全球产业前沿新闻速览◎2023/第28期

埃森哲：全球清洁能源领域的投资达1.62万亿美元。《中国新能源行业展望》报告指出，2022年，全球可再生能源发电装机总量达3372GW，同比增长9.6%，占当年所有新增发电能力的83%1。同时，全球清洁能源领域的投资达1.62万亿美元，同比增长14.8%。国际可再生能源机构（IRENA）预测，2050年可再生能源占发电总量的比例将达到90%。目前，中国在可再生能源发电、氢能、储能与动力电池等新能源相关产业，整体保持了高速增长态势，在全球市场独树一帜，全面占据市场领导者地位。（埃森哲中国）

数字经济：2022年中国游戏市场收入超2600亿元。7月21日，中国社会科学院新闻与传播研究所与社会科学文献出版社共同发布《新媒体蓝皮书：中国新媒体发展报告No.14（2023）》。蓝皮书指出，受需求变化、人口结构调整等多重因素影响，2022年我国游戏产业呈现一定的回调趋势。数据显示，2022年中国游戏市场实际销售收入2658.84亿元，同比减少306.29亿元，下降10.33%。游戏用户规模6.64亿，同比下降0.33%。（澎湃新闻）

数字经济：电竞行业人才缺口达150万。2023杭州亚运会正式将电子竞技纳入竞赛项目。根据人社部关于新职业的报告显示，目前电竞行业只有不到15％的岗位处于人力饱和的状态，像赛事策划、制播、俱乐部运营等产业中上游专岗岗位缺口达150万人。（央视财经）

集成电路：截至六月底，我国集成电路布图设计累计发证6.6万件。7月18日，国务院新闻办公室举办新闻发布会，介绍2023年上半年知识产权工作有关情况。今年上半年，我国共授权发明专利43.3万件，实用新型专利110.4万件，外观设计专利34.4万件。上半年，我国集成电路布图设计共发证4861件，截至今年6月底，我国集成电路布图设计累计发证6.6万件。（中国电子报）

集成电路：2023年Q1国内集成电路产业销售额2053.6亿元。7月20日，中国半导体行业协会副理事长于燮康在2023世界半导体大会上表示，受到后疫情时代等多重因素影响，全球半导体行业进入下行周期，相应收入也开始下降。其中，2023年第一季度，存储芯片和非处理器芯片合计收入下滑19%，消费电子需求等下滑明显。根据中国半导体行业协会初步统计，2023年一季度，中国集成电路产业销售额约为2053.6亿元，与2022年一季度基本持平。（每日经济新闻）

半导体：上半年半导体器件专用设备制造业增加值增长30.9%。7月17日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上表示，上半年，半导体相关行业制造业增长比较快，半导体器件专用设备制造业增加值增长30.9%。（国家统计局）

半导体：我国半导体产业市场规模近三年复合增长率达7.6%。世界半导体大会开幕式暨高峰论坛7月20日在南京举行。今年全球的半导体市场规模预计同比下滑10.3%，不过，随着物联网、5G、AI等技术的深化应用以及各国加强对半导体产业链的扶持，行业将出现新的拐点。赛迪顾问副总裁李珂表示，明年全球半导体市场规模预计增长11.8%。从应用结构看，计算机和通信电子依然占比最大，汽车电子则是增速最快的市场应用领域。（澎湃新闻）

半导体：全球半导体市场预计2030年产值1万亿美元。台积电（中国）有限公司总经理罗镇球在7月19日举办的2023世界半导体大会上表示，尽管行业存在短期波动，但半导体前景非常正面且值得期待，全球半导体市场仍呈现强劲成长，技术创新将会是推动半导体产业大幅成长的引擎。台积电预计2030年全球半导体产值将趋于1万亿美元，其中预计会有40%为高算力产品贡献、30%为手机等移动计算组成、15%为电动车市场、10%为IoT市场。（财联社）

