摘要：
元宇宙作为虚拟世界和现实世界融合的载体，蕴含着制造生产、市场消费、城市治理等场景变革的巨大机遇，正成为下一代互联网的雏形和驱动全球数字经济发展、数字技术创新的重要赛道。课题组对元宇宙产业发展阶段及趋势、产业发展及应用场景等进行深入研究与分析，提出下一步推动元宇宙产业赋能实体经济提质增效、加快培育新技术新业态、提升未来产业竞争新优势的建议举措。
关键词：元宇宙，产业发展
元宇宙，Metaverse，从字面来看，Meta表示超越，Universe表示宇宙，合起来则是“超越宇宙”的概念。清华大学新闻与传播学院新媒体研究中心将元宇宙定义为整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑。2021年以来，元宇宙成为全球市场关注热点，国内外互联网巨头纷纷进军元宇宙，整个行业呈爆炸式发展。
一、全球元宇宙产业发展阶段和趋势
（一）从发展历程看，“元宇宙”概念的爆发已历经30年孕育期
元宇宙概念最初来源于美国科幻作家尼尔·斯蒂芬森的科幻小说《雪崩》：Metaverse，本质上是对现实世界的虚拟化、数字化过程，需要对内容生产、经济系统、用户体验以及实体世界内容等进行大量改造。1994年，第一款轴测图界面的多人社交游戏《Web World》上线，开启游戏UGC模式；2006年，多人在线创作沙盒游戏平台《Roblox》上线，平台所有游戏均为UGC内容；2017年《Fortnite》多人在线动作建造游戏投入市场，在游戏内举办多场线上虚拟演唱会；2021年，Roblox上市，成为首个将“元宇宙”写进招股说明书的公司。
（二）从发展阶段看，全球元宇宙产业刚步入起步阶段
德勤在《元宇宙系列白皮书》中将元宇宙产业发展分为萌芽阶段、起步阶段、成熟阶段、终局阶段。当前，全球处于元宇宙发展起步阶段。随着相关技术的进一步成熟以及元宇宙概念的深化演绎，元宇宙有望在未来十年步入成熟阶段。
1.萌芽阶段（2016年至2020年）：随着基础技术突破、应用及设备产品的开发，以及技术单点的线上化、数字化与虚拟化，用户对沉浸式娱乐体验提出更高要求，疫情的全球蔓延加速了元宇宙的发展进程，元宇宙在全球范围迎来发展热潮。
2.起步阶段（2021年至2030年）：不同行业对于线上化、数字化与虚拟化的进一步深入应用与技术沉淀，实现以单个行业为基础的各个独立元宇宙，形成元宇宙分散化、单行业、多中心小生态的阶段。
3.发展阶段（2031年——）：不同独立行业的元宇宙开始逐步打通数据与标准，实现相似相融的整合阶段。元宇宙将会出现跨平台、跨行业的生态互通及融合，逐步由分散式、多中心的小生态融合形成聚合式、围绕产业和个人双中心的两大元宇宙生态体系。
4.终局阶段（未知）：元宇宙渗透入各行各业，产业元宇宙和个人元宇宙进一步融合发展，形成全真互联网的元宇宙终极形态。
（三）美、中、日、韩四国元宇宙产业发展布局
美国：理念上的开拓者，正处于投资风口。美国是元宇宙理念的开拓者，正处于投资风口，且拥有最前沿的技术、全球市场和健全的产业体系。英伟达以工业为切入口推出3D实时协作平台Omniverse，打造“工程师的元宇宙”；Meta从全球社交龙头全面转型元宇宙公司，在硬件、内容和底层技术上都已形成扎实的资源储备和亮眼的产品发布；元宇宙第一股Roblox围绕旗下大型多人在线游戏平台打造简化版元宇宙雏形。（代表性企业：Roblox、Meta、英伟达、微软、Epic Games）
中国：巨头持续加码，未来市场广阔。我国面对元宇宙热点，既牢牢抓住了机会紧密布局，同时也关注到了监管、信息安全等问题。三大运营商、腾讯、阿里巴巴、字节跳动等企业在基础设施及软硬件布局上不断拓展，在通信、泛娱乐、教育、手游等场景方面持续探索与元宇宙的结合。2022年政府工作报告指出，要完善数字经济治理，释放数据要素潜力。工信部表示，培育一批进军元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域的创新型中小企业。
截至目前，全国已有多个城市出台元宇宙支持政策，包括北京、上海、广州、杭州、南京、厦门、深圳、武汉、保定、成都、海口、合肥、南昌、沈阳、无锡、重庆都有提及元宇宙或者出台元宇宙专项规划，可见各地对于元宇宙都格外重视，力求在元宇宙抢占先机。（代表性企业：腾讯、字节跳动、网易、莉莉丝、米哈游）
