穿行世界的中国轨道交通装备

作者单位：大思潮投资促进研究院

装备制造业是为国民经济各行业和国防建设提供技术装备的战略性产业，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现；轨道交通装备制造业是支撑轨道交通的重要基础，是基础设施领域制造业的重要支柱。中国轨道交通装备制造业起步晚，但是发展迅速，特别是近些年随着高铁的飞速发展，一部分关键技术开始走向世界领先水平，走出国门，开拓合作，轨道交通装备“中国制造”“中国智造”的品牌影响力不断提升。

一、中国轨道交通装备制造具有坚实发展基础

装备制造业分为传统装备制造业和高端装备制造业两大领域，轨道交通装备制造业正是《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》所确定的高端装备制造业五个重点发展方向之一。经过长期发展尤其是最近10年的高速发展，中国轨道交通装备制造业取得令人瞩目的成就。2015年中国轨道交通装备制造业主营业务收入达到了4519.82亿元，较2005年增长了6倍之多，年平均增长率保持在20%以上；拥有自主知识产权、融合世界不同标准体系“CRH和谐号”高速动车组已跻身世界先进行列，部分技术达到领先水平；由中国北车股份有限公司和中国南车股份有限公司合并而成的中国中车股份有限公司的机车车辆新造产品销售收入自2008年起已连续9年位居世界第一，并且在世界九大类机车车辆产品中拥有5项世界第一，即电力机车、高速列车、客车、货车和地铁车辆，已经成为世界轨道交通装备行业之翘楚。

二、中国轨道交通装备推动国内轨道交通快速发展

近年来，中国轨道交通发展迅速，这一方面得益于国家大力发展交通基础设施的战略决策以及各地方为了发展经济而做出的巨大努力。另一方面，作为轨道交通发展最核心的物质支撑，轨道交通装备制造业的大发展，也是中国轨道交通大发展的重要基础和前提。从一定意义上说，中国轨道交通近些年的发展正是装备制造业发展的缩影和必然结果。

中国轨道交通，一为城市轨道交通，二为国家铁路，即省市、地区之间的铁路大通道。城市轨道交通方面，截至2016年12月，我国开通运营城市快速轨道交通线路的已有30个，运营线路总长度达4152.8km，累计开通运营线路127条。城市轨道交通作为城市公共交通的重要组成部分，以其大容量、准时快捷、安全高效、低碳环保等优势，对优化城市空间布局结构，应对城市交通拥堵，促进城市健康持续发展具有重要作用。随着我国城市化水平不断提高，特大城市聚集力不断增强，城市规模不断增大，城市轨道交通将穿行于我国各大城市。

图1:我国各城市轨道交通运营公里数

数据来源: 中国城市轨道交通年度报告

国家铁路方面，我国幅员辽阔，具有长距离加速运行的明显优势，铁路作为提高区域与城市可达性的一种重要手段，迅速发展。2016年底，全国铁路营业里程已达到12.4万公里，其中高铁2.1万公里。铁路机车拥有量为2.1万台，铁路货车拥有量为76.4万辆。客车拥有量为7.1万辆。其中，动车组2586标准组、20688辆。根据《中长期铁路网规划》，“八纵八横”高速铁路主通道的构筑，到2010年我国铁路运营总里程计15万公里，其中高铁3万公里。显然，我国已是世界公认的铁路大国，轨道交通强国。

三、中国轨道交通装备制造“走出去”面临良好机遇

当前，良好的国内、国际环境为中国轨道交通装备制造业的发展提供了极大的机遇。从国内来看，近几年“一带一路”倡议和“中国制造2025”战略的提出与稳步推进以及我国《中长期铁路网规划》的实施，为中国轨道交通装备制造业的发展奠定了良好的国内环境。“一带一路”倡议提出要以“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”为主要内容，其强调基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。“一带一路”沿线国家普遍存在着轨道交通基础设施落后并且主要依赖进口的局面，这非常有利于中国轨道交通装备制造业“走出去”战略的实施；“中国制造2025”围绕经济社会发展和国家安全重大需求，将轨道交通装备制造业作为十大重点领域之一进行优先发展与突破；《中长期铁路网规划》构建了我国中远期铁路网，我国轨道交通正迎来新一轮的技术理论支持和巨大的市场需求。从国际市场看，美国、俄罗斯、印度、巴西、泰国、新加坡等国家和地区，陆续推出了轨道交通建设及设备更新换代计划。据德国SCIVerkehr公司在德国柏林国际轨道交通技术展览会期间发布的研究报告，全球轨道交通装备产业呈现出强劲的增长态势，总产值预计年均增长3.4%，到2018年将突破1900亿欧元。这为中国轨道交通装备出口奠定了良好的国际大环境。

