印尼五金行业——324.5亿美元的大市场，SNI是硬门槛

     印尼作为东南亚最大经济体（GDP 约 1.55 万亿美元）及全球最大镍矿储量国，2025 年中国（含香港）以 530 亿美元投资额、占外资总额 34.1% 的比例，稳居其第一大外资来源国。

     政策层面，2025 年 6 月 GR 28/2025 生效，开放行业从 16 个扩至 22 个；同年 10 月 BKPM 5/2025 将资本金门槛从 100 亿降至 25 亿印尼盾；2026 版 DNI 负面清单显示约 90% 制造业允许外资全资控股。然而，开放不等于放松监管，每项 KBLI 编码均对应特定的准入条件、投资承诺及合规要求。

当前，中资在印尼的布局已跨越“是否进入”的考量阶段，核心议题转变为“如何进入、锁定何种赛道以及如何稳健落地”。

为协助企业科学客观地掌握印尼市场准入细节，GlaudX 国工出海独家策划《GlaudX 国工出海·出海印尼市场准入指南》系列项目。该系列旨在按行业拆解印尼市场准入规则，涵盖外资持股比例、KBLI 编码对应、许可等级、资本金门槛、行业特有认证（NIE、SNI、E-Katalog、BPOM 等）、落地周期及常见风险点。

本期聚焦——印尼五金行业。

一、印尼五金行业市场概况

     印尼五金制品制造业正崛起为东南亚产业核心力量。

     2025 年，印尼五金制品制造业总产值达 324.5 亿美元，占据东南亚总市场的 25.6%。零售端消费额为 182.4 亿美元，同比增长 8.1%。在东南亚五金制造业 1267.3 亿美元的总产值中，工具类（36.5%）、紧固件类（27.8%）及建筑用五金（22.7%）合计占比高达 87%。

     印尼供应量达 162.7 亿件，占东南亚总供应量的 24.0%，是该地区最大的五金制品供应国，行业近三年复合年增长率为 6.2%。

     需求端方面，建筑用五金制品是行业增长的核心引擎。2025 年全球建筑用五金零售额达 1246.7 亿美元，同比增长 7.3%。其中住宅建设需求占比 42.5%，公共基础设施占比 26.1%，商业建筑占比 19.4%。印尼新首都建设及基础设施投资进一步放大了这一需求。

     此外，印尼工业紧固件市场估值约 14 亿美元，主要由建筑和汽车行业驱动，增长集中在爪哇岛和苏门答腊岛；非结构性不锈钢紧固件市场估值同样约为 14 亿美元。

五金行业属于典型的“制造业配套型”行业，嵌入建筑、汽车、机械、电子等产业链环节。其客户多为工厂和工地，因此准入逻辑显著不同于消费品行业：产品认证（SNI）和进口清关的合规要求，往往比公司注册更为复杂且耗时。

目前，印尼五金行业对外资全面开放。大部分五金机械制造允许外资 100% 控股。2026 年印尼采用正面投资清单，超 90% 行业允许外资全资持股，五金制造相关 KBLI 编码全部开放。资本门槛与传统制造业一致：PT PMA 最低实缴资本 25 亿印尼盾，每项 KBLI 对应总投资承诺不低于 100 亿印尼盾。

然而，真正的门槛在于准入后的SNI 认证和进口清关。

SNI 认证是硬门槛。印尼国家标准（SNI）涵盖 205 类产品且每年新增，未认证产品禁止销售，违规面临高额罚款甚至刑责。2025 年印尼工业部第 7 号条例对 SNI 认证系统进行了全面改革。

进口清关是关键关卡。2025 年 8 月 30 日起，贸易部第 16/2025 号和第 22/2025 号条例生效，进口监管细化。仅凭 Masterlist（免税清单）已无法保证进口顺畅，Masterlist 仅涵盖财政优惠，不等同于进口许可。