9月1日，由工业和信息化部等国家部委和上海市人民政府共同主办的2022世界人工智能大会在上海举办。由中国信息通信研究院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵” 正式成立，会上同时发布了《2022元宇宙产业图谱》。《2022元宇宙产业图谱》是由元宇宙创新探索方阵牵头，组织共同发布的我国元宇宙产业全景图，重点围绕底层技术、产品服务、行业应用三大板块，覆盖了元宇宙产业链上下游关键环节，力求全面客观展现元宇宙产业发展情况，为产业界提供参考。
（注：图谱内容后续将持续迭代）
日本：积极扶持元宇宙相关产业，建立新型国家优势。2021年7月，日本经济产业省发布《关于虚拟空间行业未来可能性与课题的调查报告》，报告归纳总结了日本“虚拟空间”（即元宇宙）行业亟待解决的问题。
2021年8月，日本社交网站巨头GREE对外宣布，将以子公司REALITY为中心，开展元宇宙业务，预计到2024年将投资100亿日元（约5.9亿人民币）。同时，日本已在虚拟货币领域成立业界团体，将通过业界团体和金融厅等行政机关的相互配合启动市场构建。这些都体现出日本正在加速打造元宇宙生态体系，以期在全球元宇宙行业中占据主导地位。（代表性企业：GREE、Cluster、Hssilas、Sony）
韩国：以政府为主导，大力支持元宇宙产业发展。韩国政府对元宇宙反应迅速，不仅率先联合本国机构和企业成立“元宇宙联盟”，以通过政企合作的方式构建元宇宙生态体系，陆续出台多项扶持元宇宙产业发展的战略规划和产业政策。
2021年7月，韩国游戏厂商Krafton投资50亿韩元（约2696万元人民币）进军元宇宙领域。2021年8月，韩国财政部公布2022年预算，计划投资2000万美元用于元宇宙平台开发。2021年11月，首尔政府出台政策，宣布将在5年内，计划斥资39亿韩元（约2100万元人民币）打造“元宇宙首尔”高性能平台以向市民提供公共服务。（代表性企业：SAMSUNG、SK telecom、NC soft、ZEPETO、Hodoo Labs）
（四）元宇宙技术发展趋势
底层基础需求将推动网络技术等不断提升。随着智能设备、可穿戴设备等联网需求的增加，万物互联将使元宇宙的接入方式与场景更加丰富。
虚实界面需求将推动VR/AR/MR等技术不断突破。VR/AR/MR是元宇宙重要的基础设施，能为用户带来更好的虚拟现实体验，为元宇宙的实现提供了更多的可能性。
认证机制需求将推动区块链全面应用。基于去中心化网络的虚拟货币，具有稳定、高效、规则透明、确定的优点，使元宇宙中的价值认证成为可能。
内容生产工具需求将推动人工智能加快发展。人工智能的应用能力大幅提升运算性能，并智能生成不重复的海量内容。
二、全球互联网巨头抢占元宇宙赛道
全球互联网巨头加快布局元宇宙赛道。
Facebook在2021年10月更名Meta（Metaverse的前缀），收购VR硬件公司Oculus。
微软提出全新“企业元宇宙”概念。
腾讯提出“全真互联网”概念，参投Roblox游戏公司。
网易推出沉浸式会议活动平台“瑶台”，投资虚拟形象社交平台IMVU。
百度打造元宇宙平台“希壤”。
华为发布赛博宇宙（Cyberverse）元宇宙产品。
阿里达摩院增设操作系统实验室和XR实验室。
字节跳动收购VR公司Pico。
全球知名咨询机构麦肯锡（McKinsey&Company）曾报告称，2022年已有超过1200亿美元的投资流向元宇宙；79%的活跃用户在元宇宙进行消费；25%的高管表示，预计未来5年公司收入超15%将来自元宇宙。
全球元宇宙市场逐渐膨胀。据花旗集团和毕马威报告，2030年元宇宙的潜在市场规模可达到13万亿美元；摩根士丹利公司预计美国和中国的元宇宙市场将达到8万亿美元；麦肯锡则预计元宇宙在全球的市场将达到5万亿美元。
中国元宇宙市场规模逐年上升。根据数据测算，2021年中国元宇宙市场规模为340亿元，2022年市场规模预计达到480亿元，预计到2025年达到1530亿元，年均增长率约46%。元宇宙市场将持续快速增长。
图 2 2021年-2025年中国元宇宙产业市场规模
三、元宇宙产业应用场景
（一）文化领域。元宇宙可广泛应用于文化领域。文化领域因其文化资源丰富、从业人员广泛，拥有快速进入元宇宙的优势。文物、建筑、艺术作品等，已率先进入了NFT领域。文化资源方面，历史人物、动漫IP资源、2D及3D内容丰富，可应用元宇宙为观众带来沉浸式体验。文化领域拥有快速构建元宇宙内容丰富资源，将成为元宇宙的主要内容供给端。
