核心要点
Omdia 最新数据显示，2026 年第二季度东南亚智能手机出货量同比骤降 23% 至 1930 万部，创下自 2014 年以来最低季度纪录。尽管销量低迷，市场规模仍展现韧性，达 66 亿美元；平均售价（ASP）同比上涨 31% 至 342 美元，呈现“量跌价升”态势。
头部厂商策略分化：提价与份额博弈
三星：逆势提价，份额扩张
三星打破新品上市后价格递减的惯例，对 Galaxy A07 和 A17 系列进行提价。这一策略助推其在 200–299 美元价位段的市场份额从 2025 年同期的 18% 跃升至 32%。在竞品纷纷收缩 300 美元以下市场布局之际，三星成功实现了该价位段整体份额的增长。
小米：ASP 涨幅显著，结构上移
小米位列前五厂商中 ASP 涨幅第二高，同比增长 43.5%，但出货量下滑 21%。增长动力源于 Redmi Note 15 等存量机型涨价，以及 17T、Redmi A7 Pro 等新机定价高于前代。其 100 美元以下出货量锐减 69%，而 100–199 美元区间出货量增长 55%，产品结构明显向中高端迁移。
传音：坚守入门级，被动涨价
传音仍是主要依赖入门级市场的厂商。其 100 美元以下产品出货量同比下降 47%，100–199 美元区间增长 12% 并成为最大营收来源。Infinix Hot 70 和 Tecno Spark 50 4G 等新机上市价格亦显著高于前代。
OPPO：退出低端，销量承压
OPPO 几乎完全撤出 100 美元以下市场，该区间出货量暴跌 96%。由于 100–199 美元区间 25% 的降幅未能弥补损失，OPPO 成为前五厂商中整体出货量跌幅最大者。
vivo：门槛提升，低端萎缩
vivo 在多数市场将入门机型价格门槛提升至 100 美元以上。其 100 美元以下出货量同比下降 88%，占比从一年前的 32% 骤降至 5%。
市场趋势解析：百元以下需求断层
Omdia 高级分析师周咏圣指出，部分入门级需求通过价格带上移被更高价位段吸收，但 100 美元以上区间整体出货量仍下降 2%，表明相当一部分需求并非转移而是直接消失。
价格带重构：100–199 美元区间承接了最大的剩余需求，占比从 32% 提升至 39%。这主要得益于原定位百元以下的产品重新定价后进入该区间。
折扣策略逆转：过去依靠大幅折扣清理高价款以填充百元以下市场的模式发生逆转。2026 年二季度，厂商不仅提高新机首发价，还上调了三星 Galaxy A 系列及小米 Redmi Note 系列等现有机型的价格。
前景展望：全年收缩与成本压力
Omdia 研究经理周乐轩表示，东南亚市场正面临七年来最严重的年度收缩。预计 2026 年全年出货量将同比下降 25% 至 7530 万部。受设备价格上涨影响，下半年出货量压力将持续增大，印度尼西亚和菲律宾等依赖入门级设备及开放渠道的市场下滑幅度或将更甚。
存储器成本滞后效应：上半年出货设备的存储器成本反映的是此前采购均价，尚未完全体现当前市场价格上涨。随着低成本库存耗尽，下半年厂商将面临更严峻的成本压力，利润率可能进一步承压。
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