
2017年以来,我国继续深入推行钢铁行业供给侧结构性改革,优化投资结构,控制投资总量,保持产量稳步有序增长,大力提高钢铁产品质量,取得显著成果。从前三季度的业绩来看,钢铁行业正在向着高质量发展的轨迹加快迈进。
在去产能的政策基调之下,钢铁行业继续推进供给侧结构性改革,钢铁行业投资向着理性、客观的方向发展。2017年1-9月,黑色金属冶炼及压延加工业投资2747亿元,同比减少346.5亿元,降幅11.2%,而2016年1-9月为同比下降0.4%;在黑色金属冶炼及压延加工业完成投资额中,民间投资2206亿元,占全行业投资的比重为80.3%,同比减少318亿元、同比下降12.6%,低于全行业投资增速1.4个百分点。
1-9月,黑色金属矿采选业完成投资额579亿元,同比下降23.5%,而2016年1-9月同比下降28.9%;在黑色金属矿采选业完成投资额中,民间投资419亿元,占全行业投资的比重为72.4%,但民间投资同比下降29.5%,低于全行业投资增速6.0个百分点。
2017年1-9月,黑色金属矿采选、黑色金属冶炼及压延加工业合计投资额为3326亿元,同比下降13.6%;而2016年1-9月为同比下降7.7%。
从2017年1-9月制造业投资情况看,16个制造业子行业中,黑色金属冶炼和压延加工业投资额降幅最大;从投资额看,黑色金属冶炼和压延加工业列倒数第二,略高于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业的投资,占制造业投资比重为1.95%,比2016年2.22%的占比减少0.27个百分点。
从2017年1-9月制造业黑色金属冶炼和压延加工业投资下滑主要原因是供给过剩的情况下国家政策严禁新增产能,技改和更新淘汰等进展缓慢;另外一方面,我国钢材消费已经进入峰值区域,将来呈缓慢下行的趋势,企业生产面临较大的环保压力和政策及市场压力,投资意愿下降。
今年以来,供给侧结构性改革持续推进,钢铁行业去产能、取缔“地条钢”效果显著,优势产能加快释放,因化解过剩产能、清除“地条钢”和环保限产腾出的市场空间,通过合规企业增加产量和减少出口得以补充。前9个月21大类中有15个品种产量超过1000万吨,带钢产量明显下降。
从21大类细分品种看, 9月份产量超过1000万吨的品种有3个,分别是钢筋、线材和中厚宽钢带,产量分别为1827万吨、1196万吨和1113万吨,增幅分别为7.88%、-3.11%和0.41%;21个主要品种中有6个品种产量下降,降幅较大的是冷轧窄钢带和热轧窄钢带,降幅分别为21.9%和23.0%;增幅较大的是铁道用钢材和电工钢,增幅均超过10%。1-9月,钢材细分品种中波动幅度较大的是铁道用钢材、大型型钢、电工钢、冷轧窄钢带和热轧窄钢带,波动幅度均超过10%。超过1000万吨的品种达到14个,其中钢筋、线材和中厚宽钢带,产量分别为1.55亿吨、1.02亿吨和1.06亿吨,增幅分别为4.36%、-3.26%和9.81%。
从同比看,2017年9月份,窄带、管材和板材产量下降,长材产量增长。按照国家统计局数据测算,国内板材(不含窄带)产量为3597万吨,同比下降2.2%;窄带产量477万吨,同比下降22.8%;管材产量804万吨,同比下降1.8%。长材、铁道用钢材产量合计4167万吨,同比增长1.9%。
1-9月,窄带产量下降,而长材、铁道用钢材、管材和板材产量增长,波动幅度较大的是铁道用钢材和窄带,产量分别增长12.0 %%和下降14.8%。1-9月,国内钢材的板管带比为53.7%,同比增加0.2个百分点;其中板带比40.0%,同比回升1.2个百分点。而长材和铁道用钢材占钢材总量的比重为43.1%,同比回落0.1个百分点。
