西朗门业董事长杨元嘉常年出差，面对同行“公司无人管理”的疑问，他的回答是：“不用一直打电话。”这并非因为业务停滞，而是客户询价、报价、回款及新客开发等工作，均已通过标准化流程与系统自动推进。人虽不在公司，业务运转却井然有序。
近年来，西朗门业先后引入 OKKI CRM、OKKI Shops 及 AiReach。对杨元嘉而言，AI 的核心价值不在于生成文本，而在于直接驱动订单增长。目前成效显著：一笔因外汇管制受阻的百万级订单，在 AI 提供解决方案后两三天内成交；独立站每月稳定获取 20 至 30 条精准询盘；两名沉睡老客户被重新激活，合计贡献超 7 万元订单。
老板负责让事情变得好干，员工负责把事情干好。
杨元嘉将这一理念付诸实践：系统负责留存资料、整理商机进度及持续触达客户；业务员则聚焦于需求判断、方案沟通与订单推进。
工具价值验证：从数据分散到智能决策
杨元嘉评判工具的标准简单直接：员工使用后，工作是否更高效。2019 年前，西朗门业海外业务数据分散于各类表格，手工录入导致效率低下且易遗漏。引入 OKKI CRM 后，随着独立站和 AiReach 的加入，核心诉求升级为：AI 能否直接助力获客、推进订单，并将有效方法论沉淀为公司资产。
AI 破局百万订单难题
曾有一阿根廷客户，方案、品牌及价格均已谈妥，却因当地外汇管制政策无法付款。即便是经验丰富的王牌业务员也束手无策，订单几近夭折。杨元嘉尝试将客户背景及沟通记录输入 OKKI AI 进行分析。
仅 30 秒，AI 便给出一套全新的处理思路。业务员依此方案与客户沟通，客户确认可行性后更换了采购与付款方式，两三天内顺利走完流程，成交额超百万元。杨元嘉感叹，若仅凭原有经验反复拉锯，团队极可能放弃。AI 并未替代谈判，却找到了人力未曾想到的解决路径。
规模化获客：构建高效开发漏斗
解决单笔订单后，如何持续获取新客成为关键。过去，西朗门业将“主动开发”纳入月度考核，要求业务员手动搜索并发送邮件。然而执行两三年效果不佳，十人中仅一人勉强达标，员工甚至请求取消该指标。以 20 多人的团队规模，人工一年难以覆盖十几万家目标企业。
启用 AiReach 一年多来，系统已全网匹配超 12 万家目标企业，挖掘近 3 万潜客。
这 12 万家企业构成了一个逐步缩小的漏斗：其中约 3 万家可有效触达，近 100 家已进入互动、询价或报价阶段。
AiReach 自动记录进展并安排后续联系。对于未回复客户，系统按设定时间自动跟进，业务员无需每日翻查表格确认发送名单，可将精力集中于高意向客户。
独立站运营：精准询盘与自动化流转
西朗门业使用 OKKI Shops 建设独立站已进入第三年。目前，网站每月可接收 20 至 30 条精准询盘。后台自动过滤垃圾信息并按质量分级，客户在提交询盘前已浏览过产品与案例，需求表述更为清晰。
对比阿里巴巴国际站、社交媒体等渠道，OKKI 独立站带来的询盘占比约四分之一，且平均采购金额更高、成单周期更短。客户提交询盘后，信息自动同步至 CRM，运营人员分配给对应业务员。业务员打开系统即可查看完整信息，无需重复录入，资料整理时间至少减少一半。
老客盘活：唤醒沉睡商机
随着新客增加，老客户管理挑战显现。工业门复购周期长且不固定，部分客户半年甚至两年才再次采购。公司规定：成交客户超 120 天未跟进、未成交客户超 90 天未跟进，均进入公海池。时间一长，许多潜在需求易被遗忘。
借助 AiReach 重新触达，两名长期“断联”的客户在第一轮联系中即回复并提出具体需求。经业务员跟进确认细节，两人再次下单，合计金额约 7 万元。
西朗门业不设硬性转人工次数限制，而是关注客户回复内容：若仅为礼节性回应，系统继续维持联系；一旦客户提供项目时间、规格或计划，业务员立即介入。这种机制让被遗忘的需求重新回到销售流程中。
新人培养与知识资产沉淀
外贸新人成长速度直接影响团队扩张。过去，新业务员需五六个月才能开出首单，依赖主管反复指导。引入 OKKI AI 辅助后，周期缩短至一两个月，快者 15 到 20 天即可成单。
新人遇阻时，可直接在系统中查阅历史资料与沟通建议。以往仅靠口耳相传的经验，如今与客户记录、产品资料及业务流程一同沉淀在系统中。
通用型 AI 提升的是个人能力，而企业级 AI 让这些信息、过程与方法留在公司系统里，不因人员流动而流失。
杨元嘉常查看 OKKI AI 商机看板，涵盖询盘、报价、等待、赢单及输单等阶段。针对工业项目周期长的特点，专门增设“等待区”，避免暂时停滞的项目被误判为失败。
如今，杨元嘉无需电话逐一询问，即可掌握订单进度、新客挖掘情况及项目卡点。他表示："AI 哪怕迭代得再快，只要开始用，就不晚。”
对西朗门业而言，应用 AI 并非颠覆原有模式，而是先将客户、询盘及跟进记录数字化，再由 AI 承担搜索、整理、提醒与分析工作。订单仍由业务员完成，但企业的生意覆盖面更广，对个人记忆的依赖度更低。
