一根过去几乎没人关心的光纤，正在成为 AI 时代的抢手货。今年 5 月，央视财经走访江苏多家光通信企业时发现，中国光纤光缆和光模块出口同时升温，多家企业的出口订单已经排到 2028 年。其中一家位于江苏南通的企业，G.657.A2 弯曲不敏感光纤出货价格一年上涨约 10 倍，订单同比增长 4 倍，客户甚至需要提前支付保证金才能锁定产能。
全球算力中心建设成为主要推力之一。接受采访的中天科技负责人提到，美国、欧洲、中东和东南亚都在大规模建设算力中心，高速、稳定、低损耗并且能够大幅弯曲的特种光纤需求迅速增加。以 G.657 系列计算，2026 年全球需求预计达到 3.7 亿芯公里，而中国工厂有效产能约 2 亿至 2.1 亿芯公里，供需缺口达到 46% 以上。2025 年全球数据中心光纤光缆需求同比增长 75.9%，达到 6960 万芯公里，2026 年预计突破 1 亿芯公里。与传统数据中心相比，新一代算力中心的光纤使用量可能增加 5 至 10 倍。
全球光纤行业正在经历一轮久违的供应紧张，而中东恰好赶上这一轮周期。过去中东建设光纤，主要围绕家庭宽带、移动通信基站和城市网络。阿联酋 2025 年光纤到户 FTTH 覆盖率已经达到 99.5%，沙特开放接入政策也已经推动超过 390 万户家庭接入光纤网络。如果需求只停留在家庭宽带，中东市场很难突然制造如此大的新故事。真正增加用量的是 AI。
阿布扎比正在建设长期规划容量达到 5GW 的 Stargate UAE 人工智能基础设施，仅首个 Stargate UAE 项目规划便达到 1GW，首批 200MW 计划于 2026 年投入运行。参与方包括 G42、OpenAI、Oracle、英伟达、思科和软银。沙特 PIF 旗下人工智能公司 HUMAIN 则计划到 2034 年建设约 6GW 数据中心容量，2026 年已经获得最高 12 亿美元融资，用于支持最多 250MW AI 数据中心建设，并继续推进规模更大的融资。AWS 此前宣布将在沙特投入超过 53 亿美元建设云计算区域，微软规划 2026 年至 2029 年继续向阿联酋投入超过 79 亿美元。海湾国家已经从购买服务器和建设云服务节点，进入大规模建设 AI 算力基础设施的阶段。
GPU 是 AI 数据中心最昂贵的设备，光纤则像整个算力中心的“血管”。几万甚至几十万张 GPU 同时工作，需要在服务器、机架、机房和不同数据中心之间持续交换海量数据，模型越大，服务器之间的通信量越高，对光纤数量、带宽、延迟和弯曲性能的要求也越高。
全球科技巨头已经开始抢产能。Meta 今年 1 月与康宁签下最高 60 亿美元的长期协议，为 AI 数据中心采购先进光纤、光缆及连接产品；Amazon 随后也与康宁签署数十亿美元级协议，扩大光纤和光连接产品生产，英伟达同样在推动相关 AI 数据中心光连接产能扩张。光纤正在跟变压器、燃气轮机、液冷设备一样，成为全球 AI 基础设施建设过程中开始吃紧的上游产品。
中国企业已经进入中东下一代光纤试验场。2025 年 12 月，阿联酋电信运营商 e& 与中天科技完成中东地区首次空芯光纤 HCF 外场试验。传统光纤让光在玻璃中传播，空芯光纤则让光主要在空气中传播，在 e& 实际外场网络的测试条件下，双方测得的延迟比传统实芯光纤最高降低约 30%。这代表中东光纤市场正在出现新的变化：过去海湾国家大量购买成熟通信产品，把家庭、办公楼和基站接上网络，现在阿布扎比和利雅得开始建设超大规模 AI 集群，需求逐渐转向低延迟、大容量、数据中心互联以及更高等级的特种光纤。
长飞光纤也已经进入当地市场，曾在沙特 LEAP 科技展展示 G.654.E 超低损耗光纤、OM5 弯曲不敏感多模光纤以及面向数据中心和 5G Advanced 的光缆解决方案，并在阿联酋设有子公司和中东业务团队。华为、中兴等中国通信企业也已经参与沙特、阿联酋的数据中心、全光网络和 5G-A 基础设施建设。
