螺丝看着不起眼，却是实打实的工业之米。

大到风电塔筒、整车底盘、数据中心机柜，小到机械设备外壳、精密组件，全球工业每一次组装落地，都离不开一颗颗小小的紧固件。

梳理完2026上半年海关数据、上市公司半年报、欧美最新贸易法规、9月全球制造业景气数据，一个打破很多外贸老板直觉的事实浮出水面：

中国紧固件出口没有崩盘。真正在上演的，是全球订单正在大规模结构性重新洗牌。

不少紧固件外贸人2026年都活得很割裂：工厂机器照常运转，整体出口还在增长，但传统欧美老订单越做越卷；询盘看着不少，利润却持续变薄；货一直在往外发，海外客户集体开启“多国比价、多源备选”模式。

不是行业不行了，而是全球采购螺丝的底层逻辑，已经彻底变天。

本文基于HS7318钢铁紧固件口径、上市公司披露、7‑9月最新海外制造业数据、欧盟反倾销新规、印度QCO准入规则，做一份可溯源、不夸大、拒绝网络段子的半年度行业复盘。

一、先把口径说清楚：看懂数据，前提是统一标尺

本文统计核心为 HS 7318钢铁制螺钉、螺栓、螺母类紧固件。

部分报告统计范围会纳入铜、铝等其他材质紧固件，不同数据源出现小幅差异属于正常现象。

重要原则：严格区分「客观数据、合理推演、未来趋势」，不杜撰故事，不放大预判。

二、2026上半年大盘真相：出口没塌，进入低速增长+结构分化时代

来自晋亿实业2026半年报引用的海关公开数据：

• 2026上半年出口总量：312.55万吨
• 出口总金额：61.705亿美元
• 数量同比：+2.3%
• 金额同比：+4.3%
• 综合均价：1974美元/吨

