梁sir说出海

2026-09-01

导读：红星美凯龙公布2025年关店42家，平均每月超过3家。也是这个月，700多公里外的义乌国际商贸城，7.5万个跟他一样的小商铺，刚刚做完一笔将近6000亿的生意。

"我所在的建材市场单栋面积十几万平米以上，以前有几十个瓷砖大店，现在只剩三五家。我自己这层几万平米、100 多个铺面，竟然只剩下我一家！"

这是一个瓷砖经销商在行业媒体上说的原话，时间是 2026 年年初。

同一个月，红星美凯龙公布 2025 年关店 42 家，平均每月超过 3 家。也是这个月，700 多公里外的义乌国际商贸城，7.5 万个跟他一样的小商铺，刚刚做完一笔将近 6000 亿的生意。

这两件事发生的时间是同一段，方向却完全相反。值得琢磨的地方就在这儿。

杀死建材市场的，不是电商

2025 年，全国规模以上建材家居市场面积约 18163.5 万平方米，同比下降 11.38%。这已经是连续第四年负增长，2024 年降 9.55%，2023 年降 1.88%，2022 年降 1.07%。

再往细里看一层：2025 年卖场瓷砖门店退租率 47.40%，接近一半撤柜；退出市场的商户里，88.31% 是彻底离开这行，不再干了。2026 年 2 月起，宜家中国一次性关闭上海宝山、广州番禺、宁波等 7 家门店。

电商确实是其中一条，但它不是最狠的那条。

真正的分食是四路同时进行的：电商拿走了标品的比价；整装公司把瓷砖、地板、卫浴打包进套餐，从源头截流；精装房和装配式装修把采购前置到了 B 端；工长和设计师的私域，把"买什么"的决定权悄悄挪走了。

这四路吃的是同一块东西——客流。

建材市场这个物种，过去几十年卖给商户的其实只有一样东西：把人聚到一起。商户交租金，买的就是这个。当这块东西被四路分食，租金还在，人没了。

而在这四路逐渐成型的十年里，大多数市场方只做了一件事：收租。偶尔搞一场团购会、一次爆破营销，本质上还在卖同一块地。

义乌没教商户怎么做外贸，它改了题目

义乌被"电商要干掉批发市场"这句话围殴的时间，比建材市场还早。

2013 年前后，外贸订单越来越碎，小单、杂单、急单为主，传统一般贸易那套"以票控税、整柜出口"的流程根本接不住。大量个体户从上游小厂拿货，拿不到增值税专用发票，货就出不去——不是没订单，是走不通。

义乌没有去教这 7.5 万个商户怎么做外贸。它换了个思路：把"做外贸"从一个个体能力题，改成一道基础设施题。

2013 年义乌首创、2014 年由海关总署正式赋码的"1039"，学名叫市场采购贸易。这套东西拆开看其实就四件事：

免增值税，出口环节不征税也不退税。这一条把"无票"从灰色变成了合规。小商品城的商户很多从家庭作坊进货，根本拿不到发票，过去只能找外贸公司挂靠，成本吃掉一大块利润。

简化申报。一票报关单里如果有 10 种以上商品，只用申报货值最大的前 5 种。一个集装箱塞几十种甚至上百种货，过去逐项申报能折腾一天，现在当天走完。

多主体收汇。供货商、境外采购商、采购中介都能开外币结算账户，也允许人民币结算。对商户最实际的一条是：不用再走那些说不清的渠道收钱，账户被冻结的风险小了很多。

采购地报关。货不用先拉到口岸海关，在义乌当地办完通关手续，物流成本和不确定性都降下来。

这四条，没有一条是单个商户自己能解决的。只能由一个市场层面统一供给。

2023 年通过市场采购出口 3885 亿元，占义乌出口的 77.6%；2024 年 4717.6 亿元，增长 21.5%，对当年出口增长的贡献率是 94.3%——那一年义乌出口的增量，几乎全是这一块撑起来的。2025 年，这个数字到了 6005 亿元（券商研报口径），占全市出口的 82.2%。