     总结而言：五金行业准入门槛最低，但产品认证和清关风险最高。若未取得 SNI 认证，货物抵达港口也无法通关。

二、外资持股比例与 KBLI 编码

1. 外资持股政策

印尼五金行业所有主要 KBLI 编码均对外资 100% 开放。

KBLI 2025 已于 2025 年 12 月 18 日生效，所有企业须在 2026 年 6 月 18 日前完成 OSS 系统编码更新。

2. 核心 KBLI 编码解析

 25931——手工工具制造：涵盖木工工具（钳子、螺丝刀）、农用工具（锄头、铲子）等。外资 100% 开放。

25932——切割工具制造：涵盖金属切割工具（砍刀、锯齿刀、剃须刀、刀片、剪刀、理发推子）等。外资 100% 开放。

25933——金属餐具制造：涵盖金属餐具（勺、叉、汤勺、餐刀、削皮刀）等。外资 100% 开放。

25934——通用设备制造：涵盖锁具、铰链、门闩及建筑家具用类似设备。KBLI 2020 与 2025 编码一致。外资 100% 开放。

 25940——金属容器制造：涵盖食品/饮料罐、油漆/化学品罐、桶状容器等。外资 100% 开放。

 25951——金属线制品制造（非电缆）：涵盖各种金属线材制品及金属线绳。外资 100% 开放。

 25952——金属钉、螺母和螺栓制造：涵盖铁、钢、铜、铝等制成的钉子、螺母、螺栓及类似螺纹制品。外资 100% 开放。

25999——其他金属制品制造：涵盖发夹、安全别针、订书钉、回形针、针、带扣头、金属链、铃铛等未分类金属产品。外资 100% 开放。

     注意：KBLI 编码的精确性直接影响 OSS 系统中的风险等级判定和许可要求。例如 25931（手工工具）与 25932（切割工具）虽同属大类，但对应不同的产品范围和认证要求。选错编码可能导致 OSS 审批受阻或后续 SNI 认证失效。

三、SNI 认证：五金产品的“生死线”

SNI（Standar Nasional Indonesia）是印尼强制性国家标准，由 BSN 制定，印尼工业部（Kemenperin）监管。

（一）强制认证品类清单

SNI 认证涵盖 205 类产品并逐年新增。以下是五金相关重点品类：

钢铁及金属材料类：

     ·镀锌钢板/卷材：SNI 07-0602-2006。

     ·各种型钢：SNI 07-2610-1992 等系列标准，涵盖工字钢、角钢、槽钢等。

     ·彩色涂层铝锌/铝镁合金钢板：SNI 4096:2019 和 SNI 8305:2019（2026 年 5 月 20 日生效）。

     ·镀锌管、热轧钢、一般钢筋。

     ·钢丝绳：依据工业部 2025 年第 17 号条例强制执行（SNI 0076:2008、SNI 0727:2008）。

     ·钢铁制紧固件：螺栓、螺钉、螺母等在建筑基建领域已强制认证。

     ·铝制紧固件：HS 编码 761610 下的铝制钉、平头钉、U 形钉、螺钉、螺栓、螺母、铆钉、垫圈等。

五金炊具及不锈钢餐厨具类：

     2024 年工业部第 53 号部长令宣布实施强制认证。

     ·五金炊具（SNI 8752:2020）：涵盖冷轧/热轧板（含不粘涂层、搪瓷）、不锈钢 200/300/400 系列、铝片系列及复合板等。

     ·不锈钢餐厨具（SNI 8753:2020）：涵盖勺、叉、餐刀、锅铲、汤勺、夹子等，规定了具体尺寸范围；相关材质的锅碗瓢盆也须认证。

其他五金相关品类：

     ·机械零件：轴承、活塞、减震器、散热器。

     ·汽车零部件：轮胎、电池、安全玻璃、制动液、安全带、照明系统、轮辋等。

     ·电动工具：须符合 SNI 标准（协调 IEC 60745 或 IEC 62841）。

     ·电焊条、碳棒：已列入强制清单。

     ·水表：依据工业部 2025 年第 18 号条例强制执行 SNI 2547:2024。

     2025 年新增品类：动力电池、铸铁炊具、不锈钢水槽、轻钢龙骨等 26 个强制认证品类。

（二）认证流程详解

第一步：境外制造商三项前置条件

     1.商标注册：必须在印尼知识产权局（DGIP）完成自有品牌印尼商标注册（R-mark）。申请周期通常在一年半以上，是 SNI 认证中最易被低估的时间成本。

     2.指定官方代表：必须指定一家印尼注册公司作为官方代表（Official Representative）。该代表需获授权可使用商标并承担责任，控制同城市仓库，并可担任进口商。非集团关系的代理仅能代表 1 家制造商。

