中国钢坯进出口市场情况在近几年发生了扭转。2021年之前，中国钢坯进口多于出口，进口贸易活跃，然而2022年4月，在俄乌冲突发生，全球钢坯供应不足背景下，中国钢坯出口出现明显增量，出口热度不断增加并且延续至今年。2023年，全球钢坯市场呈现疲软态势，中国2023年1-6月，钢坯出口数量约为167.4万吨，同比净增，钢坯进口数量约为118万吨，同比减少约69%，下降明显。文章将分析预测后市钢坯进出口趋势变化，以及相关影响因素。
一、2023中国钢坯进出口情况
2023年6月，中国钢坯进口数量15.3万吨，月环比增长39.4%，年同比下降66%。
今年1-6月，中国钢坯进口数量约为118万吨，年同比下降68.4%。由图一可看出，截止今年六月，2023年中国钢坯进口数量为近三年间最低，且年同比下降数量显著。
图一：中国钢坯月度进口数量（单位：万吨）
2023年6月，中国钢坯出口数量26.7万吨，月环比下降36.2%，今年1-6月，中国钢坯出口数量为167.4万吨，同比净增约112.6%。中国钢坯出口在去年4月热度上升，增量明显，因此今年上半年数据表现优于2022年，但2023年5月，中国钢坯出口出现明显减量，并延续至6月，而2022年5月钢坯出口数量环比明显上升，数据体现出钢坯出口或出现疲软态势。
图二：中国钢坯月度出口数量（单位：万吨）
就普碳钢坯而言，在2022年4月中国钢坯出口热度出现后，板坯出口数量明显高于方坯， 值得注意的是，在2022年4月之后，进口钢坯中板坯占比超过方坯，而此前进口钢坯中方坯居多。今年5月，中国进口板坯数量约为方坯5.3倍，出口板坯数量约为方坯数量4.9倍；今年6月，中国进口板坯4.35万吨，进口方坯数量约为5.95万吨，差距缩小，出口板坯19.23万吨，出口方坯仅为5.95万吨。
总体来看，目前中国钢坯进出口贸易中，板坯交易更为活跃。
图三：中国（普碳）钢坯出口数量（单位：万吨）
图四：中国（普碳）钢坯进口数量（单位：万吨）
二、2023上半年中国钢坯进出口解读
2023年1-6月，中国钢坯每月进口数量均同比减少，这主要是由于2022年四季度至2023一季度海外钢坯价格较高，中国钢坯价格偏低导致，海内外价差导致进口交易难以达成，加之中国汇率在2022年11月出现下滑趋势，人民币贬值导致进口操作困难，影响部分买家信心，因此今年一季度进口数据明显下降。
出口方面，今年1-4月月环比出口数量不断增长，一方面汇率利好出口，另一方面中国钢坯出口报价价格优势显现，尤其板坯价格，和巴西以及东南亚资源相比有着20-50美元/吨优势，因此出口表现较好。此外，3月为中东地区传统假期，伊朗资源短暂缺席也为中国钢坯出口提供了更多机会。
5月，中国钢坯出口数量开始下滑，延续至6月，进口方面，6月钢坯进口环比虽然有所增加，但进口数量在和上半年其他月份相比表现一般。
对于7-8月进出口情况，Mysteel结合港口到港情况分析，届时出口数量将延续跌势，由于俄罗斯和伊朗方坯近期降低报价促进成交情况来看，钢坯而进口数量或稳中有涨。
三、后市预测以及影响因素：中国钢坯出口竞争激烈 进口支撑力不足
海内外价差明显 钢坯进口动力不足
图五：中国进口方坯和国内方坯价格对比（单位：美元/吨）
数据来源：钢联数据
2023年，中国方坯价格震荡波动，根据Mysteel价格数据可明显看出，和海外资源报价相比，中国方坯价格线处于低位，海外资源价格较高，根据价差，仅在2022年四季度末尾以及2023年初出现方坯进口机会。
方坯方面，进口方坯价格和国内方坯价差不足，少数低价资源可成交，主流资源成交困难。
