每次电商平台和配送方式的变化，都会对快递物流企业产生着深远的影响。未来他们会对物流企业带来怎样的影响?物流企业的格局又是如何变化?

随着线下零售纷纷触网上线，电商平台对零售业产生了深远的影响，如淘宝促进了通达系的发展，仓配模式下京东物流独领风骚，高端电商件(如生鲜、品质电商)也成为顺丰业务的重要组成部分，如今顺丰成立新夏晖，更是在生鲜电商配送领域如虎添翼。

可以说每次电商平台和配送方式的变化，都对快递物流企业产生着深远的影响。那么，未来电商平台(低端和高端)、配送方式(网络配送和仓配)的变化，会对各快递公司业绩带来怎样的影响，本期物流一图将从电商平台和配送方式两方面进行解读，从趋势上研判未来市场格局，本报告并未给出明确结论，希望引发大家的讨论。

引言

8月10日，顺丰正式宣布与夏晖(世界级冷链巨头)在中国成立合资公司新夏晖，可以说生鲜配送能力可以说是更上一层楼。近两年顺丰在直营体系下，可以说快递业务的品类也在不断地优化，分别向重量、温度、模式和地域进行拓展，从而满足各类客户的配送需求，直营优势凸显。

于此同时，圆通B网(直营网络)引起广泛讨论，可以说这是加盟商寻求直营化的一个典型案例，圆通正在通过直营寻求业务多样性方面的突破。那么，这又回到一个老生常谈的问题，到底直营好还是加盟好?在谈到这个问题时。一般核心论点为，加盟优势在于资产轻，网络扩张快，成本低价格便宜，而网络稳定性和配送质量略逊一筹;相比之下，直营优势则在于网络稳定，产品多样化，服务质量好，但成本高网络拓展慢。具体优缺点对比如下：

其实大家也都注意到了一个问题，如果说网络扩张快是加盟制快递公司的核心优势，那么随着网络扩张到了一个极限的时候，加盟制该优势已经成了过去式，成本低价格便宜成了其最大优势。而直营企业顺丰则在质量和产品方面更胜一筹!因此双方服务的客群发生分化，其中通达成本优势可以服务对价格敏感低价值电商客户需求(如淘宝商家)，而顺丰时效和产品多样化可服务于高价值电商大客户(如网易严选、小米有品等)。

因此，未来低价值和高价值电商平台的需求占比，必将对加盟和直营快递企业业务产生一定的影响。除此之外，我们知道，仓配模式和全网配送的占比会对全网和仓配快递企业产生影响。因此，本期我们就分别从电商平台和配送模式角度出发，分析未来市场趋势和快递企业市场格局。

1、电商平台角度

未来加盟制和直营企业谁会发展的更好，首先要从电商平台的角度出发，也就是说，商家将快递业务给通达和顺丰谁来承运?这主要从成本、服务和产品三个方面进行考虑，如果追求物流成本考虑，将会选择加盟的通达等，若考虑服务质量和时效(高端电商件)方面则会选择直营的顺丰等。另外，从产品角度出发，生鲜电商平台则更可能会选择具有生鲜实力的直营企业，如顺丰或京东进行承运。那么从电商角度而言，低价电商、品质电商和生鲜电商和谁更具发展潜力，必将对下游快递供应商的选择带来影响。

从目前来看，低价电商拼多多脱颖而出，又强势带动了一波快递市场的高速增长，基于拼多多的自身特点，加盟制快递企业为最大的受益者。拼多多的崛起主要是三四线消费者购买力的激发，品质电商的发展主要定位于一二线城市，两类平台形成互补，满足不同人群的不同需求。因此，归根结底，消费者结构决定电商平台结构，电商平台结构决定快递供应商选择。

那么未来消费人群，电商平台的变化如何，将直接影响到快递供应商的选择。

2、配送模式角度

除了商流方面，仓配对快递企业也将产生深远的影响，随着C2C向B2C不断的转变，商家越变越大(C端商家向B端品牌商家转变)，仓配模式成为大客户首选，尤其对于目前仍然为流量王的阿里和京东，仓配业务量占比不断提升一定会对全网型配送带来影响。

需要注意的是，仓配其实分为两种模式，一个是单仓发全国，还有就是分布式仓储配送，单仓发全国即商家入单仓(商家基于产品类型和成本考虑)，然后发给全国消费者，本质上仍是全网型配送;而分布式仓储则是真真意义上的前置仓，通过大数据预测，提前将货放在就近的仓储里面，客户下单后快速出仓完成配送，本质上则为城配或落地配业务。

进仓模式下，配的供应商往往是由仓的所有者(或管理者)来决定的，如进了京东仓将主要由京东物流进行配送;而入了苏宁仓，则可能交给苏宁快递或者天天进行配送;菜鸟仓则会给通达系进行承运。一仓发全国更适合全网型快递公司进行配送，而分布式仓储除全网型配送外，落地配企业，和同城即时配也会参与进来，竞争更加激烈。

