8 月 25 日，凌志软件官方披露，公司近日成功中标某头部基金公司 2026 年洞察型智能 CRM 平台建设项目。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司成立于 2003 年，2020 年登陆科创板，主营业务为金融软件。公司早期以日本金融机构软件开发起家，目前日本市场收入占比仍接近九成。近年来，凌志软件加速布局国内证券、基金、期货及资管领域，已积累九十多家证券公司客户，以及嘉实基金、华泰期货等十余家基金、期货和资管机构。
构建面向 AI 的原子化能力底座
根据披露信息，该项目将围绕客户洞察、服务运营与投顾陪伴三大核心场景展开。其核心任务是建设一个面向 AI、具备原子化与接口化特征的能力底座，并对接基金公司自有的智能体平台，旨在打造可经营、可编排、可审计的洞察型智能 CRM 系统。
所谓“原子化”，即将原有耦合的功能拆解为最小颗粒度的能力单元，支持独立调用；“接口化”指通过标准接口暴露能力，便于与其他应用对接；“可编排”允许业务人员像搭积木般组合能力；“可审计”则确保每一步操作均可追溯，满足金融机构合规要求。
推动基金运营从“人找事”向“事找人”转变
长期以来，基金公司客户运营面临数据孤岛困境：海量客户行为数据散落在 App、微信公众号、客服热线及交易终端等不同系统中，投顾与运营人员需在多个后台间手动切换拼凑数据，难以实现精细化服务。
凌志软件此次构建的 AI 原子化底座，将持续分析客户行为与持仓数据，汇聚分散信号形成机器可调用的客户画像。这将推动服务运营模式从“人找事”转变为“事找人”：系统自动将合适动作推送至相应节点，使投顾陪伴从千篇一律的群发，升级为基于个人持仓与风险偏好的个性化内容。
"AI+ 金融”从概念验证迈向核心业务
此次中标标志着基金公司为 AI 智能体（Agent）时代夯实底层基础。当前众多机构虽在搭建智能体平台，但缺乏干净、可调用的数据与能力支撑。凌志软件的方案正是为解决这一痛点。
近两个月来，凌志软件动作密集：继承接国泰君安与海通证券合并后的统一 AI 门户数字员工项目后，又中标头部基金智能 CRM 项目。这表明公司正推动"AI+ 金融”从概念验证阶段走向真实的核心业务系统。对于这家对日外包起家、国内收入占比尚不足两成的企业而言，此举或许是其国内业务真正破局的重要信号。