕之后第二家、第三家外地本体厂的制造基地签约，那将是“深圳量产第二城”逻辑的确认函。

对招商官员：珠中之间不是零和。珠海引总部、引场景、引研发，中山接产能、接配套、接技师，在珠江口西岸都市圈“一核三极”的框架下，两城合起来才是一个能与东岸对话的完整产业体[59]。伶仃洋两岸的故事，最终不是珠海赢或中山赢，而是珠江西岸能不能从大湾区的配角，长成马向明所说的与广深良性互动的“第三极”[58]。

参考文献

[1] 证券时报：《云洲智能科创板IPO问询》；新浪财经（预审IPO):云洲招股书财务数据，2026-07-07 / 2026-08-06

[2] 南方日报：《非夕科技华南智造基地在中山正式投产》；新浪财经（中山+),2026-08-21 / 2026-06-22

[3] 珠海市统计局：《2025年珠海市国民经济和社会发展统计公报》，2026-06-30

[4] 中山市统计局：《2025年中山市国民经济和社会发展统计公报》，2026-05-28

[5] 科技日报：《广东珠海：场景牵引具身智能创新发展》（珠海市人工智能发展局2025-12-09成立），2026-03-25

[6] 凤凰网珠海：《珠海800亿元新质生产力基金群与产业措施》；科技日报（场景立法、算力券），2026-04-02 / 2026-03-25

[7] 珠海政府网：《发布具身智能首批22个应用场景 珠海抢滩“万亿级”产业新赛道》，2026-01-23

[8] 珠海市人民政府：《珠海市2026年国民经济和社会发展计划》（珠府〔2026〕10号），2026-03-17

[9] 珠海政府网：《年产3000台人形机器人 珠海首家整机生产人形机器人项目破土动工》；金融投资报天链专访，2025-03-06 / 2025-11-06

[10] 证券日报：格力电器2025年年度报告摘要（智能装备收入6.81亿元等），2026-04-29

[11] DoNews:《格力称已完全具备人形机器人整机研制能力》；中国经济周刊（董明珠两会表态、金湾领航级智能工厂），2026-04-28 / 2026-03-15

[12] 中山市人民政府：《2026年中山市政府工作报告》，2026-03-03(成文2026-02-04)

[13] 南方日报：《中山具身智能 如何聚链成势》（中山观察，政协90家企业调研），2025-12-12

[14] 珠海市人民政府门户网站：《珠海概况》，2026年访问

[15] 珠海政府网“高质量发展”专栏：《2026年上半年珠海“4+3”产业集群增长9.7%》；珠海特区报（高新区半导体），2026-08-04 / 2025-09-10

[16] 央广网：《聚焦广东两会|珠海：加快构建具有珠海标识性的现代化产业体系》（吴泽桐表态），2026-01-29

[17] 证券时报（界面新闻）：《珠海科技集团组建：华发60%、格力40%,注册资本500亿元》（含Rokid落户），2025-09-02

[18] 南方+:《硬核项目齐落子，珠海打响“新质”突围战》，2025-03-04

[19] 珠海市工业和信息化局：关于人大建议的答复（五大平台、RISC-V验证中心），2025-07-07

[20] 珠海政府网：《全球首例！多台多场景多任务人形机器人协同实训……》，2025-03-04

[21] 珠海政府网：优必选与华发合作（“未来将在珠海落地”表述），2025-03-04

[22] 科技日报：《广东珠海：场景牵引具身智能创新发展》（中国经济网转载），2026-03-25

[23] 科技日报：智元创新（上海）主体及珠海应用创新中心合作表述；南方+(智元康养/安防签约），2026-03-25 / 2025-03-04

[24] 珠海特区报：《第十五届中国创新创业大赛低空经济专业赛在珠启动》；珠海政府网（低空产业发展大会、三中心揭牌），2026-08-31 / 2026年

[25] 珠海政府网“珠海要闻”:机器狗校区巡逻、口岸测试，傲意科技仿生假肢落地（同发布会报道），2026-01-15

[26] 新浪财经：《纳思达更名奔图科技、设清逸智能切入机器人；极海半导体关节控制芯片出货宇树汇川》，2026-05-15

[27] 电子工程专辑：《5家企业公布机器人GaN关节模组进展》（英搏尔）；东方财富（英搏尔投资者关系），2026-05-23 / 2026-04-30

[28] 南方都市报：《全球首条车规级多维压阻触觉传感器量产线珠海启动》（上富电技×猿声先达），2026-08-11

[29] 广东省人工智能产业协会：一微科技（横琴）机器人芯片出货情况，2026-03-24

[30] 横琴粤澳深度合作区官网：《横琴具身智能创新中心落户》，2026-06-29

[31] 珠海市教育局：《2025年珠海市教育事业发展统计公报》；珠海政府网（珠海特区报），2026-08-04 / 2025-07-23

[32] 中山大学人工智能学院官网：《“智飞”虚实融合训练场、“智启”机器人中心启用》，2026-04-30

[33] 广东省智能科学与技术研究院官网，2026年

[34] 人民日报：《打造未来产业的“超级试验场”》（珠海政府网转载），2026-04-10

[35] 珠海政府网“珠海要闻”:《1月23日，珠海具身智能应用创新生态发布会将在香山会议中心启幕》，2026-01-15

[36] 中山市统计局：2026年上半年经济运行简况（规上工业增加值+8.4%);中山日报，2026-08 / 2026-07-27

[37] 中山日报：《“老家底”淬炼韧性 “新舰队”破浪向前》；中山市人民政府：《中山市“十五五”规划纲要》，2026-01-07 / 2026-08-14

[38] 中山日报：《“老家底”淬炼韧性 “新舰队”破浪向前》（技能人才95.22万、高技能占36.9%),2026-01-07

[39] 中山日报：《翠亨观察》（深中通道、深中经济合作区）；南方日报：《满弦开工 三百亿投资驱动新引擎》，2026-04-15 / 2026-01-16

[40] 深圳特区报（读特）：《深中通道日均约8.9万车次、约占珠江口跨江通道车流五分之一》，2025-03-05

[41] 大公报：《乐聚万台人形机器人产线落地佛山南海狮山》；凤凰网佛山，2026-04-13 / 2026-05-18

[42] 大洋电机2026年半年度报告（管理层讨论，证券之星转载），2026-08-26

[43] 南方日报：《中山具身智能 如何聚链成势》（迈雷特数控齿轮母机），2025-12-12

[44] 南方日报中山观察：金三智能仿生皮肤OEM(同B6专题）；中山日报，2025-12-12 / 2026-01-07

[45] 北京证券交易所披露及中山日报报道：奥美森智能装备北交所上市，2025-10

[46] 中山日报：《机器人“借光”拔节生长》（联合光电），2025-11-24

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[49] 投资界/新浪财经：《灵锶智能完成7000万元战略融资，中山高新智光创投基金领投》；比地招标网工商信息，2026-08-18

[50] 中山市工业和信息化局：《“广货行天下·中山百货进北京”》；中山日报（小神童、物语云、金马游乐、德必胜），2026-04-27 / 2026-02-11

[51] 中山市文化广电旅游局：《中山市游戏游艺产业发展规划（2022-2035)》，2022-12-30

[52] 南方+:《万天AI与星辰通用机器人在中山签约》，2026-07-28,

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[59] 广东省人民政府：《珠江口西岸都市圈发展规划》，规划文件（2023-2024印发）

[60] 本系列前六篇报告（深圳/广州/香港/澳门/东莞/惠州具身智能产业深度分析报告，工作目录本地文件）