【重磅】码头48小时罢工、美军首次直击伊朗油轮、欧线现货转入降价周期- 大数跨境

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【重磅】码头48小时罢工、美军首次直击伊朗油轮、欧线现货转入降价周期

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2026-09-03

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一、高风险预警 · 先看这三件事

德国码头48小时警告性罢工，五大港口装卸暂停

德国码头工会于9月2日晚十点起发起48小时警告性罢工，持续至9月4日，汉堡、不莱梅哈芬、威廉港、埃姆登、布拉克等主要港口的集装箱装卸与集卡疏运全面暂停。本次罢工为劳资谈判施压手段，涉及德国全部核心集装箱码头。受影响船舶与货物疏运将出现延误，亚欧航线船期在台风、绕航之外再添一层扰动，欧线到港与中转时效请重新校对。

温馨提示：近两日计划经德国港口中转或卸货的柜子，请与船司确认靠泊与交货安排，评估改配其他北欧港口的可行性。

美军首次直接打击伊朗政府油轮，"以油轮还油轮"

美方官员证实，美军在周二的行动中首次将打击目标直接对准两艘伊朗政府所属油轮，以报复伊朗此前在霍尔木兹海峡对商船的袭击——这意味着美方反制政策升级为"油轮换油轮"，打击范围从军事设施扩大到对方油轮资产。9月2日再有一艘油轮在海峡出口附近遭不明火力袭击、船体受损。伊朗方面则放话将"锁死霍尔木兹海峡"，并称美方须先履行承诺才会重新开放；美方回应称已"完全控制"海峡。最新监测显示海峡日均通行商船仅约5艘，较战前120艘以上的水平几近停摆。

温馨提示：中东线通行与安全形势以官方航运安全通报为准，波斯湾相关货物订舱前务必书面确认路线、附加费与保险条款。

中东枢纽剧震：杰贝阿里港上半年吞吐量暴跌六成

最新船队统计数据显示，迪拜杰贝阿里港2026年上半年集装箱吞吐量降至314万TEU，较去年同期的约777万TEU同比下降约60%，其中仅二季度箱量同比降幅就超过90%，全球排名从2025年的第十位跌至上半年的第三十二位。地缘局势、航线调整与主要市场政策变化正在重塑全球集装箱运输网络，中东区域转运枢纽承压明显。对经海湾枢纽中转的货物而言，替代路由与中转时效需重新评估。

温馨提示：原经杰贝阿里中转的货载，请与船司确认改配方案与费用，留意替代港口的拥堵与滞港成本。

二、政策与合规动态

欧盟碳边境机制核查体系落地，碳成本开始传导

欧盟碳边境调节机制（CBAM）正式实施阶段的核查监管体系进一步落地：8月下旬欧盟委员会发布核查机构与国家认证机构操作指南，明确资质要求与认证流程；自9月1日起，具备资质的核查机构可正式申请接入官方登记系统，标志着正式期核查体系建成。2026年二季度CBAM证书价格核定为每吨75.28欧元，与欧盟碳市场联动。
对欧出口钢铁、铝材、化肥等高耗能产品的企业，需尽快建立产品嵌入排放数据底账、提前接洽核查机构——碳成本正沿供应链向制造端传导，报关与成本核算口径都要提前准备。

提醒：核查机构资质清单与申报细节以欧盟官方发布为准。

进博会通关便利措施施行，跨境电商出口保持高增

海关总署发布第九届进博会通关须知与便利措施，自9月1日起施行，围绕展品入境申报、查验监管、展后处置全链条优化流程，前八届相关公告同时废止。另据海关总署数据，今年前7个月民营企业进出口17.16万亿元、占全国总值近六成；上半年跨境电商出口海外仓规模同比增长3.3倍，出口锂电池检验时长由48小时压缩至30分钟。展会展品与跨境电商货物的通关安排，可参考新规提前规划。

三、航运市场与运价

欧线现货转入降价周期，船司上半月报价继续下调

与美线的强势不同，欧线现货正进入降价通道。上海航交所数据显示，截至8月31日上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3047.62点、环比下跌5.9%；船公司继续调降9月上半月报价，头部船司大柜报价均值约在4000至4800美元，个别船司本周环比下调200至300美元，市场实际揽货价格已降至大柜4100美元左右。目前欧线即期报价约在每大柜3800至4500美元区间，超大型船集中投放使舱位充足，装载率不足时运价仍有下行压力。期货盘面也随之剧烈波动，欧洲航线集运期货主力合约昨日大涨后今日回落超5%，多空在地缘风险与弱现实之间反复博弈。

提醒：欧线出货可适当比价、按票谈价，锁定报价时留意船司削班计划对舱位的实际影响。

干散货创近三年新高：BDI站上3331点，海岬型日租逼近4.8万美元

波罗的海干散货运价指数（BDI）9月2日单日大涨174点、涨幅5.5%，报3331点，创2023年12月以来最高水平。分船型看，海岬型指数涨8.1%至5642点、日均获利升至47666美元；巴拿马型涨2.9%至2429点、日租21865美元。三季度末铁矿石、煤炭及北美粮食集中发运带来新增货盘，叠加中东局势迫使船舶绕航、有效运力收缩，共同支撑运价。今日港股航运股集体拉升，油运与散货标的领涨，其中中远海能涨超7%。值得注意的是，铁矿石期货同期走跌，说明本轮运价上涨更多反映海运需求与运距拉长，而非终端需求爆发。