     3.质量体系：工厂须具备 ISO 9001 或同等质量管理体系。

第二步：通过 SIINas 系统提交申请

     需提交申请表、营业执照、ISO 证书、质量手册、生产流程图、组织结构图、原材料及设备清单、产品照片/图纸、NPWP、商标证书等。

第三步：认证机构（LsPro）审核

     认证机构对材料进行审核，通过后进入下一阶段。

第四步：工厂审核

     检察官赴境外工厂实地审核生产过程、质量管理体系及设备情况。要求生产设备必须以公司名义购买（不可租赁）。

第五步：样品送检

     现场或到岸抽取样品，送往 BSN 认可的印尼 KAN 实验室进行测试。

第六步：SNI CoC 证书颁发

     测试和审核通过后，颁发 SNI CoC 证书（产品符合性证书）。

第七步：SPPT 证书申请

     取得 CoC 后，通过 SIINas 系统申请 SPPT 证书（市场准入证书）。

第八步：工业部终审

     SPPT 申请须经工业部最终审核批准（2025 年新规增加环节）。

第九步：获证与标识

     SPPT 获批后，产品方可标注 SNI 标志并在印尼合法销售。

     注意：SNI CoC 证书有效期 5 年，SPPT 证书有效期 4 年，须接受年度审核。

（三）认证周期与成本

     时间周期：整个流程通常需 3-4 个月。但考虑到商标注册（18 个月+）及其他环节，建议至少提前 18-24 个月规划。

     认证成本：因产品类别而异，通常在 5,500 至 25,000 美元之间，包含注册费、代表服务费、测试费、申请费及年审费等。

（四）违规处罚

     销售无 SNI 认证产品：最高面临 5 年监禁或 50 亿印尼盾罚款（约 32 万美元）。

四、进口关税与清关：2025-2026 新规全面收紧

（一）关税结构

     印尼进口关税以 CIF 价格为基础，税率 0%-150%，多数商品分布在 0%-40% 区间。

     FORM E 原产地证：办理中国 - 东盟原产地证，关税可降至 0-5%。

     增值税：12%。

     所得税：持有进口商资质者 2.5% CIFD；未注册者 7.5% CIFD。

     小包裹规定：价值 3-1500 美元的货物，进口关税统一为 7.5%，另加增值税。

（二）2025 年 8 月新规重大变化

     贸易部第 16/2025 号（一般进口政策）和第 22/2025 号（特定工业品进口）条例于 2025 年 8 月 30 日生效。

第 16/2025 号条例要点：

     ·明确进口免税与限制商品分类。

     ·重申进口商须持有效 NIB，并注册为 API-U 或 API-P。

     ·API-P 持有者不得交易或转让进口货物。

     ·收紧进口许可规则，须与商品平衡数据对齐。

     ·通过 OSS 和 INATRADE 系统办理许可证修订更新。

第 22/2025 号条例要点：

     ·适用于钢铁、轮胎、陶瓷、玻璃、塑料衍生物和含酒精香料材料。

     ·废除原第 8/2024 号条例。

     ·要求进口批准（Import Approval），满足技术验证和可追溯性。

     ·限制特定商品入境港口，加强入境后监管。

     ·保税区、自贸区和经济特区有特定规则。

涵盖的具体五金品类：铁/钢及衍生产品、半成品手工工具、陶瓷、平板/安全玻璃、阀门。

     特别警示：Masterlist（免税清单）不再等于进口许可。2025 年 8 月 29 日后，即使持有 Masterlist，仍须满足贸易部条例的进口许可要求。

（三）清关流程与文件

     核心系统：所有报关须通过 CEISA 系统电子提交 PIB，货物抵达后 24 小时内完成。

     清关通道：绿色通道 1-3 天；红色通道最长 7 天（触发查验）。

     文件要求：

     ·基础文件：发票、装箱单、提单、保险单。

     ·FORM E 原产地证。

     ·材质证明：五金产品需提供化学成分分析及物理性能测试报告，避免滞留。

     ·单票货值超 500 美元可能触发查验。

（四）Masterlist 机制说明

     Masterlist 由 BKPM 批准，仅涵盖关税与增值税的财政优惠，不等同于进口许可。2025 年 8 月 29 日后，持有 Masterlist 的企业仍须单独申请进口许可。

五、TKDN 本地含量：2025 年新规激励

     工业部 2025 年第 35 号条例更新了 TKDN 认证程序。

计算方式：原则上仅以一级部件为计算对象；若无认证，基于原产地信息计算。

新增激励措施：

     ·新投资自动加分：对国内制造业新投资企业，TKDN 值自动加 25%。

     ·研发加分：在印尼进行研发活动，最高可加 20%。

     TKDN 虽非所有产品强制要求，但对于进入政府采购（E-Katalog）至关重要。在印尼设厂生产的企业，仅凭新投资即可在 TKDN 竞争中领先纯进口商 25 个百分点。