中东增加的还不只是数据中心内部的光纤。海湾国家正在争夺亚洲—欧洲之间的数据流量。沙特 stc 建设的 Saudi Vision Cable 沿红海布局，总长度约 1160 公里，拥有 16 对光纤并连接多个红海登陆站；今年 2 月，一个伊拉克—阿联酋财团公布约 7 亿美元的数据光缆项目，计划从阿联酋出发，经伊拉克连接土耳其；卡塔尔 Ooredoo 也计划投入超过 5 亿美元建设新的国际光缆系统，通过阿曼、伊拉克、土耳其连接欧洲。过去海湾国家争港口、机场和输油管线，现在开始争数据从哪里经过。每增加一条国际线路，都意味着新的海底光缆、登陆站、国内骨干网、数据中心互联网络和备用线路需求。
战争又进一步放大了这种需求。红海多条海底光缆发生故障时，印度、巴基斯坦以及阿联酋的互联网连接都曾受到影响，美伊战争爆发后，霍尔木兹海峡附近海底通信线路也被重新视为潜在风险点。海湾国家开始减少对少数海峡和少数线路的依赖，同一批数据可能需要准备两条、三条甚至更多物理通道，网络冗余本身就会增加光纤需求。另一方面，地区战争也会拖慢部分海底光缆项目，红海和波斯湾安全风险已经导致部分施工计划延期。需求越来越大，并不代表每一条线路都能按原计划落地。
最近中文网络还流行一种说法，认为全球光纤价格上涨主要来自俄乌战场上的光纤无人机。这条线有真实背景，但不能把整个行业周期都归结为战争。光纤控制 FPV 无人机通过拖曳超细光缆与操作者保持连接，不依赖无线电控制，因此常规电子干扰设备很难切断通信。俄乌战场已经大量使用此类装备，相关技术也开始进入中东战场，伊朗和黎巴嫩真主党都出现过类似应用。军用需求确实会消耗部分柔性光纤，也可能与数据中心争夺部分 G.657 系列产能，但 2025 年数据中心光纤需求同比增长 75.9%，Meta、Amazon、英伟达连续锁定长期供应，沙特和阿联酋又同时建设 GW 级 AI 基础设施，AI 才是能够持续推动全球光纤需求数年的主要力量，战争更多是在本已紧张的供应链上继续增加压力。
供给端也没有办法迅速追上。光纤真正限制产能的是上游光纤预制棒。制造光纤时，需要先生产高纯度玻璃预制棒，再通过拉丝塔拉成极细的光纤，一根高等级预制棒价值可以超过 100 万元。建设一座年产约 3500 吨的预制棒工厂，投资可能达到 40 亿元，建设周期约两年，生产过程中还需要大量氦气。面对特种光纤利润和需求快速上涨，部分中国企业已经把 30% 至 40% 的产能转向特种产品。产能无法在几个月内复制，而 AI 基础设施正在全球同时开工，这也是部分订单一路排到 2027 年甚至 2028 年的原因。
对中国光通信企业而言，中东的价值还在继续提高。美国正在加强对中国数据中心光通信产品的审查和限制，北美市场越大，地缘政治风险也越集中。阿联酋和沙特拥有廉价能源、主权基金、越来越多的 GPU 资源和激进的数据中心投资计划，却缺少完整的本土光通信制造产业链；中国则拥有全球规模庞大的光纤预制棒、光纤、光缆、光模块和通信设备制造能力。未来中东真正有价值的市场，也不会只是出口普通光纤，空芯光纤、G.654.E 超低损耗光纤、G.657 弯曲不敏感光纤、数据中心高速光连接、DCI 数据中心互联、海底光缆以及 AI 园区内部全光网络，都可能成为新的竞争方向。
过去 20 年，中国企业参与中东基础设施建设，外界更容易想到炼厂、公路、铁路、电站和港口。AI 时代开始后，一种直径只有头发丝粗细的基础设施正在加入这张清单。芯片负责计算，电厂负责供电，数据中心负责装下服务器，真正让几十万张 GPU 像一台机器一样工作，让阿布扎比的算力连接利雅得、孟买、新加坡和欧洲的，最终还需要一根根不起眼的光纤。全球部分订单已经排到 2028 年，而正在大规模建设 AI 基础设施的中东，很可能才刚刚开始买。