燃油附加费现分化：马士基下调、多家船司上调

燃油附加费方向出现分化。马士基宣布自10月1日起下调化石燃料附加费：基于三季度至四季度低硫油参考价下行（均价由774.65美元降至752.19美元/吨），远东至北欧40尺干箱附加费由595美元降至570美元、反向由416美元降至399美元，同期重设欧洲与亚太多地起运、目的港装卸费。另一方面，地中海航运对远东航线征收每TEU 149美元的燃油相关附加费，达飞将同类附加费提至每TEU 500美元，赫伯罗特加征每TEU 130美元。同一成本项下各家报价差异明显，比价时务必拆开附加费逐项核对。

提醒：10月起欧线报价请注意附加费口径变化，避免沿用旧费用表造成误差。

德路里：未来五周45个空班，跨太航线占一半以上

德路里最新周报预计，第36至40周（9月至10月初）主要东西向航线将出现45个空班，约占计划航次的6%：其中54%集中在跨太平洋东行，28%在亚欧与地中海航线，18%在跨大西洋航线。黄金周前船司主动削班叠加枢纽拥堵，有效运力偏紧对冲运价下行，节前运力调度已取代单纯追价成为9月市场主线。另据市场信息，巴拿马运河今日起将日通行量降至34艘、9月15日进一步降至32艘，吃水限制同步收紧，经运河的美东、美湾航线成本仍具刚性。

四、船东与航线动态

赫伯罗特收购以星再生变数，9月9日见分晓

赫伯罗特拟斥资逾40亿美元收购以星（ZIM）的交易遭遇监管阻力：以色列航运管理局局长再度提交反对意见，国防部以安全为由反对，总理方面称批准出售"目前不在议程上"，预计9月9日以色列八家政府机构联席会议上多数将否决该交易，巴西监管机构亦提出异议。若最终获批，合并后将诞生全球第五大班轮公司，市场份额始显著提升；但当前审批前景高度不确定，以星大概率维持独立运营。这单潜在并购的走向，将影响未来两年太平洋航线舱位合作格局。

提醒：审批结果以各监管机构官方裁决为准。

印度出口缺箱：至美东现货破万美元，旺季附加费再上调

东亚与中东枢纽拥堵外溢，印度等出口国难觅箱源与舱位：印度至美东现货运价已达每40尺高柜10000至12000美元，8月旺季附加费均值约5000美元，至少一家主要船司自9月1日起将旺季附加费上调至每40尺高柜7500美元。蒙德拉、那瓦舍瓦、哈吉拉等西岸门户高箱设备供应不稳，船期可靠性恶化。走印度线的同行请关注当地缺箱对交货期的影响，出口印度的设备与原料同理。

MSC升级东南亚至美西航线，改为直靠长滩

地中海航运升级连接东南亚、华南与美西的Sentosa航线，部署超大型集装箱船，并改为独家挂靠长滩港集装箱码头全卸全装、取消奥克兰中转。单港直靠策略旨在优化班期、提升准班率，但原经奥克兰中转的货载需改由长滩陆运分流，部分货主的成本与时效或受影响。经华南至美西的货主请留意路由变化对内陆派送安排的影响。

绿色船队扩容：万海9亿美元双燃料订单、东方海外第二艘甲醇大船命名

绿色动力船持续放量：万海航运在外高桥下单7艘11000TEU及1艘9200TEU双燃料集装箱船，投资超9亿美元；东方海外命名第二艘24000TEU甲醇双燃料船；迪拜环球港务伦敦门户码头正式启用甲醇燃料船加注服务，绿色甲醇加注能力向百万吨级迈进。另据造船市场统计，今年上半年全球船东共下单388艘集装箱船，超八成由中国船厂承接，韩国船厂份额仅一至一成半；达飞今年造船重心转向中小型船，超大型船暂无新单。新船交付集中于2028至2029年，为下一轮运力周期埋下伏笔。

五、港口动态

全球待泊运力430万TEU超疫情峰值，上海港外139艘等泊

最新行业统计显示，全球在港待泊集装箱运力约430万TEU，已超过2022年疫情时期的峰值；上海港外等泊船舶接近139艘、平均等泊时间接近10天，宁波舟山港梅山码头满负荷运转、等泊5至6天。好消息是，上海港今日通航恢复正常，前期台风影响的支线清档、穿巴停航与进提箱暂停等管控已全部解除，正按正常班期作业，重点转向长江口锚地积压船舶的疏解。当前华东华南多个台风系统仍在活动，港口作业节奏仍会反复，订舱与交货期请预留缓冲。

提醒：近洋线等泊时间拉长叠加舱位紧张，出货计划建议前置3至5天安排。

环渤海港口上半年稳步增长，北方枢纽韧性凸显

上市港口集团半年度经营数据陆续披露，环渤海枢纽表现稳健：天津港集装箱码头上半年完成460.4万TEU、同比增长6.9%；青岛港前湾集装箱码头完成690.2万TEU、同比增长8.7%；辽港股份完成576.2万TEU、同比增长5.2%。在出口高景气与地缘扰动并存的环境下，北方枢纽港凭借腹地货源与航线网络支撑箱量走高，也为近洋航线的舱位供给提供基本盘。

六、市场观察

名义过剩与有效紧张并存：2027年才是真正的考题

有资深行业分析师指出，当前集运市场存在一个悖论：名义运力过剩与有效运力紧张并存。港口拥堵仍在显著吸收全球运力——拥堵运力占比由三年前的约3.8%升至约6.6%；而集装箱船订单已占现有船队的约40%，未来两年运力或增长约24%。若红海全面复航、拥堵缓解叠加新船集中交付，被锁住的有效运力将一次性释放，2027年春节后市场或从"缺船撑运价"切换为"运力过剩压运价"。班轮公司预计将以降速航行、拆解老旧船对冲，但中期运价中枢面临重估。做长约与年度预算的同行，建议把2027年的运力拐点纳入考量。

提醒：以上为行业分析观点，不构成投资与签约建议。

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