2026年1-7月全球动力电池装机解析
锂电产业链投资分析
2026 年 9 月 7 日，调研机构 SNE Research 发布 2026 年 1-7 月全球动力电池装机量数据。本文基于最新数据，对全球及细分市场的主要变化进行深度解析。
整体情况：全球市场增速放缓，海外表现优于国内
2026 年 1-7 月，全球动力电池装机量累计达 725.2GWh，同比增长 20.4%。其中，海外市场装机量为 316.2GWh，同比增长 25.8%，增速较国内市场高出 9.2 个百分点；海外装机占比提升至 43.6%，同比增加 1.9 个百分点。国内市场装机量为 409.0GWh，同比增长 16.6%。
全球装机格局：头部集中度高，中国企业 dominance 增强
全球 TOP10 动力电池企业市场份额合计为 87.9%，较上年同期微增 0.1 个百分点，行业集中度维持高位。
企业排名变动
榜单主要变化在于瑞浦兰钧凭借高速增长首次跻身前十，而三星 SDI 则未能重返前十行列。
宁德时代：装机量达 289.6GWh，同比增长 26.6%，市场份额升至 39.9%，创下近四年同期新高。
比亚迪：装机量 106.7GWh，同比增速 4.7%，份额下滑至 14.7%。
LG 新能源（LGES）：装机量 60.3GWh，同比增长 4.5%，份额降至 8.3%。
中创新航：装机量 37.3GWh，同比增长 34.3%，份额提升至 5.1%。
国轩高科：装机量 34.0GWh，同比增长 44.2%，市场份额为 4.7%。
松下：装机量 26.2GWh，同比增长 7.6%，市场份额为 3.6%。
亿纬锂能：装机量 25.0GWh，同比大幅增长 53.1%，市场份额达 3.4%。
SK On：装机量 22.3GWh，同比下降 9.8%，市场份额缩至 3.1%。
蜂巢能源：装机量 18.9GWh，同比增长 39.1%，市场份额为 2.6%。
瑞浦兰钧：装机量 16.9GWh，同比激增 118.5%，增速居首，成功入围前十。
2026 年 1-7 月，TOP10 企业中前七家中国企业的合计市场份额达 72.9%，较 2025 年同期提升 3.2 个百分点，中国电池企业在全球的统治力进一步增强。
海外市场：中国品牌份额显著扩张
2026 年 1-7 月，海外动力电池装机量达 316.2GWh，同比增长 25.8%。在 TOP10 企业中，中国企业占据 6 席，合计市场份额达 55.8%，较上年大幅提升 11.7 个百分点。其中，宁德时代海外份额为 34.0%，比亚迪为 10.6%。国轩高科、蜂巢能源、中创新航和亿纬锂能在海外市场的增速尤为显著。
相比之下，四家日韩企业合计装机 112.3GWh，同比下降 5.5%，市场份额萎缩至 35.5%。
整车销售与未来展望
全球及区域销量表现
2026 年 1-7 月，全球新能源汽车销量约 1180.0 万辆，同比增长 6.3%。区域分化明显：中国和北美市场出现下滑，欧洲市场保持稳定增长，其他区域市场则呈现超过 70% 的高速增长态势。
车企端表现
2026 年 1-7 月，比亚迪和宝马销量出现负增长，其中比亚迪降幅最大，市场份额降至 15.1%。吉利汽车增速由负转正，零跑汽车增速最快，排名上升至第九位。
趋势总结与预测
国内市场：1-7 月新能源汽车产销分别完成 901.4 万辆和 900.7 万辆，同比分别增长 9.5% 和 9.6%，渗透率达 51.2%。出口方面，新能源汽车出口 290.9 万辆，同比增长 1.2 倍。
海外市场：表现优于国内，预计全年销量增速在 30% 左右。值得注意的是，海外动力电池装机增量中，超过 50% 源自中国整车出口配套。
装机量预测：受单车带电量提升驱动，预计全年装机量增速将高于汽车销量增速约 13 个百分点。据此推算，2026 年全年装机量预计达 1430.9GWh，其中宁德时代装机量约 572GWh。