新一代信息技术：上半年，电信业务收入累计完成8688亿元。7月20日，工信部发布《2023年上半年通信业经济运行情况》。上半年，电信业务收入累计完成8688亿元，同比增长6.2%。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年共完成新兴业务收入1880亿元，同比增长19.2%，在电信业务收入中占比为21.6%，拉动电信业务收入增长3.7个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长38.1%和45.3%，物联网业务收入同比增长25.7%。（工信部）

新一代信息技术：《中国互联网发展报告（2023）》正式发布。7月18日，中国互联网协会发布《中国互联网发展报告（2023）》。《报告》显示，我国互联网行业呈现如下发展特征，一是在基础资源与技术方面，我国骨干网络架构不断优化，5G网络建设和应用全球领先，以双千兆网络为代表的信息通信基础设施快速发展；算力总量已位居世界第二，云计算市场总量稳定增长；数据要素基础制度获得重要突破，数据空间技术体系探索加快；大模型驱动产业加速，可信AI进入实践阶段；移动物联网连接数率先实现了“物超人”；车联网进入以汽车、交通运输实际应用需求为牵引的先导应用新阶段；区块链自主创新能力持续提升，应用广度深度加速拓展。二是在互联网应用与服务方面，随着数字政府顶层设计不断完善，我国电子政务国际排名达到新高；工业互联网基础设施能力不断夯实，行业应用走向纵深发展；电子商务交易额保持小幅增长，数字化和智能化升级进一步实现；网络音视频市场竞争加剧；网络金融上下游生态日趋完善，数字化赋能提质增效；网络教育数字化转型全面启动，热点领域加快发展。三是在网络治理与环境方面，我国民生问题集中突破，治理体系日臻完善；网络安全产业进入快速成长阶段，数字安全成为数字发展战略保障。（中国互联网协会）

新一代信息技术：2023年上半年AI下载量同比增长114%，突破3亿次。7月20日，美国移动应用数据分析公司Sensor Tower发布的《2023年AI应用市场洞察》显示，2023年上半年，AI应用下载量同比增长114%，突破3亿次，超出2022年全年水平。与此同时，AI应用内购收入同比激增175%，逼近4亿美元。全球下载量前100名的AI应用中，AI+Chatbot应用贡献了49%的总下载量，AI+图像应用下载量占比为31%。（Sensor Tower）

新一代信息技术：三星智能手机二季度全球市占率居首 苹果、小米分列二三名。7月20日，市场调研机构“Canalys”发布的一份数据显示，三星电子智能手机今年第二季度全球市占率为21%，连续两个季度稳居首位。数据显示，今年第二季度全球智能手机出货量同比减少11%。按各品牌全球市占率看，三星电子居首，其后依次为苹果（17%）、小米（13%）、OPPO（10%）。（Canalys）

新一代信息技术：第二季度全球智能手机市场销量同比下降8%。7月18日，市场调研机构Counterpoint Research发布的新闻稿《Global Smartphone Market Declines for Eighth Straight Quarter；Premium Segment Growth a Silver Lining》显示，2023年第二季度，全球智能手机市场销量年同比下降8%，环比下降5%，连续八季度出现年同比下降。得益于Galaxy A系列在全球的优异表现，三星以22%的市场份额领跑市场。苹果公司排名第二，同时创下了有史以来最高的第二季度市场份额。全球所有地区的手机销量均出现收缩，而美国、西欧和日本等相对较发达的市场跌幅最大，年降幅均达到两位数。中国、印度和中东非市场的跌幅相对较小。（Counterpoint Research）

医药健康：国家药监局6月共批准注册264个医疗器械产品，包含198个境内产品。国家药监局网站发布《国家药监局关于批准注册264个医疗器械产品的公告（2023年6月）（2023年第91号）》。2023年6月，国家药监局共批准注册医疗器械产品264个。其中，境内第三类医疗器械产品198个，进口第三类医疗器械产品46个，进口第二类医疗器械产品19个，港澳台医疗器械产品1个。（国家药监局）

