RCEP对外投资资讯
东盟作为RCEP缔约方中最大的经济体，承载着重要的角色，尤其是对与企业贸易流通至关重要的原产地规则，以及对企业产业链重组、供应链优化更是热门之选。同时，RCEP对东盟各行业多为有利影响，将促进东盟本地企业的业务发展和产业升级。
菲律宾是东盟较早进入经济高速增长的国家之一,但在上世纪中期曾经历过短暂的停滞,之后便坚持以经济为核心的发展战略,经济增长有所恢复。在丰富的自然资源、人口红利,以及早期受欧美国家影响所形成的良好教育与商业基础上,菲律宾逐步在商业外包服务、旅游、矿产等领域形成了一定的产业优势。同时,菲律宾也与中国有着良好的外交关系,两国间的高层互访不断。菲律宾非常重视中国的技术、资本、市场,以及与中国良好的地缘政治关系,而中国也高度关注菲律宾的优势产业、基础设施需求，积极支持菲律宾的经济发展。
中国目前是菲律宾最大的贸易伙伴,2020年中菲双边贸易额达到了611.50亿美元,近5年的年化平均增长约为7%。但中国对菲的整体投资仍然较小, 2021年上半年的投资额约为8924万美元。
菲律宾是东南亚地区人口第二大的国家,官方语言为英语,是东盟英语普及率最高的国家之一,拥有天然的从事国际服务输出的优势。菲律宾是目前世界上最大的呼叫服务中心,吸引了中国在线教育企业对菲进行投资,通过中介模式聘用当地的英语教师。此外,菲律宾的自然资源丰富,在铬、铜、镍、煤等矿物方面有着较高的储量,自印度尼西亚颁布镍原矿出口禁令以来,菲律宾已经成为世界上最大的镍矿出口国。菲律宾的森林覆盖率达到了52.7%,出产乌木、紫檀等名贵木材,同时水产资源居世界前列,尤其是金枪鱼,已开发的海水及淡水渔场面积超过2080平方公里。中国从菲律宾进口的主要产品包括矿产(主要是镍和煤炭)以及生鲜食品,而菲律宾自中国进口的产品主要为电信产品和其他计算机设备。
目前，菲律宾有大量的企业希望与中国企业在零售、电信、能源、房地产、物流和金融服务等方面进行合作。为了促进经济发展, 菲律宾也发布了“投资优先计划”等一系列引导及鼓励外商投资的优惠条件。其主旨是“以产业发展促进包容性增长”,涉及22个优先产业, 重点关注能源、化工、汽车、废弃物处理、环保节能、建筑等领域。但目前中国对菲投资仍面临一定的挑战,主要包括当地政策的不稳定性和市场准入限制, 其中, 2022年举行的全国选举有可能使得政府的政策连续性出现波动,而在市场准入方面,菲律宾仍有较多的行业不允许外资控股, 在房地产、电信和零售等关键领域存在国有化限制。
目前中国企业对菲的投资仍相对谨慎,国有企业先行先试的情况较多,且主要针对菲律宾经济发展中的基础设施建设需求,例如目前菲律宾最大的中资项目是与中国电三电商的开发项目。
RCEP的签订对于菲律宾将是机遇与挑战并存,基于目前的经济发展现状和产业基础,较难评判利弊的分配比重。RCEP下服务贸易与人口流动的开放,将促进菲律宾在商业外包服务领域的发展,原产地累积规则的出台也将为菲律宾的资源出口带来更大的市场,而较低的关税也会为菲律宾引入更多价廉物美的商品,促进批发及零售业的发展, 减轻居民消费负担。
同时,RCEP所带来的行业开放,海关便利化,以及统一标准,也会倒逼菲律宾进一步扩大市场准入,提升法律环境的透明度,深化市场经济的运作机制,促进产业升级。菲律宾的GDP规模在东盟处于中游, 但与其他主要东盟国家相比,产业基础相对薄弱,优势并不突出, RCEP所带来的开放,将会使菲律宾除面对其他东盟国家的竞争外,还将面临更为广泛的直接产业竞争,例如来自中国、日本、韩国的制造业,来自澳洲、新西兰的资源产业。在已经结束的全国选举和新领导班子的情况下,如何妥善应对相关竞争,未来对于菲律宾来说是巨大的挑战。
接下来我们一起了解越南的情况。越南是近年来东盟经济增长最为耀眼的国家之一,其拥有毗邻中国的便利地理位置,富有竞争力的劳动力成本,优惠的外商投资激励计划,稳定的社会政治环境,聚焦经济发展的统一国家管理体系,以及与多个国家的贸易协议。越南将自身定位为新的世界制造中心,积极进行各种体制和政策改革,努力向跨境贸易和投资敞开大门,建立了全新的双边和多边关系。2020年欧盟-越南自由贸易协定和投资保护协定的批准与实施,是越南经济一体化的又一个重要里程碑。在日益紧张的全球商贸环境中, 越南经济和产业的发展方向与定位,以及其拥有的国际关系,为中国商品与服务提供了另一条进入国际市场的通路,也使越南成为中国企业进行供应链转移的最佳目的地之一,促进了中国与越南的经贸合作。2016年至2020年,中国与越南的双边贸易额从982.76亿美元上升至1922.80亿美元,年平均增长率超过18%。同期,中国对越南的直接投资额也保持在年平均12亿美元左右,是越南的前5大外资来源国之一。