义乌市场经营面积 640 万平方米、7.5 万个实体商铺，服务上下游 210 万家中小微企业。这套模式后来在全国 22 个省的 39 个专业市场复制推广。

有人会说，那是因为义乌有国家试点牌照，我们拿不到。这话对，但只对了一半。牌照确实搬不走，问题是：义乌在拿到牌照之前，先想明白了一件事。

一句能解释这事的话

哈佛商学院两位教授在《制造繁荣》里用过一个词，叫产业公地。

它不是哪块真实的地，指的是一个行业里那些不属于某一家企业、但所有企业都在用的共享能力：熟练工、供应商、工艺、通关经验、物流网络，还有彼此之间那套信任机制。像村里一块公共牧场，草长得好，全村牛羊都肥；草退化了，你自家再怎么精心喂养也白搭。

这个说法有个不太舒服的推论：当产业公地退化的时候，个体再努力，边际收益也很低；反过来，公地一旦被重建，所有人是同时被抬起来的，跟个人能力关系不大。

义乌那 7.5 万个商户，没有一个是靠"自己更努力"活下来的。它们活下来，是因为有人替它们把"做外贸"的门槛整体往下压了一大截。

反过来看建材这边：客流这块产业公地退化了，十年里没有人去建新的。

有意思的是，官方已经在同一套语言里说话了。2026 年 4 月，广州市政府发布《加快推动专业市场转型升级高质量发展行动方案（2026—2028 年）》，明确写着推动专业市场"从传统物业管理向产业公共服务平台转型"，运营主体"从租赁方向产业赋能平台转变"。涉及 508 家专业市场，目标到 2028 年市场年交易总额达 2 万亿元。

建材市场能抄的，不是牌照

义乌有牌照、有外商存量、有政府主导的四十多项改革试点，这些确实搬不走。

能搬的是那个动作：找出商户"做不了、但必须做"的环节，由市场方统一供给，把能力门槛整体压下去。

对建材来说，值得建的是四层东西。

信任：建材是个"错不起"的品类——色差、批次对不上、尺寸差几毫米、铺贴效果跟样板间不一样、补货时同批次没了。电商能比价，担不了这个责。市场可以做第三方检测、验收、先行赔付，把质保从"商户承诺"变成"市场兜底"。判断标准很简单：客户敢不敢不看货就下单。

交付：义乌的组货拼箱、义新欧班列、综保区、上千家跨境物流企业，本质上都在解决"货怎么走"。建材对应的是本地仓、最后一公里上楼、安装、补货、退换。判断标准：同城能不能几小时到货，三个月后能不能补到同一批次的砖。

专业者：义乌市场周边长出了报关行、货代、外贸代理、供应链金融这一整套服务商。建材市场真正的客户其实已经不是业主了，是工长和设计师——决策权在他们手上。市场要做的不是把业主拉进来，是成为工长和设计师的接单与交付后台：材料图书馆、打样、结算、培训、派单。判断标准：设计师愿不愿意把这里当办公室用。头部已经在动，公开资料显示，红星美凯龙的 M+ 高端家装设计中心已引入 1700 多家设计工作室，居然智家的设计平台注册用户超 1700 万。

体验：义乌的 7.5 万个实体商铺，本身就是全世界最大的样板间。建材市场的问题是把空间按品类切成了格子——瓷砖一条街、卫浴一条街。客户要的不是看一块砖，是看自己家的卫生间长什么样。按生活场景重排，让色差、质感、承重、防滑这些东西能被手摸到、脚踩到，这是线上永远补不上的部分。

四层里，交付和专业者这两层最厚，也最难被线上啃动——它们天然是重资产、强关系、属地化的。

几个反直觉的判断

不要跟电商比价，跟它比"责任"。价格是透明的，责任不是。谁能兜底，谁才有定价权。

面积要缩，服务要重。红星美凯龙 2025 年预计亏损约 237 亿元，其中约 234.42 亿元来自投资性房地产公允价值变动——这不是现金流出，是市场对"重资产溢价"的一次性重估。靠地皮升值盖住经营乏力这件事，结束了。另一边是富森美，不做全国扩张，只在成都做密度，公开报道显示它在这轮下行期仍保持了 90% 以上的分红率。这不是运气，是密度换效率。

还有一条不太好听的：该关的店就得关。2025 年退出市场的商户里，88.31% 是彻底离开行业。这不是行业消失，是份额在重新分配。建陶不会消失，但可能有一半的瓷砖老板会退出。

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聚焦于研究产业带+供应链+跨境电商的结构性机会，链接及输出行业资源及人脉。

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