近三年，经常会听到中国的立库集成商在东南亚中标承接千万级甚至亿级自动化立库项目，中国正在慢慢成为东南亚本地客户仓储物流自动化供应商的首选之地，背后是什么原因呢？一边是中国立库厂家在经历了国内电商高速发展、新能源汽车产业突飞猛进、动力电池储能光伏倍数增长后，积累了大型仓储物流自动化丰富设计、实施经验，一边是东南亚制造业、电商、零售等旺盛需求背景下，中国立库厂家积极主动拓展海外市场，迎来物流技术出海的新浪潮。
今天我们结合新加坡LSCMS 物流与供应链管理协会公开白皮书，一起看下东南亚出物流自动化市场及竞争分析。
一、东南亚仓储物流自动化市场：高速增长背后的三大底层驱动力
报告数据显示，2025 年亚太地区仓储自动化市场规模已经达到 148 亿美元，预计 2030 年将攀升至 328.7 亿美元，复合年增长率 17.3%；其中东南亚市场复合增速 12.36%。
东南亚市场的火热，并不是单纯的技术升级浪潮，由三股区域独有的力量共同驱动：
1、人力成本上涨，自动化回本周期大幅缩短
越南、泰国、印尼近三年最低工资普遍上涨 15%‑25%。早些年自动化项目投资回本普遍需要 5‑7 年，如今东南亚多数地区回收期压缩到 3‑4 年，投资性价比显著提升，企业上马自动化的意愿大幅增强。
2、跨境电商蓬勃发展，倒逼履约基建升级
2025 年东盟数字经济规模约 3000 亿美元，机构预测 2030 年有望突破 1 万亿美元。海量跨境订单，对分拣、拣选、货件测量称重扫码（DWS）能力提出硬性要求，传统人工仓库已经很难承接业务体量。
3、制造业产能转移，新建工厂自带自动化需求
电子、新能源车零部件、医药代工产能持续向东南亚迁移，大量新建工厂与配套配送中心，从规划阶段就直接对标国际自动化标准，直接释放大量物流自动化项目机会。
东南亚各国自动化成熟度差距明显，市场呈现明显分化：
新加坡：成熟度最高，医药、冷链、第三方物流需求旺盛，AS/RS 立体库、货到人、AMR 移动机器人普及度高；
马来西亚、泰国：处于中等偏上水平，电子、汽车、快消行业是主力，AMR、输送机、码垛、立体库应用广泛；
越南、印尼、菲律宾：成熟度中等及偏低，以基础 AMR、输送机、简易分拣设备为主。
在此背景下，东南亚各主要国家的仓储物流自动化行业及水平并不一致：
二、仓储物流自动化厂商大洗牌：两大阵营分割东南亚市场
整个东南亚仓储自动化市场，已经形成泾渭分明的两股势力：欧美日头部系统集成商牢牢把控高端跨国企业项目；而中国自动化厂商依靠高性价比，持续抢占中端市场。
报告把市场玩家划分为六大技术集群，方便东南亚企业根据自身业务痛点筛选供应商：
1、网格型高密度立体存储（Cube‑Storage）
代表厂商AutoStore、Kardex、Knapp。适合 SKU 数量庞大、仓库空间紧张的医药、服装、电商履约场景，存储密度优势突出，但整体造价偏高。
2、传统 AS/RS 立体库与穿梭车系统
Dematic、SSI Schafer、Knapp 等欧美厂商为主。托盘、料箱、穿梭车方案齐全。Dematic 在东南亚本地化团队完善；SSI Schafer 在马来西亚建有生产基地，在项目交付周期、成本上具备本地化优势。
3、AMR 货到人机器人（中国出海主力）
极智嘉、海康机器人、利和机器人、立镖机器人等，多家国内企业均已落地东南亚。海康将东南亚总部设置新加坡；利和机器人 2025 年在新加坡设立海外总部；极智嘉超 7 成收入来自海外市场，海外布局根基深厚。
4、全栈式内部物流解决方案商
兰剑智能（BlueSword）、Dematic、SSI Schafer、Knapp。可以完成从硬件设备、WMS/WES/WCS 软件到算法调度的全链条交付。这类项目单值高，商务周期长，适合大型整体新建仓库项目。特别是在复杂型涉及到料箱、托盘、平面搬运、大型仓储管理软件的场景，以兰剑智能等为代表的中国大型立库厂商，或许更具备竞争力。
5、机器人码垛与末端自动化
兰剑智能、Dematic、ABB、发那科等。伴随快消、医药、电子制造工厂升级，码垛自动化需求快速崛起，是当下东南亚热门赛道。
6、样本厂商技术覆盖图：
结合当前东盟采购方重点纳入技术规范的几类技术进行对照：AS/RS及穿梭系统、AMR货到人、全栈WMS/WES集成、机器人码垛和DWS。
行业洞察：
欧美全栈厂商综合能力强，但价格门槛高，更适配头部跨国企业；中国全栈厂商快速补齐冷链、医药 GMP 合规能力，更适配东南亚大量中端项目。部分 AMR 机器人厂商只做移动机器人本体，码垛、DWS 等末端能力需要外部合作伙伴集成，会带来多设备对接的额外复杂度。
三、东南亚本土企业仓储自动化选择供应商关注点和能力
对于东南亚本土零售、快消与制造企业而言，选型自动化供应商，并不单纯比拼设备性能与初始报价，本地化落地、长期运维与合规适配是绕不开的核心门槛。还包括大量本土企业以旧仓改造为主，并非全部新建项目，更看重模块化、可分步实施的方案，拒绝一次性大额重资产投入。
除此之外，适配本地高温高湿工况、兼顾本地员工操作习惯的系统设计，医药、冷链对应的 GMP/GSP 合规能力，以及清晰可测算的投资回报周期，都是本土企业筛选供应商的重要标尺。也正是这些现实诉求，给具备完整技术能力、本地化布局的中国自动化厂商，打开了巨大的中端市场机会。
很多东南亚企业在推进仓储自动化项目时，往往把重心放在存储效率、吞吐能力与项目造价上，容易忽略数字化监管与底层系统架构问题，而这恰恰会成为项目后期的重大隐患。
东盟数字经济框架协议 DEFA 谈判已经完成，待各国完成内部审批后将正式生效。协议对跨境数据流动、数据驻留提出明确要求，但新加坡、马来西亚推进节奏快，印尼、越南等国将会存在数年过渡期。对于仓库来说，AMR 机器人、WMS 系统产生的运营数据都受该规则约束，多品牌设备混搭部署，会显著放大数据合规、设备互操作的实施难度，具备全栈交付能力的供应商会更适配这类合规诉求。