值得注意的是,中国虽然是越南的第一大进口来源国,但越南的主要出口目的地和贸易顺差来源是美国和欧盟。越南对中国的进口需求主要集中在生产设备、精加工原料和半成品,包括电子电气设备、机械设备、纺织原料等, 有明显的转口加工经济特征。
越南近年来的首要任务是发展经济,政府在监管和行政改革方面采取了诸多举措,以改善营商环境和提升国家竞争力,包括简化行政程序和降低成本,不断完善相关法律,努力调整经济结构,改革增长模式等。越南正在履行对东盟内部削減98%关税的承诺,也为参加各种激励计划的投资企业提供特殊免税和低至10%或15%的优惠税率。同时,越南签署了约80份双边贸易协定,为在越企业争取更优惠的国际市场进入条件。此外, 越南还拥有不断完善的全国工业园区、出口加工区和经济区等基础设施,可以为外商投资企业提供多种进驻选择。尽管新冠疫情对经济产生了巨大影响,但越南在2020年仍实现了经济正增长,成为亚洲价值链转型的代表。
近年来,越南政府也加强了对公共教育的投资,使得员工在文化、技能培训和专业资格方面获得提升,提高了劳动生产力,为更好的承接中、日、韩等国家的制造业转移做好准备。越南早期以农业为基础, 并逐步发展劳动密集型制造业,在轻工纺织领域有着深厚的积累,现在又正向外资主导的资本和技术密集型出口经济转型。在过去的5年里, 越南吸引了包括三星、微软、LG、富士康等高科技企业的进驻, 也带动了相关产业链配套环节向越南的迁移。
总体而言,越南目前吸引力最大的五大行业是轻工和电子零部件制造、电力能源、房地产、批发零售以及通信科技。中国在越南的投资大多集中在轻工制造领域,投资重心逐渐从越南劳动力成本优势和税收优惠转向规避反倾销贸易壁垒。对于其他外资而言,消费电子、电子商务、物流行业则更具吸引力。此外, 随着越南年轻人口和中产阶级的比例逐步上升,房地产业也受到了外国投资者的关注。
中企投资者在投资越南时,通常在行业准入、选址、土地所有权以及外派人员等方面会遇到一定的困难。例如, 越南北部的地理位置和发展程度对于从中国迁移进入的公司而言是有利的,但相应也会有更高的劳动力成本。同时,越南的土地是公共财产,国家实行公有制、 行使代表权和土地管理权,外国投资者尚未享有购买或出售土地使用权的权利。此外，中国员工获得越南工作许可的流程也较为繁琐。
加入RCEP将进一步帮助越南减少贸易壁垒并改善其商品的市场准入,预计受益的主要出口行业包括信息技术、制鞋、农业、汽车和电信产业。RCEP还将为越南的通信、金融、物流和电子商务等行业带来新的服务贸易机遇。加入RCEP后,越南企业也可以从更广泛的地区进口生产原料,享受优惠关税。越南很大一部分生产投入来自中国和韩国等国家,而这些国家此前并未加入与越南的贸易协定,因此RCEP将使越南从中受益。越南面临的挑战主要包括RCEP所带来的更激烈竞争。进口产品享受较低的关税,会使得国内产品失去比较优势。由于越南与日本、韩国以及东盟其他国家间早已存在不涉及中国的贸易协定,使得越南与中国相比在部分领域具有了一定的非产业竞争力或非技术性优势。然而,在RCEP实施后,这些优势将不复存在,而中国相比越南有明显的除劳动力外的产业优势,日本、韩国等原本以越南为合作目标的企业将有可能转而前往中国。
总结来看，RCEP的正式实施对东盟国家来说，整体上的经贸合作将持续的深化，当然也会面临适应期及执行尴尬期，以及来自各行业的评论声音。但在货物贸易与服务贸易上将无可厚非是潜力巨大的。多数东盟国家在协定之下，又将迎来一波制度保障。各国实质性对RCEP高水平开放的安排，必将鼓励双方双向投资增加，产业链互补以及深度融合。
图文整理自RCEP商圈资讯
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