相比单仓发全国的模式，通达系在分布式仓储配送方面面临竞争将更为激烈。很显然实力雄厚、热销、产品标准化的大客户，为了满足客户的时效要求，多会选择分布式仓储。因此未来仓配模式与全网型配送占比、以及单仓和分布式仓储的占比变化，也将影响到整个快递市场格局。

综上，快递企业需要理清未来市场发展方向，从电商平台和配送模式的变化趋势上来分析是有必要的，只有抓住市场趋势，提前做出预判和布局，才能在未来竞争中做好准备。目前，各家在末端和仓配方面的布局，并在电商平台类型和配送模式上互相渗透，最后物流一图以高端低端市场、仓配和全网型配送互相渗透的两个案例加以讨论。

3、市场相互渗透案例

1.商流角度(高端和低端互相渗透)

事实上，直营快递和加盟制对于电商平台领域在相互渗透早已开始，如顺丰特惠件(快递陆运)产品，随着其提高装载率，牺牲一定的时效，降低价格，顺丰是有机会切入通达所在的低价电商市场的。

同样通达也在持续对质量进行优化，如圆通已经开始了自身直营网络的布局(如圆通B网)，并推出了承诺达特快产品，定位高端电商客户和商务件客户。

但不得不说，直营从高价值向低价值切入的壁垒，要远小于加盟制向高价值转变的壁垒，如今圆通推行B网必定相当艰难，有以下几个问题：

①A网客户中B网高时效需求不多，如何重新开拓新的客户群体;

②A网难配合B网，将客户引流至B网，因担心客户信息被总部掌握的风险;

③B网直营体系需要大量的投入，如网点，快递员等，B网能否在长期亏损的情况下继续投入。

但为了能在市场上两条腿走路(低端、高端都做)，圆通迈出这一步也是有所考虑。当然，这不是说必须直营才能进入高端电商业务，其实如中通的联邦制、百世的大客户项目制，也是为了能在质量提升方面有所建树，从而实现两条腿走路，提高未来自身业务广度和抗风险力度。

2.配送模式(全网和仓配互相渗透)

下面再谈谈全网和仓配互相渗透的案例，顺丰和京东。可以说顺丰和京东在战略布局上高度相似，但也各有各的优势，如顺丰自有飞机资源和网点资源丰富，在产地直达方面网络配送方面占据优势;而京东仓储资源丰富，更适合提供进仓服务和仓配业务(尤其是分布式仓储)。

京东仓配抢夺顺丰高端电商客户网易严选，气势汹汹。因此顺丰对仓储方面的布局无疑是对京东仓配的反渗透，顺丰在土地资源上的准备充份，17年财报显示规划面积仅为持有面积的6%，建成面积仅为规划面积的29%，顺丰4000万平储备面积，足以对京东900万平仓储产生威胁。对顺丰而言入仓的业务拿到手了，才能拿到更多大客户配的业务需求，而这也是顺丰发展仓配的重要因素。

于此同时，京东物流相继与东航、国航和海航合作，加强干线航线的铺设，也在对全网型配送进行布局，服务于时效件、生鲜冷链和跨境客户，对顺丰业务同样有所渗透(尤其是商务件和大闸蟹等生鲜配送)。

可见，未来各家快递公司必将对各类业务进行渗透，高端与低端电商件的互相渗透、仓配和网络配送互相渗透，“这边市场属于你，我不动”的逻辑在市场竞争下也是不存在的，低端和高端互相渗透、网络型和仓配型互相渗透将是常态。

1-7月我国进出口16.72万亿元 同比增长8.6%

根据海关统计，今年以来，进出口实现较快增长，结构持续优化，动力转换加快，质量和效益进一步提高，外贸发展稳中向好势头进一步巩固。

●7月当月，我国进出口总额2.60万亿元，增长12.5%;其中出口1.39万亿元，增长6%;进口1.21万亿元，增长20.9%;贸易顺差1769.6亿元，收窄42.6%。

●1-7月我国进出口总额16.72万亿元人民币，同比增长8.6%;其中出口8.89万亿元，增长5%;进口7.83万亿元，增长12.9%;顺差1.07万亿元，收窄30.6%。

商务部外贸司负责人指出，2018年1-7月，主要呈现以下亮点：

进出口规模创历史新高

1-7月，我国进出口规模达到16.72万亿元(2.61万亿美元)，创同期历史最高水平。从国际比较看，根据世界贸易组织最新公布的上半年30个主要经济体进出口数据，我国进出口增速高于主要经济体平均增速3.8个百分点。