医药健康：近5年中成药抽检合格率均保持在99%以上。7月18日，国家药监局指导编发的《2022国家中药监管蓝皮书》显示，2022年国家共抽检中成药47个品种5805批次，经检验合格率为99.3%。蓝皮书显示，截至2023年5月，中国有中成药生产企业约2400家，现有约9000多个中药品种，约5.7万个有效批准文号，基本满足公众临床用药需求。（央视网）

现代服务业：上半年，服务业增加值同比增长6.4%。其中，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，批发和零售业增加值分别增长15.5%、12.9%、10.1%、7.3%、6.6%。服务业发展的新动能增强。科技创新带动加强，高技术服务业发展较快，1-5月份规模以上科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长12.4%、11.9%，上半年高技术服务业固定资产投资同比增长13.9%。（国家统计局）

金融业：上半年券商债券承销业务专项统计排名出炉。7月19日，中证协发布2023年上半年券商债券承销业务专项统计，综合来看，中信证券、中信建投、平安证券在多项指标中保持领先。2023年上半年度，作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人的证券公司共48家，承销（或管理）80只债券（或产品），合计金额768.74亿元；作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共39家，承销114只债券，合计金额1224.20亿元；作为民营企业公司债券主承销商或资产证券化产品管理人的证券公司共40家，承销（或管理）135只债券（或产品），合计金额1522.41亿元。（中国证券业协会）

新材料：预计2027年导电炭黑全球市场空间约76亿元。7月19日，华泰证券最新研报指出，导电炭黑是一种导电剂，是锂电池的重要辅材。较其他导电剂，导电炭黑综合性能较好，是目前主流的导电剂。受益于新能源汽车下游需求的持续增长，预计2027年导电炭黑全球市场空间约76亿元。市场格局方面，该产品过去主要依赖进口，目前正在加速国产替代，国内企业主要包括黑猫股份、焦作和兴、永东股份、无锡东恒等。从未来趋势来看，导电炭黑适配于复合导电剂趋势。（证券时报）

新材料：车用面板需求预估将带动2023年车用TDDI出货量年增54%。7月19日，据TrendForce集邦咨询最新车用面板研究报告指出，随着疫情趋缓，汽车市场回归成长轨道，加上车内面板用量持续提升下，预期2023年车用面板出货数量将突破2亿片，达2.05亿片的水平，年成长5.1%。在车用面板用量与日俱增的影响下，车用面板驱动IC的用量与技术成长也逐渐受到瞩目，其中车用触控与驱动整合IC（TDDI）应用在新产品上逐渐提升，整体市占率持续攀升中。（TrendForce）

汽车制造：1—5月回收利用废旧动力电池11.5万吨。7月19日，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青表示，已累计对超5万家企业开展节能监察和诊断服务，目前钢铁、原铝、水泥熟料等单位产品能效处于世界先进水平，5G基站单站能耗较商用初期下降20%以上。资源循环利用能力不断增强，大宗工业固废综合利用率稳步提高，已建成1万余个废旧动力电池回收服务网点，大家很关注的汽车废旧电池回收的问题，2023年1—5月回收利用废旧动力电池11.5万吨，超过去年全年总量。（工信部）

汽车制造：上半年汽车销量排名前十位企业集团销量合计1104.3万辆。7月20日，据中国汽车工业协会统计分析，今年上半年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1104.3万辆，同比增长6.8%，占汽车销售总量的83.4%，低于上年同期2.4个百分点。同时，今年上半年，新能源汽车销量排名前十位企业集团销量合计为318.3万辆，同比增长58.8%，占新能源汽车销售总量的85%，高于上年同期7.9个百分点。（中国汽车工业协会）

汽车制造：预计2026年全球自动驾驶车辆销售规模达8930万辆。7月20日，据市场研究机构IDC预测，2025年全球网联汽车销售规模为7830万辆，5年复合增长率将达到11.5%。2026年全球自动驾驶车辆销售规模为8930万辆，5年复合增长率将达到14.8%。（IDC咨询）