由于国内价格回升以及国外贸易制裁等因素的综合影响,我国钢材出口呈明显下降的趋势。2017年1-9月,我国钢材出口量为进口量的5.95倍(2016年为8.2倍),但进出口单价的价差倍数在缩小。1-9月,我国进口钢材的平均价格为1116美元/吨,出口平均价格为692美元/吨,二者价差为424美元/吨,进口价格为出口价格的1.6倍,2016年二者价差比值为2倍,2015年为2倍,2014年为1.64倍。从增长幅度看,1-9月我国钢材进口价格增长11.98%,而出口价格增长42.3%,出口价格的增幅明显高于进口价格的增幅。
从分季度变化趋势来看,第1、2、3季度我国钢材(折粗钢)出口量分别为2153.6万吨、2107.1万吨和1934.1万吨,同比降幅分别为25.4%、30.7%和33.4%;钢材(折粗钢)进口量分别为335.6万吨、388.2万吨和349.8万吨,同比分别下降2.35%、增长12.45%和下降1.07%。
从累计看,棒线材出口大幅下降是钢材出口下降的主要原因。1-9月,我国累计出口板带材3414.7万吨,同比下降63.5%,占出口总量的57.3%,板材占比同比增加14.4个百分点;出口管材663.1万吨,同比下降10.3%,占出口总量的11.1%,管材占比同比增加2.4个百分点;出口长材1566.2万吨,同比下降58.6%,占出口总量的26.3%,长材占比同比减少18.1个百分点。
从钢材进口品种结构看,1-9月,进口板材832.1万吨,同比增长0.6%,占钢材进口总量的83.1%;进口长材119.8万吨,同比增长7.9%,占钢材进口总量的12%。1-9月,五大类钢材均实现净出口,其中板材净出口2582.6万吨,同比下降8.5%;管材净出口630.3万吨,同比下降11.1%;长材净出口1446.3万吨,同比下降60.6%。
2017年1-9月,我国钢材进口前6位的国家和地区依次为日本、韩国、台湾地区、德国、法国和瑞典。从环比看,9月份,我国从法国进口钢材小幅下降,从其它国家和地区进口钢材均不同程度地回升。其中,从日本进口55.7万吨,环比增加15.9万吨,增幅为40.9%;从韩国进口33.8万吨,环比增加4.2万吨,增幅为12.3%;从台湾地区进口环比增加2.0万吨,增幅为16.7%。
从累计看,1-9月,从韩国和台湾地区进口钢材下降,从其它4个国家和地区进口钢材均增长,其中从德国进口增幅为25.3%,从台湾地区和韩国进口降幅分别为0.2%和3.9%,从日本、法国和瑞典进口增幅分别为3.2%、1.9%和12.1%。从前6大进口国家和地区进口的钢材占总进口量的比重为92.5%。
2017年1-9月,我国钢材出口前6位的国家和地区依次为韩国、越南、菲律宾、泰国、印尼和印度。从环比看,9月份,向上述6个国家出口的钢材均不同程度地下降。其中向韩国出口74.9万吨,环比减少18.7万吨,降幅为19.96%;向越南出口46.5万吨,环比减少21.6万吨,降幅为31.8%;向印度出口18.46万吨,环比减少11.3万吨,降幅为38.0%;向菲律宾出口26.5万吨,环比减少3.0万吨,降幅为10.3%;向印尼出口17.3万吨,环比减少8.0万吨,降幅为31.7%;向泰国出口24.5万吨,环比减少9.8万吨,降幅为28.5%。
从累计看,1-9月,向上述6个国家出口钢材均不同程度地下降。其中向韩国出口量为929.7万吨,同比下降16.1%;向越南出口603.5万吨,同比下降34.6%;向菲律宾出口321.2万吨,同比下降35.3%;向印尼出口217.5万吨,同比下降50.5%;向泰国出口246.3万吨,同比下降49.3%;向印度出口200.2万吨,同比下降21.3%。向前6大出口国出口的钢材占总出口量的比重为42.3%。我国出口的主要国家均为周边亚洲国家,向前6个国家出口总量2518.4万吨,同比下降32.1%,而向其他国家出口3441.9万吨,同比下降28.4%。