七丰精工半年报行业区间数据可以交叉佐证，数据可信度高。

金额增速高于数量增速，每吨货平均货值抬升。

⚠️但仅凭宏观大盘，不能直接等同于高附加值产品占比全面提升，钢材价格、汇率、出口目的地变化都会影响结果，该现象值得持续跟踪观察。

6月出口迎来一波亮眼反弹：

• 出口量59.33万吨，金额12.05亿美元
• 数量同比+13.7%，金额同比+16.5%

6月回暖代表海外短期采购有所修复，但单月爆发不等于海外基建、制造业补库全面到来。能不能演变成全年持续性行情，还需要7‑9月细分国别数据继续验证。

备注：2026上半年完整可核验的HS7318目的国TOP30官方汇总表暂未公开。已核实数据如实展示，未核验排名绝不编造。

三、重点市场拆解：每个国家，都是一套完全不一样的生意

🇷🇺俄罗斯：整体走弱，偶尔脉冲反弹

2026 H1数据：

• 出口16.97万吨，金额2.499亿美元
• 数量同比‑9.4%，金额同比‑8.9%
• 均价1473美元/吨

6月出现独立修复行情，环比、同比双双走高。

俄罗斯市场属于震荡修复，单月回暖不代表彻底走出低谷，下半年继续盯紧后续订单延续性。

🇺🇸美国：订单没有消失，供应链走向多元博弈

2025年中国对美紧固件出口15.14亿美元，同比‑9.9%。

很多工厂感觉美国生意越来越难做，但并非美国市场彻底放弃中国货源。

Volza出货记录显示越南、中国、墨西哥货源都保持较高活跃度。

核心变化：部分OEM、一级供应商、工业分销商，正在推行多供应商、第二货源机制。

哪怕我们报价占优，也很难再一家吃下全部份额，单一客户、单一市场的风险正在放大。

🇻🇳越南：中国紧固件出口最值得关注的增量腹地之一

2025年对越出口7.6亿美元，同比大涨31.3%，是国内紧固件第二大海外目的地。

2026上半年越南贸易总额5496.9亿美元（+27.1%）；出口+21.0%，进口+3.4%，贸易逆差166.5亿美元。

越南进口增速并不算爆炸式增长，但外资制造产能持续落地。它的价值不在于本土消费，而在于中转配套：

中国紧固件运到越南组装，成品直接销往欧美。

这也是越南成为供应链关键节点的底层逻辑。

🇹🇭泰国：被低估的东南亚热土，从卖货转向属地制造

2025年对泰出口3.97亿美元，同比+15.1%。

2026上半年泰国出口1967.4亿美元（+17.6%）；进口2284.9亿美元，同比暴涨38%，贸易逆差317.4亿美元。

其中电子电气零部件进口+122.2%，集成电路进口+138%。

这组数据很说明问题：泰国不再只是一个买买买的消费市场，正在大举引进设备与零部件，承接全球产能转移。紧固件、防腐精密件、设备配套件需求持续打开。

头部玩家已经下场：晋亿实业在泰国设立全资工厂，注册资本13.8亿泰铢，正式从“国内出口”升级为“海外属地生产配套”。

🇩🇪德国：制造业强势回暖，但贸易环境并未同步放宽

2025年对德出口5.51亿美元，同比+8.8%。

8月德国制造业PMI来到54.3，连续三个月上行，创下2022年1月以来新高，新订单、生产、补库全面扩张。

拉动力量来自：数据中心建设、工业设备补库、国防开支增加。

客观看待：制造业景气向好，对高强度螺栓、不锈钢精密件、非标紧固件创造良好需求土壤，但这只是需求基本面，不等于订单自动落到中国企业手里。

另一面不能忽略：8月底路透消息，德国工业协会BDI、DIHK呼吁政府强化对华贸易约束。

一边是市场需求回暖，一边贸易保护门槛抬升，这就是德国市场真实的双面现实。

🇪🇺欧盟：合规时代正式到来，两个新规值得所有工厂吃透

EU 2026/1788（7月23日）

不属于税率调整，是技术性修订：清理历史反规避TARIC编码，重新界定产品范围，处理部分历史退税。

释放信号：欧盟对产品编码、溯源管理越来越精细。

EU 2026/1926（8月7日）｜真实判例案例

宁波橙五金拿到新出口生产商待遇，适用反倾销税率39.6%；不配合企业最高可达86.5%。