智能制造与装备：人形机器人有望迎来百亿级增量市场。7月19日，国盛证券最新研报表示，人形机器人打开需求空间，有望迎来百亿级增量市场。通常情况下，伺服电机和伺服驱动器数量为一一对应关系，而控制器可以同时控制多个伺服驱动器。从市场空间来看，以特斯拉Optimus为例，其全身具有40个关节执行器，则需要40个驱动器与之配套，在100万台人形机器人销售假设下，测算其配套的驱动器、控制器的市场空间分别约为80亿元、45亿元，合计125亿元，其中驱控芯片市场空间约为6亿元，人形机器人有望打开广阔增量空间。（界面新闻）

新能源：上半年“新三样”新能源产品产量增长。7月17日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上表示，上半年，新能源汽车、太阳能电池、充电桩等新能源产品产量分别增长35%、54.5%、53.1%，以锂电池、太阳能电池、电动载人汽车为代表的“新三样”产品出口增长61.6%。下阶段，绿色化发展动能充沛，在促进经济发展质量提升的同时将助力经济增长动能转换。（国家统计局）

新能源：我国可再生能源发电总装机突破13亿千瓦。今年上半年，全国可再生能源发展势头良好，发电装机和发电量稳定增长。截至6月底，全国水电装机4.18亿千瓦，风电装机3.9亿千瓦，太阳能发电装机4.71亿千瓦，生物质发电装机0.43亿千瓦，可再生能源发电总装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%，约占我国总装机的48.8%。（国家能源局）

新能源：1-6月全国主要发电企业电源工程完成投资3319亿元。1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3319亿元，同比增长53.8%。其中，太阳能发电1349亿元，同比增长113.6%；核电359亿元，同比增长56.1%。电网工程完成投资2054亿元，同比增长7.8%。（国家能源局）

新能源：上半年光伏新增装机7842万千瓦 基本与去年全年数据相当。上半年，光伏新增装机7842万千瓦，基本与去年全年数据相当，占新增电源总装机的56%。截至6月底，光伏累计装机约 4.7亿千瓦，已经是中国装机规模的第二大电源，仅次于煤电。上半年，光伏发电完成投资超过1300亿元，约占全部可再生能源完成投资的50%，为后疫情时代经济恢复增长发挥了重要作用。（界面新闻）

新能源：上调今年全球光伏新增装机预期至305-350GW。7月20日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华作《2023年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望报告》。制造端方面，2023年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在60%以上；应用端方面，2023年上半年光伏发电装机78.42GW，同比增长154%；进出口方面，2023年上半年出口总量超过290亿美元，同比增长约13%。总体来看，光伏产业链四个环节的增长率都在60%以上。（中国光伏行业协会）

氢能：2030年开始绿氢成本将优于灰氢。7月17日发布的《2023年制氢平准化成本更新报告》（2023 Hydrogen Levelized Cost Update）显示，受通货膨胀和融资成本上升，2023年制氢的平准化成本（LCOH2）略有上升，但预计到2030年，在五个市场上，与灰氢相比，绿氢生产在边际成本方面将更有竞争力。到2030年，使用巴西陆上风电和其它地区碱性电解槽实现的所有选定市场的制氢平准化成本（LCOH2）为1.47美元/千克。（彭博新能源财经）

高端装备制造：上半年，装备制造业增加值占规上工业增加值比重达32.3%。规模以上航空航天器及设备制造业、锂离子电池制造业增加值同比分别增长22.9%、29.7%。航空航天铝材、工业控制计算机及系统产量分别增长23.3%、34.1%。（国家统计局）

元宇宙：2023胡润中国元宇宙潜力企业榜发布。7月20日发布的《2023胡润中国元宇宙潜力企业榜》，列出了企业价值在10亿美元以上，并在元宇宙领域最具发展潜力的中国企业200强，新上榜企业57家，包括凌云光、奥比中光、联影医疗、格力电器等。五大产业领域中，底层技术类的上榜企业最多，有89家，以浪潮信息、全志科技为代表；生态应用类65家，以哔哩哔哩、芒果超媒为代表；终端产业类22家，以联想、歌尔股份为代表；平台技术类15家，以网易、百度为代表；网络技术类9家，以中国移动、中国电信为代表。主营业务为传媒和娱乐的公司最多，有33家；其次是软件与数据服务公司，31家；再次是消费电子和电子元件公司，分别有27家和26家；再接下来是半导体、人工智能和电子通信公司，分别有20家、18家和15家。（胡润百富）