目前，尽管国际钢坯价格整体下滑，但海外方坯报价较为坚挺，东南亚资源约为520-530美元/吨CFR，但中国内贸市场依旧较为低迷，中国方坯进口仍成交困难。短期来看，仅俄罗斯以及伊朗资源价格或存在进口成交可能。
板坯方面，巴西板坯价格连续三周下滑，因此多数买家持续观望市场，但对于中国买家而言，俄罗斯资源报价更加具有参考意义，而近期俄罗斯板坯价格不断下跌至约450美元/吨FOB，价格呈现继续下跌趋势，但空间有限，因此后市板坯进口机会尚存，但整体而言，中国钢坯进口动力不足。
海外钢坯资源竞争激烈
图六：国际主流方坯出口价格（单位：美元/吨）
中国钢坯出口面临许多海外资源竞争，中国方坯主要买家集中在亚洲，尽管2023年一季度，中国方坯出口报价和海外其他国家资源相比，具有价格优势，但由于俄罗斯资源受到相关制裁政策限制，常会出现低价资源，和黑海资源相比中国方坯报价优势不足，今年3-4月，中国方坯积极对土耳其进行报价，但由于土耳其买家习惯于小批量多次采购，因此对于中国方坯采购较为谨慎。
中国方坯出口报价波动，且出口报价随国内市场价格起伏，因此难以在长期维持价格优势，对于需要长期采购买家而言，伊朗以及俄罗斯资源价格相对稳定，具有长期价格优势。
此外，越南仍存在中频炉资源出口报价，同等规格中频炉资源常比高炉资源低10美元/吨左右，对于部分东南亚买家，例如菲律宾和泰国而言，中频炉资源更加具有吸引力。
由于高温和干旱，越南目前面临电力短缺，加之越南国内房地产市场低迷，当地钢材需求有明显下降，越南多数钢铁生产商积极需求海外机会。
越南电力供应问题短期内难以解决，各品种积极出口，越南中频炉方坯价格低至510-515美元/吨CFR菲律宾。
俄罗斯积极出售低价资源 供应充足
2023年6月23日，欧盟正式通过对俄罗斯第11轮制裁，但俄罗斯主要买家土耳其正值假期，因此对于市场影响较小。
自俄乌冲突以来，多数国家对于俄罗斯钢材进口均有所限制，其中欧盟以及土耳其作为俄罗斯半成品主要买家，对于俄罗斯影响较大。
在2022年下半年，由于俄乌冲突导致国际钢坯供应短缺，俄罗斯钢坯价格一度飙升，但随着供应平稳后，俄罗斯出口报价不断下滑，2023年，俄罗斯不断下调钢坯出口价格，目前已经跌破500美元/吨，目前约为450美元/吨FOB，为了促进出口交易，俄罗斯部分厂家出售低价资源，和其他国家资源相比往往有50-100美元/吨优势，今年上半年，俄罗斯部分厂家专注国内市场供应，但仍有部分资源低价出口至欧洲和亚洲等地区。
因此在国际钢坯市场中，目前俄罗斯资源仍为“低价”代名词，和中国资源形成竞争。
海外买家需求疲软
中国板坯出口主要买家为意大利，方坯出口主要买家为菲律宾，目前买家需求疲软，难以为中国钢坯出口注入活力。
欧洲市场处于半停滞状态，由于八月为欧洲多国传统假期，进入6月，市场价格活动明显减弱，加之巴西板坯出口价格连续下跌使得欧洲买家持续观望，中国板坯出口动力明显不足。
欧洲热卷价格上涨将支撑板坯进口，目前欧洲买家对于后期热卷价格预期良好，但除中国外，俄罗斯，印尼资源更具有价格优势，且目前多数钢厂库存充足，短期采购需求较小。
中国方坯主要买家菲律宾近期更加青睐国内资源。菲律宾房地产行业发展受限，螺纹刚需求较为平稳，但目前国内中频炉方坯基本满足当地买家需求，因此对于进口资源，长期进行低价询盘，今年进口数量大幅下降。
菲律宾冶炼技术有限，主要为中频炉钢厂，当地中频炉方坯和进口高炉资源相比具有10-20美元/吨价格优势，尽管在前几年，买家为了产品质量会优先选择进口高炉方坯，但由于2023年菲律宾内贸市场价格乏力，菲律宾中频炉资源具有“小批量，好交易”的优势，成为许多轧钢厂首选。
