2023的年底，拼多多的市值首次超过阿里，让整个淘系大受震撼。
马云过去2024年阿里最核心的变化，不是去追赶KPI，而是认清自己，重回客户价值轨道。
创始人提出了 回到互联网、回到用户、回到淘宝 的方向，淘天终于沉下心来“讨好”市场、商家、用户。
这些努力也见到了成效，比如上个季度88VIP会员数就涨了不少，达到了4600万。
图片来源阿里
阿里，试水新的风口
在过去的两年里，淘天遭遇了巨大的挑战，规模逐渐缩减，这一趋势在2025财年的中期报告中再次得到印证。
报告显示，淘天规利润空间遭受挤压，同比营收下滑0.11%，经调整EBITA同比减少3.11%至934.00亿元。
这一连串的数字，为淘天敲响了警钟。尤其是在京东、抖音等平台扩张的背景下，阿里的传统电商基本盘正面临着渗人的冲击。
换句话说，似乎在蒋凡退下来的期间，淘天的战略调整和市场反应似乎都慢了一拍。
为了应对电商业务的增长放缓，阿里不得不做出重大调整，成立电商事业群，通过资源整合和业务重组，重振电商活力。
同时，阿里的业务架构也在经历大变革，大娱乐板块大幅瘦身，仅保留了优酷、阿里影业、大麦网三大核心业务。
其他的业务并入创新业务事业群，反映出阿里在优化资源配置、聚焦核心竞争力的决心。
除了强调电商和阿里云这两大支柱业务，阿里在逐步剥离早年通过投资并购积累的非核心资产，堪称“壮士断腕”。
图片来源淘宝
我们可以观察到，“新零售”战略已经被阿里抛弃了。
银泰、高鑫零售等零售业务被整合进“N”业务板块，阿里的探索进入了一个更为务实和精细化的阶段。
回望2017年，王兴对“互联网终局”的预判：“所有人在下半场都要接受竞合才是新常态。
如今看来，淘宝正努力适应这一新常态。
特别是在互联互通的强势大环境下，淘宝看到了与微信合作的可能性。
微信支付场景的接入，为淘宝带来数亿下沉市场和特定用户群体的增量，毕竟，微信的月活用户高达13.7亿，远超淘宝的9.3亿。
对于商家来说，多平台经营已成为常态，但平台间信息的“隔阂”曾让商家付出沉重的管理成本。
值得注意的是，下沉市场的崛起为平台带来了新的增长点。
24年上半年，农村社会消费品零售总额的增长率超过了城镇，这对于淘宝上的中小商家来说，是一个利好消息。
也许在新的一个年度里，越来越多的淘系商家的生意环境会变得更加友好。
数据显示，截至24年9月30日，集团营收2365.03亿元，同比增长5%；净利润435.47亿元，同比增长63%；经营利润352.46亿元，同比增长5%；归属于普通股股东的净利润为438.74亿元，同比增长52%。
图片来源阿里
另一面，随着物流系统的打通，商家可以实现跨平台的统一管理和运营，极大降低了运营成本。
对于淘天和京东的商家来说，物流系统的整合意味着他们有了更多元化的物流选择。
尽管快递市场已经形成了经济型和中高端两大阵营，且“通达系”在淘系电商快递中占据主导地位，但未来随着物流系统的进一步整合和优化，商家在选择物流服务时或将拥有更多自主权。
在新零售退场之外，与微信的合作、物流系统的整合、下沉市场的开拓，都将成为淘天集团破局的关键。
淘宝正在“踢人”
在平台利好商家的现状之下，阿里动作频频，接连发布两条新规，持续优化营商环境。
第一，淘宝变更了保证金管理规范；具体来说，是关于如何处理卖家在淘宝网上开设多个店铺（也就是“关联店铺”）时的保证金问题。
图片来源于淘宝规则中心
以往，卖家可能在多个店铺之间各自为政，保证金也是分开的。
但现在，如果其中一个或多个店铺出现保证金不足或者违约赔付执行不成功的情况，淘宝就有权直接动手了。
他们会授权支付宝公司，根据淘宝的指令，从卖家其他关联店铺的保证金、支付宝账户余额或待结算资金里直接划扣，用来补足保证金或执行违约赔付。
如果卖家的一个店铺因为违背承诺、虚假发货、消费者投诉等问题被罚款，而该店铺的保证金又不足，那么卖家名下的其他店铺就可能会被“连坐”，资金被直接划扣来填补缺口。
在新规之前，淘宝的开店门槛相对较低，不少商家只需要支付一千多块钱的保证金就能开店，并且还能享受到平台的一些流量扶持。
尤其是那些无货源的商家，他们通常会在被罚款后直接放弃原有店铺，重新开设新店，以此来规避风险。
然而，新规出台后，这种做法就行不通了。
越来越严的规章制度，代表着平台在加强监管力度，提升整体的经营规范性。
那些爱钻平台空子、爱耍小聪明、无货源、利用店群重复铺货的商家，在新规的打压下，会逐渐被淘汰出局。
而对于那些勤勤恳恳、合法合规经营的商家来说，是个利好消息；他们将会享受到更加公平的经营环境，掌握更多的资源、红利。
第二，淘宝对站内商家的主图展示规则进行了新的调整；商家可以更改全店商品详情主图的展示尺寸。
值得注意的是，这次的功能更新并不是让商家能够为每个商品单独设置不同的展示尺寸，而是支持全店铺统一调整。
图片来源于淘宝规则中心
也就是说，一旦商家进行了设置，店铺内所有商品的详情优先展示尺寸都会保持一致。
淘宝官方对此次改版的解释是，这次调整是基于前期的策略收益评估以及细分行业品类特性的综合考虑。
通过这样的改动，商家可以更加灵活地根据不同行业品类的特性，进行更为精细化、定向化的商品详情运营，从而更好地吸引消费者。
对我们商家来说，这是一个利好的消息。淘宝在这方面给了商家更多的自主权，把选择权交还到了商家手中。
商家可以根据自己的商品特性和目标受众，选择最合适的图片展示尺寸，从而提升商品的吸引力和转化率。
不仅如此，淘宝为了优化商家的营商环境，还采取了一系列实际行动。例如，淘宝率先松绑了“仅退款”策略，减轻了商家的售后压力。
同时，淘宝还上线了新的店铺体验分体系，减少了平台对商家经营的主动介入，给予商家更多的自主经营权。
此外，淘宝还推出了退货宝服务。在平台、物流、保险公司三方的共同让利之下，商家的平均退货成本下降了超过20%，进一步降低了商家的运营成本。
当然，淘宝在助力商家降本增效方面所做的努力远不止于此。
淘宝将生意参谋工具等免费开放与升级，帮助商家更好地进行数据分析和运营决策；同时，在直观的降本方面，淘宝也进行了年费、平台服务费、佣金的调整。
淘天集团从24年9月1日起免除了天猫平台年度软件服务年费，并且为在1月至8月经营成交额达到全年目标的商家全额返还年费。
作为商家，我们需要密切关注这些变化，并灵活调整自己的运营策略，以争取更多的红利。
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