案例启示：欧盟没有放水，反而把企业资质、关联关系、独立产能查得更细。做欧洲，价格只是入场券，合规身份才是硬门票。

欧盟反倾销税率（仅限指定非不锈钢螺栓、螺钉、垫圈品类）：22.1%‑86.5%梯度区间，并非全部HS7318产品都适用。

🇮🇳印度：一边疯狂依赖中国货，一边拼命搞国产替代

印度紧固件全年进口规模11.3亿美元；中国占比24.6%，是第一大来源国，日本、韩国、德国紧随其后。

印度QCO质量强制政策持续落地，有意思的行业现实：紧固件在整车、电子整机成本占比极低，但一旦供货断档，整条生产线直接停工。

这就造成印度的矛盾现状：政策拼命扶持本土制造，下游工厂又离不开进口紧固件保生产。属于典型“既想要替代，又不敢断供”的博弈市场。

🇲🇽墨西哥：北美跳板，机会藏在规则缝隙里

2025年对墨出口3.09亿美元，同比‑9.4%。

出口下滑不等于当地需求萎缩，USMCA原产地规则、反规避审查抬高直接出口门槛。不少国内头部企业选择属地建厂，贴近北美Tier1供应链。

🇸🇦沙特 🇦🇪阿联酋 🇧🇷巴西：新兴市场第二增长曲线成型

阿联酋是中东、北非中转枢纽，沙特基建能源需求旺盛；巴西市场波动较大。中东市场已经成为国内紧固件企业非常重要的增量出口方向。

四、2026下半年三级市场梯队

🟢 A级｜增量+产业转移重点市场（优先加码）

越南、泰国、马来西亚、沙特、阿联酋、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦

产能转移落地，RCEP红利释放，供应链深度绑定，增量确定性强。

🔵 B级｜大体量+结构升级市场（换打法，不要放弃）

美国、德国、日本、英国、意大利、荷兰、加拿大、澳大利亚

盘子依旧很大，低价内卷严重。比拼认证、批次稳定性、工程配套、本地库存、非标开发能力。

🟠 C级｜高博弈市场（有机会，高风险，精细化操作）

印度、墨西哥、俄罗斯、巴西、韩国

刚需长期存在，但本土产能、贸易政策、替代压力多重交织。

五、7‑9月全球最新信号：需求在修复，但复苏并不普惠

不要简单理解为“全球订单全面大反弹”。7‑8月数据只能证明：“行业彻底塌陷”的说法过于悲观，但复苏是结构性的，不是普涨行情。

国内：7月全国出口总额3978.5亿美元，同比+23.9%。

⚠️划重点：本轮出口高增长主要由AI硬件、半导体、高端机电拉动。大盘出口火爆 ≠ 紧固件订单同步爆发。

8月制造业PMI 49.8（仍在荣枯线下方）；新订单50.6、新出口订单50.1，装备制造、高技术制造业率先回暖。

全球制造业PMI（9月1日路透调研）：

日本54.9、韩国52.3、欧元区52.7、德国54.3、中国S&P PMI 51.5。

本轮海外回暖一大推手来自AI服务器、数据中心、自动化设备。未来紧固件增量，会更多向高强度、机柜配套、防腐精密零部件倾斜。

六、产业带样本：红利越来越向头部集中

拿嘉兴紧固件集群2025年1‑8月数据做参考：

总出口12.16亿美元（+3.88%）；对欧盟+8.49%，东盟+15.5%；对美‑9.07%，对俄‑12.16%。

全市前50家企业拿走60.4%出口份额。

行业增长不是雨露均沾，而是头部吃增量，中小工厂抢存量，内卷进一步加剧。

七、真正的底层变化：消失的不是订单，是订单的直接所有权

以前贸易链路很直白：中国工厂 → 欧美终端客户

现在链路绕了起来：

中国工厂 → 越南/泰国/墨西哥工厂 → 欧美OEM；

中国工艺+设备出海 → 东南亚本地生产 → 销往全球。

订单总量未必消失，但很多终端订单不再直接落到中国本土工厂手里，而是经过海外制造基地二次分配。 这才是很多工厂感觉“订单变少”的根源。

趋势预判（属于推演，非既定事实）

• 越南：当下优质增量市场，未来本地紧固件配套能力有望持续增强
• 泰国：既是出口市场，也是中国企业海外建厂优选地
• 印度：高度依赖进口，本土化政策持续加码
• 墨西哥：北美制造枢纽，本地采购占比未来大概率提升

