大数跨境

2024 北美跨境电商报告

2024 北美跨境电商报告 协成互联网电子商务
2024-10-18
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2023 - 2030 年,消费者发起的跨境支付增长速度将是 B2B 支付的近两倍,尽管总体规模仍较小。B2B 跨境支付市场预计增长 43%,B2B 电子商务是主要推动力之一。预计 2023 年跨境市场总量为 230.8 万亿美元,2030 年为 290.2 万亿美元。2023 年各国国内和跨境电子商务收入占比差异较大。日本跨境电子商务零售收入份额仅约 2%,美国和中国跨境收入占比相对较低为 3%,比利时和奥地利跨境电子商务收入所占份额较高,分别为 32% 和 19%。

2023 年全球选定国家跨境在线购物者百分比显示,奥地利最高为 86%,以色列次之 85%,比利时 80% 等,土耳其最低仅 15%。全球最受欢迎跨境电子商务市场中,奥地利位居前列,以色列跨境购物者比例也较高。2023 年一项调查显示,41 个国家接受调查的在线购物者中,24% 最近一次跨境购物通过亚马逊阿里巴巴 / 全球速卖通排名第二,占 16%。

2023 年的调查表明,服装、鞋类和服装是最受欢迎的海外网购产品类别,近 40% 受访者过去 12 个月曾购买,消费电子产品和配件是第二大需求领域,占 20%。其他类别如个人护理及美容、运动休闲爱好等也有一定比例。2022 年全球电子购物者主要出于价格原因从国外网购,此外品牌提供低运输费、产品多样性、退换货服务可靠以及产品质量优于国内等也是重要原因。



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美国

电子商务行业收入:2019 - 2029 年美国电子商务行业收入预计持续增长,2024 - 2029 年总计 6578 亿美元,预计到 2029 年达到 1.9 万亿美元,创历史新高。在跨境收入预测期内,只有跨境细分市场有显著增长,2017 - 2025 年跨境收入差异为 0.0900%。
跨境购物情况:2022 年中国是美国在线消费者购物最多的国家,占近一半;英国第二,占 12%;日本第三,占 7%。2023 年一项调查显示,53% 的电子商务用户最近一次跨境网购的国家是中国,10% 是英国,8% 是日本。截至 2022 年 1 月,服装和服装是美国在线购物者从国外购买最受欢迎产品类别,占 33%,其次是玩具 / 爱好、消费电子产品等。美国网购者从国外网购主要原因是价格实惠、品牌产品多样、质量好。

支付方式:2022 年美国跨境购物者使用多种支付方式,如近 50% 使用电脑下单,35% 使用 PayPal、信用卡在线支付,32% 使用借款支付,80% 使用智能手机下单。



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加拿大
零售电子商务收入:2023 年加拿大零售电子商务收入超过 520 亿美元,预计到 2028 年增加到 810 亿美元。在跨境收入预测期内,2017 - 2025 年跨境收入差异为 0.0900%,只有跨境细分市场有显著增长。
跨境购物情况:截至 2022 年,美国占据从加拿大跨境采购的 49% 市场份额,中国占 32%。2023 年一项调查显示,47% 的加拿大在线购物者最后一次跨境购物来自美国,32% 来自中国。2021 年 12 月 - 2022 年 1 月,服装是加拿大人跨境网购主要类别,其次是玩具和爱好、消费电子产品。加拿大网购者跨境购物主要原因是价格实惠、商品种类多、运费低。
支付方式:截至 2022 年 1 月,66% 的加拿大电子商务用户使用智能手机下单,56% 使用电脑下单,55% 使用信用卡支付,40% 使用 PayPal 支付,19% 使用借记卡支付。



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墨西哥
零售电子商务收入:预测显示墨西哥电子商务收入将从 2024 年的 380 亿美元增长到 2029 年的 650 亿美元。2017 - 2025 年跨境收入差异为 1.3%,只有跨境细分市场有显著增长。

跨境购物情况:截至 2022 年,美国占据从墨西哥跨境采购的 49% 市场份额,中国占 37%。2023 年一项调查显示,44% 的墨西哥在线购物者最后一次跨境购物来自中国,43% 来自美国。截至 2022 年 1 月,服装和服装是墨西哥在线购物者最受欢迎跨境电子商务类别,其次是消费电子产品、化妆品。墨西哥消费者跨境购物主要原因是发现新有趣产品、价格更好、访问本地不可用项目。
支付方式:截至 2022 年 1 月,90% 的墨西哥电子商务用户使用智能手机下单,近 53% 使用电脑下单,51% 使用信用卡支付,41% 使用 PayPal 支付,38% 使用借记卡支付。


中美跨境电商焦点



中国跨境卖家目标市场

2022 年一项针对 800 多名中国跨境卖家的调查显示,约 39% 的受访者在北美开展业务,25% 销往欧洲,12% 在东南亚,6% 在俄罗斯,5% 在日本和韩国。

中国跨境电商进口情况

2023 年上半年,中国跨境电商进口总额中,日本产品占 21.9%,美国产品占 17.4%,澳大利亚产品占 9.4%,法国产品占 8.2%。

阿里巴巴 B2B 买家份额

2022 年底一项调查显示,阿里巴巴上印度(35%)或阿联酋(33%)等跨境市场使用率较低,荷兰在欧洲 B2B 买家份额最高为 19%,中国为 66%。

相关应用独立访问量及下载量

2022 年 9 月 - 2023 年 3 月,美国亚马逊、Temu、Shein 和速卖通独立访问量有变化,Temu 注册用户增长迅速。2023 年,Temu 购物应用是美国 iOS 和 Android 设备上下载量最大的电子商务应用,SHEIN 应用程序也较受欢迎。

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