六、投资门槛与落地周期

     ·PT PMA 最低实缴资本：25 亿印尼盾（约 15 万美元）。

     ·每项 KBLI 总投资承诺：不低于 100 亿印尼盾（约 60 万美元）。

     ·实缴资本须在 12 个月内到位并锁定。

     ·OSS 注册：五金制造多属中低风险，需 NIB+ 自我声明标准证书。

     ·SNI 认证：3-4 个月（但商标注册需 18 个月+，建议提前 18-24 个月启动）。

     ·进口许可证：1-2 个月（须在贸易部第 22/2025 号条例框架下申请）。

     建议总时间预算：至少 18-24 个月。需注意 SNI 认证和进口许可是前置条件，无此二者，工厂建成也无法运营。

七、标杆企业案例

1. 当地标杆：PT Sat Nusapersada Tbk

     该公司是印尼领先的电子制造服务（EMS）提供商，股东包含华勤技术和和硕（各持 10%）。案例表明：印尼本土五金加工企业正融入全球电子产业链，精密五金、结构件及紧固件的本地化需求快速上升。

2. 中资标杆：海螺新材

     2025 年 12 月，海螺新材印尼雅加达铝合金门窗项目全线投产，年产 5 万平方米。案例启示：建筑五金和铝合金制品是当前最直接的机会窗口。新首都建设带动了大量门窗五金及幕墙配件需求。对于中小型企业，选择标准化产品切入是可复制的路径。

3. 外资标杆：Volex（英国）

     全球领先的连接器及精密五金制造商 Volex 在巴淡岛持续扩产。这表明：全球电子电气产业链加速向印尼转移，精密五金及配件的本地化生产需求爆发。中资企业可借此提供模具、夹具、紧固件等配套服务。

八、总结与建议

     五金行业准入大门敞开，324.5 亿美元的市场规模与持续增长的基础设施投资带来了真实机会。但真正的挑战在于准入后的合规：

     1.SNI 认证决定生死：炊具、餐具、钢铁产品等已强制或即将强制。境外制造商须先完成印尼商标注册（18 个月+），再走完 SNI CoC+SPPT 双证流程。

     2.进口清关决定成败：2025 年 8 月 30 日起，钢铁及半成品工具等须满足新进口批准要求，Masterlist 不再等同许可。

     3.TKDN 决定订单：在印尼设厂可获得 25% 的 TKDN 自动加分，显著优于纯进口商。

     正确进入顺序：先启动印尼商标注册，同步推进 SNI 认证和进口许可证申请，最后再谈设厂和产能。合规未跟上，产能即闲置。

九、GlaudX 国工出海·印尼市场准入指南快查卡

行业：印尼五金行业

定位：324.5 亿美元市场、东南亚最大供应国——准入 100% 开放，但 SNI 认证和清关是核心壁垒。

核心事项：

·KBLI 编码：25931-25934、25940、25951-25952、25999 等全部外资 100% 开放。2026 年 6 月 18 日前须完成 OSS 更新。

·SNI 强制品类：钢铁材料、钢丝绳、紧固件、炊具（SNI 8752）、餐厨具（SNI 8753）、电动工具、水表等。

·前置条件：印尼商标注册（18 个月+）+ 官方代表 + ISO 9001。

·双证流程：SNI CoC（5 年）→ SPPT（4 年），经 SIINas 系统及工业部终审。

·周期成本：认证 3-4 个月，建议提前 18-24 个月启动；成本 5,500-25,000 美元。

·关税物流：FORM E 可降税至 0-5%；增值税 12%；进口商所得税 2.5%。

·进口新规：2025 年 8 月 30 日起，钢铁等品类须申请进口批准，Masterlist 失效。

·TKDN 激励：新投资自动 +25%，研发最高 +20%。

最大风险：

·SNI 缺失导致无法进口销售，面临刑责。

·低估商标注册时长（18 个月+）。

·误以为 Masterlist 等于进口许可。

·清关文件不全（缺材质证明）。

·KBLI 编码错误导致审批受阻。

关键展望：

·新首都建设拉动建筑五金需求。

·电子产业链转移带动精密五金需求。

·SNI 范围持续扩大，进口监管持续收紧。

市场进入必查三件事：

1. 核对 KBLI 2025 编码准确性。

2. 确认产品是否在 SNI 强制范围，若是立即启动商标注册与认证。

3. 按贸易部第 22/2025 号条例申请进口批准，勿依赖 Masterlist。

一句话建议：先注册商标，再拿 SNI 双证，最后过清关——合规优先级永远高于产能建设。