结构进一步优化

国际市场更加多元，在巩固美、欧、日等传统市场的同时，对新兴市场进出口实现较快增长，我与金砖国家和“一带一路”沿线国家贸易增速分别达到12.4%和11.3%。国内区域布局更加均衡，中西部地区进出口增长15.0%，高于整体增速6.4个百分点，占比提高0.9个百分点至15.6%。商品结构进一步优化，机电产品出口增长6.8%，占比提高1.0个百分点至58.3%。其中，汽车、手机、计算机等产品出口分别增长17.9%、8.9%和5.2%。各经营主体共同发展，民营企业出口增长7.6%，占比提高1.2个百分点至47.7 %，继续保持出口第一大经营主体地位。贸易方式进一步优化，一般贸易进出口增长12.7%，占比提高2.1个百分点至58.9%。

动力转换加快

外贸新业态发展的营商环境不断改善，跨境电商、市场采购贸易在连续两年高速增长的基础上，今年继续保持快速增长，成为外贸增长的新亮点。外贸企业自主创新、品牌建设能力不断增强，外贸发展的内生动力日益增强。

质量效益进一步提高

出口商品质量、档次和附加值提高，1-7月，计算机、电动机等机电产品出口附加值进一步提高，出口单价分别增长11.7%、6.8%。对国民经济社会发展贡献增强，上半年，我国进口环节税收9974亿元，增长8.9%，占我国税收总收入的10.9%。

今年以来，世界经济贸易回暖，国内经济稳中向好态势持续巩固，为我国外贸发展提供了有力的支撑。商务部会同各部门、各地方坚决贯彻党中央、国务院决策部署，狠抓政策落实，着力为企业减负助力，进一步优化营商环境，取得积极成效;一大批外贸企业从供给侧发力，积极培育以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的外贸竞争新优势，产品附加值和品牌影响力进一步提高;今年11月，我们还将举办首届中国国际进口博览会，主动向世界开放市场，这都为我外贸发展提供了更有利的条件。

下一步将继续深化外贸供给侧结构性改革;大力培育贸易新业态，推动加工贸易创新发展，实施更主动的进口政策，全力以赴筹备好首届中国国际进口博览会，进一步提升贸易便利化水平，推动外贸高质量发展，推进贸易强国建设，为国民经济和社会发展做出更大贡献。

国务院办公厅：对快递等新兴产业，实施包容审慎监管

日前，国务院办公厅印发《全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》(简称《方案》)，提出对快递等新兴产业实施包容审慎监管。

根据《方案》，快递与共享经济、专利代理等一起被列入了“新兴产业”，提出要坚持对新兴产业实施包容审慎监管。区分不同情况，量身定制包容审慎监管模式和标准规范，坚守安全质量底线。对符合发展方向但出现一些问题的，要及时引导或纠正，使之有合理发展空间;对潜在风险很大，特别是涉及安全和有可能造成严重不良社会后果的，要及早发现问题、果断采取措施;对以创新之名行侵权欺诈之实的，要予以严惩。

对于快递领域的“放管服”主要措施，《方案》提出要推动修订《快递业务经营许可管理办法》，2019年制定《智能快件箱服务管理办法》，鼓励支持快递业创新和健康发展。主要负责单位为国家邮政局。

实际上，近年来国家邮政局一直在积极推动“放管服”工作。国家邮政局局长马军胜在7月初传达学习全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议精神时强调，“放管服”是极大激发发展动力、释放发展潜力的重要举措，是使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的重要内容，也是政府转变职能的重要制度安排。邮政体制改革实施12年来的实践证明，体制改革特别是“放管服”改革是推动行业发展的重要前提和基础。全系统要明确工作重点，积极主动作为，在新起点上深化邮政业“放管服”改革，进一步转变政府职能，坚持不懈推动“牵一发而动全身”的重点领域和关键环节的改革攻坚，为建成与小康社会相适应的现代邮政业作出贡献。

针对下一步工作“放管服”工作，马军胜提出四点要求：

一是进一步加大行业行政审批改革力度，促进行业的创业创新。对标“六个一”要求，持续优化行政审批流程，缩短审批时限，精简材料证明，加快推进许可工作，实现“网上申请、在线办理，一网办通”。

二是进一步优化营商环境，推动邮政业加快高质量发展步伐。全面启动快递末端网点备案管理工作，推进快递车辆通行政策兑现落地。

三是进一步强化事中事后监管，营造公平竞争的市场秩序。全面实施“双随机一公开”。按照包容审慎原则，对新业态监管要紧紧守住安全底线。做好行政执法信息系统升级改造，不断提高执法效率。

四是进一步优化服务，为群众办事生活提供便利。推广“网上办事+网下寄递”模式，为企业和百姓提供单据、证照、税票等寄递服务。推进邮政领域大数据应用共享，持续提升政务公开制度化、标准化、信息化水平。