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8月，MIC将2026年iPhone全年生产规划由2.639亿部下调至2.625亿部，减少140万部。但季度调整幅度明显更大，第二季度生产计划减少590万部，部分产量被推迟至下半年。

第二季度iPhone生产规划由6160万部下调至5570万部，其中iPhone 17系列由5450万部降至4800万部，减少650万部，是本轮调整的主要来源。

不过，iPhone 17全年规划仅由1.535亿部降至1.53亿部。第二季度减少的650万部中，第三季度回补390万部，第四季度再增加210万部，下半年合计补回600万部。

相比全年仅减少50万部，iPhone 17更明显的变化是生产时间后移。

同期，iPhone 16全年规划由1950万部小幅升至1960万部，而iPhone 15由1020万部降至920万部。随着新机周期启动，老机型继续退出，但此前递延的iPhone 17生产仍需在下半年完成。

MIC将第三季度iPhone生产规划由6140万部提高至6510万部。其中，iPhone 17增至3670万部，iPhone 18计划生产2210万部。

第四季度总量进一步达到8480万部，其中iPhone 18为5830万部，iPhone 17仍有2150万部。第三、第四季度合计生产约1.499亿部，占全年规划57%。

第三季度供应链需要同时处理iPhone 17补产和iPhone 18量产爬坡。对整机组装和零部件厂商而言，影响主要体现在产线、人力、治具和备料节奏，而不是全年订单规模本身。

全年只减少140万部，但590万部生产计划发生季度位移，对供应链排程的影响更直接。

第二季度生产调整与先进制程供应偏紧及供应链弹性不足有关。进入下半年后，DRAM成为另一项风险。

在AI服务器需求增加的情况下，服务器存储器在价格和利润上更具吸引力，移动DRAM面临更大的产能竞争。如果供应持续紧张，2026年下半年iPhone实际出货存在500万至800万部的下修风险。这一数字属于风险情景，并非已经发生的订单削减。

与此同时，iPhone 18系列全年8040万部生产规划维持不变，但有60万部由第三季度后移至第四季度。MIC将这一调整主要归因于折叠机复杂铰链和超薄柔性玻璃等关键零部件的良率及爬坡速度。

因此，2026年下半年iPhone供应链的核心变量并非全年总量，而是生产计划能否按期兑现：iPhone 17需要补产，iPhone 18同期爬坡，折叠机部分产量继续后移，DRAM供应则可能进一步限制实际出货。

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