四、总结：
中国钢坯进出口在上半年表现情况良好，板坯强于方坯，但由于海外需求暂未明显支撑出口，加之美联储最近会议显示，今年仍将加息1-2次，届时中国汇率将会出现相应波动，为进出口交易带来不确定性。但目前中国钢坯出口报价仍具有优势，加之后期国内市场钢坯需求尚可，但国内钢坯生产受到粗钢限产影响，预计下半年出口将和上半年相比有所下降，7-8月钢坯出口将持续减量。
进口方面，目前中国港口钢坯仅少量到港，海外价格持续坚挺，但由于伊朗钢厂积极寻求亚洲买家，近期方坯出口价格下跌至465美元/吨FOB，和俄罗斯资源形成竞争，在低价资源竞争以及下半年国内粗钢限产背景下，中国钢坯进口仍有成交机会，方坯进口量或和上半年相比稳中有涨。
【Mysteel汇能学院丨期现结合实战特训班】火热招生中，北京物资学院资深教授亲临授课，行业名师大咖云集春城，Mysteel诚邀您来一场避暑游学活动！昆明，等您来。
课程亮点：1、期货基础知识掌握；2、如何利用期货工具合理管控现货风险；3、基差贸易、套期保值、含权贸易知识交流；4、三季度策略及2023年行情展望；5、赠送全年多次线上行情分析会；6、赠送首席讲师汪建华等小班交流群 7、实盘交易参考
课程板块
|
时间
|
课程主题
|
授课讲师
|
8月22日
（星期二）
期货基础知识教学
|
15:00-15:50
|
黑色商品期货基础及交易规则
|
国内知名期货公司
|
15:50-16:50
|
黑色商品期货基础交易策略介绍
|
16:50-17:30
|
常见期现业务模式讲解
|
8月23日
（星期三）
开班致辞
|
9:00-9:10
|
开班致辞
|
北京物资学院 单磊
|
8月23日
（星期三）
黑色产业链研究
|
9:10-9:50
|
黑色金属价格的分析及预测体系、逻辑方法
|
上海钢联 汪建华
|
10:00-10:50
|
关键指标在黑色金属价格预测中的应用
|
11:00-12:00
|
透过资讯和数据分析预测近年钢价走势
|
午休用餐
|
13:30-14:20
|
2023下半年市场行情分析
|
上海钢联 汪建华
|
14:30-15:20
|
Mysteel数据在期现交易中的实例应用
|
|
15:30-16:30
|
热点行情专场
|
|
16:40-17:30
|
近期市场交易逻辑分析
|
|
8月23日
（星期三）
实战演练&盘面技术
|
19:30-23:00
|
交易实战应用与演练
|
拓和投资 秦承亮
|
8月24日
（星期四）
量化交易
|
9:00-10:30
|
期货交易与技术分析
|
北京物资学院 单磊
|
|
10:45-12:00
|
量化交易投资分析
|
午休用餐
|
8月24日
（星期四）
套期保值
|
13:30-14:40
|
企业产业链风险管理（风控制度建设）
|
江苏富实 蔡拥政
|
14:50-15:30
|
套期保值模式介绍
|
15:40-16:20
|
订单管理、库存管理等应用模式套期保值应用及体系建设
|
16:30-17:30
|
国内钢铁产业链相关企业衍生品应用案例分析
|
8月24日
（星期四）实战演练&盘面技术
|
19:30-23:00
|
交易实战应用与演练
|
拓和投资 秦承亮
|
8月25日
（星期五）
实战演练&盘面技术
|
9:00-12:00
|
交易战应用与演练
|
拓和投资 秦承亮
|
|
午休用餐
|
|
|
13:30-17:00
|
交易实战应用与演练
|
|
8月25日
（星期五
分享结业环节
|
17:00-17:30
|
学员企业分享与答疑 |