（二）工业领域。元宇宙可以应用于产品设计、研发、生产制造、物流运输维等。在研发设计环节，用虚实共生的可视化方式模拟验证设计、规划和优化产品全生命周期的制造过程，解决产品试制周期长、制造工艺不稳定等问题。在生产制造环节，通过高度联网化的智能制造系统，实现高沉浸感、全实时数据仿真的生产制造管理，推动设计和制造的高效协同。在物流运输环节，利用平台连接供需两端的优势，将基于消费数据的产品设计和闲置的共享工厂有效连接，并利用区块链智能合约将产品高效配置到客户手中，实现物流高效衔接和流转。
（三）教育领域。在教育领域，欧洲核子研究组织与谷歌的艺术与文化部门合作推出了关于“宇宙大爆炸”的AR教育应用。通过交互式AR设备，观众可以临身体验到宇宙自诞生以来的演变过程，其中，观众可以用手势与粒子、恒星和太阳系等进行互动。元宇宙技术为观众带来了全新的教育体验，使观众亲身体验到教育内容的场景。
（四）商业办公领域。在商业办公领域，元宇宙出现了融合语言理解能力、表达能力、学习能力、交互能力的数字人，在办公、会议、金融服务、传媒服务和旅游服务等场景广泛应用。例如，办公室的虚拟会议，虚拟银行中数字员工服务于客户，3D媒体中的虚拟主播和虚拟主持人服务读者，数字景点中虚拟导游和虚拟讲解员做景区介绍。
四、元宇宙产业发展政策建议
（一）加快基础技术攻关，打造“硬核”技术生态体系。一是培育元宇宙战略科技力量。依托各地科研院所创新平台，组织实施元宇宙重大基础理论研究，“产学研”深度合作。二是加快底层技术攻关。加大对共性关键技术的研发投入，制定元宇宙关键核心技术攻关和项目清单，重点突破“卡脖子”和前沿核心技术。三是强化新技术基础设施支撑。坚持总体筹划、系统布局，构建以下一代通信网络为基础、以数据算力设施为核心、以智能互联为突破，集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化数字基建新体系，打通元宇宙发展的数字“大动脉”。
（二）创新谋划场景应用，赋能实体经济创新突破。一是升级元宇宙“新消费”。聚焦游戏、社交等元宇宙最初体验入口，探索发展虚拟会展、VR/AR文教、沉浸式商务、NFT数字资产等元宇宙消费场景。二是打造元宇宙“新智造”。基于“产业大脑+未来工厂”场景积累，加快探索元宇宙在产品设计、智能制造、环境保护等领域的融合应用，推进“研发—制造—销售—管理”的全链路虚实共生。三是重塑元宇宙“新城市”。依托各地城市治理重大场景，推动元宇宙在公共服务、城市建设、乡村振兴等方面的广泛应用，实现“运算智能—感知智能—认知智能—决策智能”的链路升级。
（三）优化产业发展环境，促进全产业链协同发展。一是鼓励支持产业联盟发展。以政府为主导设立元宇宙产业生态联盟、协会等行业组织，搭建产业公共服务平台，常态化开展产学研合作、行业交流，因地制宜提供公共技术研发、检测认证、知识产权与标准化等服务。二是加大政府资金支持与引导。面向元宇宙全产业链发展，对有条件的企业加大政府财政与税收支持。引导民间资本流向，建立元宇宙产业引导基金，对元宇宙初创项目和重大项目给予资金支持，支撑产业生态建设。三是内培外引打造元宇宙人才队伍。对内完善高校培养计划，推进人工智能、虚拟现实、区块链等元宇宙细分领域学科建设，鼓励重点企业与高校、科研院所签署产业发展合作协议，提升本土专业人才匹配度。对外优化专业人才政策，搭建专业人才交流平台，促进国际专业人才交流合作，不断拓宽专业人才输送渠道。
（四）加强科技伦理治理，健全虚拟经济规则体系。一是前瞻布局“元宇宙”法治体系。聚焦“元宇宙”发展过程中涉及的数据安全、隐私保护、资产权属、伦理道德、过度炒作等风险问题，加快探索建立数字资产确权、交易、隐私保护等方面的配套法规和监管制度。二是加快构建元宇宙产业标准生态。加强交互终端等虚实融合产品的标准规范研制，加快探索包含用户身份、数字资产、社交关系、应用API等领域的通用标准和协议，构筑互联互通的数字空间标准体系。三是谋划打造元宇宙虚拟数字经济体。加强顶层规划设计，出台元宇宙产业规划和行动实施方案，形成框架性指导文件。坚持“以虚促实、以虚强实”，规范元宇宙平台主体资格及运行制度。
组稿∥大思潮投资促进研究院课题组
（资料来源：中国信息安全、浙江经济、赛智时代以及地方政府网站、公众号平台）
来源：《投资促进参考》周刊
指导单位：商务部投资促进事务局
监制：彭 闽
组稿：张释嘉
编辑：林天扬、张龙虎