钢铁工业：上半年全国钢产量53564万吨。同比增长1.3%；生铁产量45156万吨，同比增长2.7%；钢材产量67655万吨，同比增长4.4%。6月，我国钢产量9111万吨，同比增长0.4%，日均产量303.70万吨，环比增长4.5%；生铁产量7698万吨，同比持平，日均产量256.60万吨，环比增长3.3%；钢材产量12008万吨，同比增长5.4%，日均产量400.27万吨，环比增长4.7%。（国家统计局）

钢铁工业：6月不锈钢净出口量环比增7.1%。据中国海关数据统计：2023年6月，国内不锈钢进口量约11.81万吨，环比减少2.36万吨，减幅16.7%；同比减少15.32万吨，减幅56.5%。2023年1-6月，该累计量约84.28万吨，同比减少84.22万吨，减幅50%。（不锈钢及特种合金联盟）

钢铁工业：5年内全球铁矿石产量年均将增长2.3%。惠誉基准矿物情报公司发布预测报告，2023年—2027年，全球铁矿石产量的年均增长率预计为2.3%，此前5年（2017年—2022年）这一指数为-0.7%。报告指出，这将助推2027年的铁矿石产量较2022年增加3.728亿吨。同时，全球铁矿石生产速度将进一步加快。2027年—2032年，全球铁矿石产量的年均增长率预计为-0.1%。报告表示，上述产量增速放缓可能是由小型矿山停产及铁矿石价格下跌致使大矿商减少新项目投资等原因导致。（中国冶金报）

现代物流：集装箱2022年产量大幅回落 出口数量同比降34%。7月19日，中国集装箱行业协会发布《中国集装箱行业与多式联运发展报告（2022年度）》。报告称2022年我国铁路集装箱发送量突破3000万标箱，同比增长19.6%；集装箱铁水联运量突破千万标箱，铁水联运主力港口发展态势良好；中欧班列变局中谋新局，共计开行16562列，发送161.4万TEU，同比分别增长9%、10%。集装箱生产端，2022年集装箱产量362万TEU，较上年大幅回落；集装箱市场需求端，外贸市场需求明显转弱，出口数量同比下降34%，但依然处于历史较高水平。国内市场需求总体向好，占我国集装箱市场总量比例为16.4%。（中国集装箱行业协会）

现代物流：最新ACI全球货运机场排名出炉 中国机场占5席。据国际机场协会（Airports Council International）测算，2022年全球航空货运量约为1.17亿公吨，同比下降6.7%。机场方面，Top20机场货运量总计约为4950万公吨，货量约占2022年全球航空货运量的42%，集中度凸显。（中物联航空物流分会）

电子商务：上半年全国网上零售额7.16万亿元 同比增长13.1%。上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%。其中，实物商品网上零售额6.06万亿元，同比增长10.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.6%。全国农村网络零售额达1.12万亿元，同比增长12.5%，比一季度加快3.7个百分点。其中，农村实物商品网络零售额1.02万亿元，同比增长11.3%。全国农产品网络零售额0.27万亿元，同比增长13.1%。重点监测电商平台累计直播销售额1.27万亿元，累计直播场次数超1.1亿场，直播商品数超7000万个，活跃主播数超270万人。（商务部）

工业互联网：打造“5G+工业互联网”升级版。截至今年6月底，我国累计建成开通5G基站293.7万个，5G移动电话用户达6.76亿户，移动物联网终端用户超过21.2亿。5G应用已经融入60个国民经济大类，应用案例数累计超5万个，具有一定影响力的工业互联网平台超过240家，5G工厂已经覆盖电子信息、装备制造、石化化工、钢铁等12个重点行业。赵志国称，将打造“5G+工业互联网”发展升级版，2023年推动不少于3000家企业建设5G工厂。（工信部）