四、中国轨道交通装备在国际市场方兴未艾

2005-2016年，中国轨道交通装备制造业进出口贸易发展迅速，从出口层面来看，中国轨道交通装备制造业出口总额整体呈现增长趋势。受到全球金融危机等国际环境的影响，中国轨道交通装备产品2009年的出口额出现大幅下降。随后，国务院相继颁布了《装备制造业调整和振兴规划》和《高端装备制造业“十二五”发展规划》，出台了一系列出口退税和出口信贷政策，支持轨道交通装备产品出口。在重大政策的引导下，中国轨道交通装备产品出口额连续三年实现大幅增长，年平均增长率69%，到2012年出口额达到44.64亿美元，增速明显。2013年，中国轨道交通装备产品出口额出现小幅回落，但是自2014年起，随着“一带一路”倡议和“中国制造2025”战略的提出和实施，中国轨道交通装备产品出口额出现新一轮的快速增长趋势，2015年出口额高达47.31亿美元，为近10年来的最大值。随着中国在印度高铁争夺战的失利，2016年出口额出现下滑。从进口方面来看，中国轨道交通装备产品进口额总体呈现先增长后减少趋势。2005年开始，我国轨道交通装备产品进口额进入缓慢增长期，自2011年，中国轨道交通装备的进口额连续三年降低，但是2015、2016年又一次出现降低。

从贸易差额来看，2005年中国轨道交通装备呈现小幅贸易顺差状态，顺差额为0.57亿美元。2006-2010年期间，随着中国轨道交通装备进口额的快速增长，中国由贸易顺差国转变为贸易逆差国，贸易逆差出现先增加后减少再增加再减少的特征，年均逆差额为4.79亿美元。2011年后，随着中国轨道交通装备出口额的高速增长，中国又再次转变为贸易顺差国，并且贸易顺差不断扩大，2012年贸易顺差额高达32.96亿美元，是2011年的3.5倍之多。2013-2014年，顺差额较2012年有所下降，但是2015、2016年，顺差额整体上升，轨道交通装备竞争力不断加强。

图2：我国轨道交通装备进出口贸易额

数据来源：联合国商品贸易统计数据库

按照HS编码前4位编码，可以将轨道交通装备产品分成8个产品组，其中8601-8606这6个产品组代表的是轨道交通装备整车产品，8607和8608这2个产品组表示的是轨道交通装备零件产品。通过计算中国整车产品和零件产品2005-2016年期间的进出口总额占比，得到了图3。

图3：整车零件出口占比

数据来源：联合国商品贸易统计数据库

如图3所示，除2008年外，中国出口的轨道交通装备产品中始终是以整车产品为主的。2005-2007年这三年期间，出口的整车产品和零件产品之间的比例几乎保持不变，两者之间差距不大。2008年，零件产品出口额比例首次超过整车产品，占比55.1%。然而2009年，整车产品又重新成为最主要的出口产品，并且自此以后，整车和零件的比例差距不断扩大，整车产品出口额始终占据中国轨道交通装备总出口额的70%左右。这一比例反映出当前其他国家对中国轨道交通装备整车产品需求强盛。在整车产品组中，8603号产品组，即铁道及电车道机动客车、货车占据绝对优势，平均出口占比接近39%。这说明当前中国以高速动车组、地铁等为代表的技术密集型、高附加值的客车整车产品出口强劲，产品档次正实现由中低端向中高端转变，轨道交通产业链不断攀升。

图4：国际市场占有率

数据来源：联合国商品贸易统计数据库

从图4来看，中国轨道交通装备制造业国际市场占有率整体表现为波动性上升态势。其变动趋势可以分为两个阶段：第一阶段是2007-2012年，这期间除2009年受金融危机影响致使市场占有率小幅下降外，其余年份均保持增长状态，增幅明显。其中2009-2012年为快速增长期，年均增长率为47%。第二阶段为2013-2016年，中国轨道交通装备产品国际市场占有率处于波动阶段，其平均值与美国相当，略低于德国。日本近两年有上升趋势，但市场占有率还是处于较低位置。综上，中国轨道交通装备制造业国际竞争力在不断地提高，且进步较快，现阶段基本形成了中国、美国、德国三足鼎立局势，占据近一半国际市场份额。在我国政策对轨道交通装备制造业的引导、扶持以及我国产业不断转型升级的大背景下，我国轨道交通将不断以“高铁速度”穿行于世界。

表1：近年我国出口轨道交通装备项目

可以预见，随着十九大提出建设“交通强国”以及全面提高对外开放水平、加快推进“一带一路”建设的步伐，中国轨道交通装备制造“走出去”将面临着更加光明的前景。