供应链重构是渐进过程，不会一夜完成。

八、四大行业真相

真相一：中国紧固件出口没有垮，正式迈入低速稳健增长时代。

312.55万吨、61.7亿美元底盘扎实，粗放高速扩张已经成为过去式。

真相二：订单没有整体消失，只是在全球重新分配。

美国、俄罗斯部分市场承压；越南、泰国、中东、部分欧洲市场持续扩容。

真相三：最大改变不是订单去往哪里，是谁掌握订单所有权。

终端需求还在，但大量订单被海外制造基地重新组织，直接出口份额持续分化。

真相四：未来对手不只是国内同行，而是一整套全球化供应链。

印度本土化、东南亚智造、墨西哥近岸生产、欧洲贸易防御，共同塑造未来3‑5年竞争格局。

附表

表1：2026 H1中国紧固件出口核心大盘

核心指标	数值	同比
出口总量	312.55万吨	+2.3%
出口总金额	61.705亿美元	+4.3%
推算均价	1974美元/吨	——

表2：2025全年紧固件出口TOP10（作为趋势基准）

排名	国家	2025出口额	同比
1	美国	15.14亿美元	-9.9%
2	越南	7.60亿美元	+31.3%
3	俄罗斯	5.68亿美元	-6.0%
4	德国	5.51亿美元	+8.8%
5	日本	4.25亿美元	+0.2%
6	泰国	3.97亿美元	+15.1%
7	阿联酋	3.48亿美元	+9.7%
8	印度	3.35亿美元	-3.2%
9	韩国	3.34亿美元	-10.6%
10	英国	3.18亿美元	+6.9%

说明：2026上半年完整国别TOP30暂无官方可核验数据集，本表用作历史参照。

写在最后

行业流传两种很容易误导人的论调：一种唱衰“行情凉透，订单全无”；一种盲目乐观“东南亚马上全面替代中国”。

真实产业现实介于两者之间：大盘底盘稳固，需求局部修复，但市场撕裂加剧，贸易博弈无处不在。

低端存量订单不断压缩，高端增量订单向头部集中，直接出口订单链路被重构。

往后能活得舒服的紧固件企业，拼的不再只有低价，而是合规能力、稳定品质、供应链理解、承接高端项目的综合实力。

数据来源：晋亿实业/七丰精工2026半年报、中国海关总署、国家统计局PMI、财新、Reuters、Investing.com、EUR‑Lex欧盟官方公报、越南&泰国国家统计局、GTRI、ETManufacturing、金蜘蛛紧固件网、观研报告网

#紧固件出口 #2026行业复盘 #螺丝外贸 #中国制造出海 #供应链重构 #紧固件行业分析 #外贸趋势

视频拍摄，海外社媒推广▶️

企业 Facebook 账号开通和运营

海外参展参观，认准『选展器』

数据服务：国外工业类展会展商查询

亮相170+海外展会，英文期刊FAP

中企出海东南亚服务中心🇹🇭

第二十五届苏州国际紧固件及设备展暨新能源汽车零部件展 FASTENER & NEVPARTS 2026.10.21-23

【巨头洞察】伍尔特、法思诺、喜利得、柏中、布法博、SFS集团、慧鱼、力仕、布尔顿、米思米、固安捷、MSC工业品、TR紧固件、丰塔纳、凯乐金霸、费博瑞、希尔曼、博尔豪夫、宾科、埃佐特、依工、利富高、史丹利工程紧固、RS集团、雷克塞尔、辛普森、诺马、青山制作所、明东、益升华、派克、盈凡、西螺、斯凯孚、舍弗勒、恩斯克、恩梯恩、铁姆肯、不二越、博世、电装、采埃孚、大陆、麦格纳、法雷奥、博格华纳、安波福、ABB传动

公众号：泰卦巨头洞察｜全球工业零部件巨头深度拆解

【国家系列】德国、法国、意大利、西班牙、英国、荷兰、奥地利、波兰、白俄罗斯、俄罗斯、瑞士、捷克、匈牙利、罗马尼亚、日本、韩国、泰国、越南、马来西亚、印尼、菲律宾、印度、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、沙特、阿联酋、卡塔尔、阿曼、约旦、伊拉克、新加坡、巴基斯坦、土耳其、美国、墨西哥、加拿大、巴西、阿根廷、智利、秘鲁、哥伦比亚、南非、尼日利亚、埃及、阿尔及利亚、肯尼亚、摩洛哥、刚果金、澳大利亚、新西兰

公众号：泰卦国家系列｜紧固件、汽配、轴承出海观察

【行路观海】以脚步丈量全球市场，在跨国走访中持续思辨；坚持长期主义，记录实业出海的认知、感悟与经营哲学。

公众号：泰卦行路观海｜中国制造出海手记